Das RollAMA Haushaltspanel

Das RollAMA Haushaltspanel RollAMA = Rollierende AgrarMarktAnalyse Haushaltspanel im Auftrag der AMA Marketing GesmbH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Datenbasis: GfK Consumer Panel, GfK Austria Datenauswertung: KeyQuest Marktforschung Produktgruppen: Milch, Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Frischobst, Frischgemüse, Kartoffeln, Eier, TK Obst & Gemüse, Obst & Gemüse Konserven, Fertiggerichte Universum: Lebensmitteleinzelhandel inkl. Hofer und Lidl, Fachhandel, Direktvermarktung, nicht enthalten: Außer Haus Konsum 2012 2013 2014 2015 2016 Stichprobe: mind. 2.800 Haushalte / Jahr

RollAMA Soziodemographie Anzahl der Haushalte (hochgerechnet): 3.757.600 Personen pro Haushalt: Ø 2,21 Alter des Haushaltsführers: Ø 50,45 Jahre Monatliches Nettoeinkommen: Ø 2.510 EUR/Haushalt

Marktentwicklung Frischeprodukte im LEH inkl. Fertiggerichte, exkl. Brot und Gebäck Chart 1 Menge in 1.000 t 1.601 1.613 1.605 1.632 +1,7 5.508 5.582 5.610 187 189 185 191 +3,3 789 804 796 574 594 596 602 36 36 36 39 214 213 209 211 % Ver. ggü 2016: +0,9 +9,6 +1,2 Wert in Mio. EUR 1.109 1.198 1.255 142 140 141 5.898 841 1.316 151 1.829 1.837 1.834 1.908 % Ver. ggü 2016: +5,1 +5,7 +4,8 +7,2 +4,1 590 582 579 589 +1,6 1.638 1.604 1.584 1.682 +6,2 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Milch & Milchprodukte Fleisch & Wurst Eier Obst, Gemüse, Erdäpfel Fertiggerichte, TK & Steril Obst und Gemüse

Treiber der Nachfrage Vergleich 2016 2017 Chart 2 Umsatz RollAMA total 2017: 5,9 Mrd. Euro +5,1% Preis* +3,4% Menge +1,7% Anzahl Haushalte in Österreich: +1,1% Einkaufsfrequenz: +0,2% Menge (kg) / Einkauf: +0,5% *Inkl. Wertsteigerungen durch höherpreisige Warengruppen wie Bio oder Heumilch

RollAMA Total Marktentwicklung RollAMA Total 2017 im LEH Weiße Palette (Trinkmilch, Joghurt, Obers, Topfen) Bunte Palette (Fruchtjoghurt, Milchmischgetränke, Desserts) Käse Gelbe Fette (Butter und Margarine) Fleisch inkl. Geflügel Wurst & Schinken Frischobst Frischgemüse Kartoffeln Sterilobst & Gemüse TK Obst & gemüse Eier Fertiggerichte % Ver. Menge ggü 2016 % Ver. Wert ggü 2016 2,7 1,7 0,3 2,5 1,3 2,0 0,3 0,2 0,0 2,4 0,5 5,3 4,9 9,6 0,5 5,1 4,8 7,7 5,3 3,1 4,4 5,4 3,9 3,9 6,1 7,2 6,1 16,6 Chart 3

Monatliche Ausgaben für frische Lebensmittel und Fertiggerichte exkl. Brot/Gebäck, durchschnittlich pro Haushalt 2017 Obst & Gemüse haltbar EUR 6,9 (4,7%) Frischgemüse inkl. Erdäpfel EUR 16,2 (11,2%) Fertiggerichte EUR 13,5 (9,4%) Milch/Joghurt/Butter EUR 23,4 (16,2%) Käse EUR 15,5 (10,7%) Gesamt: 144,6 EUR Chart 4 Frischobst EUR 15,6 (10,8%) Eier EUR 4,1 (2,8%) Fleisch inkl. Geflügel EUR 22,1 (15,3%) Wurst & Schinken EUR 27,3 (18,9%)

Trinkmilch: höherpreisige Segmente mit deutlichem Wachstum LEH 2017, nur Milch in 1 Liter Gebinde Preis/kg 5 Jahres Trend (% Ver. Wert) Chart 5 Trinkmilch 1,00 4 Handelsmarke 1,00 2 Produzentenmarke 1,01 6 Bio 1,26 39 Heumilch 1,22 18 Lactosefrei 1,11 51 Milch bis 1,5% Fett 0,79 34 Milch 1,5 bis 3,4% Fett 1,07 0 Milch 3,5 bis 3,7% Fett 1,02 1

Gefragt: Frische Milch mit längerer Haltbarkeit Anteile im LEH Chart 6 Anteil Menge in % Anteil Wert in % 39,8 45,8 48,4 48,9 52,4 54,1 ESL Milch 43,9 49,3 51,3 52,9 56,8 59,2 20,9 19,7 18,9 20,8 Haltbarmilch 15,8 15,6 15,0 15,3 39,3 34,5 32,6 30,3 23,6 24,1 24,0 21,8 Frischmilch 40,3 35,1 33,6 31,7 17,0 16,5 26,2 24,3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chart 7 1,20 1,10 1,00 0,90 1,02 0,95 Frischmilch erstmals teuerste Milchalternative Preis/kg, LEH 1,05 1,00 1,09 1,06 1,06 1,03 1,05 1,04 1,13 1,10 0,80 0,70 0,60 0,70 0,78 0,82 0,72 0,69 0,69 0,50 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Frischmilch ESL Milch Haltbarmilch

Bioanteil Frischmilch steigt auf 30 Prozent wertmäßige Bio Anteile der Einkäufe im LEH in Prozent Chart 8 2014 2015 2016 2017 27,5 30,1 22,2 18,2 18,0 18,8 18,7 18,7 Frischmilch ESL Milch

Trend zum Naturjoghurt Mengenmäßige Anteile im LEH in % Chart 9 59,0 57,6 55,7 53,4 51,8 47,7 Fruchtjoghurt Naturjoghurt 41,0 42,4 44,3 46,6 48,2 52,3 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chart 10 Zehn Prozent mehr Naturjoghurt 2017 Lebensmitteleinzelhandel Einkäufe Menge in Tonnen % Ver. ggü 2016: +10,5 Einkäufe Wert in 1.000 EUR % Ver. ggü 2016: +14,8 70.042 30.813 31.945 31.971 35.335 61.246 60.578 61.010 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Chart 11 Konstantes Wachstum für Käse Lebensmitteleinzelhandel Einkäufe Menge in Tonnen % Ver. ggü 2016: +1,3 Einkäufe Wert in 1.000 EUR % Ver. ggü 2016: +4,8 71.859 73.774 75.283 76.237 627.220 633.311 634.511 664.781 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Marktentwicklung Käse 2017 im LEH Menge (t) % Ver. Menge ggü 2016 Wert (1.000 EURO) % Ver. Wert ggü 2016 Chart 12 Käse gesamt 76.237 1,3 664.781 4,8 Hartkäse 11.509 0,0 125.816 6,2 Schnittkäse 27.507 0,9 240.581 5,7 Weichkäse 6.841 1,7 74.740 1,7 Frischkäse 20.461 4,2 143.412 3,5 Schmelzkäse 3.940 1,5 26.519 3,3 Sonstiger Käse 1.904 3,8 19.636 1,6 Mopro Aufstriche Streichk. 4.075 3,2 34.077 8,3

Trotz Preiserhöhung: Buttereinkäufe sinken nur leicht im LEH, 2017 Chart 13 Menge (t) % Ver. Menge ggü 2016 Preis / kg % Ver. Preis ggü 2016 Wert (1.000 EURO) % Ver. Wert ggü 2016 Butter 22.689 1,2 7,52 23,9 170.601 22,4 Margarine & Pflanzl. Fette 10.079 6,9 3,43 1,1 34.610 7,9

Butter verdrängt Margarine Anteile im LEH Chart 14 Anteil Menge in % 37,7 38,6 35,8 33,5 32,3 31,0 2,5 2,9 4,5 5,0 5,3 6,3 59,8 58,5 59,8 61,5 62,4 62,7 Margarine Butterzubereitungen Butter pur Anteil Wert in % 26,5 25,9 23,6 22,8 21,6 17,1 3,8 4,6 6,3 7,0 7,1 7,5 69,7 69,5 70,1 70,2 71,2 75,4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chart 15 Heumilchprodukte im Plus Lebensmitteleinzelhandel Einkäufe Menge in Tonnen % Ver. ggü 2016: +7,1 Einkäufe Wert in 1.000 EUR % Ver. ggü 2016: +9,9 41.759 42.796 42.743 45.768 112.902 117.612 116.384 127.872 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Schnelle Teile bevorzugt im LEH Chart 16 Menge (t) 2017 % Ver. Menge ggü 2016 Wert (1.000 EURO) 2017 % Ver. Wert ggü 2016 Fleisch inkl. Geflügel 104.826 2,0 816.586 Schweinefleisch 22.945 4,6 166.954 Schweinslungenbraten 2.942 4,6 31.906 2,8 5,3 4,3 Rindfleisch 12.589 4,8 144.704 2,4 Steak 837 17,7 16.401 14,2 Kalbfleisch 812 4,9 14.680 Faschiertes 18.754 6,7 113.919 Geflügel 35.688 5,1 264.674 Huhn 21.642 4,6 147.928 Pute 8.549 3,5 71.009 Vorbereitetes Fleisch und Geflügel 15.677 9,3 127.794 9,3 11,5 7,4 7,2 5,3 11,6

Fleischsegmente 2017 wertmäßige Marktanteile, LEH Chart 17 Vorb. Geflügelfleisch 4,3% Pute 8,7% Sonstiges Gefügel 1,3% Schweinefleisch 20,4% Huhn 18,1% Anderes Fleisch 2,3% Vorbereitetes Fleisch 11,4% Faschiertes 14,0% Kalbfleisch 1,8% Rindfleisch 17,7%

Ausgaben für Bio steigen in fünf Jahren um 50 Prozent Lebensmitteleinzelhandel Chart 18 Einkäufe Menge in Tonnen Einkäufe Wert in 1.000 EUR 112.456 113.240 + 24% + 50% 138.851 120.371 124.506 128.999 422.622 396.364 360.986 340.946 454.661 508.312 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *Alle RollAMA Warengruppen: Weiße und Bunte Palette, Käse, Gelbe Fette, Fleisch & Geflügel, Wurst & Schinken, Frisch /TK /Sterilobst & gemüse, Eier, Fertiggerichte, exkl. Brot

Bioanteile wachsen kontinuierlich wertmäßige Anteile der Einkäufe von Bioprodukten, LEH, RollAMA Total* Chart 19 3,8 4,2 4,5 4,7 5,1 5,1 5,4 6,4 6,2 6,5 6,7 7,3 7,6 8,2 8,6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 * Alle RollAMA Warengruppen: Weiße und Bunte Palette, Käse, Gelbe Fette, Fleisch & Geflügel, Wurst & Schinken, Frisch /TK /Sterilobst & gemüse, Eier, Fertiggerichte, exkl. Brot

Bioanteile steigen besonders bei Mopro, Gemüse und Eiern wertmäßige Bio Anteile der Einkäufe im LEH in Prozent Chart 20 17,9 18,5 17,1 13,5 11,7 11,3 10,6 9,6 9,3 9,3 8,5 8,9 2015 2016 2017 10,6 10,9 10,1 15,3 14,4 13,5 16,9 15,7 15,0 20,1 18,7 21,6 4,2 4,5 4,5 2,7 2,9 2,6 Trinkmilch Fruchtjoghurt Butter Käse Fleisch & Geflügel Wurst & Schinken Frischobst Frischgemüse Kartoffeln Eier

Fast jeder Österreicher kauft Bio LEH, RollAMA total Bio* Chart 21 Käuferreichweite in Prozent Einkaufsfrequenz / Käuferhaushalt Intensität (Menge kg / Käuferhaushalt) 120,0 100,0 95,9 95,7 95,7 95,9 96,4 96,2 50,0 45,0 80,0 60,0 33,0 32,9 34,5 35,3 36,0 38,4 40,0 35,0 40,0 20,0 29,0 29,7 30,6 30,6 32,0 33,5 30,0 25,0 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20,0 *Alle RollAMA Warengruppen: Weiße und Bunte Palette, Käse, Gelbe Fette, Fleisch & Geflügel, Wurst & Schinken, Frisch /TK /Sterilobst & gemüse, Eier, Fertiggerichte, exkl. Brot

47% der Haushalte machen 87% des Bio Umsatzes LEH, 2017 Nicht /Zufalls Käufer Wenig Käufer Medium Käufer Intensiv Käufer HH mit 0% bis <1% Bio Anteil HH mit 1% bis <5% Bio Anteil HH mit 5% bis <20% Bio Anteil HH mit >= 20 % Bio Anteil Chart 22 14% 33% 51% Bio Intensiv Käufer Bio Medium Käufer 38% 15% Anteil Haushalte 36% 12% 1% Ausgaben für Bio Produkte Bio Wenig Käufer Bio Nicht/Zufalls Käufer

Interesse an Bio: Ernährung, Nachhaltigkeit, Erfahrung Chart 23 Was hat bislang Ihr Interesse an Bioprodukten geweckt bzw. gestärkt? Bewusste / gesunde Ernährung 59 Persönliche Einstellung zu Nachhaltigkeit, Tier und Umweltschutz 51 Positive Erfahrung mit Bio Produkten Aktionen und Preisrabatte 33 46 Flugblätter der Lebensmittelgeschäfte Sorten und Artenvielfalt von Bioprodukten 18 17 Mehr Angebot in den Geschäften 32 Beratung in Bioläden /direkt vom Erzeuger 17 Private Kontakte zu Bio Produzenten Lust auf neue Produkte Private Kontakte zu anderen Nutzern von Bioprodukten 21 26 25 Berichte im Fernsehen oder Radio Spezielle Ernährungsweise Informationen im Internet Artikel in Tageszeitungen / Zeitschriften 13 12 11 10 Geburt eines Kindes 8 Ärztliche Empfehlung 4 Beiträge in Foren und Blogs im Internet 3 Schwangerschaft 3 Angaben in %, n=1.618, Basis: kauft zumindest selten Bio Lebensmittel anderes 3 Quelle: RollAMA Motivanalyse Jänner 2018/ AMA Marketing

Interesse an Bio nach Verwendern Was hat bislang Ihr Interesse an Bioprodukten geweckt bzw. gestärkt? Natur / Umweltschutz Gesunde Ernährung Mehr Angebot Aktionen Chart 24 Total 51 59 32 33 Mehrmals wöchentlich (n=379) 69 79 39 22 Etwa einmal pro Woche (n=583) 58 66 36 28 Mehrmals im Monat (n=319) 46 49 28 40 Etwa einmal im Monat (n=144) 31 40 22 45 Seltener (n=193) 16 26 17 48 Angaben in %, n=1.618, Basis: kauft zumindest selten Bio Lebensmittel Quelle: RollAMA Motivanalyse Jänner 2018/ AMA Marketing

Bio Heavy User sehen große Qualitätsunterschiede Chart 25 Wenn Sie Produkte aus traditioneller Landwirtschaft mit den Erzeugnissen aus biologischer Landwirtschaft vergleichen, wie groß sind da Ihrer Meinung nach die Qualitätsunterschiede? keine Qualitätsunterschiede 6% sehr große Qualitätsunterschiede 13% Total Wert: Sehr große und eher große Qualitätsunterschiede 57 Kaufhäufigkeit Bio geringe Qualitätsunterschiede 37% Mehrmals wöchentlich Etwa einmal pro Woche 67 82 Mehrmals im Monat 50 eher große Qualitätsunterschiede 44% Etwa einmal im Monat Seltener 25 41 Angaben in %, n=1.762 Quelle: RollAMA Motivanalyse Jänner 2018/ AMA Marketing