SelectLine Leistungserfassung

Transkript

1 Informationen zur Leistungserfassung Die Leistungserfassung bietet die Möglichkeit, die Leistungen und Spesen für Projekte komfortabel zu erfassen, zu verwalten und auszuwerten. Die SelectLine Leistungserfassung kann mit der SelectLine Warenwirtschaft und mit der SelectLine Finanzbuchhaltung gekoppelt werden, sie besitzt aber auch eigenständig die volle Funktionalität. Grob unterteilt besteht die SelectLine Leistungserfassung aus einer Mandanten-, Stammdaten- und Bewegungsdatenverwaltung inklusive Auswertungen und abrundenden Zusatzfunktionen. Folgende Stammdaten werden verwaltet Kunden Für Kunden können folgende Daten verwaltet werden: Anrede, Briefanrede, Vorname, Nachname, Firma, Zusatz, Strasse, Land, PLZ, Ort, Telefon1-3, Fax, , Homepage, FiBu- Konto, Steuernummer und freie Felder. Das FiBu-Konto kann mit der SelectLine Finanzbuchhaltung gekoppelt werden. Mitarbeiter Für Mitarbeiter können folgende Daten verwaltet werden: Anrede, Briefanrede, Vorname, Nachname, Firma, Zusatz, Strasse, Land, PLZ, Ort, Telefon1-3, Fax, , Homepage, Personalnummer, Mitarbeiterkürzel, Mitarbeitergruppe und freie Felder. Tätigkeiten Für Tätigkeiten können folgende Daten verwaltet werden: Tätigkeit, Name, Zusatz, Brutto, Netto, Steuer, Festlegung der Abrechnungsart (Brutto/Netto), Abrechnungseinheit (Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Arbeitstage, Pauschal), Preispriorität (Tätigkeit, Tarif), Tätigkeitsgruppe, FiBu-Konto, Kostenstelle und Artikelnummer. FiBu-Konto und Kostenstelle können mit der SelectLine Finanzbuchhaltung, die Artikelnummer mit der SelectLine Warenwirtschaft gekoppelt werden. Durch die Preispriorität kann die Hauptpriorität bei der Preisbestimmung festgelegt werden, falls für eine Mitarbeitergruppe-Tätigkeits- Kombination ein Tarif existieren sollte. Spesentypen Für Spesentypen können folgende Daten verwaltet werden: Spesentyp, Name, Zusatz, Einkauf(Brutto, Netto, Steuer), Verkauf(Brutto, Netto, Steuer), Abrechnungsart (Brutto/Netto), FiBu-Konto, Kostenstelle und Artikelnummer. FiBu-Konto und Kostenstelle können mit der SelectLine Finanzbuchhaltung, die Artikelnummer mit der SelectLine Warenwirtschaft gekoppelt werden. Stand 04/2005 Seite 1 von 7

2 Mitarbeitergruppen Für Mitarbeitergruppen können folgende Daten verwaltet werden: Gruppe, Name, Zusatz und Tarife (für die jeweilige Mitarbeitergruppe). Tätigkeitsgruppen Für Tätigkeitsgruppen können folgende Daten verwaltet werden: Gruppe, Name, Zusatz und Tarife (für die jeweilige Tätigkeitsgruppe). Tarife Für einen Tarif können folgende Daten verwaltet werden: Tätigkeitsgruppe, Mitarbeitergruppe, Preis, Abrechnungsart (Brutto/Netto) und Abrechnungseinheit (Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Arbeitstage, Pauschal). Steuerschlüssel Für Steuerschlüssel können folgende Daten verwaltet werden: Steuercode, Bezeichnung, Exportsteuerschlüssel, Berechnungsart, Steuerart. Die jeweils zugeordnete Steuertabelle beinhaltet einen Gültigkeitsstartdatum und einen anzuwendenden Steuersatz. Stand 04/2005 Seite 2 von 7

3 Projektdatenverwaltung Projektdatenverwaltung inklusive Leistungs- und Spesendaten Für ein Projekt können folgende Hauptdaten bearbeitet werden: Name, Beschreibung, Projektmanager, Kunde und Aktiv. Für die Leistungen stehen folgende Daten zur Verfügung: Projekt, Mitarbeiter, Start, Ende, Tätigkeit, Beschreibung, Pauschalwert, Einheiten, Preis pro Einheit (Brutto, Netto, Steuern) und Gesamtpreis (Brutto, Netto). Für Spesen stehen folgende Daten zur Verfügung: Projekt, Leistung, Datum, Spesentyp, Beschreibung, Einheiten, Einkaufs- und Verkaufspreis pro Einheit und Gesamt Einheit (Brutto, Netto, Steuern). Einem Projekt können beliebig viele Leistungen zugeordnet werden, und einer Leistung beliebig viele Spesen. Funktionsstarker Leistungsassistent Durch den Leistungsassistenten kann der Erfassungsaufwand durch vielfältige Kopierfunktionen minimiert werden. (siehe auch Projekte/Leistungen) Kopierfunktionen: a) Kopieren: Es werden alle Leistungsdaten kopiert. b) Kopieren mit Spesen: wie a), jedoch werden zusätzlich alle zugeordneten Spesen mitkopiert. c) Nächster Tag: Wie a), jedoch werden die Start- und Endedaten um einen Tag inkrementiert. d) Nächster Arbeitstag: Wie c), jedoch muss der Starttag ein Arbeitstag sein. e) Nächster Zeitbereich: Wie a), jedoch wird Ende zu Start und das Ende neu berechnet. f) Nächster Zeitbereich (mit Spesen): Wie e), jedoch werden die Spesen mitkopiert. g) Neue Leistung: Es wird gespeichert und alle Eingabefelder gelöscht. h) Neuer Eintrag: Wie g), jedoch werden Projekt und Mitarbeiter kopiert. i) Speichern und beenden. Stand 04/2005 Seite 3 von 7

4 Spesenassistent Spesen können nur Leistungen zugeordnet werden. (siehe auch Projekte/Spesen) Kopierfunktionen: a) Kopieren: Es werden alle Spesendaten kopiert. b) Speichern und beenden. Zeiterfassungsassistent Es können beliebig viele Zeiterfassungsassistenten gleichzeitig laufen. Der Zeiterfassungsassistent dient der zeitgesteuerten Leistungserfassung. (siehe auch Projekte/Leistungen) Stand 04/2005 Seite 4 von 7

5 Rechnungsdatenverwaltung Rechnungen können innerhalb der Leistungserfassung erstellt oder in die SelectLine Warenwirtschaft exportiert werden. Die Rechnungen sind projektbezogen und werden über alle noch nicht in Rechnung gestellten Leistungen und Spesen des betreffenden Projekts erstellt. Bei Anbindung an die SelectLine Finanzbuchhaltung können ausgestellte Rechnungen automatisch in der Finanzbuchhaltung verbucht werden. Rechnungssicht in der Projektverwaltung In dieser Sicht werden alle Rechnungen für das aktuelle Projekt angezeigt. Der Menüpunkt Rechnung erstellen ruft lediglich den Rechnungsassistenten mit den Voreinstellungen (nur ein offenes Projekt, Projekt) auf. Ansonsten ist diese Teiloberfläche und das Verhalten mit dem Rechnungsviewer identisch. Rechnungsassistent Der Rechnungsassistent ermöglicht das projektbezogene Erstellen von Rechnungen, vorausgesetzt, dass in dem abzurechnenden Projekt noch nicht abgerechnete Leistungen existieren. Es können mehrere Projekte gleichzeitig abgerechnet werden, jedoch wird für jedes abzurechnende Projekt eine eigene Rechnung erstellt. Wenn in der Mandanteneinstellung als COM- Anbindung die SelectLine Warenwirtschaft ausgewählt wurde, wird die erstellte Rechnung automatisch in die SelectLine Warenwirtschaft übertragen. In den anderen Fällen wird eine interne Rechnung erstellt und es kann im Anschluss eine Rechnung gedruckt werden. Falls in der Mandanteneinstellung als COM-Anbindung die SelectLine Finanzbuchhaltung eingestellt und Rechnung drucken markiert ist, können die Rechnungspositionen im Abschluss zur SelectLine Finanzbuchhaltung übertragen werden. Eine Rechnung gilt als gedruckt, wenn eine erstellt wurde bzw. die Rechnung über einen Druckertreiber gedruckt wurde. Stand 04/2005 Seite 5 von 7

6 Rechnungsviewer Im Rechnungsviewer werden alle bisher erstellten Rechnungen und die dazugehörigen Leistungen und zu denen wiederum die dazugehörigen Spesen dargestellt. Eine Rechnung kann beliebig oft gedruckt werden. Eine Rechnung gilt als gedruckt, wenn eine erstellt wurde bzw. die Rechnung über einen Druckertreiber gedruckt wurde. Falls in der Mandanteneinstellung als COM-Anbindung die SelectLine Finanzbuchhaltung eingestellt und Rechnung bereits gedruckt wurde, können die Rechnungspositionen der aktuellen Rechnung zur SelectLine Finanzbuchhaltung übertragen werden. Der Druckvorgang und die Übertragung zur SelectLine Finanzbuchhaltung können beliebig oft wiederholt werden. Stand 04/2005 Seite 6 von 7

7 COM-Anbindung Import von Kunden und Mitarbeitern über die COM-Schnittstelle von der SelectLine Finanzbuchhaltung/Warenwirtschaft Kostenstellen- und Kontenauswahl über die COM-Schnittstelle der SelectLine Finanzbuchhaltung Artikelnummernauswahl über die COM-Schnittstelle der SelectLine Warenwirtschaft Rechnungsexport in die SelectLine Warenwirtschaft bzw. Rechnungsverbuchung in der SelectLine Finanzbuchhaltung über die COM-Schnittstellen Abgerundet wird die SelectLine Leistungserfassung durch folgende allgemeine Programmfunktionen unbegrenzte Netzwerk- und Mandantenfähigkeit jahresabhängige Daten mit frei wählbarem Periodenbeginn Makro-Assistent zur Anlage und Verwaltung eigener SQL-Abfragen, die ins Programmmenü integriert werden können Allgemeiner Im- und Exportassistent integrierte Datensicherung integrierter Formulareditor zur freien Gestaltung sämtlicher Druckausgaben alle Ausgaben auf Bildschirm, Drucker, Datei, und Zwischenablage möglich freie Gestaltung aller Tabellenansichten Passwortverwaltung Stand 04/2005 Seite 7 von 7