Bilanzpressekonferenz

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1 Bilanzpressekonferenz we make it we make it 1

2 Agenda Märkte und Konzernstruktur Kennzahlen und Plan 2004 Die Geschäftsbereiche Ausblick auf 2005 we make it 2

3 Märkte und Konzernstruktur Märkte Anteile in % BRAIN FORCE SOFTWARE GmbH Deutschland 100 % Hauptsitz ist Wien, Kernmärkte sind Deutschland Italien Österreich Schweiz Tschechien BRAIN FORCE Datenverarbeitungs AG Deutschland 100 % BRAIN FORCE SOFTWARE S.P.A. Italien BFS BRAIN FORCE SOFTWARE AG Schweiz BRAIN FORCE SOFTWARE B.V. Niederlande 100 % 100 % 100 % BRAIN FORCE SOFTWARE hat 13 Niederlassungen in neun Ländern BRAIN FORCE SOFTWARE Ltd. Großbritannien BRAIN FORCE Financial Solutions AG Deutschland 100 % % BRAIN FORCE SOFTWARE AG Konzernstruktur NSE Capital Venture GmbH Deutschland 100 % das Unternehmen hat eine Vielzahl von ergän-zenden Akquisitionen getätigt und vereinigt diese unter der Marke BRAIN FORCE SOFTWARE SFP GmbH Deutschland 49 % BRAIN FORCE SOFTWARE a.s. Tschechische Republik SBT s.r.o. Slowakei 100 % 85 % BRAIN FORCE Datenverarbeitungs GmbH Österreich 100 % we make it 3

4 Märkte und Konzernstruktur Mitarbeiteraufteilung nach Ländern Deutschland 365 Italien Österreich 161 andere Regionen 30 we make it 4

5 Märkte und Konzernstruktur Kennzahlen und Plan 2004 Die Geschäftsbereiche Ausblick auf 2005 we make it 5

6 Kennzahlen - Kapital Aktien (in Stück) Genehmigtes Kapital 5,13 Mio. Aktien we make it 6

7 Kennzahlen - Bilanz Bilanzstruktur Aktiva ,53 36,94 EUR 48, ,94 20,51 EUR 31,45 Passiva ,86 2,63 15,98 EUR 48, ,70 2,37 16,38 EUR 31,45 Legende Aktiva langfristige Vermögenswerte kurzfristige Vermögenswerte Passiva Eigenkapital und Minderheitsanteile langfristige Schulden kurzfristige Schulden we make it 7

8 Kennzahlen - Kapital Eigenkapitalquote (in Prozent) , , , , we make it 8

9 Ergebnisentwicklung Umsatz (in Mio. EUR) 2004 Plan 66,10 64, , , , ,36 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 we make it 9

10 Ergebnisentwicklung Umsatz Quartalsentwicklung (in Mio. EUR) Q ,44 Q ,17 Q ,35 Q ,46 Q ,17 Q ,47 Q ,79 Q , we make it 10

11 Ergebnisentwicklung EBITDA (in Mio. EUR) 2004 Plan 4,50 4, , , , ,37 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 we make it 11

12 Ergebnisentwicklung EBITDA Quartalsentwicklung (in Mio. EUR) Q ,14 Q ,17 Q ,06 Q ,76 Q ,55 Q ,91 Q ,19 Q ,36 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 we make it 12

13 Ergebnisentwicklung EBIT (in Mio. EUR) 2004 Plan 2,82 2, , ,07-2,275-9, , we make it 13

14 Ergebnisentwicklung EBIT Quartalsentwicklung (in Mio. EUR) Q ,65 Q ,71 Q ,62 Q ,41 Q ,75 Q ,12-0,50 Q ,19 Q ,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 we make it 14

15 Ergebnisentwicklung Ergebnis pro Aktie (in EUR) 2004 Plan 0,16 0,21-0,52-0, Dividendenankündigung: 6 Cent pro Aktie werden vorgeschlagen -2, , ,5 0 0,5 1 we make it 15

16 Kennzahlen - Liquidität Liquide Mittel und finanzielle Vermögenswerte (in Mio. EUR) , , , , we make it 16

17 Märkte und Konzernstruktur Kennzahlen und Plan 2004 Die Geschäftsbereiche Ausblick auf 2005 we make it 17

18 Professional Services in Zahlen Umsatz in Mio. EUR 2004 Plan 50, ,53 48,91 EBIT Marge Ist 2004: 4,7% Plan 2004: 5,5% Umsatzanteil aus Akquisitionen (2004): 32,0% Akquisitionspreis: EUR 12,6 Mio. Firmenwert ( ): EUR 2,0 Mio. EBITDA in Mio. EUR 2004 Plan 3,25 2, EBIT in Mio. EUR 2004 Plan 2,75 2, ,40 2,95 Mitarbeiterentwicklung PS Q Q Q Q we make it 18

19 Communication Networks in Zahlen Umsatz in Mio. EUR 2004 Plan 6, ,81 4,56 EBIT Marge Ist 2004: 12,0% Plan 2004: 7,5% Umsatzanteil aus Akquisitionen (2004): 100% Akquisitionspreis: EUR 5,2 Mio. Firmenwert ( ): EUR 1,5 Mio. EBITDA in Mio. EUR 2004 Plan 1,06 1, ,01 Mitarbeiterentwicklung CN EBIT in Mio. EUR 2004 Plan 0, ,59 0,58 Q Q Q Q we make it 19

20 Financial Solutions in Zahlen Umsatz in Mio. EUR 2004 Plan 9,11 7, ,63 EBIT Marge Ist 2004: 11,3% Plan 2004: 9,8% Umsatzanteil aus Akquisitionen (2004): 100% Akquisitionspreis: EUR 2,5 Mio. (für 77% der Stammaktien) Firmenwert ( ): EUR 1,2 Mio. EBITDA in Mio. EUR 2004 Plan 1,48 1, ,30 Mitarbeiterentwicklung FS EBIT in Mio. EUR Plan 0,89 0,80 0,62 Q Q Q Q Q Q Q we make it 20

21 Segmententwicklung Umsatzverteilung Ergebnisverteilung 7,5% 15,0% 11,0% 20,8% 81,5% 64,2% PS CN FS Professional Services Communication Networks Financial Solutions we make it 21

22 Auftragslage Auftragsbestand nach Geschäftsbereich (in Mio. EUR) Q ,74 1,06 2,91 Q ,19 0,912,19 Q ,59 1,26 2,41 Q ,72 2,15 3,45 PS CN Q ,45 0,71 3,27 FS Q ,36 0,70 2,76 Q ,77 1,41 3,99 Q ,97 1,38-5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 we make it 22

23 Märkte und Konzernstruktur Kennzahlen und Plan 2004 Die Geschäftsbereiche Ausblick auf 2005 Segment-Aufteilung Aktueller Stand der M&A Aktivitäten Konzernstruktur Planzahlen we make it 23

24 Produkt- und Leistungsportfolio Enterprise Services Consulting Analysis, Concepts, Recommendations Programming Design Testing Infrastructure Implementation of Servers, Middleware and Databases Integration, Migration, Rollout Analysis Implementation Testing Operation, Support, Maintenance Administration Network and Systems Management User Help Desk Maintenance we make it 24

25 Produkt- und Leistungsportfolio Technology and Infrastructure (TI) Communication Solutions Cable Management (KNV) IP Load Balancing / Content Switching (B-100) Network and Systems Management Communication Solutions PBX-Management (INKAS-SQL) Billing Accounting (BAS) Intelligent Networks Security Solutions Security Consulting and Auditing Security Projects for Basel II Security Products we make it 25

26 Produkt- und Leistungsportfolio Business Solutions (BS) Outsourcing Business Process Outsourcing (HR) Application Management User Helpdesk Financial Solutions (FINAS) Customer Relationship Management (FINAS) Sales and Analysis (FINAS) Portfolio Management (Jupiter) Back Office (Rebecca) Enterprise Solutions ERP (Navision und Axapta) Customer Relationship Management (Microsoft) Management Reporting (Paris) we make it 26

27 Produkt- und Leistungsportfolio Enterprise Services Kundenindividuelle Leistungen Niedrige Einstiegspreise und Eintrittsbarriere für Neukunden Planbare stabile Deckungsbeiträge durch Abrechnung auf time and material Basis Niedrigere Deckungsbeiträge Technology & Infrastructure und Business Solutions Standardisiertes Lösungs- und Produkt Portfolio Spezialisten Know-how Skaleneffekte durch hohe Wiederverwertbarkeit Hohe Deckungsbeiträge im Projekt- und Lizenzgeschäft Entwicklung neuer Schwerpunkte aus der Erfahrung im Dienstleistungsgeschäft oder durch gezielte Akquisition Segment-übergreifende Vertriebsorganisation, die darauf ausgerichtet ist auch neue Produkte, Lösungen und Dienstleistungen schnell in den Vertrieb aufzunehmen und bei bestehenden Kunden zu platzieren. we make it 27

28 Produkt- und Leistungsportfolio Angebotsportfolio Added Value Solutions Enterprise Solutions Outsourcing Solutions Network Solutions Financial Solutions Communication Solutions Security Solutions Bestehende Geschäftsfelder Schwerpunkte weiterer Akquisitionen Enterprise Services Services Level of Complexity low high we make it 28

30 Aktueller Stand der M&A Aktivitäten Aktuell werden 6 Projekte intensiv bearbeitet Land Branche Beschreibung Status 1 D Versicherungen Backoffice Software Module Due Diligence abgeschlossen; revidiertes Angebot abgegeben 2 D Banken Bestandsführungssystem Due Diligence abgeschlossen; revidiertes Angebot abgegeben 3 IT SME Lösungsanbeiter im Bereich Enterprise Solutions mit eigenen Zusatzprodukten 4 NL unabhängig Lösungsanbieter für System-rollouts mit eignen Produkten und Outsourcing Angebot Due Diligence begonnen; revidiertes Angebot abgegeben erstes Angebot abgegeben; Due Diligence noch nicht begonnen 5 SK unabhängig mit Schwerpunkt Energieversorger ERP Systemhaus mit eigenen branchen-spezifischen Zusatzlösungen laufende Verhandlungen; Due Diligence noch nicht begonnen 6 U.S.A. unabhängig Assembler für LAN Switches; OEM Partner für B-100 aktive OEM Partnerschaft; Beteiligungsangebot erhalten we make it 30

32 Konzernstruktur Struktur 2000 Struktur 2004 BRAIN FORCE SOFTWARE AG Operatives Geschäft Österreich und Steuerung BRAIN FORCE SOFTWARE AG Operatives Geschäft Österreich Konzernfunktionen D CH BFS AG SBT a.s. BFS GmbH BFFS AG TEMA S.p.A. BFS GmbH MMI AG CH CZ D I SL NL GB E SBT s.r.o. BFS B.V. BFS Ltd. BFS D.O. we make it 32

33 Konzernstruktur Holding-Struktur 2005 (geplant) BRAIN FORCE Holding AG Holding Funktion - Support and Control Center (SCC) Investor Relations Marketing & Sales Technologies & Projects Accounting & Tax Office Treasury Legal Financial Controlling Quality Assurance Central Europe South-West Europe A CH CZ D SL NL GB I E we make it 33

34 Vorteile der Umstrukturierung Erhöhte Transparenz durch strukturelle Klarheit Klare Trennung zwischen dem operativen Ergebnis in Österreich 18,7 Prozent des Konzernumsatzes in 2004 und den Konzernkosten Klare Definition der Zuständigkeiten für die Konzernführung und die Geschäftsführung des operativen Bereiches Transparenter Ausweis der Konzernkosten Die gesellschaftsrechtliche Struktur folgt damit der neuen Managementstruktur innerhalb des Konzerns we make it 34

35 Vorteile der Umstrukturierung Unmittelbar bevorstehende Akquisitionen können einfacher in den Konzernverbund integriert werden Haftungsbeschränkung der börsennotierten Holdinggesellschaft durch die Verlagerung des operativen Geschäftes in eine GmbH Erhöhung des Eigenkapitals im Einzelabschluss der Holding durch das Heben stiller Reserven Dadurch erweitert sich in gleichem Umfang der Handlungsspielraum für den Rückkauf eigener Aktien Die gewonnenen Reserven sind sofort ausschüttungsfähig we make it 35

36 Märkte und Konzernstruktur Kennzahlen und Plan 2004 Die Geschäftsbereiche Ausblick auf 2005 Konzernstruktur Segment-Aufteilung Aktueller Stand der M&A Aktivitäten Planzahlen we make it 36

37 Planzahlen 2005 Ziele für 2005 Umsatz: EUR 70 Mio. (+ 9%) EBITDA: EUR 5,5 Mio. (+ 34%) EBIT: EUR 3,4 Mio. (+ 42%) EPS: EUR 0,19 (+ 19%) Dabei unberücksichtigt sind: Akquisitionen Sondereffekte wie z.b. Topcall in 2004 Effekte aus der angestrebten steuerlichen Optimierung in Deutschland Aus den laufenden M&A Projekten kann mit Umsätzen größer EUR 25 Mio. pro Jahr (auf Basis der erwarteten Ergebnisse in 2005) gerechnet werden we make it 37

38 we make it Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit we make it 38