Exportpotenziale nach Brasilien - Ein Überblick

Transkript

1 Exportpotenziale nach Brasilien - Ein Überblick Ricardo Castanho Hannover,

2 Extrem fruchtbares Land Vorteilhaftes Klima Riesige landwirtschaftliche Nutzflächen Mineralische Bodenschätze Große Süßwasserreserven Viel Wind, Sonne, Wasser und Biomasse als Energiequellen Junge, kreative, multikulturelle und konsumfreudige Bevölkerung Breite Industriestruktur Was macht Brasilien interessant? Die richtigen Voraussetzungen

3 Brasilien: Siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt Konsumenten - 204,5 Mio. BIP BIP-Wachstum Währungsreserven Ausländische Direktinvestitionen Außenhandel : US$ 2,0 Bi. (P) : 1,0 % : 2,3 % : 0,1% : -1,24 % (P) US$ 363 Mrd : US$ 543 Mrd : US$ 64,0 Mrd : US$ 62,5 Mrd : US$ 66,5 Mrd. (P) : US$ 454 Mrd : US$ 457 Mrd. (P) Exporte: : US$ 225 Mrd : US$ 196 Mrd. (P) Importe: : US$ 229 Mrd : US$ 190 Mrd. (P) Quellen:Brasilianische Zentralbank / gtai- Daten für 2014, wenn nicht anders angegeben (P) Prognose

4

5 Erfolgsfaktoren der letzten 12 Jahre: Konsum Der Inlandsmarkt Zins- und Steuersenkungen Mehr Kredite Ratenkäufe Sozialprogramme Mehr Mindestlohn Verfügb. Einkommen Hohe Konsumneigung Nachholbedarf Neue Käuferschichten Geringe Arbeitslosigkeit Neue Jobs Arbeit Konsum Local Content Sektorregime Stabiles Umfeld Ansiedlungsanreize Infrastrukturausbau Sportevents Pre Sal-Quellen Investition Importnachfrage

6 Erfolgsfaktoren der letzten 12 Jahre: Konsum Soziale Mobilität schafft neue Käuferschichten Einkommensklassen 2005 Einkommensklassen 2013 A,B 26,4 Mio. C 62,7 Mio. D,E 92,9 Mio. A,B>6.780 R$ C>2.712 R$ A,B 42,4 Mio. C 103,1 Mio. D,E 45,2 Mio. Quelle: O Observador

7 Konsum Vorläufiges Ende des Konsumbooms Konsumwachstum (in %) 7,0 6,9 6,0 Normalisierung nach Kaufrausch Steueranreize ausgelaufen (IPI) Leicht steigende Verschuldung Sorge um Verlust von Kaufkraft und Job Leicht zunehmende Arbeitslosigkeit Abwertung des Real und Inflationsdruck Höhere Kreditzinsen und weniger Kredite 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,1 3,1 2,6 1,5 1, * 2015* *Prognose

8 BIP-Wachstum pro Quartal (in %) Aktuelle Wirtschaftslage Abschwung 4,0 3,7 3,0 2,7 2,4 2,5 2,5 2,0 1,0 1,9 1,2 0,9 1,0 1,3 2,0 1,4 0,7 0,0-1,0 0,1 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q. 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q ,9-2,0 Quelle: Banco Central

9 Prognose für Brasilien im Jahr 2015 Schwache Konjunktur / Investitionsrückgang Inflationsgefahr bleibt bestehen Steigende Zinsen (SELIC: 13,75%) Schwache Landeswährung höhere Importkosten Drohende Wasser- und Energieengpässe Wirtschaft fordert Reformen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Präsidentschaftswahl 2014 hinterlässt zweigeteiltes Land Wirtschaftlicher Aufschwung erst ab 2016 erwartet

10 Erneuerbare Energie Transport Umwelttechnik Medizintechnik Öl und Gas Kfz Chemie Bau Elektro IKT Maschinenbau

11 Erneuerbare Energie Drohenden Energieknappheit wachsendes Interesse an Wind- und Solarenergie. Neue Auktionen. Produktion von Equipment vor Ort z.b Pure Energy, SunEdison, Acciona, Gamesa, Alstom Spezielle Kreditlinie von BNDES für ausländische Maschinen 2015: + 6 GW Viertgrößte erneuerbare Energiematrix (43% )

12 Transport Weiterhin große Herausforderungen nach der Fußball-WM Projekte Flughafen sollen über die Schiene zu erreichen sein Expressbuskorridore Integration des Nahverkers Zahlreiche Schienenprojekte geplant Zahlreiche Bus- und Schienenprojekte in den Metropolen Schienentransport: BRL 99 Mrd. Investitionen geplant (VALEC)

13 Umwelttechnik Drohende Wasserknappheit Guter Anlass um Fokus auf Abwasserreinigung zu setzen Stark Bürokratie im Weg von Öffentlich-private Partnerschaften für Wasser und Abfallwasser Segment. Nur 3% der Abfallwasser (inkl. Abwasser) ist wiederverwendet (bis 30% möglich)

14 Medizintechnik Gebremst Nachfrage wegen: schwache Konjuktur; steigende Arbeitslosigkeit; und Einschnitte bei der staatlichen Beschaffung Schwächere brasilianische Real begünstigt nationale Hersteller 51% aller Medizintechnik Unternehmen haben Ihre Hauptsitze in São Paulo (38%) und Minas Gerais (13%)

15 Chemie Stark Nachfragereduzierung wegen der Automobil-, Bau- und Erdölindustrie Krise. Produktionsenkung wegen Substitution von Industriechemikalen für fertige ausländische Produkte Potenzial besteht bei Kosmetik, Hygieneprodukten sowie der Agrar- und Lebensmittelindustrie. Marktgröße 2014 USD 157 Mrd.

16 Öl und Gas (Petrobras-Skandal) Unterschiedliche geplante Projekte gestrichen Immer noch große Erwartung von Pre-Sal Potenzial: wegen des Petrobras-Skandals könnten deutsche Zulieferer eine leichtere Zugang zu sehr geschlossenen Beschaffungswelt

17 Informations- und Kommunikationstechnik IT-Ausgaben im 2015 werden rund 166 Mrd US$ liegen Stark Bewegung zu Outsource des IT-Leistungen Wichtigste Trends: Data Centers Datenanalysetools Moblität: Stark Nachfrage für 4G Smartphones Marktgröße 2014 USD 60 Mrd. (Siebtgrößter Markt der Welt)

18 Bauwirtschaft Schlechteste Jahr seit 2003 hohe Bestände hohe Zinsen gestiegene Kosten zurückhaltender Nachfrage für weniger Neuprojekte. Alle großen Branchenvertreter sind in Petrobras-Skandal involviert und daher halten neuen Projekt zurück Rückgang des Bau-BIP um bis zu 5,5%

19 Elektrotechnik/Elektronik Rückgang des Umsatz nachlassende Konsumstimmung und geringe industrielle Aktivität Über dem Branchendurschnitt: Industrieautomation, Komponenten Industrieausrüstungen Installationsmaterial Nachfrage: Smart Grid-Equipment

20 Maschinenbau Leidet unter: der lauen Investitionstätigkeit dem Petrobras-Korruptionsskandal höheren Finanzierungskosten der Abwertung des brasilianischen Reals Kapazitätsauslastung sank auf 68,2% Anzahl der Aufträge lag um 12,7% unter dem Vorjahresmonat Marktgröße 2014 BRL 71,2 Mrd.

21 Kraftfahrzeug-Industrie Produktionsenkung (-17,5%): Produktion herunterfahren Mitarbeiter entlassen. Neue Dynamik kommt frühestens 2016 Bessere Absatzaussichten bei: kompakten SUV; schweren Lkw; Luxusfahrzeugen Momentan schwieriger Lage für Investitionen

22 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!