Der SEPA Readiness-Index Stand der SEPA-Umstellung in Banken und Versicherungen

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1 Stand der SEPA-Umstellung in Banken und Versicherungen Vierte Befragungswelle Oktober 2013

2 Inhaltsverzeichnis Zur Studie Untersuchungsansatz Seite 2 Berechnung des SEPA Readiness-Index Seite 4 Management Summary Seite 8 Ergebnisse der Befragung Kapitel 1: von Banken und Versicherungen Seite 11 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken - Stand der Umsetzung Seite 13 - Hindernisse und Probleme bei der Umsetzung Seite 17 - Statistik Seite 29 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen - Stand der Umsetzung Seite 33 - Hindernisse und Probleme bei der Umsetzung Seite 37 - Statistik Seite 49 Kapitel 4: Brancheneinschätzung Seite 52 PPI AG Oktober 2013 > 1

3 Untersuchungsansatz Untersuchungsansatz > 2

4 Untersuchungsansatz Inhalt der Studie : Die Studie zeigt die Entwicklung der SEPA-Umstellung (SEPA-Readiness) in deutschen Banken und Versicherungen. Dazu wurden bereits zum vierten Mal SEPA-Verantwortliche aus 30 Kreditinstituten und 30 Versicherungen befragt. Die ersten Befragungen fanden im August und November 2012 sowie im April 2013 statt. Untersuchungsdesign CATI-Befragung (Computer Assisted Telephone Interview) über forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analyse mbh Zielgruppe: Verantwortliche für die SEPA-Einführung in deutschen Banken und Versicherungen Banken: N = 30 / Versicherungen: N = 30 Die Prozentwerte sind auf ganze Zahlen gerundet. Befragungszeitraum 2. bis 13. September 2013 > 3

5 Berechnung des SEPA Readiness-Index Berechnung des SEPA Readiness-Index > 4

6 Berechnung des SEPA Readiness-Index Die Ergebnisse der Befragung zur aktuellen Lage der SEPA-Umstellung in deutschen Banken und Versicherungen bilden die Basis für den SEPA Readiness-Index. Die Berechnung des Index erfolgt in Anlehnung an den ifo-geschäftsklimasaldo bzw. -index. Dazu werden zwei zeitliche Dimensionen betrachtet: 1. Wo stehen die Banken / Versicherungen heute? (F1) 2. Wo sehen sich die Banken / Versicherungen am 1. Februar 2014? (F2) Die Readiness-Bewertung erfolgt über fünf verschiedene inhaltliche Ebenen, die von den Befragten in eine von vier Projektphasen (zeitliche Dimension) eingeordnet werden. (Vorstudie, Konzept / Umsetzung / Testing / Abschluss) > 5

7 Berechnung des SEPA Readiness-Index Für jede einzelne Phase wird eine bestimmte Dauer der Durchführung angenommen: a) Vorstudie / Konzept: 3 Monate b) Umsetzung: 12 Monate c) Testing: 3 Monate d) Abschluss (Stichtag 1. Februar 2014) Die gesamte Dauer bis zur SEPA-Readiness nimmt damit insgesamt 18 Monate in Anspruch. Unter Berücksichtigung dieses begrenzten Zeithorizonts wird bei der Indexermittlung in jeder Phase ein individueller Stressfaktor eingerechnet. Basis der Indexermittlung ist der jeweilige Mittelwert aus den Fragen F1 und F2 (MW F1-F2 ). > 6

8 Berechnung des SEPA Readiness-Index Daraus wird zunächst ein Wert für die Readiness bestimmt. Readiness = (MWF ) (MWF ) Aus der aktuellen Readiness und dem Readiness-Wert des Basismonats berechnet sich der jeweilige aktuelle Index. Index t+n = Readiness t + n +100 Readiness t t: Basismonat / t+n: Erhebungsmonat Zur besseren Darstellung werden die einzelnen Werte anschließend normiert und in Prozentwerte umgerechnet. Im Zeitverlauf lässt sich der so ermittelte Index einem Soll-Wert gegenüberstellen. Für die Soll-Kurve wird angenommen, dass sich die Unternehmen zum Zeitpunkt der Befragung in der jeweils relevanten Phase befinden. > 7

9 Management Summary Management Summary > 8

10 Management Summary von Banken und Versicherungen Wenn im Februar 2014 die Frist für die SEPA-Umstellung endet, müssen alle Unternehmen ihren Zahlungsverkehr auf das neue Überweisungs- und Lastschriftverfahren umgestellt haben. Den Banken und Versicherungen stehen also nur noch vier Monate zur Verfügung, ihre SEPA-Anpassungen zum Abschluss zu bringen. zeigt die Entwicklung dieser SEPA-Umstellung in deutschen Kreditinstituten und Versicherungen seit August 2012 bis heute. Bereits zum vierten Mal wurden SEPA-Verantwortliche aus 30 Kreditinstituten und 30 Versicherungen zu ihrer SEPA-Readiness befragt. Nach einem eher verhaltenen Start zeigt die Entwicklung des Index seit Anfang des Jahres 2013 einen relativ kontinuierlichen Fortschritt. Sowohl die Banken als auch die Versicherungen haben ihre SEPA-Readiness seit April 2013 um knapp 30 Prozentpunkte auf etwa 80 Prozent steigern können (Seite 12). Dennoch liegen die Unternehmen mit diesem Wert noch ein gutes Stück vom Abschluss entfernt. Bei einzelnen Banken ist sogar fraglich, ob sie ihre SEPA-Readiness bis zum 1. Februar 2014 erreichen können. Denn einzelne Kreditinstitute können nicht mit Gewissheit annehmen, alle Anpassungsprozesse bis zum Stichtag zum Abschluss bringen zu können (Seite 16). Die Versicherungen sind da etwas zuversichtlicher (Seite 36). Vor allem die Banken haben den Aufwand unterschätzt: Während die Institute für die gesamte SEPA-Umstellung vor einem halben Jahr durchschnittlich noch knapp Tage angesetzt haben, rechnen sie jetzt mit dem doppelten zeitlichen Aufwand (Seite 18). Die Versicherungen haben dagegen ihre Schätzungen zum zeitlichen Aufwand der SEPA-Umstellung wieder etwas nach unten korrigiert (Seite 38). > 9

11 Management Summary Hindernisse und Probleme bei der Umsetzung Hauptgrund für Schwierigkeiten sind bei den Banken nach wie vor technische Probleme bei der Einführung der Mandatsverwaltung (Seite 20). Vier von zehn Banken haben die Umsetzungsphase in diesem Bereich noch nicht abgeschlossen (Seite 14). Ob alle Anpassungen zur Mandatsverwaltung zum Stichtag abgeschlossen sind, ist derzeit für fast jedes zehnte Institut nicht zu beantworten (Seite 16). Bei den Versicherungen scheinen die technischen Schwierigkeiten etwas diversifizierter zu sein. Mehr als ein Viertel der Versicherungen klagt über Probleme bei der Einführung der Mandatsverwaltung. Etwa jedes fünfte Unternehmen hat darüber hinaus Probleme bei der Anpassung der Lastschriftverfahren (23 Prozent) sowie der Umstellung der Kontonummer und Bankleitzahl auf IBAN und BIC (20 Prozent) (Seite 40). Neben allen technischen Problemen sehen sowohl die Kreditinstitute als auch die Versicherungen die größten Risiken der SEPA-Umstellung bei ihren Kunden selbst. Zum einen ist es die fehlende Akzeptanz der Kunden, zum anderen aber auch deren mangelnde Vorbereitung, die bei Banken und Assekuranzen Probleme auslösen können, auf die sie selbst kaum Einfluss haben (Seite 21/ Seite 41). Allerdings hat sich bisher lediglich knapp die Hälfte der Banken (47 Prozent) und Versicherungen (43 Prozent) auf den Fall vorbereitet, dass eine signifikante Anzahl an Kunden selbst noch nicht rechtzeitig auf SEPA umgestellt hat (Seite 22 / Seite 42). Die meisten Banken und Versicherungen bieten ihren Kunden Unterstützung zur SEPA-Umstellung an. Vor allem der Kundenservice wurde daraufhin entsprechend geschult (Seite 27 / Seite 47). > 10

12 Kapitel 1: von Banken und Versicherungen Kapitel 1: von Banken und Versicherungen > 11

13 Kapitel 1: von Banken und Versicherungen Ende des dritten Quartals 2013 liegen Banken und Versicherungen mit einer SEPA-Readiness von rund 80 Prozent gleichauf. 100% 80% 80% 95% 100% 81% 80% 60% 54% 31% 23% 15% 35% 29% 33% 52% 0% Basis Welle 1 Welle 2 Welle 3 Welle 4 SEPA Ende Q3/12 Ende Q4/12 Ende Q1/13 Ende Q3/13 Stichtag: SOLL IST: Banken IST: Versicherungen PPI AG Oktober 2013 > 12

14 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken - Stand der Umsetzung - Hindernisse und Probleme bei der Umsetzung - Statistik > 13

15 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Einzelne Banken rechnen nicht damit, die Einführung einer Mandatsverwaltung rechtzeitig abzuschließen. April 2013 Anpassung von Überweisungsvorgängen 13% 63% 3% 33% 27% 17% Umstellung der Kontonummer und Bankleitzahl auf IBAN und BIC 17% 30% 53% 10% 43% 27% Umstellung von DTA auf XML 3% 17% 33% 47% 17% 60% 17% 7% Anpassung der Lastschriftverfahren 3% 27% 33% 33% 3% 27% 43% 17% 13% Einführung einer Mandatsverwaltung 3% 37% 23% 30% 7% 30% 53% 10% 7% 0% 60% 80% 100% Konzepterstellung (Vorstufe) Umsetzung Testing Abschluss Keine Angabe F1. Wenn Sie den gesamten Prozess der SEPA-Umsetzung einmal in die vier Phasen einteilen: 1. Konzepterstellung, 2. Umsetzung, 3. Testing und 4. Abschluss: In welcher dieser vier Phasen befinden Sie sich aktuell mit den folgenden Bereichen? Basis: Banken, N = 30 > 14

16 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Die Anpassung der Lastschriftverfahren und die Einführung der Mandatsverwaltung haben die Institute im April 2013 zu optimistisch gesehen. 100% Umstellung der Kontonummer und Bankleitzahl auf IBAN und BIC 100% Umstellung von DTA auf XML 100% Anpassung von Überweisungsvorgängen 80% 60% 53% 60% 80% 60% 47% 53% 80% 60% 63% 57% 0% 30% 17% IST (Oktober 2013) 30% 10% SOLL (April 2013) 0% 33% 17% 3% IST (Oktober 2013) 7% SOLL (April 2013) 0% 33% 13% IST (Oktober 2013) 7% SOLL (April 2013) 100% Anpassung der Lastschriftverfahren 100% Einführung einer Mandatsverwaltung 80% 60% 0% 33% 33% 27% 3% IST (Oktober 2013) 43% 43% 13% SOLL (April 2013) 80% 60% 0% 30% 23% 37% 3% IST (Oktober 2013) 43% 17% SOLL (April 2013) Abschluss Testing Umsetzung Konzepterstellung (Vorstufe) F1. Wenn Sie den gesamten Prozess der SEPA-Umsetzung einmal in die vier Phasen einteilen: 1. Konzepterstellung, 2. Umsetzung, 3. Testing und 4. Abschluss: In welcher dieser vier Phasen befinden Sie sich aktuell mit den folgenden Bereichen? (Oktober 2013) F2. Und was meinen Sie: In welcher Phase werden Sie sich voraussichtlich in 6 Monaten in diesen Bereichen befinden? (April 2013) Basis: Banken, N = 30 > 15

17 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Einzelne Banken wissen nicht, ob sie die SEPA-Umstellung im Bereich der Mandatsverwaltung zum Stichtag abgeschlossen haben. April 2013 Umstellung von DTA auf XML 100% 0% 7% 53% Umstellung der Kontonummer und Bankleitzahl auf IBAN und BIC 100% 0% 10% 30% 60% Anpassung von Überweisungsvorgängen 97% 3% 0% 7% 33% 57% Anpassung der Lastschriftverfahren 97% 3% 0% 13% 43% 43% Einführung einer Mandatsverwaltung 93% 7% 0% 17% 43% 0% 60% 80% 100% Konzepterstellung (Vorstufe) Umsetzung Testing Abschluss Keine Angabe F2. Und was meinen Sie: In welcher Phase werden Sie sich voraussichtlich am 1. Februar 2014 in diesen Bereichen befinden? Basis: Banken, N = 30 > 16

18 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken - Stand der Umsetzung - Hindernisse und Probleme bei der Umsetzung - Statistik > 17

19 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Aufwand unterschätzt: Während die Kreditinstitute für die gesamte SEPA- Umstellung vor einem halben Jahr noch knapp Tage angesetzt haben, rechnen sie jetzt mit dem doppelten zeitlichen Aufwand Tage Durchschnittlicher Aufwand nach Bilanzsumme: unter 50 Mrd. Euro (N=26) 50 Mrd. Euro und mehr (N=4) Konzepterstellung Umsetzung () (60%) () Konzepterstellung Umsetzung Testing Testing (32%) April (39%) (28%) Durchschnittliche Anzahl der angesetzten Projekttage F3. Wie hoch war der g e s a m t e Aufwand für die SEPA-Umstellung in Ihrem Unternehmen? Bitte nennen Sie mir jeweils für die Phasen Konzepterstellung, Umsetzung und Testing die Anzahl der Projekttage, die Sie dafür benötigt haben bzw. noch benötigen werden. Basis: Banken, N = 30 > 18

20 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Mehr als jedes zehnte Institut rechnet nicht damit, das veranschlagte Zeitbudget für die SEPA-Umstellung einhalten zu können. Oktober % 80% 12% April % 7% (30%) (44%) (26%) November % 0% 60% 80% 100% Benötigen weniger Zeit Zeitbudget wird eingehalten Benötigen mehr Zeit F3a. Und wie ist Ihre bisherige Erfahrung: Haben Sie Ihr Zeitbudget eingehalten bzw. werden Sie es einhalten, benötigen Sie mehr Zeit als veranschlagt oder benötigen Sie eher weniger Zeit? Basis: Banken, N = 30 (ohne keine Angabe ) > 19

21 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Technische Probleme gibt es vor allem bei der Einführung einer Mandatsverwaltung. April 2013 Einführung einer Mandatsverwaltung 10% 17% Anpassung der Lastschriftverfahren 3% 17% Anpassung von Überweisungsvorgängen 0% 13% 0% Umstellung von DTA auf XML 0% 3% Umstellung der Kontonummer und Bankleitzahl auf IBAN und BIC 0% 3% Es gibt bisher keine Probleme 87% 73% 0% 60% 80% 100% F4. In welchen der folgenden Bereiche gibt es in Ihrem Unternehmen Probleme mit der technischen Umsetzung der SEPA? Basis: Banken, N = 30 (Mehrfachnennung) > 20

22 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Hauptproblem Kunde: Die größten Risiken der SEPA-Umstellung sehen die Banken bei der mangelnden Vorbereitung der Kunden selbst sowie deren fehlende Akzeptanz. April 2013 Mangelnde Vorbereitung der Kunden 77% -- Fehlende Akzeptanz der Kunden Fehlendes Bewusstsein für Umfang und Tiefe der Umstellung im Unsicherheit bei der Anwendung der SEPA-Regularien Termindruck durch den feststehenden Abschluss-Zeitpunkt Hohe Kosten Komplexität der Umsetzung - inkl. Tests Weitere Anpassungen der SEPA-Regularien 47% 43% 43% 37% 33% 30% 67% 67% 33% 60% 33% 57% 70% 33% Zu wenig Personal für die Umsetzung 0% 60% 80% 37% F5. Bei welchen der folgenden Aspekte sehen Sie die größten Risiken bei der SEPA-Umstellung? Basis: Banken, N = 30 (Mehrfachnennung) > 21

23 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Knapp die Hälfte der Banken besitzt einen Notfallplan für den Fall, dass eine signifikante Anzahl an Kunden selbst noch nicht rechtzeitig auf SEPA umgestellt hat. 47% 53% Ja Nein F5a. Es kann ja sein, dass Kunden zum Stichtag noch nicht auf SEPA umgestellt haben. Wie ist das in Ihrem Hause: Gibt es einen Plan für den Fall, dass eine signifikante Anzahl Ihrer Kunden nicht rechtzeitig auf SEPA umgestellt hat? Basis: Banken, N = 30 > 22

24 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken 40 Prozent der Banken werden ihre SEPA-Umstellung nicht mehr in diesem Jahr abschließen können. April % 13% 60% 60% 37% 23% 0% Bis spätestens 30. November 2013 Bis spätestens 31. Dezember 2013 Bis spätestens 1. Februar 2014 F6. Bis wann ist in Ihrem Haus der Abschluss der SEPA-Umstellung geplant: bis spätestens 30. November 2013 oder bis spätestens 31. Dezember 2013 oder bis spätestens 1. Februar 2014? Basis: Banken, N = 30 PPI AG Oktober 2013 > 23

25 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Drei Viertel der Institute nehmen für die SEPA-Umstellung externe Unterstützung in Anspruch. April 2013 Ja, durch den Einsatz externer Software 67% 50% Ja, durch die Unterstützung durch externes Personal 77% Ja, beim Testen von SEPA-Transaktionen 27% Nein, keine externe Unterstützung 23% 0% 60% 80% F7. Nimmt Ihr Unternehmen für die SEPA-Umstellung externe Unterstützung in Anspruch? Basis: Banken, N = 30 (Mehrfachnennung) > 24

26 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Etwa drei Viertel der Banken haben bereits sowohl Privatkunden als auch Geschäftskunden aktiv über die SEPA-Umstellung informiert. Oktober % 7% 17% April % 60% 3% 13% Ja, alle Kunden Ja, nur unsere Geschäftskunden November % 47% 37 % Ja, nur unsere Privatkunden Nein 0% 60% 80% 100% F8. Haben Sie Ihre Privat- und Geschäftskunden bereits aktiv über die SEPA-Umstellung informiert? Basis: Banken, N = 30 > 25

27 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Die Information der Kunden wird größtenteils innerhalb der nächsten drei Monate nachgeholt werden. Geschäftskunden (N = 5) 60% Innerhalb der nächsten 3 Monate In 3 bis 6 Monaten Privatkunden (N = 7) 71% 29% In 6 bis 12 Monaten Später Keine Angabe 0% 60% 80% 100% F9. Wann werden Sie voraussichtlich Ihre Privat-/Geschäftskunden über die SEPA-Umstellung informieren: Innerhalb der nächsten 3 Monate, in 3 bis 6 Monaten, in 6 bis 12 Monaten oder später? Basis: Banken Geschäfts-/Privatkunden noch nicht informiert > 26

28 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Mitarbeiter im Kundenservice sind für die Kunden die Hauptanlaufstelle, um sich über die SEPA-Umstellung zu informieren. April 2013 Unsere Mitarbeiter im Kundenservice sind ausreichend geschult und informieren unsere Kunden bei Bedarf. 83% 87% Unsere Kunden erhalten eine Informationsbroschüre per Post. 73% 67% Wir bieten unseren Kunden an, SEPA-Transaktionen mit uns zu testen 67% 50% Wir haben ein SEPA-Informationsportal eingerichtet, auf dem alle wichtigen Fragen beantwortet werden. 60% 57% 0% 60% 80% 100% F10. Inwieweit bieten Sie Ihren Kunden zur SEPA-Umstellung Unterstützung an? Welche der folgenden Aussagen treffen auf Ihr Unternehmen zu? Basis: Banken, N = 30 (Mehrfachnennung) > 27

29 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken In allen Instituten sind die Mitarbeiter mittlerweile auf die SEPA-Umstellung vorbereitet. Alle Mitarbeiter in unserem Unternehmen sind für die SEPA-Umstellung vorbereitet. 100% April % 67% 0% 47% 53% 0% 60% 80% 100% trifft voll und ganz zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu F11. Inwieweit trifft folgende Aussage auf Ihre Mitarbeiter zu: Alle Mitarbeiter in unserem Unternehmen sind für die SEPA-Umstellung vorbereitet. Basis: Banken, N = 30 > 28

30 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken - Stand der Umsetzung - Hindernisse und Probleme bei der Umsetzung - Statistik > 29

31 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Bilanzsumme 30% 27% 23% 10% 7% 10% 10% 3% 0% < 500 Mio. Euro 500 Mio. - 1 Mrd. Euro 1-5 Mrd. Euro 5-10 Mrd. Euro Mrd. Euro Mrd. Euro > 100 Mrd. Euro Basis: Banken, N = 30 > 30

32 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Banktyp 33% 33% 33% 0% Geschäftsbank bzw. Privatbank Genossenschaftsbank Sparkasse bzw. Girozentrale Basis: Banken, N = 30 > 31

33 Kapitel 2: SEPA-Readiness in Banken Anzahl der Mitarbeiter 30% 33% 23% 13% 10% 10% 0% weniger als 250 Mitarbeiter 250 bis unter 500 Mitarbeiter 500 bis unter Mitarbeiter bis unter Mitarbeiter Mitarbeiter und mehr Basis: Banken, N = 30 > 32

34 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen - Stand der Umsetzung - Hindernisse und Probleme bei der Umsetzung - Statistik > 33

35 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Eine große Hürde überwunden: Bereits die Hälfte der Versicherungen hat die Anpassung von Überweisungsvorgängen jetzt abgeschlossen. Problematisch ist dagegen nach wie vor die Anpassung der Lastschriftverfahren. April 2013 Anpassung von Überweisungsvorgängen 17% 33% 50% 37% 30% 13% Umstellung der Kontonummer und Bankleitzahl auf IBAN und BIC 37% 43% 3% 70% 10% 17% Einführung einer Mandatsverwaltung 23% 43% 33% 17% 67% 13% 3% Umstellung von DTA auf XML 23% 50% 23% 17% 43% 33% 7% Anpassung der Lastschriftverfahren 27% 60% 13% 63% 17% 0% 0% 60% 80% 100% Konzepterstellung (Vorstufe) Umsetzung Testing Abschluss F1. Wenn Sie den gesamten Prozess der SEPA-Umsetzung einmal in die vier Phasen einteilen: 1. Konzepterstellung, 2. Umsetzung, 3. Testing und 4. Abschluss: In welcher dieser vier Phasen befinden Sie sich aktuell mit den folgenden Bereichen? Basis: Versicherungen, N = 30 > 34

36 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Die Versicherungen konnten ihre optimistische Planung lediglich bei der Anpassung von Überweisungsvorgängen einigermaßen einhalten. 100% 80% 60% Umstellung der Kontonummer und Bankleitzahl auf IBAN und BIC 43% 70% 100% 80% 60% Einführung einer Mandatsverwaltung 33% 57% 100% 80% 60% Anpassung der Lastschriftverfahren 13% 60% 47% 0% 37% IST (Oktober 2013) 23% 7% SOLL (April 2013) 0% 43% 23% IST (Oktober 2013) 33% 10% SOLL (April 2013) 0% 27% IST (Oktober 2013) 13% SOLL (April 2013) 100% Umstellung von DTA auf XML 100% Anpassung von Überweisungsvorgängen 80% 60% 0% 23% 50% 23% IST (Oktober 2013) 50% 10% SOLL (April 2013) 80% 60% 0% 50% 33% 17% IST (Oktober 2013) 63% 27% 10% SOLL (April 2013) Abschluss Testing Umsetzung Konzepterstellung (Vorstufe) F1. Wenn Sie den gesamten Prozess der SEPA-Umsetzung einmal in die vier Phasen einteilen: 1. Konzepterstellung, 2. Umsetzung, 3. Testing und 4. Abschluss: In welcher dieser vier Phasen befinden Sie sich aktuell mit den folgenden Bereichen? (Oktober 2013) F2. Und was meinen Sie: In welcher Phase werden Sie sich voraussichtlich in 6 Monaten in diesen Bereichen befinden? (April 2013) Basis: Versicherungen, N = 30 > 35

37 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Alle Unternehmen gehen davon aus, bis 1. Februar 2014 die SEPA- Umstellung in allen Bereichen vollständig abgeschlossen zu haben. April 2013 Umstellung der Kontonummer und Bankleitzahl auf IBAN und BIC 100% 0% 7% 23% 70% Anpassung von Überweisungsvorgängen 100% 0% 10% 27% 63% Einführung einer Mandatsverwaltung 100% 0% 10% 33% 57% Umstellung von DTA auf XML 100% 0% 10% 50% Anpassung der Lastschriftverfahren 100% 0% 13% 47% 0% 60% 80% 100% Konzepterstellung (Vorstufe) Umsetzung Testing Abschluss F2. Und was meinen Sie: In welcher Phase werden Sie sich voraussichtlich am 1. Februar 2014 in diesen Bereichen befinden? Basis: Versicherungen, N = 30 > 36

38 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen - Stand der Umsetzung - Hindernisse und Probleme bei der Umsetzung - Statistik > 37

39 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Im Vergleich zu April 2013 haben die Versicherungen ihre Schätzungen zum zeitlichen Aufwand der SEPA-Umstellung wieder etwas nach unten korrigiert Tage April (33%) 880 (54%) 214 (13%) (26%) (54%) () Konzepterstellung Umsetzung Testing Durchschnittliche Anzahl der angesetzten Projekttage F3. Wie hoch schätzen Sie den gesamten Aufwand für die SEPA-Umstellung in Ihrem Unternehmen? Bitte nennen Sie mir jeweils für die Phasen Konzepterstellung, Umsetzung und Testing die Anzahl der Projekttage, die Sie dafür angesetzt haben. Basis: Versicherungen, N = 30 > 38

40 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Jedes fünfte Versicherungsunternehmen rechnet nicht damit, das vorgegebene Zeitbudget einhalten zu können. Oktober % 70% April % 13% (30%) (44%) (26%) November % 27% 0% 60% 80% 100% Benötigen weniger Zeit Zeitbudget wird eingehalten Benötigen mehr Zeit F3a. Und wie ist Ihre bisherige Erfahrung: Haben Sie Ihr Zeitbudget eingehalten bzw. werden Sie es einhalten, benötigen Sie mehr Zeit als veranschlagt oder benötigen Sie eher weniger Zeit? Basis: Versicherungen, N = 30 (ohne keine Angabe ) PPI AG Oktober 2013 > 39

41 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Mehr als die Hälfte der Versicherungen hat Probleme mit der technischen SEPA-Umsetzung. April 2013 Einführung einer Mandatsverwaltung 27% 10% Anpassung der Lastschriftverfahren 23% 27% Umstellung der Kontonummer und Bankleitzahl auf IBAN und BIC 53% Anpassung von Überweisungsvorgängen 13% 10% Umstellung von DTA auf XML 10% 7% Es gibt bisher keine Probleme 47% 60% 0% 60% F4. In welchen der folgenden Bereiche gibt es in Ihrem Unternehmen Probleme mit der technischen Umsetzung der SEPA? Basis: Versicherungen, N = 30 (Mehrfachnennung) > 40

42 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Auch die Versicherungen sehen die größten Risiken bei der SEPA- Umstellung im Zusammenhang mit ihren Kunden. Als ein weiterer Risikofaktor sind noch die hohen Kosten hinzugekommen. April 2013 Fehlende Akzeptanz der Kunden 67% 53% Mangelnde Vorbereitung der Kunden 60% -- Unsicherheit bei der Anwendung der SEPA-Regularien 60% 63% Komplexität der Umsetzung - inkl. Tests 60% 53% Hohe Kosten Termindruck durch den feststehenden Abschluss-Zeitpunkt 43% 60% 37% 53% Zu wenig Personal für die Umsetzung Fehlendes Bewusstsein für Umfang und Tiefe der Umstellung im 33% 63% 30% Weitere Anpassungen der SEPA-Regularien 33% Keine 3% 0% 60% 80% 3% F5. Bei welchen der folgenden Aspekte sehen Sie die größten Risiken bei der SEPA-Umstellung? Basis: Versicherungen, N = 30 (Mehrfachnennung) > 41

43 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Weniger als die Hälfte der Versicherungsunternehmen verfügt über einen Notfallplan, für den Fall, dass einige Kunden zum Stichtag selbst noch nicht auf SEPA umgestellt haben. 43% 53% Ja Nein Weiß nicht/keine Angabe 3% F5a. Es kann ja sein, dass Kunden zum Stichtag noch nicht auf SEPA umgestellt haben. Wie ist das in Ihrem Hause: Gibt es einen Plan für den Fall, dass eine signifikante Anzahl Ihrer Kunden nicht rechtzeitig auf SEPA umgestellt hat? Basis: Banken, N = 30 > 42

44 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen 40 Prozent der Versicherungen werden das gesamte Zeitbudget für die SEPA-Umstellung ausschöpfen müssen. April % 13% 33% 80% 60% 60% 37% 23% 0% Bis spätestens 30. November 2013 Bis spätestens 31. Dezember 2013 Bis spätestens 1. Februar 2014 F6. Bis wann ist in Ihrem Haus der Abschluss der SEPA-Umstellung geplant: bis spätestens 30. November 2013 oder bis spätestens 31. Dezember 2013 oder bis spätestens 1. Februar 2014? Basis: Versicherungen, N = 30 PPI AG Oktober 2013 > 43

45 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Acht von zehn Versicherungsunternehmen nehmen für die SEPA- Umstellung externe Unterstützung in Anspruch. April 2013 Ja, durch den Einsatz externer Software 67% 37% Ja, durch die Unterstützung durch externes Personal 50% 83% Ja, beim Testen von SEPA-Transaktionen 30% 17% Nein, keine externe Unterstützung 17% 0% 60% 80% F7. Nimmt Ihr Unternehmen für die SEPA-Umstellung externe Unterstützung in Anspruch? Basis: Versicherungen, N = 30 (Mehrfachnennung) > 44

46 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Mehr als 40 Prozent der Versicherungen haben bislang weder ihre Privatkunden noch ihre Geschäftskunden über die SEPA-Umstellung informiert. Oktober % 3% 3% 43% 3% April % 7% 3% 83% (30%) (44%) (26%) November % 97% 0% 60% 80% 100% Ja, alle Kunden Ja, nur unsere Geschäftskunden Ja, nur unsere Privatkunden Nein Weiß nicht / keine Angabe F8. Haben Sie Ihre Privat- und Geschäftskunden bereits aktiv über die SEPA-Umstellung informiert? Basis: Versicherungen, N = 30 > 45

47 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Sowohl im Privat- als auch im Geschäftskundenbereich werden die meisten Kunden noch innerhalb der nächsten drei Monate über die SEPA- Umstellung informiert werden. Geschäftskunden 93% 7% (N = 14) Innerhalb der nächsten 3 Monate Privatkunden (N = 14) 93% 7% In 3 bis 6 Monaten In 6 bis 12 Monaten Später Keine Angabe 0% 60% 80% 100% F9. Wann werden Sie voraussichtlich Ihre Privat-/Geschäftskunden über die SEPA-Umstellung informieren: Innerhalb der nächsten 3 Monate oder in 3 bis 6 Monaten - in 6 bis 12 Monaten oder später? Basis: Versicherungen Geschäfts-/Privatkunden noch nicht informiert > 46

48 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Für die Unterstützung der Kunden zur SEPA-Umstellung sind im wesentlichen die Mitarbeiter im Kundenservice verantwortlich. April 2013 Unsere Mitarbeiter im Kundenservice sind ausreichend geschult und informieren unsere Kunden bei Bedarf. 80% 87% Unsere Kunden erhalten eine Informationsbroschüre per Post. 57% 47% Wir haben ein SEPA-Informationsportal eingerichtet, auf dem alle wichtigen Fragen beantwortet werden. 30% 0% 60% 80% 100% F10. Inwieweit bieten Sie Ihren Kunden zur SEPA-Umstellung Unterstützung an? Welche der folgenden Aussagen treffen auf Ihr Unternehmen zu? Basis: Versicherungen, N = 30 (Mehrfachnennung) > 47

49 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Etwa ein Fünftel der Unternehmen hat seine Mitarbeiter noch nicht ausreichend auf die SEPA-Umstellung vorbereitet. Alle Mitarbeiter in unserem Unternehmen sind für die SEPA-Umstellung vorbereitet. 83% April % 30% 0% 0% 33% 50% 17% 0% 60% 80% 100% trifft voll und ganz zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu Keine Angabe F11. Inwieweit trifft folgende Aussage auf Ihre Mitarbeiter zu: Alle Mitarbeiter in unserem Unternehmen sind für die SEPA-Umstellung vorbereitet. Basis: Versicherungen, N = 30 > 48

50 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen - Stand der Umsetzung - Hindernisse und Probleme bei der Umsetzung - Statistik > 49

51 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Bruttobeitragseinnahmen 60% 33% 23% 27% 17% 0% < 100 Mio. Euro Mio. Euro 500 Mio. - 1 Mrd. Euro > 1 Mrd. Euro Basis: Versicherungen, N = 30 > 50

52 Kapitel 3: SEPA-Readiness in Versicherungen Anzahl der Mitarbeiter 60% 50% 30% 27% 30% 10% 10% 13% 0% weniger als 250 Mitarbeiter 250 bis unter 500 Mitarbeiter 500 bis unter Mitarbeiter bis unter Mitarbeiter Mitarbeiter und mehr Basis: Versicherungen, N = 30 > 51

53 Kapitel 4: Brancheneinschätzung Kapitel 4: Brancheneinschätzung > 52

54 Kapitel 4: Brancheneinschätzung Mehr als 80 Prozent der Kreditinstitute glauben, ihre Branche sei schon ausreichend auf die SEPA-Umstellung vorbereitet. Die Versicherungen schätzen die Banken dagegen deutlich schlechter ein. Brancheneinschätzung der Banken Brancheneinschätzung der Versicherungen 13% 3% 83% Ja Nein Keine Angabe 60% 67% 27% 7% April % 67% 7% F12a. Wie schätzen Sie den individuellen Stand der SEPA-Umsetzung die sogenannte SEPA-Readiness der Banken in Deutschland ein? Sind die Banken auf die SEPA-Umstellung Ihrer Meinung nach schon ausreichend vorbereitet? Basis: Banken, N = 30 / Versicherungen, N = 30 > 53

55 Kapitel 4: Brancheneinschätzung Mehr als 80 Prozent der Versicherungen glauben bereits an die SEPA- Readiness in ihrer Branche. Ein Viertel der Banken geht davon aus, dass die Versicherungen noch nicht ausreichend auf SEPA vorbereitet sind. Brancheneinschätzung der Banken Brancheneinschätzung der Versicherungen 17% 10% 3% 27% 57% Ja Nein Keine Angabe 87% 37% 23% April % 37% 10% F12b. Mit mehreren Millionen Lastschriftmandaten sind auch Versicherungen von der SEPA-Umstellung massiv betroffen. Wie schätzen Sie den individuellen Stand der SEPA-Umsetzung die sogenannte SEPA-Readiness der Versicherungsunternehmen in Deutschland ein? Sind die Versicherungen auf die SEPA-Umstellung Ihrer Meinung nach schon ausreichend vorbereitet? Basis: Banken, N = 30 / Versicherungen, N = 30 > 54

56 Informationen zur Studie Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der PPI AG. Kontakt: PPI Aktiengesellschaft Moorfuhrtweg Hamburg Tel.: Fax.: Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischer Form. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Realisierung: Faktenkontor GmbH Ludwig-Erhard-Straße Hamburg Tel.: Fax: > 55