PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND*
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- Fanny Dorothea Linden
- vor 8 Jahren
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1 PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND* VERMÖGENSVERWALTENDER FONDS *Seit beraten durch inprimo privatinvest GmbH
2 INVESTMENTPROZESS UND ANLAGEPHILOSOPHIE Unser Anlageprozess ist darauf ausgerichtet das uns anvertraute Kapital langfristig real zu erhalten und Verluste zu vermeiden. Im Umfeld historisch niedriger Zinsen und negativer Realzinsen ist der reale Kapitalerhalt unserer Meinung nach nur möglich, wenn man seinem Vermögen Aktien beimischt. Da Aktien kurzfristig großen Schwankungen unterliegen kann dies zu hohen zwischenzeitlichen Verlusten führen. Daher legen wir im Rahmen des Investmentprozesses unseren Schwerpunkt darauf, negative Schwankungen weitestgehend zu begrenzen. INPRIMO PRIVATINVEST GMBH 2
3 INVESTMENTPROZESS Renten 0-60% Rentenexpertise von inprimo invest GmbH kombiniert mit exzellenten Fremdmanagern Investition EUR gesichert und in ausgewählten Fremdwährungen Aktien 0-60% Investition mittels erfolgreicher Fremdmanager in attraktiv identifizierte Regionen oder Themen Wandelanleihen, Rohstoffe und Absolute Return Strategien 0-60% von erfolgreichen Fremdmanagern Diversifikation in unterschiedliche Anlagekonzepte zur Optimierung der Strategie Investition in Rohstoffe basierend auf Index- Indikatormodell Portfolio Management Überwachung der strategischen und taktischen Asset Allokation Auswahl und Überwachung der Manager für die einzelnen Assetklassen Umsetzung in den Mandaten Monatliche Sitzung des Investmentkomitees (bei Bedarf jederzeit kurzfristig) Festlegung der Hausmeinung Strategische und taktische Verteilung der einzelnen Assetklassen Wöchentliche Überprüfung des Markt bzw. Investitionsumfeldes für Aktien und Rohstoffe basierend auf einem Index-Indikatormodell Generiert der Indikator ein Verkaufssignal werden alle Aktien verkauft bzw. bis zu 100% abgesichert INPRIMO PRIVATINVEST GMBH 3
4 AKTUELLE PORTFOLIO STRUKTUR Beschreibung Der Fonds wird als ausgewogener, vermögensverwaltender Fonds geführt und kann hierzu in verschiedene Assetklassen wie z.b. Aktien, Renten oder Rohstoffe investieren. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt bevorzugt über Investmentfonds bzw. ETFs sowie im Rentenbereich bevorzugt über Anleihen. Ziele: Vermeidung von Verlusten Langfristige Kapitalerhaltung Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite Grundprinzip: Keine Orientierung an einer Benchmark Regelbasierter Ansatz Begrenzung der Marktrisiken systematische & konsequente Verfolgung von Marktpotentialen INPRIMO PRIVATINVEST GMBH 4
5 AKTUELLE PORTFOLIO STRUKTUR Renten: Aufteilung nach Segmenten WKN ISIN Ertragsverwendung HAFX2C LU Ausschüttend Auflage Währung Depotbank Euro Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. Aktien: Aufteilung nach Regionen Die zehn größten Positionen CHOM Capital Active Return Europe UI UI AK AK I I 9,09% 7,69% 9,09% Vates - inprimo Parade Inhaber-Anteile A A o.n. o.n. 6,81% 7,34% 6,81% JPM Euroland Dynamic 6,63% 6,36% 6,63% ishares EUR Leonteq Currency Core Secs MSCI AG Future (Guernsey World (CME) Br.) März BONUSZ Basket 6,45% 5,01% 5,28% Leonteq ishares Core -Euro Secs Sec. MSCI AG Stoxx -EuroStoxx (Guernsey World 50 Bonuszert. Br.) 50 Bonuszert. BONUSZ Basket 5,28% 4,86% 4,78% Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Anlageberater (seit ) inprimo privatinvest GmbH Anteilspreis per ,42 Wertentwicklung per Monat 3,85% 1 Jahr 8,43% ,76% ,45% ME Robeco Leonteq ME Fonds-Special Asian Secs AG Stars (Guernsey Values Equities A EUR Br.) BONUSZ ,40% Basket 4,10% 3,71% 4,78% UBS ME Federated Fonds-Special Convert High High Global Income Values (EUR) Advantage A P-acc EUR 3,82% 3,73% 3,61% 4,10% Deka Federated F&C Global MSCI High USA Convertible Income Midcap Advantage Bond Hdg 3,58% 3,63% 3,59% 3,73% EUR Deka F&C Prince Global Currency MSCI Street USA Convertible Emerging Future Midcap (CME) Bond Markets Hdg März Flexible ,49% 3,38% 3,56% 3,63% F&C Prince Deka Global MSCI Street Convertible USA Emerging MidcapBond Markets Hdg Flexible 3,34% 3,36% 3,48% 3,38% INPRIMO PRIVATINVEST GMBH 5
6 Risikohinweise Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren mit dem Ziel gegebenenfalls Zusatzerträge zu generieren. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft oder einer Verwahrstelle oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u.ä. negativ beeinflusst werden. Disclaimer Dieser Bericht ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Er stellt u.a. die Zusammensetzung des Fondsportfolios des Pegasos Multi-Asset Fund zum jeweils angegebenen Stichtag dar und bezieht insoweit und soweit nicht ausdrücklich anders ausgewiesen, jeweils ausschließlich Zahlen der Vergangenheit ein. Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass dies kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung einzelner enthaltener Werte und des Fondsportfolios in Teilen oder als Ganzes ist. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, entsprechend dem jeweiligen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Übersicht gemacht. Gleichwohl können wir für die Richtigkeit dieser Angaben keine Gewähr übernehmen. Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass dieses Dokument kein Angebot zum Erwerb des Pegasos Multi-Asset Fund darstellt und auch nicht als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen oder als Beratung aufgefasst werden kann. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die allein und ausschließlich die maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen sind kostenlos bei der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg bei ihrem Berater / Vermittler und bei der zuständigen Depotbank sowie bei der inprimo privatinvest GmbH erhältlich. Mit den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist keine Empfehlung abgegeben oder Beratung erbracht worden. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu dem in diesem Bericht ausgewiesenen Stichtag angegeben. Soweit Prognosen für die Renditeerwartungen einzelner Wertpapiere enthalten sind, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch diese Prognosen keine Empfehlung oder Beratung darstellen. Für die Richtigkeit der angegebenen Informationen übernehmen wir keine Gewähr. Änderungen dieses Berichtes sind jederzeit vorbehalten. INPRIMO PRIVATINVEST GMBH 6
7 WEIL WERTE ENTSCHEIDEN. inprimo privatinvest GmbH Clemensstr Frankfurt Telefon (069) Fax (069) INPRIMO PRIVATINVEST GMBH 7
PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND*
PEGASOS-BALANCED MULTI-ASSET FUND* VERMÖGENSVERWALTENDER FONDS *Seit 1.12.2012 beraten durch inprimo privatinvest GmbH INVESTMENTPROZESS UND ANLAGEPHILOSOPHIE Unser Anlageprozess ist darauf ausgerichtet
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