Auch Verfolgen ist eine Strategie Mit Exchange Traded Funds
ETF ETF ist die Abkürzung für Exchange Traded Funds. Auf Deutsch: Fonds, die an der Börse gehandelt werden. Lernen Sie die zahlreichen Vorteile von ETFs kennen und entdecken Sie die Auswahl an SIX Swiss Exchange. Wie der Name schon sagt: ETFs sind Fonds. Diese bieten Anlegern in mehrfacher Hinsicht ein hohes Mass an Sicherheit. Jeder an SIX Swiss Exchange kotierte ETF wird vorab von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA geprüft und zum Vertrieb zugelassen. So wird sichergestellt, dass jedes Produkt den Regeln des Schweizer Anlegerschutzes entspricht. Eine besonders sichere Wahl Aus rechtlicher Sicht sind ETFs ein Sondervermögen. Dank der Trennung des Fondsvermögens von der Konkursmasse entfällt das sogenannte Gegenparteirisiko. Somit sind Anleger und ihr Vermögen selbst im Insolvenzfall einer Fondsgesellschaft geschützt. Effizienter Handel ETFs bieten Ihnen die zahlreichen Vorteile des regulierten Börsenhandels an SIX Swiss Exchange. Wir betreiben eine der stabilsten Börsen der Welt und führen Käufer und Verkäufer aus der ganzen Welt auf einer zentralen Plattform zusammen. Für jeden ETF stellt zudem ein Market Maker verbindliche Kurse, zu denen Sie Ihre Anteile handeln können. Der Kauf und Verkauf von ETFs ist somit jederzeit möglich, und Sie können Ihre Anlageentscheide rasch und flexibel umsetzen. Dabei stehen Ihnen verschiedene Auftragsmöglichkeiten zur Verfügung. Unter ständiger Überwachung Der Handel an SIX Swiss Exchange wird laufend von Spezialisten überwacht. Sie sorgen für die Gleichbehandlung und den Schutz der Anleger. Sie stellen zudem sicher, dass die Market Maker die Kauf- und Verkaufspreise innerhalb einer definierten Bandbreite stellen und jeder Abschluss zu einem fairen Preis zustande kommt. Vor 17 Jahren hat SIX Swiss Exchange ihr ETF-Segment lanciert 2
Diversifikation mit einer Transaktion Unter Diversifikation versteht man die Streuung von Risiken. Hier bieten Fonds Vorteile gegenüber Einzelanlagen in Aktien. Mit einem einzigen ETF können Sie beispielsweise den gesamten globalen Aktienmarkt abdecken. Die Vielzahl möglicher Kombinationen von Anlageklassen, Regionen, Sektoren und Strategien erlaubt Ihnen, mit wenigen ETFs ein breit diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen. Eine wichtige Rolle spielen die Indizes. Sie sind ein nach klaren Regeln zusammengestellter Korb von Wertschriften und liegen den meisten ETFs zugrunde. Während es sehr aufwendig wäre, direkt in alle seine Einzeltitel zu investieren, können Sie den gesamten Index mit einem ETF auf einfache Art und Weise abdecken. Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis ETFs haben eine einfache und vergleichbar niedrige Kostenstruktur. Die Management-Gebühren liegen oft weit unter denen von traditionellen Anlagefonds, und Anleger bezahlen auch keine Ausgabe- und Rückgabegebühr (Primärmarkt). Da ETFs laufend an der Börse gehandelt werden (Sekundärmarkt), ist die Preisfindung öffentlich nachvollziehbar, während die Kosten für den Kauf bzw. Verkauf (Courtage) je nach Bank oder Broker variieren. ETFs haben keine Laufzeitbegrenzung, anders als beispielsweise Terminkontrakte. Darum verursachen sie keine Kosten für eine Umschichtung und bergen auch kein Risiko, dass Sie eine Wiederanlage zu schlechteren Konditionen tätigen müssen. Höchstmass an Transparenz Je höher die Transparenz, desto leichter können Sie die richtigen Entscheidungen treffen. SIX Swiss Exchange veröffentlicht für ETFs umfassende Handelsinformationen wie verbindliche Geld-/Briefkurse und Handelsvolumen auf ihrer Webseite. Dort erlaubt Ihnen unser Online-Tool «Market Quality Metrics» auch, den Kostenfaktor «Spread» (Geld-Brief-Spanne) zu überwachen. Da ETFs meist einen Index abbilden, wissen Sie ganz genau, in welche Titel Sie investieren. Daneben veröffentlichen die Emittenten auf täglicher Basis die exakte Zusammensetzung des Fonds, die von den Anlegern jederzeit überprüft werden kann. 3
SIX Swiss Exchange bietet Ihnen eine umfassende Palette an ETFs. Dank dieser Produktauswahl erreichen Sie Ihre Anlageziele einfach, sicher und kostengünstig. Mehr als 1200 ETFs stehen Ihnen zur Auswahl 18 Market Maker sorgen jederzeit für Liquidität 23 ETF-Emittenten aus der ganzen Welt An SIX Swiss Exchange finden Investoren eine bemerkenswerte Auswahl an Exchange Traded Funds. Seit wir im Jahr 2000 als eine der ersten Börsen in Europa ein ETF-Segment eröffnet haben, ist ihre Zahl rasant gewachsen. Derzeit können Sie bei uns in über 1200 ETFs investieren. Auch das Feld der Emittenten und Market Maker an der Schweizer Börse hat sich stetig vergrössert. Bei uns finden Sie einen einzigartigen Mix von grossen und kleineren Anbietern aus dem In- und Ausland, die mit breiten Produktpaletten oder in spezifischen Nischen ein weites Spektrum von Anlagebedürfnissen abdecken. Zukünftiges Wachstumspotenzial Auch weiterhin existiert an SIX Swiss Exchange viel Potenzial für neue Anbieter und innovative Produkte. Anzahl ETFs nach Produktanbieter Eine tagesaktuelle Liste aller Anbieter und Produkte finden Sie jederzeit auf unserer Webseite: www.six-swiss-exchange.com/etf 01 Amundi 61 02 China Post Global 7 03 ComStage 160 04 db x-trackers 76 05 EasyETF 21 06 ETF Securities 12 07 First Trust 2 08 HSBC 27 09 ishares 256 10 Julius Bär 32 11 Lyxor 93 12 Nomura 4 13 Ossiam Lux 16 14 Powershares 13 15 Raiffeisen 5 16 Source 41 17 SPDR ETF 90 18 UBS-ETF 263 19 UniCredit 2 20 Van Eck Global 3 21 Vanguard 21 22 Wisdom Tree Europe 28 23 ZKB ETFs 14 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 4
Entdecken Sie unser vielfältiges Universum von attraktiven Anlagemöglichkeiten und wählen Sie die für Sie passenden ETFs. Wurden ursprünglich nur die grössten Aktienindizes abgebildet, haben ETFs im Zuge ihres erfolgreichen Wachstums weitere Anlageklassen erschlossen, wie Staats- und Unternehmensanleihen, Geldmarkt, Rohstoffe und Immobilien. Gleichzeitig wurden weitere Regionen und Länder, Sektoren, Anlagestrategien und -themen abgedeckt. Gestiegene Einsatzmöglichkeiten Ob längerfristige Anlage, kurzfristiges Cash-Management oder Absicherung: sowohl für private Kleinanleger als auch institutionelle Investoren sind ETFs ein effizienter Weg, ein Port folio zusammen zustellen, das genau ihren Anlagezielen entspricht. Acht Währungen Sie haben die Wahl! Bei uns können Anbieter ihre Produkte in 8 Währungen kotieren: CHF, EUR, USD, GBP, AUD, CAD, JPY und SGD. Das hat für Sie als Anleger den Vorteil, dass Sie ETFs in der für Sie idealen Währung handeln können. Anzahl ETFs nach Anlageklasse Die aktuellste Übersicht, wie viele Produkte pro Anlageklasse verfügbar sind, finden Sie jeweils auf unserer Webseite sowie in unserem ETF Marktreport : www.six-swiss-exchange.com/etfpublications per 30.06.2017 01 Aktien Entwickelte Märkte 27,43% 342 02 Aktien Stile/Strategien 22,53% 281 03 Anleihen 19,65% 245 04 Aktien Themen 12,11% 151 05 Aktien Schwellenländer 9,22% 115 06 Rohstoffe 7,30% 91 07 Volatilität 0,70% 8 08 Fonds 0,53% 6 09 Geldmarkt 0,53% 6 Total 100,00% 1 247 06 05 04 03 07 09 01 02 5
Mit ETFs bleiben Sie flexibel Der flexible Einsatz von ETFs in der Vermögensverwaltung ist einer der zahlreichen Gründe für das ungebrochene Wachstum dieses Segments an SIX Swiss Exchange. Auch weiterhin dürfte die Marktdurchdringung von ETFs weiter zunehmen, so dass sie sich zu einem festen Bestandteil in den Portfolios von institutionellen und privaten Anlegern entwickeln. SIX Swiss Exchange ist eine kundennahe und partnerschaftliche Dienstleisterin für alle Emittenten, Market Maker, Regulatoren und Investoren. Mit zahlreichen Innovationen und hohem Engagement sorgen wir dafür, dass ETFs immer besser verstanden und stärker genutzt werden. Umsatzentwicklung und Anzahl ETFs Im Jahr 2011 wurde an SIX Swiss Exchange erstmals ein ETF-Umsatz von über CHF 100 Milliarden erzielt. Diese Schallmauer wurde im Jahr 2016 erneut durchbrochen, mit einem Rekordumsatz von CHF 103,8 Milliarden. Seit jeher sind «Aktien entwickelte Regionen» die meistgehandelte Anlageklasse. Die Anzahl der kotierten Produkte überschritt im Jahr 2015 erstmals die Grenze von 1000 ETFs*. Insgesamt ist die Produktauswahl seit Lancierung des Segments kontinuierlich gestiegen und hat per 30. Juni 2017 den aktuellen Höchststand von 1247 erreicht. Mrd. CHF 120 110 100 090 080 070 060 050 040 030 020 010 2 940 10 6 258 14 8 361 32 10 564 42 13 519 53 18 984 80 28 814 144 39 479 167 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (YTD) Umsatz an SIX Swiss Exchange in Mio. CHF Anzahl* ETFs an SIX Swiss Exchange * Gewisse fungible ETFs (gleiche ISIN) sind in mehreren Währungen handelbar. Entsprechend werden sie mehrfach gezählt. Quelle: SIX Swiss Exchange 50 571 275 71 678 604 101 938 757 76 082 888 90 728 940 90 841 988 96 319 1 117 1 210 103 763 61 649 1 247 ETFs 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 6
ETF-Umsatz Umsatz nach Anlageklasse Q2/ 2017 01 Aktien Entwickelte Märkte 50,64% 14 468,44 02 Anleihen 18,38% 5 252,04 03 Aktien Stile/Strategien 10,31% 2 946,96 04 Rohstoffe 7,59% 2 169,48 05 Aktien Schwellenländer 6,53% 1 865,58 06 Aktien Themen 5,95% 1 700,35 07 Fonds 0,24% 68,47 08 Geldmarkt 0,23% 65,38 09 Volatilität 0,13% 34,09 Total 100,00% 28 570,88 Rekordumsatz für ETFs Mit CHF 103,8 Milliarden erreichte der ETF-Umsatz an SIX Swiss Exchange im Jahr 2016 ein neues Allzeithoch. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 7,7%. Somit setzt sich die Erfolgsgeschichte von ETFs weiter fort. 06 05 04 07 09 103,8 Milliarden Rekordumsatz für ETFs 03 01 02 Stets gut informiert Wir stellen Ihnen fundiertes Fachwissen zur Verfügung und bieten Ihnen nützliche Publikationen, aktuelle News sowie zahlreiche Veranstaltungen, die wir in enger Zusammenarbeit mit den Produktanbietern und Market Makern durchführen. Kostenlose Online-Services Auf unserer Webseite finden Sie umfassende Informationen und Statistiken zu allen ETFs sowie ihren Anbietern und Market Makern. 7
SIX Swiss Exchange AG, 08.2017 SIX Swiss Exchange AG Pfingstweidstrasse 110 Postfach 1758 CH-8021 Zürich T +41 58 399 5454 F +41 58 499 5455 etffinancial@six-swiss-exchange.com www.six-swiss-exchange.com Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstrumentes, das an SIX Swiss Exchange AG gehandelt wird. SIX Swiss Exchange AG haftet weder dafür, dass die enthaltenen Informationen vollständig, richtig und ununterbrochen verfügbar sind, noch für Schäden infolge von Handlungen, die aufgrund von Informationen vorgenommen wurden, die in dieser oder einer anderen Publikation von SIX Swiss Exchange AG enthalten sind. SIX Swiss Exchange AG behält sich ausdrücklich vor, jederzeit die Preise oder die Produkt zusammenstellung zu ändern. Keine der hierin enthaltenen Informationen beinhaltet eine Anlageberatung oder Empfehlungen für Anlage- und sonstige Entscheide. Für die bei SIX Swiss Exchange AG gehandelten Produkte können individuelle, länder- bzw. personenspezifische Verkaufsrestriktionen bestehen. Investoren haben in eigener Verantwortung die entsprechenden Produktbedingungen des Emittenten zu beachten. Der gesamte Inhalt dieser Informationsbroschüre ist urheberrechtlich geschützt. Das (vollständige oder teilweise) Kopieren, Reproduzieren, Modifizieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln), Verwerten oder anderweitige Nutzen für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung ausdrücklich untersagt. SIX Swiss Exchange AG, 08.2017. Alle Rechte vorbehalten.