SF-RB Die optimale und Preisgünstige CRM, Mid & Backofficelösung Für Ihr Reisebüro. Unser Standort ist Ihr Preisvorteil!

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1 SF-RB Die optimale und Preisgünstige CRM, Mid & Backofficelösung Für Ihr Reisebüro. Unser Standort ist Ihr Preisvorteil! Version 9.0 Änderungen und neue Funktionen Das Team von SF-RB erreichen Sie unter: Telefon: +420 / Telefax: +420 / SF-Software Sidliste 458 CZ Velesin Seite 1 von 7

2 Inhalt NEUE FUNKTIONEN 3 SF-RB 3 Die Info-Zentrale 3 Das Hilfe-Center 3 Leistungsvorlagen und Leistungsvorlagenverwaltung 3 Dokumentenverwaltung auch in der Buchung und mit Drag and Drop 4 Module 5 VERBESSERUNGEN / FEHLER 5 SF-RB 5 Leistungseditor 5 Kundendialog 5 Statistiken 5 Zusatzkassenbuch 6 Module 6 Termin- und Aufgabenmanagement 6 Seite 2 von 7

3 Neue Funktionen SF-RB Die Info-Zentrale Die neue Info-Zentrale wird falls gewünscht bei jedem Programmstart geöffnet. Manuel finden Sie die Info-Zentrale auch im Menü unter [Programm] [Info-Zentrale]. Die neue Info-Zentrale zeigt Ihnen immer TOP-AKTUELL die letzten Kunden, Buchungen aktuelle Termine und Aufgaben und eine Vergleichsstatistik der Provisionen/Umsätze im Vergleich zum Vorjahr. Voraussetzung dafür sind die richtigen Berechtigungen (Auswertungen) im Personalstamm (Security) und das Zusatzmodul Termin- und Aufgabenmanagement. Ebenfalls werden Ihnen in der Info-Zentrale Neuigkeiten bzw. Mitteilungen von SF-Software per Laufschrift angezeigt. Das Hilfe-Center Das neue Hilfe-Center finden Sie im Menü unter [?]-[Hilfe-Center]. Im Hilfe-Center finden Sie aktuelle Beschreibungen, Schulungsvideos (SF-TV), FAQs, Downloads, News Rund um SF-Software und SF-RB (via Facebook). Das Hilfe-Center wird regelmäßig Aktualisiert und ist somit immer TOP AKTUELL. Leistungsvorlagen und Leistungsvorlagenverwaltung Mit Hilfe der neuen Leistungsvorlagen können Sie mit Leichtigkeit immer wieder kehrende Leistungen in den Leistungseditor übernehmen. Um eine Leistungsvorlage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: Geben Sie die Leistung wie gewohnt im Leistungseditor ein und klicken Sie auf den Pfeil rechts auf der Schaltfläche OK und wählen Sie den Eintrag Speichern als Vorlage / Vorlage Aktualisieren aus. Seite 3 von 7

4 Um eine Leistungsvorlage zu übernehmen gehen Sie wie folgt vor: Klicken Sie auf der Schaltfläche Neue Leistung rechts auf den Pfeil und wählen Sie den Eintrag Neue Leistung aus Vorlage aus. Daraufhin öffnet sich die Leistungsvorlagenverwaltung. In der Leistungsvorlagenverwaltung können Sie vorhanden Leistungsvorlagen mit einem Doppelklick oder mit Enter in den Leistungseditor übernehmen, mit der Entf (Lösch Taste) löschen und mit der ESC Taste die Verwaltung beenden. Mit Hilfe des Suchfeldes können Sie nach verschiedenen Leistungen suchen. Dokumentenverwaltung auch in der Buchung und mit Drag and Drop Auch in der Buchung steht Ihnen nun die Dokumentenverwaltung zur Verfügung. Hier können Sie Dokumente ablegen, die nur die Buchung betreffen. Auf Wunsch können Sie auch Dokumente bei beiden (Kunde und Buchung) sichtbar ablegen. Seite 4 von 7

5 In beiden Dokumentenverwaltungen (Kunde und Buchung) können Sie nun Dokumente mit Hilfe von Drag and Drop einfügen. Legen Sie wie gewohnt ein neues Dokument an und ziehen Sie einfach das gewünschte Dokument von Ihrem Desktop oder Explorer in das neue Drag and Drop Feld. Schon wird das Dokument übernommen und mit einem Klick auf die Schaltfläche OK gespeichert. Module Verbesserungen / Fehler SF-RB Leistungseditor Der Bereich Leistungseditor wurde verbessert. Kundendialog Bei vorhandenen Zusatzinformationen bei den Teilnehmern wird das Info Icon anders dargestellt. Statistiken Die Mitarbeiterstatistik, Mitarbeitererlösstatistik und Kundenstatistik wurden um das Feld Leistungsträger erweitert. Dies muss im Designer separat noch manuell geändert werden (Feldbezeichnungen: Buchungen.Leistungstager und Leistungen.Leistungstrager) oder Sie laden sich die aktuellen Druckvorlagen über das Hilfe-Center down. Seite 5 von 7

6 Die Leistungsträgereinzelstatistik wurde um das Feld Expedient erweitert. Dies muss im Designer separat noch manuell geändert werden (Feldbezeichnung: Leistungen.ReiseagentName) oder Sie laden sich die aktuellen Druckvorlagen über das Hilfe-Center down. In den Einzel-Statistiken von der Mitarbeiterstatistik, Mitarbeiter Erlösstatistik, Leistungsträgerstatistik und Kundenstatistik sind alle Leistungen zusätzlich auch nach BuchungsNr sortiert. Zusatzkassenbuch Bei Verwendung des Zusatzkassenbuch werden nun auch die Kundenzahlungen falls gewünscht übertragen. Module Termin- und Aufgabenmanagement Die Verwaltung und Anlage von Terminen und Aufgaben wurde verbessert. Abreise- und Rückreisetermine können nun automatisch auf Erledigt gesetzt werden. Dazu muss die Einstellung Abreise und Rückreisetermin autom. Erledigen in den Termin/Aufgabeneinstellungen aktiviert werden. Diese Einstellung bewirkt, dass bei jedem Neustart von SF-RB geprüft wird, ob nicht wiederkehrende Abreise und Rückreisetermine vorhanden sind die Enden und auf Erledigt gesetzt werden können. Seite 6 von 7

7 SF-Software Sidliste 458 CZ Velesin Telefon: +420 / Telefax: +420/ office@sf-software.com Internet: Immer TOP Informiert Werden auch Sie SF-Software FAN unter Seite 7 von 7