Erstellen von individuellen Anlagen Bereich: Steuern - Info für Anwender Nr. 81023 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweisen 2.1. Excel-Anlage 2.2. EXL-Anlage 2.3. Kleine Anlage 3. Details 3.1. Excel-Anlagen bearbeiten 3.2. Vorlagen bearbeiten 3.3. Standardvorlagen aktualisieren 4. Wichtige Informationen 2 2 2 4 5 6 6 7 8 9
Seite 2 1. Ziel Sie können in jeder Steuererklärung Excel-Anlagen, EXL-Anlagen sowie Kleine Anlagen erstellen. 2. 2.1. Vorgehensweisen Excel-Anlage Eine Excel-Anlage kann nur erstellt werden, wenn Microsoft Office installiert ist, siehe Info Nr. 53014 Systemvoraussetzungen und Systemempfehlungen für den Einsatz der Agenda- Software. Excel-Anlage erstellen 1.»Optionen Standard-Einstellungen«. 2. Haken setzen bei <Microsoft-Excel verwenden> und 3. Formular öffnen und Cursor in das Betragsfeld setzten, zu dem eine Excel-Anlage erstellt wird.
Seite 3 4. Symbol anklicken und Vorlage wählen. Hinweis siehe auch: Standardvorlagen aktualisieren 5. Anlage in Excel bearbeiten. 6. Wertzuordnungen im Menüband»AGENDA-Funktionen«über die Befehle im Bereich»Wertübernahme«vornehmen. Siehe auch: Excel-Anlagen bearbeiten. 7. Excel-Anlage über die Schaltfläche <Zurück zum Steuerprogramm> im Menüband»AGENDA- Funktionen«schließen.
Seite 4 2.2. EXL-Anlage In den Steueranwendungen ist mit EXL eine vollständige Anwendung für Tabellenkalkulationen enthalten. Hierfür benötigen Sie keine weiteren Lizenzen. Die Anwendung EXL wird geöffnet, wenn in den Standardeinstellungen die Funktion die Excel-Schnittstelle nicht aktiviert ist: EXL-Anlage erstellen 1. Formular öffnen und Cursor in das Betragsfeld setzen, zu dem eine EXL-Anlage erstellt wird. 2. Symbol anklicken und Vorlage wählen. 3. Nach der Erfassung auf Schaltfläche <Erstellen> klicken. Hinweis Die Wertübernahme erfolgt nur in ein Feld in der Steuererklärung.
Seite 5 2.3. Kleine Anlage Die Kleine Anlage entspricht einem Taschenrechner-Tippstreifen mit zusätzlicher Texteingabe. Eine Kleine Anlage erstellen 1. Formular öffnen und Cursor in das Betragsfeld setzen, zu dem eine EXL-Anlage erstellt wird. 2. Symbol anklicken und die Kleine Anlage erfassen. 3. Nach der Erfassung auf Schaltfläche <OK> klicken.
Seite 6 3. Details Überblick 1. Excel-Anlagen bearbeiten 2. Vorlagen bearbeiten 3. Standardvorlagen aktualisieren 3.1. Excel-Anlagen bearbeiten Excel-Anlagen bearbeiten Es können über»agenda-funktionen«im Menüband von Excel mehrere Werte einer Excel-Anlage in unterschiedliche Formulare übernommen werden. Wert dem aktuellen Feld zuordnen Der Wert aus der aktuellen Zelle kann wieder dem Feld im Formular zugeordnet werden, aus dem die Excel-Anlage erstellt wurde. Wenn Sie die Maus über die Funktion bewegen, erscheint im Hint der Hinweis auf das aktuelle Feld.
Seite 7 Wert einem anderen Feld zuordnen Die bestehende Zuordnung kann neu getroffen werden. Weiteren Wert in ein anderes Feld zuordnen Das markierte Feld in der Excel-Anlage kann in ein anderes Feld (und in eine andere Anlage) der Erklärung zugeordnet werden. Nach der Aktivierung dieser Funktion erscheint das Fenster für die Auswahl der Zuordnung. Zuordnung zum Feld trennen Über diese Funktion kann die Verbindung zu einem Feld in der Erklärung getrennt werden. Arbeitsblatt löschen Die geöffnete Excel-Tabelle kann komplett gelöscht werden. Hinweis Nutzen Sie nicht die Funktion»Ausblenden«sondern löschen Sie das Tabellenblatt, wenn es nicht mehr benötigt wird. Daten des Mandanten Folgende Platzhalter können in der Excel-Anlage hinterlegt werden: Mandanten-Nr., Mandanten-Name Straße, PLZ, Ort Steuernummer, Identifikationsnummer, Veranlagungszeitraum 3.2. Vorlagen bearbeiten Vorlagen bearbeiten 1. Steuerprogramm öffnen. 2. Ggf. geöffneten Mandanten schließen:»bestand Mandant schließen«. 3.»Tools Vorlagen Vorlagen für selbsterstellte Anlagen«. Es können alle vorhandenen Vorlagen bearbeitet und neue Arbeitsblätter hinzugefügt werden.
Seite 8 3.3. Standardvorlagen aktualisieren Standardvorlagen können übergreifend über alle Steueranwendungen aktualisiert werden. Dabei gibt es zwei Ausgangslagen: Standardvorlagen wurden nicht individuell geändert. Standardvorlagen wurden individuell geändert. Standardvorlagen wurden nicht individuell geändert 1. Im Windows-Explorer diesen Ordner öffnen: [Laufwerk:]\AGENDA\Stamm\Prog 2. Doppelklick auf die ausführbare Datei Excel_Vorlagen_aktualisieren.cmd Hinweis Manuell geänderte Vorlagen werden dabei gelöscht. 3. Taste <J> drücken. Standardvorlagen wurden individuell geändert 1. In das Betragsfeld klicken, zu dem eine Anlage erstellt werden soll. 2. Auf das Symbol klicken. 3. Schaltfläche <Importieren> wählen.
Seite 9 4. Vorlagendatei öffnen. Die aktuellen Standardvorlagen befinden sich im jeweiligen Programmordner. Beispiel: ESt in «\AGENDA\ESt\Prog\ESt2.xls». 5. Vorlage wählen und Schaltfläche <Erstellen> anklicken. 4. Wichtige Informationen Nr. 53014 Systemvoraussetzungen und Systemempfehlungen für den Einsatz der Agenda-Software Nr. 81024 Elektronische Übermittlung