Die Cloud Business-Chance

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1 Die Cloud Business-Chance Marktchancen und Geschäftspotenzial für ISVs und Startups im Ein Strategiepapier der Experton Group AG im Auftrag der Microsoft Deutschland GmbH. Autoren: Steve Janata, Dr. Carlo Velten, Senior Advisor, Experton Group AG Copyright Experton Group AG 1

2 Copyright Die vorliegende Analyse wurde von der Experton Group AG erstellt. Trotz der gewissenhaften und mit größter Sorgfalt erfolgten Ermittlung der Informationen und Daten, kann für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation. Alle Rechte am Inhalt dieses Untersuchungsberichts liegen bei der Experton Group. Die Daten und Informationen bleiben Eigentum der Experton Group. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Experton Group AG. Copyright Experton Group, 2011 Copyright Experton Group AG 2

3 Einführung Nach den ersten Gehversuchen in den letzten Jahren, nimmt das Thema Cloud Computing im Jahr 2012 deutlich Fahrt auf. Immer mehr deutsche Unternehmen entscheiden sich für cloud-basierte Lösungen und Services. Nach den aktuellen Prognosen der Experton Group, werden von deutschen Unternehmen bis Ende des Jahres 2012 über 3 Milliarden Euro für Cloud-Services, -Beratung und Technologien ausgegeben. Die Transformation der klassischen Unternehmens-IT ist mittlerweile in vollem Gange. Immer mehr IT-Funktionalitäten werden im SaaS-Modell bezogen und in die bisherige Unternehmens-IT integriert. Das klassische Do it yourself -Modell wandelt sich rapide zugunsten gemischter IT-Umgebungen in denen viele IT- Services, verbrauchsabhängig über das Internet bezogen werden. Der Cloud-Trend hat im Umfeld der Endkonsumenten schon längst ein kritisches Ausmaß angenommen. So steigen Nutzerzahlen und Ausgaben auf der Consumer-Seite seit Jahren dynamisch an. Treiber sind neue Endgeräte für die mobile Nutzung (ipad & Co), die Angebotsvielfalt im ecommerce und der Trend Copyright Experton Group AG 3

4 zu mehr Self-Service und Convenience, nebst dem Bedürfnis überall in Echtzeit kommunizieren zu können. Dies bedeutet für ISVs und Startups die enorme Chance, mit neuen Anwendungen schnell eine Vielzahl an neuen Kunden zu erreichen. Grundvoraussetzung, um diese Chance auch nutzen zu können, sind die Umstellung bisher etablierter Entwicklungs-, Betriebs- und Vermarktungsprozesse. Denn die schöne, neue Anwendungswelt fordert wesentlich schnellere Entwicklungszyklen sowie die Fähigkeit die Betriebsinfrastruktur schnell und unkompliziert zu skalieren. Cloud-Plattformen stellen somit für etablierte ISVs als auch für Startups eine Möglichkeit dar, ihre Infrastruktur und Prozesse möglichst flexibel an die neuen Anforderungen anzupassen und neue Geschäftsmodelle umzusetzen. Mit diesem Strategiepapier möchte Experton ISVs und Startups im Rahmen ihrer Planungs- und Analyseprozesse zum Thema Cloud unterstützen. So liefert das Papier Marktprognosen und Einschätzungen zu den relevanten Marktsegmenten und zeigt die Herausforderungen des Cloud-Transformationsprozesses für Software- und Serviceunternehmen auf. Copyright Experton Group AG 4

5 Neue Anwendungen für die Cloud Innerhalb von weniger als 10 Jahren hat das Internet in vielen Wirtschafts- und Lebensbereichen zu einer drastischen Machtverschiebung geführt. Und dies gilt nicht nur für die Medien- und die Unterhaltungsindustrie, wo der Umbruch aufgrund des neuen Informations- und Kommunikationsverhaltens der Nutzer allzu offensichtlich ist. So müssen Unternehmen in nahezu allen Industrie- und Dienstleistungsbereichen ihre Effizienz erhöhen und ihre Prozesse optimieren. Die Verlagerung von Prozessen in Richtung Kunden ( Self Service ) sowie die Digitalisierung vieler kundenzentrierter Prozesse (z.b. Service & Support, Customer Care, Zahlungsabwicklung etc.) schafft eine vollkommen neue Anwendungslandschaft und IT-Welt. Experton Group geht davon aus, dass in den kommenden 10 Jahren rund 60-70% aller neuen Anwendungen, einen kundenzentrierten Charakter haben und webbasiert sein werden. Lag in der letzten Dekade der Fokus noch auf der Copyright Experton Group AG 5

6 Optimierung der internen Prozessen sowie der Logistikketten zu Lieferanten und Partner (Stichwort ERP), so wird der Megatrend der kommenden Dekade die Customer-Centric IT sein. Hierzu zählen alle Anwendungen, welche die Kommunikation und die Geschäftsbeziehung zum Kunden betreffen (z.b. Mobile Commerce, Mobile Campaigning, Social Commerce) inklusive des Online- und mobilen Marketings, das in die bestehenden CRM-Systeme integriert wird. Es vollzieht sich ein Wandel im Charakter und der Relevanz dieser Anwendungen von der reinen Support-Funktion hin zu erfolgsentscheidenden Produktivsystemen. Der Charakter dieser neuen Anwendung, lässt diese prädestiniert für den Cloud- Betrieb erscheinen. So müssen die kundenzentrierten Anwendungen viele unterschiedliche Datenquellen aus dem Unternehmen und dem Public Web integrieren, hochskalierbar sein und auf möglichst allen Endgeräten und Plattformen (OS) lauffähig sein. Traditionelle Entwicklungs- und On-Premise- Betriebsmodelle eignen sich daher nicht. Im Gegensatz zu den neuen kundenzentrierten Webapplikationen, eignen sich Legacy-Anwendungen auf die nur im unternehmenseigenen Netzwerk zugegriffen wird aus Sicht des Anwenderunternehmens nur bedingt für die Migration in die Cloud. Copyright Experton Group AG 6

7 Die Zukunft der Softwareentwicklung Mit dem oben beschriebenen Wandel der Unternehmensprozesse in Richtung Kunden und dem vermehrten Einsatz von Cloud Computing geht auch ein tiefgreifender Wandel in der Softwareentwicklung einher. Die Beherrschung von Skills und Technologien, die auf die Entwicklung und den Betrieb von Web- und mobilen Anwendungen in und für die Cloud abzielen, sind somit kritisch. Traditionelle Projektplanungs- und Softwareentwicklungsmethoden (z.b. Wasserfall-Methode ) machen agilen Ansätzen (z.b. Scrum ) Platz. Die Rolle der gesamten IT steht somit zur Disposition. Während sie heute meist immer noch eine reine Support-Funktion innehat, wird sie in Zukunft immer mehr zum wertschöpfenden Faktor. Durch diese tiefgreifenden Änderungen entsteht eine hohe Nachfrage nach Entwicklern, die neben den modernen Entwicklungsmethoden vor allem unternehmerisches Denken mitbringen. Da dies weder Teil der Ausbildung, noch Teil des bisherigen Anforderungs-Sets ist, ist die Zahl solcher Entwickler bisher gering und diese sind am Markt sehr begehrt. Sich diese Ressourcen also langfristig zu sichern, ist für Unternehmen und ISVs gleichermaßen eine strategische Herausforderung. Copyright Experton Group AG 7

8 Marktchancen durch Cloud Computing Für ISVs und Startups bieten sich vielfältige Möglichkeiten, in und für die Cloud zu entwickeln. Auch wenn der Trend zur Consumerization die beiden Welten der Privat- und Unternehmensanwender langfristig zusammenführt, müssen sich ISVs im Hinblick auf Produktgestaltung und Geschäftsmodellentwicklung für eine klare Strategie entscheiden, da sich die Anforderungen hinsichtlich der Service Levels, der Sicherheitskonzepte sowie der Bezahlprozesse noch beträchtlich unterscheiden. Die Darstellung der Geschäftspotenziale im erfolgt daher getrennt nach den B2B- und B2C-Marktsegmenten. Marktchancen für ISVs und Startups im B2B-Umfeld Nach den aktuellen Prognosen wird sich das Volumen der Ausgaben und Investitionen deutscher Unternehmen für Cloud-Technologien, Cloud-Services und Cloud-Integration auf über 3 Milliarden Euro bis Ende 2012 summieren. Das adressierbare Marktvolumen für professionelle Softwareentwickler liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro und umfasst maßgeblich den Bereich SaaS, PaaS und einen Großteil der Beratungs- und Integrationsleistungen, die vielfach auch von den Softwareunternehmen geleistet werden. Copyright Experton Group AG 8

9 Betrachtet man die Ausgaben deutscher Unternehmen im Bereich Cloud Computing aufgeschlüsselt nach Branchen, so ergibt sich ein differenziertes Bild ohne feste Muster. So ist festzustellen, dass einige Branchen, wie beispielsweise der Gesundheitssektor, der aufgrund der kleinteiligen Struktur, den großen Datenmengen und dem Kostendruck eigentlich prädestiniert für den Einsatz wäre, noch sehr geringe Adaptionsraten aufweisen. Andere Branchensegmente wie z.b. IT, Medien und Telekommunikation sind mit dem Einsatz solcher IT-Services schon viel weiter. Dies hängt zum einen mit dem generellen Grad der Durchdringung mit IT zusammen und der Frage inwieweit IT ein zentraler Wettbewerbsfaktor ist. Aber auch die noch vielfach unklaren Verhältnisse bezüglich des Datenschutzes und den Compliance-Anforderungen, die in den unterschiedlichen Branchen einen jeweils anderen Stellenwert einnehmen, haben einen großen Einfluss. Dennoch lässt sich konstatieren, dass es primär eine Frage der branchenspezifischen Ausgestaltung der Angebote und der passenden Deployment-Variante ist, um dort erfolgreich Cloud Services zu vertreiben. Cloud Computing - Market Volume Germany Mio. Euro 17% 4% 24% Industrial Professional Services 2% Finance & Insurance Healthcare Government / Education 17% 6% 9% 21% Utilities IT, Telco, Media Retail/Wholesale Quelle: Experton Group 2011 Copyright Experton Group AG 9

10 Cloud Computing in Deutschland 2011 & Ausgaben nach Branchen - in Mio. Branche Industrial 485,3 740,0 Professional Services 407,7 649,4 Finance & Insurance 155,3 256,7 Healthcare 116,5 181,2 Government/ Education 310,6 498,4 Utilities 38,8 60,4 IT, Telco, Media 349,4 513,5 Retail/ Wholesale 77,6 120,8 Gesamt 1.941,2 3020,5 Auch wenn viele, gerade große Unternehmen, ihre individuellen Anforderungen an die Architektur, die Performance und die Sicherheit einer Cloud-Infrastruktur haben, spielen die hoch standardisierten Cloud Services (SaaS, PaaS, IaaS) derzeit die zentrale Rolle im Markt und sind für 51% der gesamtem Cloud- Umsätze in Deutschland verantwortlich. Dies liegt einerseits an der breiten Verfügbarkeit von Lösungen ( , Collaboration, CRM, Finanzbuchhaltung, Projektmanagement, etc.) sowie andererseits an der relativ einfachen Planung, Einführung und Administration einer SaaS-Lösung. Copyright Experton Group AG 10

11 Ausgaben für Software as a Service - Deutschland Mio. Euro 144,6 / Collaboration 120,5 313,2 Communications Office 30,1 36,1 42,2 271,0 216,8 CRM ERP / POS HR BI Security Others 30,1 Quelle: Experton Group 2011 Der Trend, klar definierte, meist branchen- oder fachabteilungsspezifische Softwarefunktionalitäten als SaaS-Service über das Internet zu beziehen, schafft eine substanzielle Nachfrage im Markt. So entstehen vielfältige Marktchancen, nicht nur für die globalen Anbieter der klassischen horizontalen Services wie z.b. , sondern auch für kleinere, agile Softwarehäuser, die mit klar differenzierten Angeboten an den Markt gehen. Neben der Entwicklung und dem Vertrieb eigener SaaS-Lösungen, spielen vor allen die Mehrwert-Dienstleistungen im Bereich Integration und Beratung eine zentrale Rolle für ISVs als auch Startups. Zu nennen sind hier Migration bestehender Systeme, Customization von SaaS-Services, Anbindung von Nutzerverwaltung oder die Entwicklung integrierter Sicherheits- und Identity Managementkonzepte über multiple SaaS-Services hinweg. Experton Group geht fest davon aus, dass sich, angetrieben durch die weitere Verbreitung von SaaS, das steigende Kompetenzniveau auf Seiten der Anwender und sowie die Erfahrungen von ISVs zum Vertrieb über das Internet, Cloud-Geschäftsmodelle langfristig tragfähig und rentabel aufbauen lassen. Copyright Experton Group AG 11

12 Marktchancen für ISVs und Startups im B2C-Umfeld Was derzeit unter dem Namen Cloud Computing als Trendbegriff im Business- Umfeld (B2B) der IT-Branche gehandelt wird, ist für viele private Anwender schon längst Realität. So nutzen schon sehr viele private Internetanwender bezahlte Cloud Services zur Organisation von Freizeit und Beruf. Die weite Verbreitung schneller Internetanschlüsse, Flatrate-Tarife für Smartphones und eine steigende Akzeptanz für verschiedene Varianten des Online-Payments, sorgen für eine dynamische Verbreitung. Experton Group erwartet, dass der Anteil derjenigen Internetnutzer, die kostenpflichtige Cloud Services beziehen, sich innerhalb der kommenden 5 Jahre von 21% auf 45% in 2016 entwickeln wird. Im Jahr 2012 werden für unterhaltungszentrierte Cloud Services, wie z.b. Dating/Social Networking, Gaming, IPTV, Video und andere, in Deutschland rund 1,28 Milliarden Euro ausgegeben. Die neuen mobilen Endgeräte, wie ipad und Smartphone, ändern das Nutzungs- und Konsumverhalten von Millionen Menschen nachhaltig. Allein im Bereich der cloud-basierten Partnersuche werden im Jahr 2012 rund 200 Millionen ausgeben. Copyright Experton Group AG 12

13 Neben Internet-basierten Fernsehen (IPTV), das in Deutschland immer mehr Anhänger findet, entwickelt sich vor allem der Markt für Online- bzw. Browser- Games sehr rasant und setzt in 2012 rund 288 Millionen Euro um. Cloud Computing im privaten Umfeld erschöpft sich allerdings nicht in reinen Freizeitanwendungen. So geben die deutschen Privatanwender mittlerweile rund 940 Millionen Euro für Cloud Services aus, um Kommunikation und Produktivität zu verbessern. Während heute primär als werbefinanzierter Dienst genutzt wird, entwickeln sich Business Social Networks à la XING und LinkedIn sehr gut. Speziell Freiberufler und Selbstständige sind in ihrer Vermarktung und Kommunikation auf diese Dienste mittlerweile fest angewiesen. Zwar nutzen bisher erst wenige Privatanwender Office-Lösungen aus der Cloud, dafür prosperiert des Segment Cloud-Storage, da immer mehr Inhalte und Dokumente im Netz gespeichert und gesichert werden. Der webbasierte Zugriff auf private Daten und Dokumente ist gerade für die neue Nutzergeneration zur Selbstverständlichkeit geworden. Ausblick Die Marktsituation erfordert nicht nur von den globalen IT-Anbietern, sondern auch von lokalen ISVs und jungen Software- und IT-Firmen, die Bereitschaft ihre bisherigen Geschäftsmodelle kritisch zu hinterfragen. So erwarten Unternehmens- wie Privatanwender zukünftig eine wesentlich schnellere und flexiblere Bereitstellung von IT-Services egal in welchem Anwendungsbereich. Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, sich dem Thema strategisch zu nähern und die eigenen Planungen ( Cloud Strategie und Cloud Business Plan ) entsprechend anzupassen. Da sich im großen Spiel um die Vorherrschaft in der Cloud, viele neue Marktund Wettbewerbskonstellationen ergeben, ist es gerade für lokale Anbieter erfolgsentscheidend, über die richtigen Partnerschaften Marktzugang (Marktplätze auf Cloud-Plattformen) und Ressourcen (z.b. IaaS- Rechenzentrumskapazität) zu erschließen. Der zentrale Schlüssel zum Erfolg in der Cloud liegt allerdings im Vertrieb, der sich fundamental vom bisherigen Absatzmodell unterscheidet. Der Umbau des eigenen Vertriebsmodells und der Aufbau neuer Skills brauchen allerdings Zeit und die unbedingte Unterstützung durch das Management. Copyright Experton Group AG 13

14 Über Experton Group Experton Group ist ein führendes IT-Research- und Beratungsunternehmen. Mit europaweit 80 erfahrenen Analysten unterstützen wir mittelständische und große Anwenderunternehmen bei der strategischen Planung und Umsetzung ihrer IT- Strategien. Zudem unterstürzt Experton Group IT-Anbieter in Strategie-, Marketing- und Wettbewerbsfragen. Kontakt: Experton Group AG Carl-Zeiss-Ring Ismaning Tel Fax steve.janata@experton-group.com Copyright Experton Group AG 14