presented by MÄRZ 2017 GELD-MAGAZIN 69

Transkript

1 presented by MÄRZ 2017 GELD-MAGAZIN 69

2 Alle Sieger im Überblick Preisträger. In Österreich sind rund 6500 Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen eine regelrechte Qual der Wahl für Investoren. Einen hervorragenden Anhaltspunkt für überdurchschnittlich gut gemanagte Fonds bilden hier, wie jedes Jahr, die Lipper Fund Awards Austria. Die Ermittlung der Sieger im Rahmen der Lipper Fund Awards wird von der Financial Community jedes Jahr mit Spannung erwartet. Denn die Veröffentlichung der Preisträger stellt für die Gewinner einen Höhepunkt ihrer Karrieren dar. Die Information ist aber nicht nur für institutionelle, sondern besonders auch für Privatinvestoren interessant, da sie einen guten Anhaltspunkt für die eigenen Anlageentscheidungen darstellt. Überprüft man die heutige Rangfolge der Sieger der Lipper Awards aus den vergangenen Jahren, ist fest zustellen, dass ehemals ausgezeichnete Fonds oftmals auch in den folgenden Jahren wieder überproportionale Erträge erwirtschafteten. AUSZEICHNUNG LIPPER-LEADER Bei der Ermittlung der sogenannten Leader-Auszeichnungen hat Lipper ein Rating- System nach den vier folgenden Kriterien entwickelt: Absoluter Ertrag, Kon sistenz des Ertrags, Kapitalerhalt und Fondsgebühren. Damit werden dem Investor bei der Fondsauswahl Werkzeuge in die Hand BEWERTUNG NACH KONSISTENTER RENDITE Sattes Plus. Auf Basis der Kriterien, die zur Auszeichnung der sogenannten Lipper-Leader führen, wird jedes Jahr die konsistente Rendite der Fonds neu errechnet, die der Ermittlung der Award-Preisträger dient. Die Fonds müssen in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zuge lassen sein und die erstmalige Zulassung muss mindestens drei Jahre zurückliegen Stichzeitpunkt ist der 31. Dezember Für die Berechnungen werden jeweils die Kurse in Euro herangezogen. Die Berechnungen erfolgen auf Basis monatlicher Daten für die Zeiträume von drei, fünf und zehn Jahren. Als Sieger ausgezeichnete Fonds erhalten ein Gewinner-Zertifi kat. Disclaimer. Trotz umfangreicher Bemühungen um die Richtigkeit und Verlässlichkeit der Daten kann Lipper diese nicht garantieren. Jede Verwendung der Daten für Analysen oder für den Handel von Finanzinstrumenten geschieht im eigenen Risiko des Benützers. Die Daten stellen auch weder eine Empfehlung noch ein Angebot zum Kauf dar. gegeben, mit denen er eine persönliche Gewichtung der einzelnen Aspekte auch selbst vornehmen kann. Die besten 20 Prozent der Fonds innerhalb ihrer Peer Group erhalten die Auszeichnung Lipper-Leader. Die Berechnungen erfolgen auf monatlicher Basis und jeweils für die Zeiträume drei, fünf und zehn Jahre. EINZEL-AWARDS FÜR FONDS Auf Basis des konsistenten Ertrags werden die besten Fonds je Anlagekategorie für die Award-Verleihung ausgewählt. Es werden diejenigen Fonds ausgezeichnet, die im INTERNATIONAL FÜHREND BESSER ALS AKTIEN UND ANLEIHEN. Lipper Analytical Services wurde 1973 in den USA von Michael Lipper gegründet. Seine Intention war es, präzise Daten von Investmentfonds und deren unabhängige analytische Aufbereitung anzubieten. Nachdem sich das Unternehmen zum führenden Anbieter in den USA entwickelt hatte, wurde es 1998 von Reuters übernommen und mit einigen anderen namhaften Fondsanalysehäusern (zum Beispiel Fitzrovia, TASS, Hedgeworld, Feri-FMI) zu einem international führenden Anbieter fusioniert. Tausende internationale Fondsunternehmen, institutionelle Investoren, Medien und Privatanleger vertrauen mittlerweile auf die zuverlässige Lieferung der täglichen Fondsdaten und Marktkommentare. Seit mehreren Jahren kürt Lipper die besten Fondsgesellschaften und die besten Investmentfonds zu Siegern. In Österreich sind das GELD-Magazin und e-fund research die Exklusiv-Partner dieses Awards. Vergleich zu anderen Fonds mit demselben Anlageschwerpunkt kontinuierlich überdurchschnittliche risikoadjustierte Erträge erwirtschaftet haben, beschreibt Detlef Glow, Head of Lipper Research EMEA, in aller Kürze das Ergebnis des Researchprozesses. Bei den Lipper Fund Awards Austria 2017 wurden heuer in 82 Kategorien 211 Fonds zu Siegern gekürt. Ab Seite 80 finden Sie alle Gewinner mit einer Kurzbeschreibung. GRUPPEN-AWARDS FÜR ASSETKLASSEN Zusätzlich zu den Einzelwertungen gibt es sogenannte Gruppen-Awards. Mit ihnen werden Fondsgesellschaften für ein überdurchschnittlich erfolgreiches Management ihrer Fonds ausgezeichnet. Die Gewinner der einzelnen Anlageklassen zeichnen sich dadurch aus, dass sie über alle von ihnen verwalteten und zum Vertrieb in Österreich zugelassenen Fonds hinweg das beste durchschnittliche perzentile Ergebnis beim consistent return erreichen konnten. Als Assetklassen gelten Aktien, Anleihen und gemischte Fonds. Über alle Assetklassen hinweg gerechnet gibt es wieder einen Gesamt- Award ( overall ). Wir gratulieren allen Gewinnern! 70 GELD-MAGAZIN MÄRZ 2017

3 DIE GRUPPEN-AWARDS GROSSE FONDSGESELLSCHAFTEN GESAMT SEITE 72 GEMISCHTE FONDS SEITE 72 AKTIEN SEITE 74 ANLEIHEN SEITE 74 DIE EINZEL-AWARDS ABSOLUTE RETURN-FONDS ABSOLUTE RETURN IN EURO LOW SEITE 76 ABSOLUTE RETURN IN EUR0 MEDIUM SEITE 76 ABSOLUTE RETURN IN EUR0 HIGH SEITE 76 ANLEIHENFONDS ANLEIHEN IN EURO GEMISCHT SEITE 77 ANLEIHEN IN EURO KURZE LAUFZEITEN SEITE 77 ANLEIHEN IN EURO INFLATIONSGEBUNDEN SEITE 77 ANLEIHEN IN EURO UNTERNEHMEN SEITE 78 ANLEIHEN IN EURO HOCHZINS SEITE 78 ANLEIHEN EUROPA SEITE 78 ANLEIHEN EUROPA HOCHZINS SEITE 78 ANLEIHEN EUROZONE STAATSANLEIHEN SEITE 79 ANLEIHEN GLOBAL SEITE 79 ANLEIHEN GLOBAL EURO GEHEDGED SEITE 80 ANLEIHEN GLOBAL UNTERNEHMEN SEITE 80 ANLEIHEN GLOBAL HOCHZINS SEITE 80 ANLEIHEN GLOBAL INFLATIONSGEBUNDEN SEITE 80 ANLEIHEN GLOBAL US-DOLLAR GEHEDGED SEITE 81 ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER GLOBAL IN HARTWÄHRUNG SEITE 81 ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER GLOBAL IN LOKALEN WÄHRUNGEN SEITE 82 ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER GLOBAL UNTERNEHMEN SEITE 82 ANLEIHEN ASIEN/PAZIFIK IN HARTWÄHRUNG SEITE 82 ANLEIHEN ASIEN/PAZIFIK IN LOKALEN WÄHRUNGEN SEITE 82 ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER EUROPA SEITE 84 ANLEIHEN IN BRITISCHEN PFUND SEITE 84 ANLEIHEN IN SCHWEIZER FRANKEN SEITE 84 ANLEIHEN IN US-DOLLAR SEITE 84 ANLEIHEN IN US-DOLLAR KURZE LAUFZEITEN SEITE 85 ANLEIHEN IN US-DOLLAR HOCHZINS SEITE 85 ANLEIHEN IN US-DOLLAR UNTERNEHMEN SEITE 85 WANDELANLEIHEN GLOBAL SEITE 86 WANDELANLEIHEN EUROPA SEITE 86 ANLEIHEN ZIELSPARFONDS SEITE 86 AKTIENFONDS LÄNDER & REGIONEN AKTIEN GLOBAL SEITE 88 AKTIEN GLOBAL SCHWERPUNKT DIVIDENDEN SEITE 88 AKTIEN GLOBAL KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN SEITE 88 AKTIEN EUROPA SEITE 89 AKTIEN EUROPA SCHWERPUNKT DIVIDENDEN SEITE 89 AKTIEN EUROPA KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN SEITE 89 AKTIEN EUROPA OHNE GROSSBRITANNIEN SEITE 89 AKTIEN EUROZONE SEITE 90 AKTIEN GROSSBRITANNIEN SEITE 90 KLEINE FONDSGESELLSCHAFTEN GESAMT SEITE 72 GEMISCHTE FONDS SEITE 72 AKTIEN SEITE 74 ANLEIHEN SEITE 74 AKTIEN DEUTSCHLAND SEITE 90 AKTIEN ÖSTERREICH SEITE 90 AKTIEN SCHWEIZ SEITE 92 AKTIEN SCHWELLENLÄNDER GLOBAL SEITE 92 AKTIEN SCHWELLENLÄNDER EUROPA SEITE 92 AKTIEN RUSSLAND SEITE 92 AKTIEN LATEINAMERIKA SEITE 93 AKTIEN ASIEN-PAZIFIK SEITE 93 AKTIEN ASIEN-PAZIFIK KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN SEITE 93 AKTIEN ASIEN-PAZIFIK OHNE JAPAN SEITE 93 AKTIEN CHINA SEITE 96 AKTIEN GROSSRAUM CHINA (CHINA, TAIWAN & SINGAPUR) SEITE 96 AKTIEN INDIEN SEITE 97 AKTIEN JAPAN SEITE 97 AKTIEN JAPAN KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN SEITE 97 AKTIEN USA SEITE 97 AKTIEN USA KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN SEITE 98 AKTIENFONDS BRANCHEN AKTIEN GLOBAL BANKEN UND ANDERE FINANZWERTE SEITE 98 AKTIEN GLOBAL PHARMA & GESUNDHEIT SEITE 98 AKTIEN GLOBAL BIOTECHNOLOGIE SEITE 98 AKTIEN GLOBAL LUXUSGÜTER SEITE 99 AKTIEN GLOBAL INFORMATIONSTECHNOLOGIE SEITE 99 AKTIEN GLOBAL WERKSTOFFE SEITE 99 AKTIEN GLOBAL ENERGIE SEITE 99 AKTIEN GLOBAL GOLD & EDELMETALLE SEITE 100 AKTIEN GLOBAL IMMOBILIEN SEITE 100 AKTIEN EUROPA IMMOBILIEN SEITE 100 GEMISCHTE FONDS GEMISCHTE FONDS KONSERVATIV (EUR) GLOBAL SEITE 102 GEMISCHTE FONDS KONSERVATIV (EUR) EUROPA SEITE 102 GEMISCHTE FONDS AUSGEWOGEN (EUR) GLOBAL SEITE 102 GEMISCHTE FONDS AGGRESSIV (EUR) GLOBAL SEITE 104 GEMISCHTE FONDS FLEXIBEL (EUR) GLOBAL SEITE 104 GEMISCHTE FONDS FLEXIBEL (EUR) EUROPA SEITE 104 GEMISCHTE FONDS AUSGEWOGEN (CHF) SEITE 104 GEMISCHTE FONDS AUSGEWOGEN (USD) GLOBAL SEITE 105 GEMISCHTE FONDS FLEXIBEL (USD) GLOBAL SEITE 105 ALTERNATIVE FONDS ALTERNATIVE MULTI-STRATEGIEN SEITE 105 ALTERNATIVE ZINSSTRATEGIEN SEITE 106 ALTERNATIVE WÄHRUNGSSTRATEGIEN SEITE 106 MANAGED FUTURES SEITE 106 ROHSTOFFE GEMISCHT SEITE 106 MÄRZ 2017 GELD-MAGAZIN 71

4 DIE GRUPPEN-SIEGER FIDELITY INTERNATIONAL KATEGORIE GROSSE KAG INSGESAMT Adam Lessing, Head of Central and Eastern Europe, Fidelity Int. GLOBAL PLAYER. Fidelity International ist eine inhabergeführte und unabhängige Fondsgesellschaft, die aktiv gemanagte Investmentfonds und Altersvorsorgelösungen anbietet. Das Unternehmen besitzt heute Niederlassungen in 24 Ländern und deckt mit seinen Anlagelösungen alle Regionen, Branchen und großen Anlageklassen ab. Für österreichische, tschechische, slowakische, polnische und ungarische Kunden verwaltet Fidelity International ein Fondsvermögen von 3,32 Milliarden Euro (weltweit: 258 Milliarden Euro). Unter der Marke Fidelity werden in CEE 135 Publikumsfonds vertrieben, die den Kunden innovative Lösungen für eine bessere Zukunft bieten. Fidelity International orientiert sich ausschließlich an den Bedürfnissen der Anleger statt an Aktionärsinteressen. Adresse: A-1070 Wien, Mariahilfer Straße 36 Verwaltetes Fondsvolumen weltweit ( ): 258 Mrd. Gründung: KATHREIN PRIVATBANK KATEGORIE KLEINE KAG INSGESAMT Harald Holzer, stellv. Vorstandsvorsitzender, Kathrein Privatbank AG VERMÖGEN SORGSAM VERMEHREN. Die 1923 gegründete Kathrein Privatbank ist eine der führenden österreichischen Privatbanken. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von Stiftungs- und Privatvermögen. In der Vermögensstrukturierung und -verwaltung hat sich Kathrein als Spezialist des Quantitativen Investmentstils unter dem Leitsatz Vermögen sorgsam vermehren etabliert. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG verbinden sich dabei die Vorteile einer serviceorientierten Privatbank mit der Sicherheit einer großen internationalen Bankengruppe. Kunden profitieren von der Flexibilität, Erfahrung und Tradition einer exklusiven Privatbank, die ihr Handeln an Kernwerten wie Transparenz, Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit ausrichtet. Adresse: A-1010 Wien, Wipplingerstraße 25 Verwaltetes Fondsvolumen ( ): 3,5 Mrd. Gründung: FLOSSBACH VON STORCH KATEGORIE GROSSE KAG GEMISCHTE FONDS Bert Flossbach, Gründer und Vorstand, Flossbach von Storch AG KONSEQUENT UNABHÄNGIG. Flossbach von Storch ist einer der größten bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland und nach wie vor im Eigentum seiner Gründer und leitenden Angestellten. Mehr als 150 Mitarbeiter kümmern sich um ein Vermögen von über 30 Milliarden Euro. Flossbach von Storch steht für Multi-Asset. Vermögen erhalten und mehren, indem man es auf verschiedene Anlageklassen aufteilt ein Teil der Firmen-DNA. Die Anlagephilosophie fi n- det sich in allen Fonds und Mandaten wieder. Das Weltbild, unabhängig und frei von der Einfl ussnahme Dritter, bildet das Fundament der Anlagestrategie; eine Strategie, die aktiv ist und kaufmännisch geprägt. Die Chancen einer Anlage müssen stets deutlich größer sein als die Risiken. Adresse: D Köln, Ottoplatz 1 Verwaltetes Vermögen (per ): 30 Mrd. Gründung: KATHREIN PRIVATBANK KATEGORIE KLEINE KAG GEMISCHTE FONDS Florian Mayer, Portfoliomanager, Kathrein Privatbank AG QUANTITATIVER INVESTMENTSTIL. Die Kathrein Privatbank hat sich In der Vermögensstrukturierung und -verwaltung als Spezialist des Quantitativen Investmentstils etabliert. Kathrein folgt bei Veranlagungsentscheidungen einem klar defi nierten methodischen Ansatz. Ziel ist es, Möglichkeiten für eine Performance-Verbesserung zu identifizieren und objektive ökonomische Kriterien für Investitionsentscheidungen zu entwickeln. Grundlage des Quantitativen Investmentstils bildet die systematische Analyse von kapitalmarktrelevanten Daten mit statistischen Methoden, wobei Kathrein mit internationalen Research-Instituten kooperiert. Die daraus abgeleiteten Modelle spiegeln sich seit Jahren erfolgreich in den Asset Allocation Fonds der Mandatum-Reihe wider. Adresse: A-1010 Wien, Wipplingerstraße 25 Verwaltetes Fondsvolumen ( ): 3,5 Mrd. Gründung: GELD-MAGAZIN MÄRZ 2017

5 DIE GRUPPEN-SIEGER FIRST STATE INVESTMENTS KATEGORIE GROSSE KAG AKTIENFONDS Chris Turpin, Regional Managing Director EMEA, First State Investments UNABHÄNGIGE TEAMS. First State Investments ist eine expandierende internationale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Erfahrung in den verschiedensten Anlageklassen und -sektoren. First State zeichnet sich besonders durch die Unabhängigkeit ihrer Anlageteams aus. Jedes dieser Teams setzt sich aus erfahrenen Experten und Analysten zusammen, die auf bestimmte Anlagebereiche spezialisiert sind und ihre eigene Anlagephilosophie verfolgen. Dabei decken sie ein breites Spektrum an Anlageklassen ab (Aktien, Anleihen, branchenübergreifende Wertpapiere und direkte Infrastrukturinvestments). Allen Teams gemeinsam ist ihr starkes Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Kundenvermögen und ihr langfristiger Anlagehorizont. Adresse: D Frankfurt, Westhafenplatz 1 Verwaltetes Fondsvolumen weltweit (per ): 138,8 Mrd. Gründung: LUPUS ALPHA KATEGORIE KLEINE KAG AKTIENFONDS Ralf Lachmüller, Managing Partner, Lupus alpha Asset Mgmt. INNOVATIVE ALPHA-STRATEGIEN. Als eigentümergeführter, unabhängiger Asset Manager steht Lupus alpha seit mehr als 15 Jahren für spezialisierte Investmentlösungen. Lupus alpha ist ein Pionier für europäische Nebenwerte und heute gleichzeitig einer der führenden Anbieter von liquiden alternativen Investmentkonzepten. Mehr als 60 Mitarbeiter, davon 30 Spezialisten im Portfolio-Management, engagieren sich für eine überdurchschnittliche Performance und einen Service, der auf die individuellen Anforderungen der Investoren abgestimmt ist. Das Ziel von Lupus alpha ist, durch aktive, innovative Anlagestrategien einen nachhaltigen Mehrwert für eine intelligente Portfoliodiversifi kation institutioneller Anleger zu liefern. Adresse: D Frankfurt, Speicherstraße Verwaltetes Fondsvolumen ( ): 8,7 Mrd. Gründung: BLACKROCK KATEGORIE GROSSE KAG ANLEIHENFONDS Thomas Loszach, Director, BlackRock GLOBAL PLAYER. BlackRock ist ein weltweit führender Anbieter von Investmentmanagement, Risikomanagement und Beratung für institutionelle und private Anleger. Dazu bietet man ein breites Spektrum an Produkten an, das Vermögensverwaltungsmandate, Publikumsfonds, ishares (börsengehandelte Indexfonds) und andere gepoolte Investmentvehikel umfasst. Zudem bietet BlackRock über BlackRock Solutions institutionellen Kunden Risikomanagement, strategische Beratung und Investmentsystemlösungen an. Das Unternehmen beschäftigt rund Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa, Asien, Australien, dem Mittleren Osten und Afrika. In Österreich ist BlackRock seit 2007 mit einem eigenen Standort vertreten. Adresse: A-1010 Wien, Graben 19/9 Verwaltetes Fondsvolumen weltweit ( ): Mrd. USD Gründung: T. ROWE PRICE KATEGORIE KLEINE KAG ANLEIHENFONDS Carsten Kutschera, Head of Relationship Mgmt., T. Rowe Price ANLEIHEN-SPEZIALIST. T. Rowe Price, 1937 von Thomas Rowe Price Jr. gegründet, ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, mit dem primären Ziel, Kunden zu helfen, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Eigene umfassende Analysen, eine kollaborative Kultur und ein konsequenter, langfristiger Ansatz kennzeichnen die Anlagestrategie. Per 31. Dezember 2016 ist das Unternehmen in 45 Ländern vertreten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und im Nahen Osten. Es verwaltet Vermögenswerte in der Höhe von über 768 Milliarden Euro in einer Vielzahl unterschiedlicher Aktien und Rentenstrategien. Die Gesamtheit der Vermögenswerte wird von der T. Rowe Price Unternehmensgruppe verwaltet. Adresse D Frankfurt, Bockenheimer Landstr. 17/19 Verwaltetes Vermögen in der Gruppe ( ): 768 Mrd. Gründung: GELD-MAGAZIN MÄRZ 2017