Letzte Revision: Autor: Thomas Koller, Manfred Kleander

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1 HANDBUCH Release Notes Lohn Band 100 Letzte Revision: Autor: Thomas Koller, Manfred Kleander IGEL Software & Unternehmensberatung GmbH Campus 21 Businesspark Wien-Süd Europaring A03/6/ Brunn am Gebirge Tel Fax IGEL Software & Unternehmensberatung GmbH Die vollständige oder auszugsweise Wiedergabe des Inhalts des Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Firma IGEL Software & Unternehmensberatung GmbH. IGEL Software & Unternehmensberatung GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen dieses Dokuments ohne Vorankündigung vorzunehmen.

2 Inhalt 1 Schwerarbeitsmeldung bei Zeiten mit Bezug Krankengeld Wartung-IBAN Formular E109a Geänderte Beschäftigungsarten Abrechnen Geänderte Beschäftigungsarten Neue Beschäftigungsarten Änderungen in 3/ Dienstnehmerstand Abgabenüberweisungsliste Übersicht Dienstnehmeranzahl DN mit erreichtem vorzt. Pensionsalter Bruttoerfassung löschen Liste der Lehrjahreswechsel Excelausgabe von Menüpunkt Archiv der Buchungsbelege Überweisungen auf Datenträger im SEPA-Format Zur Info: Das Igel Faxdeckblatt Support finden Sie im Explorer - Igelverzeichnis im Ordner Dokus Diese Dokumentation ist eine Benutzerdokumentation laut ISO 9127 (User documentation and cover information for consumer software packages) Nach dem Einspielen des Updates ist der Menüpunkt 9902 Berechtigungen generieren zu starten. 1 von 15

3 1 SCHWERARBEITSMELDUNG BEI ZEITEN MIT BEZUG KRANKENGELD Hat ein Dienstnehmer im zu meldenden Jahr Krankengeld bezogen sind bei der Meldung der Schwerarbeitszeit Monate, an denen der Dienstgeber an den Dienstnehmer Bezüge für weniger als 15 Tage bezahlt hat, nicht zu melden. Hat ein Dienstnehmer für mindestens 15 Tage Bezüge vom Dienstgeber erhalten, ist dieses Monat als Schwerarbeitszeitraum zu melden. Beispiel: Bezüge vom DG Krankengeld Bezüge vom DG Lösung: sind zu meldende Schwerarbeitszeiträume 2 WARTUNG-IBAN 209 Mit der Maske 209 können Sie bei Dienstnehmern welche eine Kontonummer hinterlegt haben den IBAN errechnen lassen. Außerdem ist es möglich eine CSV Datei zu erstellen welche der Bank zur Überprüfung gesendet werden kann. Sollten Sie 209 bereits gestartet haben ohne eine CSV Datei zu erstellen, können Sie den Menüpunkt erneut starten. Im PDF erscheint nun die Meldung IBAN VORHANDEN die CSV Datei wird dennoch erstellt. 2 von 15

4 3 FORMULAR E109A Hier erklären wir wie die Datenaufbereitung für das Formular E109a - Freier Dienstnehmer. Prinzipiell ausschlaggebend ist mit welcher Beschäftigungsart der Dienstnehmer abgerechnet wird. NEU!! Für die Mitteilung gem. 109a EStG 1988, werden nur mehr die SV- und MV-Beiträge zusammengerechnet, in denen der Dienstnehmer die richtige Beschäftigungsart zugeordnet hatte. Der nächste ausschlaggebende Punkt ist, welche Lohnarten dem Dienstnehmer zugewiesen werden. Besonders wichtig ist, dass diese Lohnart die Pflichtigkeit Entgelt für E109a und USt-Basis für E109a besitzen muss, um eine Mitteilung gem. 109a EStG 1988 (3/962) zu erstellen. 3 von 15

5 Setzt sich zusammen aus allen Bezügen mit der Pflichtigkeit Entgelt für E109a. Setzt sich zusammen aus allen Monaten in denen der DN die entsprechende BART hatte. Setzt sich aus den Beträgen der Folgelohnart Zusammen oder ist manuell zu erfassen. 4 von 15

6 4 GEÄNDERTE BESCHÄFTIGUNGSARTEN ABRECHNEN Sollten sie eine der folgenden Beschäftigungsarten bereits abgerechnet haben, beachten Sie bitte diese Punkte für eine korrekte Abrechnung. Starten Sie die Liste 213 um herauszufinden ob Sie eine der angeführten Lohnarten bereits abgerechnet haben. Die betreffenden Dienstnehmer werden mittels 3/312 DN auf Abrechnen setzen ab dem Monat in welchem die Beschäftigungsart zum ersten Mal verwendet wurde auf abrechnen gestellt. Die Korrektur finden wird nun als Aufrollung auf der aktuellen Beitragsnachweisung ausgewiesen. 5 von 15

7 5 GEÄNDERTE BESCHÄFTIGUNGSARTEN Das NEUFÖG Kennzeichen wurde angepasst SV-Arten wurden angepasst SZ-Kennzeichnung entfernt 6 NEUE BESCHÄFTIGUNGSARTEN 6 von 15

8 7 ÄNDERUNGEN IN 3/ Wird ein Eintritt länger als ein Jahr in die Zukunft erfasst erscheint folgende Warnung. 2. Bei Dienstnehmer die dem BUAG unterliegen ist generell keine Auflösungsabgabe abzuführen. (Anpassung an gesetzliche Änderung) 3. Im Feld Service-Entgelt ist es nur zulässig den Wert 1 (Standard) oder den Wert 0 (kein Serviceentgelt) zu hinterlegen. 4. Bei dem Institutsfeld FA wird nun auch das Von-Bis Datum berücksichtigt. Ist das Institut nicht mehr aktiv kann es nicht mehr hinterlegt werden. 7 von 15

9 8 DIENSTNEHMERSTAND 213 Ein neuer Parameter wurde eingebaut der Auswertungen in zukünftige Monate zulässt. Das Jahr muss weiterhin im Dienstnehmerstand vorhanden sein. (Nur aktuelles Jahr oder vergangene Jahre sind zulässig) Bei der Parametereinstellung - wird nun außerdem die Staatsbürgerschaft angedruckt. Außerdem wurde der Vergleich zwischen Eintrittsdatum und Per- Datum an den Vergleich zwischen Austrittsdatum und Per- Datum angepasst. Der Vergleich berücksichtigt auch den Tag des Per- Datum und nicht nur das Monat. Bsp.: Starte ich die Auswertung mit werden alle Dienstnehmer angedruckt die zu diesem Zeitpunkt bereits eingetreten waren. Tritt ein Dienstnehmer erst mit ein, wird er auf dieser Auswertung nicht angedruckt. 8 von 15

10 9 ABGABENÜBERWEISUNGSLISTE 525 Bei Eingabe des Wertes I beim Parameter Andruck von BIC/(I)BAN oder BLZ/(K)ontonummer W1 werden nun die einzelnen Beträge der Abgabenarten angedruckt, außerdem die Kontonummer und Kundendaten. Der Parameter Andruck von BIC/(I)BAN oder BLZ/(K)ontonummer W1 wurde dahingehend geändert, dass der eingegebene Parameterwert gespeichert bleibt. 9 von 15

11 10 ÜBERSICHT DIENSTNEHMERANZAHL 2909 Es ist nun möglich das Geschlecht der Dienstnehmer andrucken zu lassen. 10 von 15

12 11 DN MIT ERREICHTEM VORZT. PENSIONSALTER 2911 Änderung beim Parameter Soll auf DN mit ALV (im max. Monat im Jahr des Klienten) eingeschränkt werden : Beim Parameterwert J werden alle Dienstnehmer mit den Beschäftigungsarten analysiert die in der Maske 3/630 als ALV-Pflichtige Beschäftigungsarten markiert sind. Neue Parameter Bei DN mit ALV: auch DN ohne ALV-Beitrag berücksichtigen : Beim Parameterwert J werden zusätzlich auch DN berücksichtigt deren Beschäftigungsart in der Maske 3/630 zwar nicht als ALV-Pflichtige Beschäftigungsart markiert ist, aber einen IESG Beitrag abführen müssen. 11 von 15

13 12 BRUTTOERFASSUNG LÖSCHEN 316 Mit dieser Maske kann im Zielmonat die Bruttoerfassung gelöscht werden. Dieser Menüpunkt muss in jedem Fall dann verwendet werden wenn folgende Fehlermeldung bei der Nettoabrechnung auftritt und das Aufrufen des in der Fehlermeldung angeführten Monats in der Bruttoerfassung nicht möglich ist. 12 von 15

14 13 LISTE DER LEHRJAHRESWECHSEL 253 Mit dieser Liste erhält man Monatlich eine Liste der Lehrlinge und eine Übersicht über einen Lehrjahreswechsel. Wir empfehlen für diese sowie nachfolgende Liste einen Batch für Monatliche Auswertungen zu erstellen. 3/259 Ablauf Beschäftigungsbew. per Zeitraum 3/305 Jubiläumsgeldanspruch 3/1001 Anspruchsbuchungen pro Kalenderjahr(e) 3/2913 Geburtstagsliste Eine Anleitung finden Sie im Handbuch zu Varianten- und Batchverwaltung. 13 von 15

15 14 EXCELAUSGABE VON MENÜPUNKT 403 Wie Sie bereits wissen, ist möglich einige Listen in EXCEL auszugeben. Seit diesem Band nun auch die Maske 3/403. Wenn Sie in der Maske 2x drücken, können Sie im Feld Ausgabe ein E hinterlegen. Auch bei folgenden Listen in eine EXCEL Ausgabe möglich: 14 von 15

16 15 ARCHIV DER BUCHUNGSBELEGE 502 Es ist mit dieser Maske nun möglich das Archiv der Buchungsbelege im IGEL aufzurufen. Dadurch erhalten Sie diese Informationen: Für welchen Monat wurde ein Buchungsbeleg erstellt Wie oft wurde der Buchungsbeleg pro Monat erstellt Wann wurde der Buchungsbeleg erstellt (Wichtig für Differenzbuchungsbelege und Nachdruck) Sie sehen hier ob Sich die Beträge der Buchungsbelege im selben Monat geändert haben. Der Jahresbuchungsbeleg greift ebenfalls auf das Archiv zu und rechnet immer den letzen Eintrag pro Monat zusammen für den Jahresbuchungsbeleg. 15 von 15

17 16 ÜBERWEISUNGEN AUF DATENTRÄGER IM SEPA-FORMAT Mit diesem Band ist es nun möglich die Überweisung auf Datenträger im SEPA-Format durchzuführen. Diesbezüglich wurde in der Maske 3/520 und 3/522 eine Erweiterung bei dem Parameter Dateiformat vorgenommen. Wird der Wert S hinterlegt erstellt man die Datei im SEPA- Format. 16 von 15