Roadmap Themen 2014/ 2015

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1 Roadmap Themen 2014/ 2015 Materialwirtschaft- MDE CRM Variable Reiter/ Felder Import C-Welt CRM Variable Felder an Person Service Supporter Workshop Zuordnung verbautes Material Support Support Projekte zum Auftrag CRM Aufgaben Exchange Ressourcenplanung II Ausbau fürs Projekt Projekte Vorgangs Im- Export pds xml Kalkulationsblätte r Österreich/ EFB Blätter Support Suchwortbäume EDS/ TGP Kategorien Katalogeinträge Erweiteru ng pds zeit App Projekte Seriennummern Verwaltung Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Voraussichtliche Planung

2 Support- und Projektthemen Themen, die direkt aus aktuellen Projekten entstehen Hoch priorisierte Themen aus dem Support Möglichkeit, bei aktuell in einem Projekt entstehenden Themen besondere Arbeitsweisen, Datenvolumen und Lösungen zu bieten. Materialwirtschaft II MDE Prozesse (Online) Weitere Prozesse per MDE wie z.b.» Lagerrücklieferung vom Projekt» Barverkauf» Lagerumbuchungen» Für den Barverkauf werden auf dem MDE Gerät die entsprechenden Artikel erfasst. Mit Rücksendung der MDE Artikelliste an den Server wird automatisch ein Lieferschein angelegt, der sofort abgerechnet werden kann.» Rücklieferungen vom Projekt, die am MDE Gerät erfasst werden, führen dazu das ein Vorgang Wareneingang angelegt wird, um das Lager zu belasten. Gleichzeitig wird ein Lieferschein angelegt, mit dem die Werte auf dem Projekt entlastet werden. 2

3 CRM III Anbindung Aufgaben an Exchange Anbindung der CRM Aufgaben an die Aufgaben in Exchange Aufgaben in CRM können erfasst und bearbeitet werden und werden automatisch als Aufgabe für den Benutzer in Exchange abgestellt. Veränderungen an Aufgaben in Exchange werden mit den Aufgaben im CRM in pds synchronisiert. CRM IV Variable Felder an der Person Variable Felder direkt an der Person anbieten An der Person selbst gibt es einen neuen Reiter, auf dem variable Felder zur Person definiert werden können. Die Variablen Felder können bei Serienbriefen zur Selektion herangezogen werden. Nach den Variablen Feldinhalten können Personen gesucht werden. 3

4 CRM V Variable Reiter und Variable Felder Variable Reiter zur Person erstellen und mit variablen Felder versehen Importschema C-Welt Daten um CRM Daten zu importieren Es können selbst eigene Reiter bezeichnet werden, die an eine Person gefügt werden. Auf den Reitern können variable Felder und Inhalte selbst definiert werden. Aus der C-Welt können Daten aus dem CRM importiert werden. Die Feldinhalte und Felder werden entsprechend beim Import angelegt und gefüllt. Servicegeschäft Materialbeschaffung Liste der Materialvorgaben Auflistung aller Materialvorgaben für fällige Wartungen in einem bestimmten Zeitraum Verdichtung der Mengen nach Katalognamen Für die anstehenden Wartungen in einem bestimmten Zeitraum soll sichergestellt werden, das ausreichend Material vorhanden ist. Dazu wird eine Liste aller Materialvorgaben für die selektierten Wartungen erstellt. Um die Gesamt Mengen für die manuelle Erfassung der Bestellung zu erhalten, sind die Artikel nach Katalogname gerafft. Die Bestellung selbst wird manuell erfasst. 4

5 Servicegeschäft Themen vom Supporter Workshop Auftraggeber/ Anrufer für Störungen verwalten Teilerledigte Aufträge -alle zu einem Serviceauftrag gehörigen Teil -Aufträge in einer Rechnung abrechnen Der Auftraggeber/ Anrufer kann an der Störung erfasst werden und sowohl auf dem Arbeitszettel, wie auch mobil mit ausgegeben werden. Aufträge können teilerledigt werden. Im Rücklauf sind alle Störungen und Materialien aus den teilerledigten Aufträgen angelegt, sobald der gesamt Auftrag erledigt ist. Die Abrechnung aller Störungen in einer Rechnung ist möglich. Servicegeschäft Themen vom Supporter Workshop Datenpflege Verträge/ Objekte -> um Wartungspauschalen z.b. prozentual zu verändern Fällige Wartungen erzeugte Serviceaufträge sortiert ausgeben Um eine prozentuale Preiserhöhung auf die Wartungspauschalen zu machen, können die entsprechenden Verträge und Objekte nach verschiedenen Kriterien selektiert werden. Die für fällige Wartungen erzeugten Serviceaufträge können nach verschiedenen Kriterien, z.b. Monteur, Straße, sortiert ausgegeben werden. 5

6 Servicegeschäft Erweiterung pds service um Zeitfunktionen Zeiterfassung begleitender Monteure, mit ihrer aktuellen Position Auftragsunabhängige Meldungen auf Basis von pds zeit Zu einem Auftrag können mehrere Monteure zugeordnet werden, die gemeinsam den Auftrag bearbeiten. Die aktuelle Position der Monteure wird am Server in einer Karte dargestellt. Über die App pds servicekönnen Meldungen unabhängig von einem Auftrag erfasst werden, um die Zeiterfassung ausschließlich über pds service abzudecken. Vorgangs- Im- und Export in eigenem pds Format Im- und Export aller relevanten Vorgangsdaten per XML Berücksichtigung aller Vorgangstypen Alle relevanten Daten eines Einkaufs oder Verkaufsvorgangs können per pdsxml exportiert oder importiert werden. Dies beinhaltet deutlich mehr Daten als die heutigen Im- Exports, z.b. per GAEB. Dadurch ist sowohl eine Ausgabe z.b. von Rechnungen möglich, die dann in einem anderen System importiert werden sollen. als auch der Import jeglicher Vorgänge, z.b. aus der C-Welt oder einer anderen Anwendung, ist über diesen Weg möglich. 6

7 Zuordnung/ Abrechnung der tatsächlich verbauten Artikel zum Auftrag Übersichtliche Darstellung aller gelieferten/ verbauten Materialien zum Auftrag (Lieferschein/ EG Rechnung GH) Schnelle Möglichkeit zur Zuordnung zur Auftragsposition Verdichtete Übersicht der Mengen über alle Lieferungen Darstellung aller gelieferten Materialien ohne Zuordnung zur Auftragsposition Abrechnung der tatsächlich gelieferten Materialien Aus den erstellten Lieferscheinen oder der EG Rechnung vom GH ist eine schnelle Zuordnung der Positionen zur Auftragsposition möglich. Zur Abrechnung werden, übergreifend über alle Lieferungen (Lieferscheine oder EG Rechnungen), die Mengen der Katalogeinträge verdichtet dargestellt. Alle gelieferten Materialien, die keiner Auftragsposition zugeordnet sind, sind ebenfalls ersichtlich. Die Abrechnung/ Nachkalkulation ist anhand der tatsächlich gelieferten Mengen möglich. Katalog - Suchwortbaum für EDS und TGP Kategorien an Katalogeinträgen vorsehen Suchwortbaum von EDS und TGP in die Kategorien für Katalogeinträge importieren Die Suchworte aus dem Suchwortbaum werden als Kategorien zum Katalogeintrag angelegt. Über die Kategorien ist dann eine Suche in den Katalogeinträgen möglich. In einer späteren Ausbaustufe könnten dann individuell vom Anwender weitere Kategorien wie z.b. der Lieferant (BUDERUS), Katalogtyp (Artikel), Warengruppe (Rohre) hinzugefügt werden. 7

8 Ressourcenplanung II Projektansicht / Pilotthemen Ausbau für die Darstellung von Projekten Weitere Themen aus der Pilotphase Mitarbeiter werden per Drag & Drop den einzelnen Projekten zugeordnet. Die Auslastung wird dabei stetig aktualisiert, um den Fortschritt des Projektes zu betrachten, Weitere Themen aus der Pilotphase, z.b. für individuelle Ansichten der Planung EFB Blätter Kalkulationsblätter Österreich Möglichkeit zum Befüllen und Erstellen von: EFB-Blättern (Deutschland) Kalkulationsblättern (Österreich) Für die Abgabe eines Angebots bei öffentlichen Auftraggebern sind in Deutschland EFB Blätter und in Österreich K-Blätter gefordert, die weitere Angaben zur Basis der Kalkulation enthalten. Die gängigsten Blätter sollen mit den vorhandenen Daten aus dem Vorgang befüllt werden und in dem entsprechenden Layout gedruckt werden. 8

9 Seriennummern Verwaltung - Optional Seriennummern verwalten, erfassen und auswerten Regeln zur Erfassung von Seriennummern in Vorgängen Recherche Herzlich und Historie Willkommen von Seriennummern Z.B. sollen beim Wareneingang für bestimmte Artikel Seriennummern erfasst werden. Bei der weiteren Verwendung der Artikel z.b. im Auftrag, im Lieferschein oder der Rechnung soll die verbaute Seriennummer jeweils berücksichtigt werden. Über die Historie und die Auswertungen können Seriennummern recherchiert werden. 9