Für Versorgungswerke ist eine tagesgenaue Änderung von Mitarbeiterstammdaten innerhalb eines Abrechnungsmonats zu melden.

Transkript

1 Der Statuswechsel Für Versorgungswerke ist eine tagesgenaue Änderung von Mitarbeiterstammdaten innerhalb eines Abrechnungsmonats zu melden. Bestimmte Änderungen der Stammdaten innerhalb eines Abrechnungsmonats sind sozialversicherungsrechtlich als Statuswechsel zu behandeln: Wechsel von geringfügiger zu SV-pflichtiger Beschäftigung oder umgekehrt (Personengruppen 109, 110 oder 997 auf z. B. 101) Beendigung oder Beginn einer Ausbildung bei fortbestehendem Beschäftigungsverhältnis Wechsel von SV-freier zu SV-pflichtiger Beschäftigung oder umgekehrt Wechsel in ein oder aus einem berufständischen Versorgungswerk (RV) Um den Statuswechsel vorzunehmen gehen sie im geöffneten Abrechnungsfenster des Mitarbeiters über Menü - Bearbeiten - Statuswechsel vornehmen.. Der Statuswechsel erfolgt im aktuellen Monat. Ein Statuswechsel in einem bereits abgeschlossenen Monat muss über den Korrekturmodus durchgeführt werden. Tipp: Bei Auszubildenden gilt die Vereinfachungsregel, das heißt der Auszubildende kann noch bis zum Ende des Monats mit der gleichen Personengruppe weiterbeschäftigt werden. Die Stammdaten des Mitarbeiters werden nach dem Monatswechsel angepasst, indem z. B. anstelle der bisherigen Personengruppe 102 die neue Personengruppe 101 hinterlegt wird. Die entsprechende SV-Meldung (13 Anmeldung / 33 Abmeldung) wird automatisch vom Programm erzeugt und zum Versand bereitgestellt. 1

2 Prüfen Sie vor dem Statuswechsel, ob die benötigte Krankenkasse/Versorgungswerk in der Krankenkassenverwaltung vorhanden ist. Wählen Sie die neue Krankenkasse/Versorgungswerk über das Menü Verwaltung Krankenkassen mit Klick auf die Schaltfläche Neu aus der Vorschlagsliste und erfassen Sie die erforderlichen Daten. Bestätigen Sie auf Seite 1 mit Ja, wenn Sie einen Statuswechsel für den Mitarbeiter vornehmen wollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Wählen Sie auf Seite 2 Zeitpunkt und Grund unter Datum den ersten Tag, für den der neue Personengruppenschlüssel gilt. Das Datum muss im aktuellen Monat liegen und darf nicht Monatserster oder Monatsletzter sein. Diese Tage verursachen keinen Statuswechsel. Wählen Sie anschließend den Grund für den Statuswechsel. 2

3 Weitere Änderungen als die aufgeführten Gründe gelten nicht als Statuswechsel. Erfassen Sie auf Seite 3 Stammdaten-Änderung auf der rechten Seite den neuen Personengruppen- und Beitragsgruppenschlüssel und gegebenenfalls die neue Krankenkasse. Wählen Sie beim Wechsel von SV-pflichtiger zu geringfügiger Beschäftigung zuerst die Beitragsgruppe RV. Anschließend die zuständige Krankenkasse. Zur Kontrolle sehen Sie auf der linken Seite die bisherigen Stammdaten. Es werden nur die Auswahllisten zur Verfügung gestellt, die für die ausgewählte Personengruppe relevant sind. 3

4 Alle vorhandenen Bezüge werden automatisch in den ersten Zeitraum des Monats übernommen. Lohnarten mit Entgeltkürzung werden anteilig berücksichtigt. Die Seite Stammdaten-Änderung kann erst über die Schaltfläche Weiter verlassen werden, nachdem alle Auswahllisten bearbeitet wurden. Auf Seite 4 Fertigstellen setzen Sie den Haken für die Aufteilung der vorhandenen Lohndaten (z. B. Bezüge, Dienstwagen, betriebliche Altersversorgung). Angezeigt werden nur Bezüge, bei denen Daten erfasst wurden. 4

5 Setzen Sie den Haken für Dienstwagen, erfolgt die Dienstwagenberechnung für den gesamten Monat. Der Betrag wird tagesgenau auf die Beschäftigungszeiträume aufgeteilt. Setzen Sie keinen Haken, errechnet das Programm den Dienstwagen bis zum Statuswechsel-Stichtag. Haben Sie angegeben, dass die vorhandenen Bezüge nicht übernommen werden sollen (Vorhandene Bezüge übernehmen ist nicht angehakt), werden alle vorhandenen Lohnangaben in den ersten Teilzeitraum übernommen. Der zweite Zeitraum erhält keine Abrechnungsdaten. Nachdem alle Angaben gemacht wurden, beenden Sie den Statuswechsel- Assistenten mit Klick auf die Schaltfläche Fertigstellen. Öffnen Sie in der Jahresübersicht die Einzelabrechnung des Mitarbeiters mit Statuswechsel, erhalten Sie die Meldung: In diesem Monat wurde ein Statuswechsel durchgeführt. Welcher Zeitraum soll geöffnet werden? Sie haben die Schaltflächen vor Statuswechsel und nach Statuswechsel zur Auswahl und können die jeweiligen Abrechnungsdaten in einem eigenen Abrechnungsfenster bearbeiten. Zur Kontrolle erscheint oben im jeweiligen Abrechnungsfenster der Name des Mitarbeiters mit dem Zusatz ab (Tag des Statuswechsels) bzw. bis (letzter Tag vor dem Statuswechsel). Statuswechsel bearbeiten und löschen Um Änderungen am Statuswechsel vorzunehmen, wechseln Sie über die Jahresübersicht in das Abrechnungsfenster des Mitarbeiters. Über das Menü Bearbeiten - Statuswechsel bearbeiten können Sie wie oben beschrieben die Eingaben bearbeiten und Änderungen vornehmen. Um den Statuswechsel zu löschen, klicken Sie im Statuswechsel-Assistenten auf Seite 1 auf die Schaltfläche Statuswechsel löschen. Sie erhalten eine Sicherheitsabfrage, ob der Statuswechsel wirklich gelöscht werden soll. Bestätigen Sie mit Ja, werden die geänderten Stammdaten und die zugehörigen Abrechnungsdaten gelöscht. 5