Zukunft Consumer Electronics Die Evolution of Resolution. Deloitte Köln, 24. September 2013

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1 Die Evolution of Resolution Deloitte Köln, 24. September 2013

2 In zwei aktuellen Studien untersucht Deloitte aktuelle Marktentwicklungen und Nutzungstrends im Bereich der Consumer Electronics Hintergrund The State of the Media Democracy 2013 Die Zukunft der Consumer Electronics 2013 Hintergrund der Studie 7. internationale Auflage Befragung von rund Mediennutzern Zehn teilnehmende Länder: Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Norwegen, Spanien, Südkorea, UK, USA In Deutschland: Online-Erhebung unter >2.000 Konsumenten im Alter von Jahren Fokus: Mediennutzungsgewohnheiten unter besonderer Berücksichtigung digitaler Plattformen Hintergrund der Studie Fünfte gemeinsame Studie von BITKOM und Deloitte Betrachtung und Bewertung aktueller Trends und Marktentwicklungen Analyse der Auswirkungen auf die Unternehmen aus dem CE-Marktumfeld Methodik zur Studienerstellung Auswertung der Deloitte-Studien The State of the Media Democracy 2013 Global Mobile Consumer Survey 2013 TMT Predictions 2013 Durchführung zahlreicher Experteninterviews 1

3 State of the Media Democracy Absatz hui, Nutzung pfui? 2

4 Die Verbreitung innovativer Endgeräte hat in den vergangenen zwölf Monaten noch einmal einen deutlichen Schub erfahren Mobile Deutschland: Haushalte im Besitz innovativer Unterhaltungselektronik +51% % % 41% 2% +350% 6% 27% 1% +340% 5% 22% 18% 20% +60% 32% 5% +167% 12% 32% Smartphone Tablet E-Reader DVR Connected TV Quelle: Deloitte The State of the Media Democracy 2013 Das Wachstum bei Smartphones setzt sich ungebremst fort Tablets und E-Reader profitierten von fallenden Preisen und einem breiteren Geräteangebot Der Trend bei Connected TV und DVRs reflektiert den Wunsch der Nutzer nach flexiblerem Medienkonsum 3

5 Das starke Wachstum bei Smartphones setzte sich auch im vergangenen Jahr in Deutschland fort Mobile Deutschland: Haushalte im Besitz von Smartphones Deutschland: Smartphone-Verbreitung nach Altersgruppen 62% Jahre 82% 41% Jahre 70% 6% 12% 23% Jahre 52% 65+ Jahre 32% Quelle: Deloitte The State of the Media Democracy 2013 Die Verbreitung von Smartphones stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozentpunkte Weitere 26% der Konsumenten ohne Smartphone planen einen Kauf in den kommenden zwölf Monaten 4

6 Auch ein Tablet ist inzwischen in mehr als einem Viertel der deutschen Haushalte zu finden Mobile Deutschland: Haushalte im Besitz von Tablets Deutschland: Tablet-Verbreitung nach Altersgruppen 27% Jahre 33% Jahre 36% 6% 2% Jahre 65+ Jahre 17% 20% Quelle: Deloitte The State of the Media Democracy war das Jahr der Tablets. In Deutschland stieg die Verbreitung um 21 Prozentpunkte Neue Hardwareangebote und fallende Gerätepreise sorgten für die erfolgreiche Vermarktung Bei älteren Konsumenten sind Tablets vergleichsweise beliebter als Smartphones 5

7 Trotz der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und Tablets bleibt der Laptop für die Mehrheit der Befragten das wichtigste mobile Endgerät Mobile Deutschland: Welches mobile Endgerät ist Ihnen wichtiger (nur Besitzer beider Gerätekategorien) Tablet 29% Tablet 26% Smartphone 43% 71% Laptop 74% Smartphone Laptop 57% Quelle: Deloitte The State of the Media Democracy 2013 Insbesondere der universelle Funktionsumfang macht Laptops für viele Nutzer zu einem unverzichtbaren Endgerät Smartphones profitieren vom exklusiven Feature der Sprachkommunikation Tablets entwickeln sich vornehmlich ergänzend, mit Nutzungsschwerpunkt auf bestimmte Anwendungsszenarien 6

8 Im vergangenen Jahr haben sich Connected TV-Geräte in Deutschland geradezu sprunghaft verbreitet TV Deutschland: Haushalte im Besitz von Connected TVs International: Haushalte im Besitz von Connected TVs +167% 32% 32% 26% 31% 34% 45% 12% 0% 4% 5% DE UK US FR KR Quelle: Deloitte The State of the Media Democracy 2013 Nach dem deutlichen Anstieg im Vorjahr hat sich der Zuwachs bei Connected TV noch einmal beschleunigt Aktivitäten der Hersteller spielen eine wesentliche Rolle: Internet ist inzwischen bei Mittelklasse-Geräten Standard Weitere 19% der Befragten ohne Connected TV planen eine Anschaffung innerhalb der nächsten zwölf Monate 7

9 Auch DVRs setzen sich zunehmend in deutschen Haushalten durch und fördern die Entwicklung zum zeitversetzten Fernsehen TV Deutschland: DVR-Verbreitung International: DVR-Verbreitung 51% 56% +60% 18% 20% 32% 32% 26% 29% DE KR FR US UK Quelle: Deloitte The State of the Media Democracy 2013 Die Verbreitung von DVRs in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen Fast ein Drittel der Haushalte verfügt nun über einen digitalen Videorekorder Fallende Gerätepreise und Vermarktungsaktivitäten von Kabelnetzbetreibern und Pay-TV-Anbietern zeigen Wirkung Mediennutzer schätzen die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten von DVRs 8

10 Die Art der TV-Nutzung veränderte sich trotz der Zuwächse bei Connected TV jedoch kaum TV Deutschland: online vs. traditionell konsumierte TV-Inhalte (Befragte mit internetfähigem Fernsehgerät) online 22% online 27% online 27% 78% traditionell 73% traditionell 73% traditionell Quelle: Deloitte The State of the Media Democracy 2013 Traditionell: Kabel, Satellit, DVB-T, DVR Online: YouTube, Mediatheken, Streaming-Angebote, Downloads Besitzer von Hybrid-TV sehen nach wie vor fast drei Viertel der TV-Inhalte linear Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil nicht-linearer Nutzung konstant geblieben Die jüngere Altersklasse zeigt sich auch beim Fernsehen grundsätzlich online-affiner 9

11 Ultra HD Die Evolution of Resolution 10

12 Ultra HD ist die nächste Stufe in der Evolution of Resolution, sechs unterschiedliche Treiber entscheiden über den Markterfolg Ultra HD-Markttreiber Nachfrage nach höheren Bildschirmdiagonalen Bildschirmgröße Preisentwicklung von Ultra HD-Geräten Hardware-Preise Zahlungsbereitschaft Kundennachfrage nach höherer TV-Auflösung Ultra HD Markttreiber Verfügbarkeit attraktiver Ultra HD-Inhalte Content Standards Festlegung einheitlicher Ultra HD-Standards Markt- und kundenbezogene Treiber Technologische Treiber Infrastruktur Verfügbarkeit geeigneter Infrastrukturen 11

13 Der Wunsch nach größeren Bildschirmen und fallende Gerätepreisen sind für die Entwicklung von Ultra HD wesentlich Übersicht Markttreiber (1/2) Treiber #1 Bildschirmgröße Größere TV-Bildschirme fördern die Nachfrage nach höheren Auflösungsstufen Hardware price Screen size Willingness to pay Durch sinkende Gerätepreise steigt der Anteil von TV-Bildschirmen jenseits von 50 Content Ultra HD driver Infrastructure Standards Ultra HD verbessert die User Experience bei großformatigen Fernsehgeräten Treiber #2 Hardware-Preise Preise für Ultra HD-Geräte sind bereits signifikant gesunken Hardware price Screen size Willingness to pay Gerätepreise fallen absehbar schneller als bei früheren TV-Innovationszyklen Content Ultra HD driver Standards Preisverfall wirkt unmittelbar positiv auf Hardware-Verkäufe Infrastructure Treiber #3 Content Durch die Qualität analoger Aufnahmetechnik sind Blockbuster in Ultra HD verfügbar Hardware price Screen size Willingness to pay Programmanbieter planen bereits die Übertragung von Sportevents in Ultra HD Content Ultra HD driver Standards Erste Dokumentationen (BBC) und Serien (Sony) wurden in Ultra HD produziert Infrastructure 12

14 Ebenfalls erfolgskritisch ist das rasche Verständigen auf einheitliche Standards sowie die Verfügbarkeit leistungsfähiger Infrastrukturen Übersicht Markttreiber (2/2) Treiber #4 Zahlungsbereitschaft Seit dem Markterfolg von HDTV sind Vorzüge hoher Auflösungsstufen bekannt Hardware price Screen size Willingness to pay Insbesondere bei größeren Bildschirmen bietet Ultra HD einen hohen Mehrwert Content Ultra HD driver Infrastructure Standards Umfragen und Erfahrungen aus HD+-Vermarktung zeigen Zahlungsbereitschaft Treiber #5 Standards Wesentliche Ultra HD-Standards sind bereits definiert Hardware price Screen size Willingness to pay Festlegung auf eine HDMI 2.0-Spezifikation steht kurz bevor Content Ultra HD driver Infrastructure Standards Lediglich der BluRay-Nachfolgestandard wird absehbar noch Zeit benötigen Treiber #6 Infrastruktur Infrastrukturen werden durch Ultra HD massiv gefordert Hardware price Screen size Willingness to pay Durch leistungsfähigere Komprimierungsverfahren kann Ultra HD bewältigt werden Content Ultra HD driver Standards Insbesondere Satelliten-Betreiber testen Ultra HD bereits intensiv Infrastructure 13

15 Interesse Das Timing des Markterfolgs von Ultra HD hängt von der Geschwindigkeit der Umsetzung wichtiger Entwicklungsschritte ab Ultra HD Adoption Cycle Phase anfänglicher Euphorie Phase früher Skepsis Phase nachhaltiger Marktentwicklung Phase der Massenmarkt- Verbreitung Phase der Marktsättigung? Ultra HD ist Marktstandard Einführung Preismodelle erste Endgeräte Festlegung Standards Entwicklung Zusatzangebote Preisverfall Endgeräte Übertragung Events und Sportligen in Ultra HD Berichterstattung Verfügbarkeit erster Inhalte Produktion Serien / Dokus in Ultra HD Grundlegende Entwicklungen Entwicklungsschritte zum Massenmarkt Quelle: Deloitte Zeit 14

16 Drei wesentliche Stellhebel sichern die Durchschlagskraft der Ultra HD-Vermarktung Marketing-Hebel Entwicklung zusätzlicher Gerätefunktionen wie Split Screen, zoomen, Ultra HD Slideshows Bündeln von hoher Ultra HD-Auflösung mit Premium-Inhalten, z.b. Sportligen & Blockbuster, aber auch Hardware Content Bundles Zusatzangebote Preismodelle Einführung geeigneter Preismodelle für Ultra HD: 1.) Preispremium 2.) Massenmarkt 15

17 Bei konsequenter Umsetzung der notwendigen Entwicklungsschritte werden die Absatzzahlen für Ultra HD-Hardware schnell steigen Absatzprognose Ultra HD-Geräteverkäufe (weltweit, in Mio.) Auch 2016 wird der Ultra HD-Anteil am Gesamtmarkt für TV- Hardware unter 8,1 13,7 5% liegen. 4,8 0,1 1, Quelle: Deloitte Die bisherige Nachfrageentwicklung bei Ultra HD-Geräten zeigte sich überraschend positiv Deutlich fallenden Gerätepreise wirken unmittelbar positiv auf die Absatzzahlen von Ultra HD-Hardware Marktprognosen konnten vor diesem Hintergrund bereits nach oben korrigiert werden 16

18 Ihr Ansprechpartner Deloitte Consulting GmbH Schwannstr Duesseldorf Germany Ralf Esser Technology, Media & Telecommunications Tel: +49 (0) Mobile +49 (0) resser@deloitte.de 17

19 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see or for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence. This presentation contains general information only, and none of Deloitte Consulting GmbH or Deloitte Touche Tohmatsu Limited ( DTTL ), any of DTTL s member firms, or any of the foregoing s affiliates (collectively the Deloitte Network ) are, by means of this presentation, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. In particular this presentation cannot be used as a substitute for such professional advice. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this presentation.