Beantworten Sie die Fragen bzw. ergänzen Sie die Antworten bei Bedarf mithilfe des Lehrbuchs.

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1 Kapitel 6 LF Anlage in Aktien Ihr Kunde Felix Lender interessiert sich für Aktien der Seltag AG. Als die Aktie vor zwei Jahren auf den Markt gebracht wurde, hätte man Sie für 11,00 beziehen können, aber damals war Felix Lender noch unschlüssig. Nun hat er im Handelsblatt gelesen, dass diese Aktie unterbewertet sei, also ihr Börsenkurs unter dem Bilanzkurs liegen würde. Herr Lender weiß, dass die Aktien auf 1,00 lauten und an der Börse zu 9,00 gehandelt werden. Bevor er an einen Kauf denkt, möchte er von Ihnen eine kompetente Auskunft. Aufgabe 4 Beantworten Sie die Fragen bzw. ergänzen Sie die Antworten bei Bedarf mithilfe des Lehrbuchs. a) Welche rechtliche Stellung erhalte ich durch den Erwerb einer Seltag-Aktie? b) Wenn ich vor zwei Jahren die Aktie bezogen hätte, was wäre dann mit den 11,00 passiert? Die Seltag AG hätte die 11,00 als flüssige Mittel auf der Aktivseite und mit dem Betrag von im Grundkapital und (Agio) in den auf der Passivseite gebucht. c) Wie hoch wären zu diesem Zeitpunkt der Bilanzkurs und der Börsenkurs der Aktie gewesen? d) Wenn ich die Aktie zu diesem Zeitpunkt an der Börse verkauft hätte, was wäre dann an die Seltag AG geflossen? e) Was bedeutet es, wenn die Aktie unterbewertet ist, also der Börsenkurs unter dem Bilanzkurs liegt? Das bedeutet, dass der durch bedingte Kaufpreis der Aktie von niedriger ist als der rechnerische Wert der Aktie, der sich ergibt aus dem Anteil am Grund kapital plus dem Anteil an den aktuellen. f) Welche Rechte und Pflichten hätte ich als Aktionär? Rechte: Pflicht: Bankkaufleute Bankbetriebslehre Winklers 67

2 LF 4 Kapitel Formen der Kapitalerhöhung Aufgabe 5 Ihr Kunde Felix Lender besitzt 300 Aktien der Seltag AG, aktueller Kurs 9,00. Er wird von der Seltag AG informiert, dass sie zukunftsträchtige Investitionen mit neuem Eigenkapital finanzieren möchte. Deshalb wurde eine Kapitalerhöhung von ,00 auf ,00 beschlossen. Die jungen Aktien sollen zum Kurs von 5,00 und halber Gewinnbeteiligung für das laufende Geschäftsjahr (Jahres-Dividende 1,00 ) ausgegeben werden. Beantworten Sie die Fragen bzw. ergänzen Sie die Antworten bei Bedarf mithilfe des Lehrbuchs. a) Welche Möglichkeiten der Kapitalerhöhung gibt es grundsätzlich für eine AG? Dies ist die häufigste Form der Kapitalerhöhung. Den Alt aktionären wird das Bezugsrecht für die neuen Aktien eingeräumt, damit diese die Möglichkeit haben, durch Zukauf der neuen Aktien ihren Bei dieser Form der Kapitalerhöhung bekommt der Vorstand einen zeitlichen Spielraum von Jahren, um die. Bei dieser Form wird die Kapitalerhöhung an bestimmte geknüpft, z. B. ob die Erwerber von Optionsanleihen später Aktien beziehen. Die AG gibt bei dieser Form Gratis- oder aktien aus, für die der Altaktionär keine Zahlungen leisten muss. Deshalb wird kein zugeführt. Die Erhöhung wird durch die Umwandlung von.. Voraussetzung: b) Wie viele Bezugsrechte (BR) erhält Felix Lender und wie viele neue Aktien könnte er mit welcher Zuzahlung erhalten? Felix Lender besitzt 300 Aktien, also erhält er Bezugsrechte (für Bezugsrecht). Da die Seltag AG ihr Grundkapital von 6 Mio. um 1 Mio. erhöht, lautet das Bezugsverhältnis (alt zu neu), d. h., für je Bezugsrechte erhält Felix Lender eine neue Aktie und damit für BR /, also neue Aktien. Zuzahlung: c) Felix Lender überlegt, seine Bezugsrechte zu verkaufen. Wie hoch wäre der rechnerische Wert der Bezugsrechte? Erhält Felix Lender diesen Betrag, wenn er die Bezugsrechte an der Börse verkauft? Der rechnerische Wert eines Bezugsrechts beträgt: = Der rechnerische Wert der BR beträgt:, also. 68 Winklers Bankkaufleute Bankbetriebslehre

3 Kapitel 6 LF Anlage in Investmentzertifikate Ihre Kundin Else Müller interessiert sich für eine Geldanlage in Investmentfonds. Sie hat keine Vorkenntnisse und möchte genau wissen, was bei dieser Anlageform mit ihrem Geld geschieht und welche Vor- und Nachteile ihr diese Anlageform bietet. Aufgabe 6 Erläutern Sie die Anlage in Investmentfonds mithilfe des Lehrbuchs. Vorteile: Nachteile: Nennen Sie für die nachfolgenden Beschreibungen mithilfe des Lehrbuchs die jeweils richtige Fondsart. Aufgabe 7 Dieser Fonds investiert in Aktien und Anleihen. Dieser Fonds investiert in andere Fonds. Mit diesem Fonds wurde ein großes Einkaufszentrum finanziert. Dieser Fonds investiert ausschließlich in Biotechnologie. Dieser Fonds legt Gewinne sofort wieder an. Dieser Fonds bildet den MDAX ab. Dieser Fonds investiert nur in sehr kurzfristig fällige Anlagen. Dieser Fonds investiert ausschließlich in Anleihen. Dieser Fonds kostet beim Erwerb keinen Ausgabeaufschlag Bankkaufleute Bankbetriebslehre Winklers 69

4 LF 4 Kapitel Ausgabe, Rücknahme und Handel von Investmentanteilen Aufgabe 8 Ihre Kundin Else Müller hat aufgrund Ihrer Beratung beschlossen, monatlich in den Investmentfonds Globalpower zu investieren. Sie steht vor der Entscheidung, entweder monatlich eine feste Anzahl von 4 Fondsanteilen zu schwankenden Kursen zu erwerben oder monatlich einen festen Geldbetrag von 300,00 anzulegen, für den sie dann je nach Kursentwicklung eine veränderliche Anzahl von Fondsanteilen erwirbt. Der Anteilspreis des Globalpower entwickelte sich in den vergangenen vier Monaten wie in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Anteilspreis des Globalpower im Monat a) Beraten Sie die Kundin, indem Sie ihr aufzeigen, welchen Effekt die jeweilige Entscheidung für die vergangenen vier Monate gehabt hätte. Nutzen Sie dazu auch die Informationen des Lehrbuchs. Anlagevariante A Erwerb von vier Anteilen Anlagebetrag Anteile Anlagevariante B Anlage von 300,00 Anlagebetrag Anteile April: 66,55 266, ,00 4,5 Mai: 81,08 Juni: 61,22 Juli: 74,93 Summe: Durchschnittlicher Anteilspreis: Kostenvorteil je Anteil: b) Beschreiben Sie den Cost-Average-Effekt dieses Beispiels. 70 Winklers Bankkaufleute Bankbetriebslehre

5 Kapitel 6 LF 4 Kapitelzusammenfassende Aufgabe Lösen Sie das Kreuzworträtsel mithilfe des Lehrbuchs, Kapitel 6. (Bitte beachten Sie dabei: ä = ae, ö = oe, ü = ue) Aufgabe Wertpapiere, die kurzfristige Forderungen verbriefen 2. Kapitalwertpapiere, die langfristige Forderungen in vertretbarer Form verbriefen 3. Vertretbare Sachen werden gemäß 91 BGB auch genannt. 4. Fachbegriff für die Herausgeber von Effekten 5. englischer Begriff für variable verzinsliche Anleihen 6. Konkurrenzzinssatz zum EURIBOR, wird in London festgestellt 7. verbrieft das Gläubiger- oder Teilhaberrecht bei Effekten als effektive Stücke 8. In diesen Urkunden werden mehrere Rechte zusammengefasst, um Druckkosten zu sparen. 9. Verpflichtung des Schuldners, während der Laufzeit keine weitere Anleihe aufzunehmen 10. Aus ihnen besteht der Bogen von Aktien. 11. ein Warenwertpapier 12. ein Qualitätsmerkmal für sehr sichere, festverzinsliche Effekten 13. Effektenart der Sparkassen 14. deutscher Fachbegriff für Zerobonds 15. Gläubigerpapier mit einem festen Ausgangszinssatz abzüglich des EURIBOR 16. Hauptziel kurzfristiger Aktienanlagen 17. Gemäß diesem Prinzip sind die Zinsen aus Wertpapieren erst bei Gutschrift zu versteuern. 18. Die Rückzahlung von Bundesanleihen erfolgt zum. 19. Bundeswertpapier mit bis zu 30-jähriger Laufzeit 20. abgezinste Wertpapiere des Bundes mit ein- oder zweijähriger Laufzeit Bankkaufleute Bankbetriebslehre Winklers 71

6 LF 4 Kapitel 7 7 Effektenbörse Ermittlung des Kassakurses Aufgabe 1 Ihre Kunden Herbert Maier und Friedrich Troder haben Wertpapierkauforders für die Seltag-Aktie erteilt. Herbert Maier möchte 40 Stück billigst und Friedrich Troder 35 Stück mit einem Limit von 201,00 erwerben. Die Aktien werden zum Kassakurs abgerechnet. Für die Seltag-Aktie liegen insgesamt die nachfolgenden Kauf- und Verkaufsaufträge vor. a) Ermitteln Sie anhand der vorliegenden Kauf- und Verkaufsaufträge den Einheitskurs und geben Sie den passenden Kurszusatz mit Begründung an. Nutzen Sie dazu auch die Informationen des Lehrbuchs. Kurs Kaufaufträge/Stück Verkaufsaufträge/Stück mögliche billigst 300 bestens 200 Käufe (summiert) limitiert zum Kurs limitiert zum Kurs mögliche Verkäufe (summiert) möglicher Umsatz (Stück) Einheitskurs mit Kurszusatz: b) Prüfen Sie, ob der von Ihnen ermittelte Kurs die vier erforderlichen Bedingungen der Einheitskursfeststellung erfüllt. Geben Sie dabei an, ob Ihre Kunden die gewünschte Anzahl Aktien erhalten haben. " # $ % 72 Winklers Bankkaufleute Bankbetriebslehre

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