Sage Lohn XL Durchschnitte
Impressum Sage GmbH Franklinstr. 61-63 60486 Frankfurt Sitz: Frankfurt am Main Amtsgericht Registergericht: Frankfurt am Main, HRB 55497 Geschäftsführer: Rainer Downar, Mark Parry Haben Sie eine Frage zum Produkt? Support: Hotline: +49 (0)89 360 42-360 Faxline: +49 (0)89 360 42-361 E-Mail: support-xl@sage.de Hotline: Montag Donnerstag von 08:00 bis 17:00 Uhr, Freitag von 08:00 bis 15:00 Uhr Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Hotline grundsätzlich keine Auskünfte zu steuer- oder SVrechtlichen Problematiken geben kann. Hierfür stehen Ihnen Ihre Krankenkassen bzw. Ihr Steuerberater sicher gerne zur Verfügung. Kennen Sie unser Kundenportal? Alle Kunden haben auf unserer Webseite die Möglichkeit, sich mit einem Kennwort in den exklusiven Kundenbereich einzuloggen. Hier können Sie wichtige Neuerungen und Informationen zu unseren Produkten lesen bzw. herunterladen. Außerdem sehen Sie z. B. den aktuellen Stand Ihrer Anfragen. Sie können einen Zugang per E-Mail an support-xl@sage.de oder telefonisch über unsere Hotline beantragen. Stand: September 2016 HAFTUNGSAUSSCHLUSS Trotz kontinuierlicher Bemühungen von Sage, die Informationen in diesem Dokument so vollständig und aktuell wie möglich zu halten, kann Sage nicht für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit und/oder spezifische Anwendbarkeit der veröffentlichten und/oder angefragten Informationen in diesem Dokument garantieren. Sage haftet für keinerlei direkte, indirekte, zufällige, spezielle Schäden, Folgeschäden, Verluste oder für aus der Nutzung dieses Dokuments entstehende Geschäftsstörungen. Die auszugsweise Verwendung von Informationen aus diesem Dokument erfolgt jederzeit und vollständig auf Risiko des Verwenders. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Sage GmbH darf kein Teil dieses Dokuments in jeglicher Form kopiert, veröffentlicht und/oder weitergeleitet werden, sei es elektronisch, gedruckt, als Fotokopie, auf Mikrofilm oder jedweder anderen Art und Weise. Sage GmbH, 2017. Alle Rechte vorbehalten. Alle hier genannten Marken und Markenzeichen stehen den jeweiligen Schutzrechtsinhabern zu. Sage Lohn XL Seite 2 von 13
Inhaltsverzeichnis 1.0 Einleitung 4 2.0 Durchschnitt anlegen 5 2.1 Feste Vorgaben 5 2.2 Durchschnittsstamm 7 3.0 Lohnart für den Durchschnittswert 9 4.0 Durchschnitte neu aufbauen 11 5.0 Ermittelte Durchschnittswerte kontrollieren 12 6.0 Ermittelte Durchschnitte auf der Lohntasche darstellen 13 Sage Lohn XL Seite 3 von 13
1.0 Einleitung Für die Festlegung der Höhe bestimmter Bestandteile von Bezügen wird in einigen Fällen ein Durchschnitt benötigt: z. B. zur Bewertung von Krank- und Urlaubsstunden oder zur Ermittlung der entsprechenden Monatswerte für die Arbeitsbescheinigung beim Arbeitsamt. Sage Lohn XL Seite 4 von 13
2.0 Durchschnitt anlegen 2.1 Feste Vorgaben Die Anlage eines Durchschnitts erfolgt im Arbeitsbereich Durchschnitte. 1. Wählen Sie Stamm > Lohnarten > Durchschnitte. 2. Sollen Stunden oder Tage aus einer individuellen Jahreszeittabelle, die beim Mitarbeiter, in der Betriebsstätte z. B. hinterlegt wurde, in den Durchschnitt einfließen, so markieren Sie die Kästchen bei Stunden bzw. Tage und geben ggf. die maximale Anzahl Stunden pro Monat oder Maximale Tage pro Monat an. 3. Sind dagegen Tage oder Stunden eine feste Größe, so können Sie diese direkt im Bereich Feste Stunden und Tage pro Monat eintragen. 4. Sollen konstante Stunden oder Tage einer festen Jahreszeittabelle (Stamm > Zeitverwaltung > Arbeitszeittabellen) zugrunde gelegt werden, die weder in Firmendaten (Stamm > Firmendaten) noch in Zeittabellen (Personal > Arbeitszeiten/Abwesenheiten) zugeordnet ist, muss die Nummer der Jahreszeittabelle hier eingegeben werden. 5. Multiplizieren Sie, wenn gewünscht, die wöchentliche Arbeitszeit des Mitarbeiters mit einem festen Faktor und geben diesen Wert im Feld Faktor im Bereich Wochenarbeitszeit IRWAZ ein. Sage Lohn XL Seite 5 von 13
6. Wählen Sie im Feld Ermittlung Durchschnittssatz einen der Einträge aus: Nur Monate mit Betrag: Monate ohne Entgelt (z. B. bei einer SV-Unterbrechung) werden nicht zur Ermittlung der Durchschnittswerte herangezogen. Nur Monate ohne Fehlzeiten: Monate mit einer anteiligen SV-Unterbrechung werden nicht zur Durchschnittsermittlung herangezogen, obwohl Beträge vorhanden sind 7. Das Feld Maximale Fehlzeit in Prozent sieht vor, dass nur Monate bis zu einem bestimmten, in der Regel tariflich festgelegten Prozentsatz in den Durchschnitt einfließen 8. Daneben können auch negative Beiträge in einen Durchschnitt einfließen, z. B. bei einer rückwirkend abzurechnenden SV-Unterbrechung. Wollen Sie es nicht, so markieren Sie das Feld Keine negativen Monatssummen. 9. Standardmäßig werden in Monaten mit einer SV-Unterbrechung die einfließenden Stunden und Tage gekürzt. Wenn Sie das Feld Keine Kürzung der Stunden und Tage im Teilmonat markieren wird eine Kürzung der einfließenden Durchschnittswerte ausgeschlossen 10. Wählen Sie im Feld Ermittlung Durchschnitt einen der Einträge aus: Nur Monate mit Betrag: Monate ohne Entgelt (z. B. bei einer SV-Unterbrechung) werden nicht zur Ermittlung der Durchschnittswerte herangezogen. Nur Monate ohne Fehlzeiten: Monate mit einer anteiligen SV-Unterbrechung werden nicht zur Durchschnittsermittlung herangezogen, obwohl Beträge vorhanden sind 11. Das Feld Maximale Fehlzeit in Prozent sieht vor, dass nur Monate bis zu einem bestimmten, in der Regel tariflich festgelegten Prozentsatz in den Durchschnitt einfließen. 12. Standardmäßig werden in Monaten mit einer SV-Unterbrechung die einfließenden Stunden und Tage gekürzt. Wenn Sie das Feld Keine Kürzung bei Teilmonat markieren, wird eine Kürzung der einfließenden Durchschnittswerte ausgeschlossen. 13. Wenn Sie das Feld Zufluss Stunden und Tage ohne Beträge markieren, fließen ohne dass ein Betrag geflossen ist die Stunden bzw. Tage in den Durchschnitt ein. Sage Lohn XL Seite 6 von 13
2.2 Durchschnittsstamm Im Arbeitsbereich Durchschnitte (Stamm > Lohnarten) wird die Zuordnung der einzelnen Lohnarten zum jeweiligen Durchschnitt vorgenommen. 1. Wählen Sie Stamm > Lohnarten > Durchschnitte Gliederungspunkt Durchschnittsstamm. 2. Geben Sie danach in dem Feld Lohnart die Nummer der Lohnart(en) ein, die in den Durchschnitt einfließen soll(en). 3. Legen Sie außerdem fest, welche Bestandteile einer Lohnart und wie in den Durchschnitt einfließen sollen: in aller Regel: vorzeichengerecht oder Werte sollen nicht einfließen (nein) oder Werte sollen immer negativ einfließen oder als Gesamtbeiträge trotz Teilmonat ungekürzt Sage Lohn XL Seite 7 von 13
Sind für einen Durchschnitt z. B. nur das Gesamtbrutto oder das SV-Brutto erforderlich, kann eine Einzelauflistung aller in das jeweilige Brutto einfließenden Lohnarten erspart werden, indem die programmierten LA 900 oder 903 (siehe Tabelle) im Durchschnittsstamm eingetragen werden. LA-Nr. Bezeichnung 900 Gesamtbrutto 901 Steuerbrutto 902 Steuerbrutto EBZ 903 SV-Brutto 904 SV-Meldebrutto 905 SV-Brutto EBZ 906 ZVK-Brutto 907 ZVK-Brutto Sonderentgelt Diese systeminternen Lohnarten brauchen nicht verändert werden. Beispiel Der Stundenlohn soll in den Durchschnitt einfließen. Vom Stundenlohn wiederum müssen die Anzahl der Stunden und der Betrag einfließen. Es wird also in der Spalte Betrag und in der Spalte Stunden der Eintrag vorzeichengerecht gesetzt. Da über den Stundenlohn weder Tage, noch Minuten noch Stück erfasst werden, bleiben hierfür die Einträge jeweils auf nein stehen. Anders wäre dagegen mit dem Überstundenzuschlag zu verfahren. Von dieser Lohnart dürfen nur Beträge, keine Stunden einfließen, da es sich ja um einen Zuschlag handelt. Es ist also in diesem Fall lediglich in der Spalte Betrag der Eintrag vorzeichengerecht auszuwählen. Alle anderen Spalten bleiben auf nein. Ist der Durchschnitt angelegt, so wird er für jeden Mitarbeiter jeden Monat automatisch bei der Abrechnung ermittelt. Sage Lohn XL Seite 8 von 13
3.0 Lohnart für den Durchschnittswert Werden Bezüge aus einem Durchschnitt gezahlt, so gehen Sie bei der Anlage der Lohnart, wie folgt, vor: 1. Wählen Sie Stamm > Lohnarten > Lohnarten. 2. Wählen Sie im Feld Bewertung mit den Eintrag Satz aus Durchschnitt. 3. Geben Sie im Feld Satz-Nummer die Nummer des Durchschnittes an, der die Grundlage für diese Lohnart bilden soll. 4. Geben Sie im Feld Monate Durchschnitt, wie viele Monate zur Berechnung des Durchschnitts zugrunde gelegt werden sollen. Sage Lohn XL Seite 9 von 13
Beispiel: Der Eintrag im Feld Monate Durchschnitt versetzt um wird für den folgenden Fall benötigt: Im Monat August soll der Durchschnitt der Monate April, Mai und Juni für die Berechnung herangezogen werden, d.h. ein Durchschnitt von 3 Monaten; die jedoch schon 2 Monate zurückliegen. 1. Um dies zu realisieren, geben Sie im Feld Monate Durchschnitt versetzt um eine 2 ein. 2. Legen Sie über Stamm > Lohnarten > Lohnarten Gliederungspunkt Sonstiges im Feld Abweichende Rundung fest, ob bei entsprechenden Lohnarten mit ungerundeten Werten gerechnet werden soll. Sage Lohn XL Seite 10 von 13
4.0 Durchschnitte neu aufbauen Unter Stamm > Lohnarten > Durchschnitte Funktionsmenü Neuaufbau Durchschnittswerte können Sie die Durchschnittswerte neu aufbauen. Dieser Programmteil dient dazu, Änderungen innerhalb der Stammdaten rückwirkend, d. h. für bereits abgerechnete Monate für die Ermittlung der Durchschnittswerte zu berücksichtigen. Die in den Vormonaten in den Durchschnitt eingeflossenen Werte werden aufgrund der aktuellen Definitionen neu berechnet und entsprechend korrigiert. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn der Durchschnitt neu angelegt wurde und in der laufenden Abrechnung mit dem Durchschnitt der letzten drei Monate herangezogen werden muss. 1. Wählen Sie Stamm > Lohnarten > Durchschnitte Funktionsmenü Neuaufbau Durchschnittswerte 2. Wählen Sie ggf. im Bereich Selektion/Sortierung Ihr gewünschtes Selektionskriterium aus. 3. Geben Sie in die Felder Selektion der Durchschnitte von/bis die entsprechenden Durchschnittsnummern ein. 4. Geben Sie in die Felder Selektion nach Zeitraum von/bis den gewünschten Zeitraum ein. 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuaufbau Durchschnitte durchführen. Sage Lohn XL Seite 11 von 13
5.0 Ermittelte Durchschnittswerte kontrollieren Wie bereits erwähnt, wird ein einmal angelegter Durchschnitt jeden Monat für jeden Mitarbeiter automatisch bei der Abrechnung erzeugt. Sie finden den so ermittelten Durchschnitt über den Arbeitsbereich Personal > Be- und Abzüge > Abrechnungsvorgaben > Durchschnitte. Wollen Sie den Durchschnitt bereits vergangener Abrechnungsperioden nachtragen, so ist dies hier ebenfalls möglich. Eine Liste der ermittelten Durchschnitte können Sie über den Menüpunkt Personal > Beund Abzüge > Abrechnungsvorgaben > Durchschnitte Funktionsmenü Protokoll anzeigen bzw. ausdrucken. Sage Lohn XL Seite 12 von 13
6.0 Ermittelte Durchschnitte auf der Lohntasche darstellen Zur besseren Veranschaulichung von Durchschnitten für den einzelnen Arbeitnehmer ist es möglich, Durchschnitte auf der Lohntasche anzudrucken. 1. Wählen Sie hierfür Basis-Menü > Konfiguration > Lohntaschen > Durchschnitte. 2. Füllen Sie die Felder mit den gewünschten Einträgen. 3. Speichern Sie Ihre Angaben. Sage Lohn XL Seite 13 von 13