Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Kasachstan

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1 Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Kasachstan

2 Kasachstan - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Branche kompakt: Kasachstan - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) (Oktober 2012) Almaty (gtai) - Nach dem massiven Einbruch vor allem im privat finanzierten Wohnungsbau 2008 und 2009 fasst der Hochbau/Gebäudebau in Kasachstan dank staatlicher Programme wieder Tritt. Mittelfristig ist eine spürbare Marktbelebung in Sicht. Aktuell gibt es Kooperations- und Geschäftschancen im staatlich geförderten Wohnungsbau, in der Wohnungsmodernisierung, im öffentlichen Nichtwohnbau sowie bei Tourismus- und Freizeitobjekten. Marktentwicklung/-bedarf Nach dem starken Rückgang im Zuge der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise zeigen die Trends in der Bauwirtschaft Kasachstans wieder nach oben. Für 2012 rechnet die Regierung mit einem realen Zuwachs der Bauleistungen um 2,9%. Auch in den kommenden Jahren geht sie von einem Wachstum von durchschnittlich gut 3% aus. Damit bleibt die Branche jedoch hinter der gesamtwirtschaftlichen Dynamik zurück; für das Bruttoinlandsprodukt wird bis 2017 ein Plus von jährlich über 6% erwartet. Kräftig zugelegt haben 2011 die Investitionen in den Wohnungsbau. Sie kletterten um real 20,3%. Im 1. Halbjahr 2012 hat sich der Aufwärtstrend fortgesetzt (+20,8%). Diese hohen Zuwächse sind jedoch vor dem Hintergrund des massiven Einbruchs 2008 (-11,2%) und 2009 (-36,9%) zu sehen, dessen Ursache vor allem der Zusammenbruch des spekulativen Wohnungsbaus in den Metropolen Almaty und Astana war. Einen Kollaps auf dem Baumarkt verhinderten staatliche Finanzspritzen für die Fertigstellung begonnener Wohngebäude (2010: 1,4 Mrd. US$; 2011: 0,7 Mrd. US$). Auch hinter dem gegenwärtigen Aufschwung stehen in erster Linie staatliche Programme. Eine Belebung des privaten Wohnungsbaus setzt eine weitere Stabilisierung des Finanzsektors voraus. Noch immer leiden viele kasachische Banken an Liquiditätsengpässen und sind vorsichtig bei der Kreditvergabe. Die Perspektiven für weiteres Wachstum im Hochbau sind jedoch gut. So verfügt jeder Kasache im Schnitt nur über 17 qm Wohnfläche gegenüber rund 40 qm in Europa. Ausgewählte Strukturdaten zum Hochbau/Gebäudebau in Kasachstan Kennziffer Anteil des ges. Bausektors am BIP 7,9 7,7 6,7 (in %) Ausgeführte Bauarbeiten insg. 12,4 13,2 14,2 1) (in Mrd. US$) Reale Veränd. gegenüber Vorjahr -3,3 2,4 2,8 (in %; auf Tenge-Basis) Anzahl fertiggestellter neuer Gebäude für Wohnzwecke für andere Zwecke Errichtete Gebäudeflächen 10,31 9,78 9,72 (in Mio. qm) Wohnflächen (Inbetriebnahme) 6,40 6,41 6,53 individuelle Bauherren 2) 3,09 2,97 3,57 Germany Trade & Invest 1

3 Kasachstan - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Ausgewählte Strukturdaten zum Hochbau/Gebäudebau in Kasachstan (Forts.) Kennziffer Wohnungsbauinvestitionen 2,01 2,28 2,87 (in Mrd. Euro) Reale Veränd. gegenüber Vorjahr -39,6 3,6 20,3 (in %; auf Tenge-Basis) Anzahl der errichteten Wohnungen individuelle Bauherren Inbetriebnahme sozialer Bauten (in qm) Bildungseinrichtungen 768,8 922,7 586,1 medizinische Einrichtungen 206,9 455,3 422,2 Anzahl der statistisch erfassten und ) 4) steuerlich meldepflichtigen Baufirmen ausländische Unternehmen ) 1) Segment Errichtung von Gebäuden: 3,9 Mrd. US$; 2) in der Regel Einfamilienhäuser; 3) darunter rund ein Drittel in Almaty und Astana; 4) darunter 810 Unternehmen mit mehr als 51 Mitarbeitern; 5) darunter 52 Unternehmen mit mehr als 51 Mitarbeitern Quelle: Zusammengestellt nach Angaben der Agentur für Statistik, Astana Aktuelle Geschäftschancen ergeben sich unter anderem aus dem im Juni 2012 von der Regierung verabschiedeten Wohnungsbauprogramm Erschwinglicher Wohnraum Allein 2013 bis 2015 will der Staat hierfür umgerechnet rund 3,4 Mrd. US$ zur Verfügung stellen. Dank der Finanzspritzen soll die jährlich neu gebaute Wohnfläche von derzeit rund 6,5 Mio. qm bis 2020 auf 1 0,0 Mio. qm steigen. Investitionen insbesondere in den Bau von Mietwohnungen sieht zudem das Programm Beschäftigung 2020 vor. Weitere Impulse gehen von den Generalplänen für die städtebauliche Entwicklung in einer Reihe von Städten mit mehr als Einwohnern aus. So sieht der Plan der Wirtschaftsmetropole Almaty (offiziell 1,45 Mio., inoffiziell bis zu 2 Mio. Einwohner) bis 2020 einen Ausbau des Wohnungsbestandes von heute 17 qm auf 22 qm pro Einwohner vor. Hinzu kommt der geplante Bau von vier Satellitenstädten entlang der Trasse Almaty - Kaptschagai (G4 City). Langfristig sollen hier Wohnungen für über Einwohner, mehr als 30 Schulen, 50 Kindergärten, zwölf Polikliniken sowie Handels- und Kulturobjekte entstehen. Im Programm Erschwinglicher Wohnraum sind Mittel für die infrastrukturelle Erschließung der ersten Stadt Gate City vorgesehen. Chancen bieten auch staatliche Investitionen in den Gebäudebau, insbesondere in den Bereichen Bildung und Gesundheit. Diese werden über die Programme Bildung (geplante Investitionen in Schulen und Wohnheime 2013: knapp 140 Mio. US$), Balapan (Bau von Kindergärten, 35 Mio. US$), Krebshilfe (27 Mio. US$) und Gesundheit (33 Mio. US$) gefördert. Im Tourismus wurden Großprojekte gestartet wie beispielsweise der Komplex Burabai in der Oblast Akmola (Investitionen bis 2021: 3 Mrd. US$). Hinzu kommen weitere Vorhaben wie Kenderli am Kaspischen Meer sowie Tourismuskomplexe entlang des internationalen Straßenkorridors Westeuropa - Westchina. Das Ministerium für Industrie und neue Technologien erarbeitet derzeit ein neues Konzept für die Entwicklung des Tourismus bis Branche kompakt

4 Die Verlängerung des Bestehens der Freizone Astana - Neue Stadt und der damit verbundenen steuerlichen Anreize bis 2027 dürfte den Bauaktivitäten in der neuen kasachischen Hauptstadt weitere Impulse geben. Zu den derzeit größten Projekten in der Stadt zählen unter anderem der Bau eines Theaters für Oper und Ballett, eines Museums für Geschichte sowie des Wohn-, Büro- und Freizeitkomplexes Abu Dhabi Plaza für mehr als 1 Mrd. US$. Hinzu kommt der Bau elitärer Wohngebäude und -viertel durch das führende kasachische Bauunternehmen BI Group, sowie durch die Schweizer Mabatex Group ( Saranda, Zu perspektivreichen Geschäftsfeldern könnten sich mittelfristig die energetische Gebäudesanierung und Investitionen in öffentliche Versorgungsnetze entwickeln (erwarteter Kapitalzufluss 2012 bis 2014: 1,5 Mrd. US$; der Kapitalbedarf für die komplexe Modernisierung des Sektors beträgt laut Weltbank 13 Mrd. US$). Die Entwicklung basiert auf dem 2010 verabschiedeten und im April 2012 aktualisierten Regierungsprogramm für die Modernisierung der wohnungs- und kommunalwirtschaftlichen Infrastruktur für 2011 bis Gegenwärtig gehen bis zu 30% der Wärmeenergie in Mehrfamilienhäusern und sozialen Bauten infolge technisch veralteter und maroder Dächer, ungedämmter Wände und undichter Fenster verloren. Entsprechend liegt der Energiebedarf der Häuser mit durchschnittlich 270 KWh/qm pro Jahr deutlich über dem europäischen Mittel (100 bis 120 KWh/qm). Einer Grundsanierung bedürfen in Kasachstan rund 30% aller Gebäude (europäischer Schnitt: 10%). Bis 2015 soll dieser Anteil auf 22 und bis 2020 auf 10% sinken. Im Jahr 2011 wurden 373 Plattenbauten saniert. Für 2012 gilt eine Zielmarke von Gebäuden. Die Vorhaben werden über die Vergabe günstiger Kredite an die Wohnungseigentümer gefördert. Ausgewählte Großprojekte in Kasachstan (Projektwert in Mio. US$, gerundete Werte) Projektbezeichnung Wert Anmerkung *) Hauptinvestor/ Kontaktpartner Megaprojekt Neue Stadt Aktau-City, Westkasachstan, erste Siedlung Akku im Bau (170 Mio. US$) G4 City, Bau von vier Satellitenstädten zwischen Almaty und Kaptschagai für mehr als Einwohner Programm Erschwinglicher Wohnraum/Dostupnoje Shiljo Modernisierung der wohnungs- und kommunalwirtschaftlichen Infrastruktur Tourismuszentrum Burabai auf dem Gelände der Freizone Burabaj/370 ha, Region Akmola Realisierungszeitraum (RZ): 2010 bis etwa 2025/ bis RZ: 2010 bis nach 2025/30 Kazemir Holding, SPK Kaspi (Siedlung Akku) Regionalverwaltung von Almaty, G4 City LLP (Tochter von Caspian Group); rund RZ: 2011 bis 2020 Finanzierung durch staatliche Zuschüsse und zinsgünstige Kredite rund RZ: 2011 bis 2020 Finanzierung durch staatliche Zuschüsse und zinsgünstige Kredite an die Wohnungseigner RZ: 2008 bis Borovoe Tourism City etwa 2018/19 Quellen: Unternehmensangaben, Pressemeldungen Germany Trade & Invest 3

5 Kasachstan - Bauwirtschaft (Hochbau/Gebäudebau) Produktion/Branchenstruktur Heute bestimmen um die 500 bis 600 Firmen das Baugeschäft in Kasachstan. Etwas weniger als 150 Akteure prägen das Geschehen in der Sparte Wohnungs-, Büro- und Handelsbauten. Nach dem Einsturz eines Wohnhauses in Karagandy im Frühjahr 2012 will die Regierung die Lizenzvergabe an Baufirmen verschärfen. Komplizierte Vorhaben sollen nur noch Unternehmen mit langjähriger Erfahrung durchführen dürfen. Laut eigenen Angaben hat das Unternehmen BI Group einen Anteil von 35% am gesamten Baumarkt. Weitere große Spieler sind Basis ( Aljans Stroi ( Ewropolis ( und das südkoreanisch-kasachische Joint Venture Apple Town ( Das Geschäft im Hoch-/Gebäudebau wird vornehmlich in der Hauptstadt Astana und in der Wirtschaftsmetropole Almaty sowie deren Umland gemacht. Es folgen die bevölkerungsreichste Region des Landes Südkasachstan sowie der öl- und gasschwere westkasachische Landesteil. Auf die genannten Regionen entfiel 2011 mehr als die Hälfte der neu fertiggestellten Gebäudefläche. In Astana ist das Gros der ausländischen Bauunternehmen tätig. Geschäftspraxis Ausschreibungen werden auf dem Beschaffungsportal veröffentlicht. Die Tender der zum Staatsfonds für nationalen Wohlstand Samruk-Kazyna gehörenden Institutionen, Ausschreibungen anderer öffentlicher Einrichtungen und Tender privater Firmen werden auch in der Wochenzeitung Tender KS publiziert (auch im Internet unter abrufbar). Unter den kommerziellen Anbietern von Ausschreibungen ist die Informations- und Beratungsgesellschaft KazBusiness-Consulting ( zu nennen. Eine erfolgreiche Beteiligung an einem Tender setzt eine enge Kooperation mit einem kasachischen Partner voraus. Die Bauherren in Kasachstan achten heute vermehrt auf die Qualität der Baustoffe und Bauausführung. Sie müssen aber bei den derzeit dominierenden haushaltsfinanzierten Projekten möglichst viele inländische Produkte einsetzen. Bis 2020 soll ihr Anteil am gesamten Baustoffverbrauch auf 80% steigen (2010: 63%). Die protektionistischen Maßnahmen des Staates zur Rettung des Bausektors führten dazu, dass der Anteil der lokalen Anbieter von Bauprodukten seit Ausbruch der Krise stark gestiegen ist. Im privatfinanzierten Sektor sind ausländische Produkte aber gefragter denn je. 4 Branche kompakt

6 Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen Delegation der Deutschen Anlaufstelle für deutsche Wirtschaft für Zentralasien Unternehmen Agentstwo po djelam stroitelstwa i shilischtschno-kommunalnogo chosjajstwa AO Kasachstanski zentr modernisazii i raswitija ShKCh Staatliche Agentur für Bau-, Wohnungs-, Kommunalwirtschaft Zentrum für Entwicklung und Modernisierung der Wohnungs- und Kommunalwirtschaft Ekspress-inform offizielles Bulletin für technische Regulierung, Normen/ Standards und neue Technologien im Bausektor Sojus Stroiteljei Kasachstana Verband der Baufirmen Kasachstans Assoziazija Sastrojschtschikow Kasachstana Sojus Gradostroiteljei Kasachstana Assoziazija Projektirowschtschikow Kasachstana Stroymart, 12 mjesazew KazBuild, Almaty AstanaBuild, Astana Aqua-therm, Almaty ShKCh/Housing Public Facilities Expo, Astana Stroyinfo, Stroy-K, Stroy Bisnes Stroitelnyj wjestnik/ Builder.kz Verband (großer) Bauentwickler und -unternehmen (Wohnungs-/Städtebau) Verband der Städtebauer Kasachstans Verband der Projektentwickler Kasachstans Fachhandelsketten für Baustoffe/Gebäudetechnik Leitmesse für den Bausektor; nächster Termin: Baumesse; nächster Termin: Fachmesse für Sanitär, Heizung, Wasser, Klima; nächster Termin: Messe für Wohnungs- und Kommunalwirtschaft; nächster Termin: AsiaStroy.kz Bauportal Informations- und Werbekataloge für Bau, Baustoffe/ -technik Fachzeitung/Portal für den Bausektor Germany Trade & Invest 5

7 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Autor: Fabian Nemitz, Almaty Redaktion: Beate Voell Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartner: Roland Lorenz Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: Oktober 2012 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich Geschäftsführer Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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