China Wie sind die Chancen für deutsche Unternehmen? China im Umbruch Was erwartet deutsche Firmen? IHK Lippe zu Detmold 25.04.2013 Page 1
Themen Aktuell: Chinas Wirtschaftsumfeld Deutsche Firmen vor Ort Herausforderung: Fachkräftemangel Page 2
Wachstumstreiber im 12. Fünfjahresplan (2011-2015) Alte Wachstumstreiber Neue Wachstumstreiber Exporte Investitionen in Sachanlagen Einfache Fertigung Inlandsverbrauch Entwicklung des Privatsektors Entwicklung des Dienstleistungssektors Industriemodernisierung Page 3
Massnahmen zur Erreichung der Planziele bis 2015 Förderung F&E, Kooperationen und Technologiezukauf im Ausland Steigerung der heimischen Nachfrage (Binnenkonsum 2012 +12% auf ca. 40%, aber immer noch deutlich hinter BRIC-Staaten, Bsp. Brasilien >60%) Schaffung von weiteren Anreizen zur Produktion und Stärkung neuer Regionen; Akzeptanz der Migrations-bewegungen Förderung nachhaltigen Wachstums unter Berücksichtigung von Umweltschutz und Arbeitsrechten Erhöhung der Anstrengungen zur Erweiterung des Ausbildungssystems China im Umbruch -> Kontrolle und Politische Prüfungen nehmen zu Page 4
China und seine Herausforderungen China im Umbruch Page 5
Luftverschmutzung Hauptursachen: 1. Kohlebedarf Eisen- und Stahlproduktion 2. Fahrzeugabgase 3. Ungefilterte Industrie-Emissionen China im Umbruch Reformschritte: Produktionseinstellungen besonders problematischer Fabriken, Begrenzung von Kohleimporten, Verringerung der Benutzung von Privatfahrzeugen (bei Ministerien und Staatsunternehmen) Ohne Umweltschutzmaßnahmen kein nachhaltiges Wachstum! Page 6 6
Urbanisierung China 2010 China 2025 Bevölkerung 1,34 Mrd. 1,38-1,43 Mrd. Stadtbevölkerung 600 Mio. 925 Mio. Stadtbevölkerung in % 49,7 % 66,7 % Davon Migranten 103 Mio. 240 Mio. Anzahl Millionenstädte > 1 Mio Anzahl Megastädte > 10 Mio 126 221 4 8-15 BIP Beitrag 75% 90% Page 7
Alternde Gesellschaft China im Umbruch Gründe - Höhere Lebenserwartung - Ein-Kind-Politik seit 1972 Folgen - Rückgang der Anzahl der Erwerbstätigen (bis 2030 um 10%) - Arbeitskräftemangel - Weitere Lohnkostensteigerungen - Versorgungsprobleme in Familien und Gesellschaft - Mangelnde Sicherung führt zu Altersarmut und Überalterung besonders auf dem Land Page 8 China hat eine rapide alternde Gesellschaft. Die Zahl der über 60- Jährigen betrug 2012 178 Mill. Menschen. Bis 2050 wird diese Zahl auf ca. 437 Mill. steigen, das sind ca. 30% der Bevölkerung
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Zielregionen deutscher Auslandsinvestitionen 2012 China im Umbruch Page 10
Deutsche Investitionen in China Rund 7.600 deutsche Firmenprojekte in China (MOFCOM) Ca. 4.300 mittelständische Firmen 2013 vor Ort aktiv Page 11
Top Regionen für deutsche Investitionen in China Verteilung deutscher Unternehmen Page 12 Quelle: German Company Directora der AHKs in Greater China, Link: http://www.german-company-directory.com/
Umfrageergebnisse Deutsche Firmen in China 2012 Page 13
Umsatz und Mitarbeiter Quelle: AHK Business Confidence Survey 2012 Page 14
Hauptmotiv für ein Engagement in China Quelle: AHK Business Confidence Survey 2012 Page 15
Quelle: AHK Business Confidence Survey 2011 Page 16
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Generelles Geschäftsklima in China Die Anzahl neu zugelassener ausländisch investierter Firmen von Januar bis November 2012 betrug 25.086, ein Anstieg von 3,25% gegenüber dem Vorjahr. Steigende Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften in allen Funktionen und Branchen Hohe Wechselwilligkeit Mangel an nachprüfbaren Abschlüssen/Ausbildungen Weitere Kostensteigerungen im Personalbereich Page 18
Die Arbeitskraft in China wird nicht mehr weiter wachsen! Page 19
Kostenentwicklung in China Steigende Lohn- und Lohnnebenkosten (neues Arbeitsvertragsgesetz und Durchführungsbestimmungen, Festlegung von regionalen Mindestlöhnen mit jährlichen Steigerungen) Für 2013 werden von deutschen Firmen plus 10-15% erwartet Steigende Umweltauflagen und Steuererhöhungen Aufwertung des Yuan (seit 2005: 25% plus gg USD) Page 20
Einblick: Monats-Gehälter Shanghai - Fahrer / High School / 5 Jahre / RMB 3.500 (EUR 370) - Sekretärin, 8 Jahre Berufserfahrung / College / RMB 14.500 (EUR 1.531) - Executive Sekretärin / 10 Jahre / RMB 21.000 (EUR 2.200) - Ingenieur mit Universitätsabschluss und 2-5 Jahren Berufserfahrung: RMB 5.000 15.000 (bis zu EUR 1.050) im Monat - Senior mit 5-10 Jahren Berufserfahrung verdient bis zu EUR 2.300 - Produktionsleiter oder ein Director Merchandise (Sourcing Industrie) / mit 10 Jahren B. / Universitätsabschluss: RMB 30.000 48.000 (EUR 5.070) - Marketing Manager / Sales / 8 Jahre / Uni MBA / RMB 50.000 (EUR 5.281)ä - HR Direktor / 10 Jahre / Universität / RMB 80.000 (EUR 8.450) Westen ca. 30% günstiger Page 21 Quelle: Gemini Research 2011
Fazit: Trotz steigender Kosten und reglemtierter Rahmenbedingungen bleibt China für viele deutsche Unternehmen wichtigster asiatischer Sourcing- und/oder Absatzmarkt. Um nachhaltig erfolgreich zu sein, braucht man eine Niederlassung vor Ort. Page 22
Kontakt Danke für Ihre Aufmerksamkeit. German Industry & Commerce Greater China German Office Bismarckstr. 45 D-76133 Karlsruhe Tel: +49 (0)721 1614284 Fax +49 (0)721 2039905 dietlmeier.sabine@gic-deutschland.com www.china.ahk.de Page 23