Innovationsnetzwerk FutureCar Chancen und Risiken für die Zulieferindustrie 26. Mai 2011 Trendstudie Geschäftsmodelle - Finanzierung für Privatkunden - Benzin 11.228 Diesel 12.572 HEV 14.586 PHEV 19.150 BEV 28.402 Total Cost of Ownership 7.684 10.936 5.654 11.667 5.574 10.395 5.002 10.459 3.639 9.657 0 5.000 Wertverlust 15.000 20.000 25.000 Energiekosten 30.000 35.000 40.000 45. Sonstige Kosten 10.000 Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, Stuttgart Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT, Universität Stuttgart
Agenda Ausgangssituation Aktuelle Finanzierungsmöglichkeiten Elektrofahrzeuge und vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotor Vergleich der Lebenszykluskosten für Verbraucher Rentabilität der Finanzierungsmöglichkeiten für die Automobilhersteller Fraunhofer
Ausgangssituation Widersprüchliche Aussagen über die derzeitige Rentabilität von Elektrofahrzeugen gegenüber konventionellen Automobilen für Kunden Automobilhersteller versprechen Einsparungen, Experten schätzen die Kosten noch lange höher ein Nissan: Mitsubishi: NPE: Eine Betrachtung der tatsächlichen Kostensituation ist notwendig Alle Möglichkeiten, durch die Kunden ihre Ausgaben steuern können, müssen berücksichtigt werden www.nissan.co.uk; www.mitsubishi-cars.co.uk Zweiter Bericht der Nationalen Plattform Elektromobilität Testing the i-miev has proved the benefits are real: Costs just 270 to charge for 12,000 miles driving Low servicing costs and downtime
Klassische Finanzierungsmöglichkeiten Unbegrenzter Fahrzeugzugang Sofortkauf Fahrzeugerwerb Kreditfinanzierung Hersteller gewährt verzinstes Darlehen Kunde bezahlt Kaufpreis in Raten, Fahrzeug kann währenddessen bereits genutzt werden Leasing kein Fahrzeugerwerb Kunde bezahlt Wertverlust des Fahrzeugs über die Leasing- Laufzeit in Raten Unterscheidung in Leasing mit Restwertfixierung und Leasing mit Kilometerbegrenzung Kreditfinanzierung mit Rückgabeoption Hersteller gewährt verzinstes Darlehen Kunde entscheidet am Ende der Laufzeit über Rückgabe in vereinbartem Zustand oder Zahlung der Ablöse
Car Sharing als neue Form der Fahrzeugnutzung Zeitlich begrenzter Fahrzeugzugang Car Sharing bietet sich bei vereinzeltem, aber regelmäßigem Bedarf an einem Automobil an Die Kosten setzen sich aus nutzungsunabhängigen und nutzungsabhängigen Komponenten zusammen nutzungsunabhängig: Anmeldegebühr, Mitgliedsbeitrag nutzungsabhängig: Entgelt pro zurückgelegtem Kilometer und gebuchter Stunde (zuzüglich Kraftstoff) Betreiber unabhängig Automobilhersteller Dienst DB Carsharing Zipcar car2go Mu by Peugeot SIXTI CarClub Connect by Hertz Nutzer >65.000 500.000 35.000 8.000 1.750 30.000 Mietwagenunternehmen Fahrzeuge >2.000 8.000 1.200 unbekannt 65 >700
Elektrische Kleinstwagen und vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotor Bereits erhältlich sind die drei baugleichen Modelle Mitsubishi i-miev, Peugeot ion und Citroen C-Zero Den i-miev gibt es nur zum Sofortkauf, den ion nur im Leasing, den C-Zero zum Sofortkauf und im Leasing Ein vergleichbares konventionell angetriebenes Fahrzeug ist der Peugeot 107 1,0l 5-Türer in der Ausstattungsvariante Filou i-miev, ion, C- Zero: Leistung max.: 49kW (47PS) Drehmoment max.: 180Nm L x B x H (mm): 3.475 x 1.475 x 1.610 Peugeot 107: Leistung max.: 50kW (68PS) Drehmoment max.: 93Nm L x B x H (mm): 3.430 x 1.630 x 1.465 www.grueneautos.com; www.presse24.com; www.emissionslos.com; www.auto-illustrierte.ch
Elektrofahrzeuge der Kompaktklasse und vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotor Der Nissan Leaf ist in den USA und Großbritannien zum Sofortkauf oder durch eine Kreditfinanzierung mit Rückgabeoption erhältlich Beim Renault Fluence Z.E. muss das Fahrzeug ohne Batterie gekauft und der Energiespeicher geleast werden Ein vergleichbares Automobil zum Leaf ist der Nissan Tiida 1,6l TEKNA, zum Fluence Z.E. der Renault Fluence dci 90 Expression Nissan Leaf: 80kW (109PS), 280Nm Nissan Tiida 1,6l: 81kW (110PS), 153Nm Renault Fluence Z.E.: 70kW (95PS), 226Nm Renault Fluence dci90: 66kW (90PS), 200Nm www.motorward.com; www.neuwagentipps.de; www.renault-ze.com; www.welt.de
Bestandteile der Lebenszykluskosten für Verbraucher Den Kunden entstehen zusätzlich zum Preis beim Sofortkauf bzw. den Raten beim Leasing oder einer Kreditfinanzierung weitere Kosten Die weiteren Kosten lassen sich unterteilen in Betriebskosten: Energie, Steuer, Versicherung, Weitere (Parkgebühren etc.) Instandhaltungskosten: Reparatur, Pflege, Weitere (Reifenwechsel etc.) Wertverlust Zur Ermittlung der Lebenszykluskosten dienen Fahrzeugkennwerte (Energieverbrauch, technische Daten...) Externe Faktoren (Energiekosten, Nutzerverhalten, versicherungsbezogene Einschätzungen...) Erfahrungswerte www.badische-zeitung.de; www.kfzwerkstatt-kittner.de; www.btv-leasing.com
Vergleich der Lebenszykluskosten für Verbraucher über drei Jahre bei Kleinstwagen Bedingungen und Annahmen Strompreis: 0,2495 /kwh Kraftstoffpreis: 1,5147 /l Elektrofahrzeuge in den ersten 5 Jahren steuerfrei Reparaturaufwand bei elektrischen Automobilen 50% geringer Mitsubishi i-miev Kauf Mitsubishi i-miev Kauf Gelegenheitsfahrer* Peugeot ion Leasing Citroen C-Zero Kauf Citroen C-Zero Leasing Peugeot 107 Kauf Peugeot 107 Kauf Gelegenheitsfahrer* Peugeot 107 Leasing 23.093 22.393 21.377 23.208 23.205 6.810 6.561 7.934 2.045 1.022 3.564 2.045 3.564 3.564 12.419 11.147 13.542 494 988 988 988 3.239 3.239 988 2.880 25.245 3.239 3.239 27.320 26.126 27.435 27.432 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 * Gelegenheitsfahrer mit 5.000km/Jahr, sonst 10.000km/Jahr Elektroauto-Car-Sharing für Gelegenheitsfahrer*: 9.370
Vergleich der Lebenszykluskosten für Verbraucher über drei Jahre bei Fahrzeugen der Kompaktklasse Bedingungen und Annahmen Strompreis: 0,2495 /kwh Kraftstoffpreis: 1,5147 /l Elektrofahrzeuge in den ersten 5 Jahren steuerfrei Reparaturaufwand bei elektrischen Automobilen 50% geringer Nissan Leaf Kauf Nissan Leaf Finanzierung Nissan Tiida Kauf Renault Fluence Z.E. Kauf Renault Fluence dci Kauf Renault Fluence dci Kauf Gelegenheitsfahrer* Renault Fluence dci Finanzierung 23.275 20.156 12.117 17.325 14.982 14.691 10.461 1.999 3.363 1.999 1.000 4.071 3.975 1.123 3.639 22.087 4.071 4.071 1.123 3.210 27.608 1.123 3.210 24.489 +21.399 Ablöse 19.455 21.052 19.762 16.531 +8.861 Ablöse 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 * Gelegenheitsfahrer mit 5.000km/Jahr, sonst 10.000km/Jahr Elektroauto-Car-Sharing für Gelegenheitsfahrer*: 14.914
Rentabilität des Geschäfts mit Elektrofahrzeugen für die Automobilhersteller Situation bei Nissan: geschätzte Batteriekosten von 11.328 geschätzte Gewinnschwelle erst bei Batteriekosten von 8.880 2.448$ Verlust pro verkauftem Leaf Einnahmen pro Fahrzeug für Nissan $35.000 $30.000 $25.000 $20.000 $15.000 $10.000 $5.000 $0 geschätzte Gewinnschwelle Verkauf Leasing erste Rate plus Anzahlung 2.448$ geschätzer Verlust pro verkauftem Fahrzeug erste Leasingphase zweite Leasingphase Erreichen der Gewinnzone nach 68 Monaten 0 10 20 30 40 50 60 70 Monat Nissan erzielt erst Gewinn mit einem zum zweiten mal und zu heutigen Konditionen geleasten Fahrzeug
Verkaufspreise und Fahrzeugkosten bei verschiedenen Automobilherstellern Bei Nissan bedeuten die Batteriekosten von 11.328$ etwa 1/3 des Fahrzeugpreises Eine Übertragung des Verhältnisses auf den Citroen C-Zero führt zu einem Anteil der Batterie am netto Preis von 9.850 Unter Berücksichtigung der Kosfür Batterien von 500 /kwh folgt ein Preis für den Energiespeicher des C-Zero von 8.000 Preiszusammensetzung beim Fahrzeugverkauf nicht subventionierter Preis: 32.780$ ~ 1/3 Kosten Batterie: 11.328$ ~ 2/3 Kosten Fahrzeug: 21.452$ 1/3 = 9.850 Preis: 29.550 Profit: 1.850 Kosten Batterie: 8.000 ~ 2/3 Kosten Fahrzeug: 19.700 Citroen erzielt pro verkauftem C-Zero einen Gewinn von 1.850 Nissan Leaf Citroen C-Zero
Rentabilität des Geschäfts mit Elektrofahrzeugen für die Automobilhersteller Situation bei Citroen: Netto Preis für den C-Zero von 29.550 geschätzter Gewinn pro abgesetztem Fahrzeug von 1.850 Gewinnschwelle bei 27.700 Einnahmen pro Fahrzeug für Citroen 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Verkauf geschätzte Gewinnschwelle Leasing erste Rate plus Anzahlung 1.850 geschätzer Gewinn pro verkauftem Fahrzeug erste Leasingphase Erreichen der Gewinnzone durch Leasing nach 43 Monaten zweite Leasingphase 0 10 20 30 40 50 60 70 Monat Auch Citroen erzielt erst Gewinn mit einem zum zweiten mal und zu heutigen Konditionen geleasten Automobil
Interpretationen Der Besitz von Elektrofahrzeugen bedeutet heute noch wesentlich höhere Kosten als bei einem konventionellen Automobil Eine kurzfristige und nur phasenweise Nutzung von Elektrofahrzeugen im Car Sharing kann für Kunden gegenüber konventionellen Automobilen rentabel sein Der Verkauf von Elektrofahrzeugen bringt den Herstellern heute noch keine oder kaum Gewinne ein Das Leasing von Elektrofahrzeugen ist heute für Hersteller nicht rentabel (insbesondere auf Grund der Entwicklung bei der Batterietechnologie)