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1 T E info@yougov.de Bild: momius / fotolia.de

2 Die Beliebtheit von Vergleichsseiten ist ungebrochen: Jeder 3. Stromvertrag wurde 1 wieder auf einem Vergleichsportal abgeschlossen wie unlängst unsere Studie Direktansprache im Stromvertrieb 16 bestätigen konnte. Damit bleiben Vergleichsseiten vor Abschlüssen auf Websites der Energieversorger der häufigste Abschlusskanal. Die Nutzung der Online- Wechselhelfer hat sich in den vergangenen Jahren aber deutlich verändert. Während bspw. die Vollständigkeit der Information immer weniger wichtig wird, schätzen die Nutzer die Einfachheit eines Abschlusses immer stärker. Solche Trends in der Nutzung von Vergleichsseiten werden nun immer deutlicher erkennbar, Prognosen für die Zukunft lassen sich immer besser ablesen und strategisch nutzen. Die Studie beantwortet u. a. folgende Fragen: Wie viele Verbraucher nutzen überhaupt Energie-Vergleichsportale und wie häufig? Steigt die Beliebtheit und Nutzungshäufigkeit von Energie-Vergleichsseiten langfristig und aktuell an oder sinkt sie? Welches Ziel wird mit dem Besuch einer Vergleichsseite für Strom & Gas verbunden? Steigt oder sinkt der Anteil derjenigen, die sich nicht nur informieren, sondern auch dort abschließen? Und gibt es Unterschiede bzgl. Strom- und Gas-Wechsel? Nach welchen Kriterien wird der Energieversorger oder der Strom-/Gastarif ausgewählt? Haben diese Kriterien sich in den letzten fünf Jahren verändert? Wie sieht demzufolge das optimale Online-Produkt für Vergleichsseitennutzer aus? Welche Voreinstellungen (Ausschluss- oder Wahloptionen) werden genutzt? Werden die Nutzer hier wählerischer oder gehen sie immer mehr Risiken ein? Warum kommt es zum Abschluss oder Nicht-Abschluss direkt auf der Vergleichsseite? Ist das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Vergleichsseiten gestiegen oder gesunken? Nach welchen Kriterien wird eine bestimmte Vergleichsseite aufgesucht und bewertet? Gibt es Gewinner und Verlierer in der Gunst der Nutzer? Behaupten sich Verivox und Check24 oder holen andere Seiten auf? 2 YouGov 16

3 Nutzung von Vergleichsportalen Bekanntheit und Beurteilung von Vergleichsportalen Einstellung zu Vergleichsseiten Entscheidungskriterien bei der Produkt-/ Tarifauswahl Erfahrungen bei der Nutzung Urteile zur Servicequalität der untersuchten Vergleichsseiten Vorgehen der Nutzer bei Anbieter- und Tarifwahl Nutzungshäufigkeit / Zahl der genutzten Vergleichsseiten / Soziodemographische Beschreibung der Nutzer ungestützte und gestützte Bekanntheit von Energie-Portalen / Favorisierte Vergleichsseite / Beurteilung von Vergleichsseiten (z. B. Zufriedenheit, Benutzerfreundlichkeit) Bedeutung von Vergleichsseiten / Vorteile von Vergleichsseiten / Gründe für die Nutzung einer/mehrerer Seite(n) Entscheidungskriterien bei Strom & Gas (inkl. Öko-Strom) / Relevante Stellschrauben zum Vertragsabschluss Einfluss der Vergleichsseiten auf die Produkt- und Anbieterauswahl / Gründe für den Kauf direkt bei der Gesellschaft Unabhängigkeit der Seite / Einfachheit der Bedienung / Zuverlässigkeit und Fehlerfreiheit der Ergebnisse / Passgenauigkeit der Ergebnisse mit den Eingaben Ab- und zugewählte Tarifoptionen / Anbieterkriterien (Größe, Seriosität etc.) / Bedeutung und Nutzung von Kundenbewertungen 3 YouGov 16

4 Der ComparisonCheck Energie soll der immer größeren Bedeutung der Vergleichsseiten beim Strom- und Gaswechsel Rechnung tragen und Licht in die Mechanismen des Informations-, Entscheidungs- und Abschlussprozess über Vergleichsseiten bringen. Ihre Vorteile: Der ComparisonCheck Energie gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Angebot frühzeitig der Nachfrage anzupassen und kurzfristig auf aktuelle Trends zu reagieren. Energieversorgern wird die Möglichkeit geboten, gezielte Maßnahmen zu ergreifen (z.b. Optimierung von Online- Produktportfolio oder der Selbstdarstellung) und somit die Weichen für ein erfolgreiches Geschäft in den kommenden Jahren zu stellen. Den Anbietern von Vergleichsportalen liefert der ComparisonCheck Energie die Möglichkeit, auf Basis der Studienergebnisse Schwachstellen zu analysieren oder ein positives Testergebnis direkt für die Kommunikation einzusetzen. 4 YouGov 16

5 Befragungsmethode Erhebungszeitraum Mai 16 Stichprobe Stichprobengröße Interviewdauer Online-Befragung im YouGov Panel Deutschland Bevölkerungsrepräsentative Einladung (nach Alter, Geschlecht und Region) Stichprobe des Berichts: Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind Die Energie-(Mit-)Entscheider sind die in den letzten 3 Monaten eine Energie-Vergleichsseite besucht haben mindestens n=1.000 Nutzer von Vergleichsseiten ca. Minuten Bericht voraussichtlicher Erscheinungstermin Ende Juli 16 Mit-Erhebung der YouGov Stromwechsel-Typologie YouGov 16

6 Nutzung von Strom-/ Gas-Vergleichsportalen Bevölkerungsrepräsentativ Im Internet gibt es viele Vergleichsportale, auf denen man sich über Strom- oder Gastarife von verschiedenen Anbietern informieren und diese miteinander vergleichen kann. Haben Sie schon mal eine Energie-Vergleichsseite besucht; und falls ja, wie lange ist das ungefähr her? 6 YouGov 16 Ja, innerhalb der letzten 3 Monate Ja, vor ca. 4 6 Monaten Ja, vor ca Monaten Ja, vor mehr als 12 Monaten Nein, noch nie Stichprobe der Befragung!* * ZUM VERSTÄNDNIS: Es handelt sich bei dieser Frage um die Screening-Frage! Diese Frage wurde als erste Frage erhoben, um die Grundgesamtheit dieser Studie zu erhalten. Dazu wurde zunächst das YouGov Panel bevölkerungsrepräsentativ befragt. Somit stellen die Ergebnisse dieses Charts die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren dar. 16 (n=.232) 1 (n=.42) 14 (n=.36) 13 (n=3.687) 12 (n=4.692) 11 (n=4.139)

7 Angenommen, Sie wollen über eine Vergleichsseite einen Energietarif (Strom/ Gas) abschließen, wie wichtig wären die folgenden Faktoren für Sie? sehr wichtig wichtig weder wichtig noch unwichtig unwichtig überhaupt nicht wichtig Gutes Preis-Leistungsverhältnis Günstiger Tarif / Preis Leistungen des Tarifs / Versorgers Angebotene Vertragsoptionen des Versorgers Einfachheit / Schnelligkeit der Informationsnutzung Klarheit / Transparenz der AGB Einfachheit / Schnelligkeit des Abschlussprozesses Vertrauen in den Versorger Vertrauen in die Vergleichsseite Angebotene Zahlungsoptionen des Versorgers Gute Bewertung des Versorgers / Tarifs Unabhängigkeit der Vergleichsseite Angaben in Prozent Basis: nur Befragte, die über eine VS Strom oder Gas abgeschlossen haben; n=67 Gestützte Abfrage Stornierungsmöglichkeiten Gute Bewertung der Vergleichsseite Unabhängigkeit des Versorgers Ökologische Orientierung des Versorgers Anteil erneuerbarer Energien Bekanntheit der Vergleichsseite 7 YouGov 16 Bekanntheit des Versorgers

8 Bitte versuchen Sie sich im Folgenden noch einmal daran zu erinnern, wie Sie beim Abschluss Ihres letzten Strom- oder Gastarifs genau vorgegangen sind. Welche der folgenden Optionen haben Sie gewählt, bevor Sie die Tarifsuche aktiviert haben? ja nein Stand nicht zur Auswahl weiß nicht / kann ich mich nicht mehr erinnern Nur Tarife mit Preisgarantie anzeigen 0 3 Vertragslaufzeit festlegen 0 3 Einmaligen Bonus in die Gesamtkosten einrechnen 0 3 Zahlweise / Abschlagszahlung festlegen 0 3 Kündigungsfrist festlegen 0 3 Nur Tarife gemäß den Verbraucher-Richtlinien der Vergleichsseite anzeigen Nur Tarife mit Wechselbonus anzeigen Tarife mit kwh-paket und Tarife mit Minder-/ Mehrverbrauchsregelung berücksichtigen Nur Öko- und Klima-Tarife anzeigen Angaben in Prozent Basis: nur Befragte, die in den letzten 3 Monaten einen Strom- oder Gastarif über eine VS abgeschlossen haben und sich informiert haben.; n=300 Tarife mit Kaution / Sonderabschlag berücksichtigen 0 3 Gestützte Abfrage Tarife mit Vorauskasse berücksichtigen YouGov 16 Tarife mit Haupt- und Nebenzeit berücksichtigen 0 3

9 Sie haben angegeben, dass Sie beim letzten Abschluss eines Strom- oder Gastarifs vor der Tarifsuche die Kündigungsfrist festgelegt haben? Welche genaue Einstellung haben Sie dabei gewählt? egal/ alle bis max. 1 Monat bis max. 6 Wochen bis max. 2 Monate bis max. 3 Monate Angaben in Prozent; Basis: nur Befragte, die die Kündigungsfrist festgelegt haben; Gestützte Abfrage 9 YouGov (n=180) 1 (n=18) 14 (n=143) 13 (n=136) 12 (n=143)

10 Und welche dieser Seiten ist derzeit Ihre bevorzugte Seite - also die Seite, die Sie z.b. immer als erstes besuchen oder auf der Sie Ihren (letzten) Abschluss getätigt haben? Verivox CHECK24.de PREISVERGLEICH.de TARIFCHECK billiger.de Stromvergleich.de Stromtarife.de TOPTARIF (n=76) 1 (n=784) 14 (n=703) 13 (n=64) 12 (n=703) Angaben in Prozent Basis: nur Befragte, die sich in den letzten 3 Monaten auf einer Vergleichsseite informiert/ ein Produkt abgeschlossen haben Gestützte Abfrage YouGov 16

11 Wie bewerten Sie diese Vergleichsseite(n) hinsichtlich? % 40% 60% 80% 0% Gesamtzufriedenheit Navigation Klarheit und Verständlichkeit der Ergebnisse Anzahl der angebotenen Tarife (Vollständigkeit) Individualität Unabhängigkeit / Neutralität Ansprechbarkeit Bedienungsfreundlichkeit Rechner Seite A Seite B Seite C Seite D Angaben in Prozent Basis: nur Befragte, die sich über die jeweilige Vergleichsseite informiert/ einen Energietarif abgeschlossen haben Jeder Proband hat max. 3 Seiten bewertet Gestützte Abfrage Zuverlässigkeit der Ergebnisse Passgenauigkeit der Ergebnisse Information Tarife / Anbieter Hilfe zur Selbsthilfe Erscheinungsbild Seite E 11 YouGov 16

12 Basierend auf: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen werden? Basis Vergleichsseite A 37 n=388 Vergleichsseite B Vergleichsseite C Vergleichsseite D n=392 n=38* n=8* *ACHTUNG: z.t. kleine Fallzahlen! Richtwerte für Benchmarkanalysen: Vergleichsseite E Vergleichsseite F n=49* n=6* *n=30-80 bedingt valide **n<30 Tendenzaussage Vergleichsseite G Vergleichsseite H Vergleichsseite I Vergleichsseite J Vergleichsseite K n=84 n=1* n=8 n=48* n=88 Angaben in Prozent Basis: nur Befragte, die sich über die jeweilige Vergleichsseite informiert/ einen Energietarif abgeschlossen haben Vergleichsseite L Vergleichsseite M 0 1 n=7* n=68* Jeder Proband hat max. 3 Seiten bewertet Gestützte Abfrage Vergleichsseite N -2 n=61* Vergleichsseite O -3 n=7* Vergleichsseite P 12 YouGov n=88

13 FAKTEN QUALITÄT Mitglieder weltweit Jährlich 17 Millionen durchgeführte Interviews Basis von unzähligen Stammdaten aus zahlreichen Bereichen Mitglieder in Deutschland Das von YouGov entwickelte TurboSampling garantiert eine hohe Panel-Qualität. Weitere Qualitätsmerkmale sind: Befragungen können innerhalb kürzester Zeit durchgeführt werden Methodeneffekte durch Frühantworter werden verhindert Qualitativ hochwertige Ergebnisse durch überdurchschnittlich zufriedene Panelisten JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Monatliche Neuanmeldungen Bevölkerungsrepräsentativ ab 16/18 Jahren Rekrutierung Durch gezielte zahlreiche Online- und Offline-Kanäle, entsteht eine ausgewogene Zusammensetzung unseres Panels. über 13 YouGov 16

14 Hiermit bestelle ich verbindlich (bitte ankreuzen): Studie ComparisonCheck Energy 16 Ich bin Bezieher des ComparisonCheck Energie 1 und spare 300 EUR Mit unserer Bestellung akzeptieren wir die AGB und die Regelungen zu Mehrbezieherstudien. Listenpreis EUR Sie erhalten noch eine offizielle Bestellung unseres Einkaufes, bitte warten Sie diese ab Die Rechnung kann direkt an die unten angegebene Adresse ohne Angabe einer Bestellnummer gesendet werden alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Name, Vorname: Telefon: Unternehmen: Funktion, Abteilung: Ort, Datum: Straße: PLZ, Ort: Unterschrift: 14 YouGov 16

15 Werner Grimmer Head of Energy Research T F Werner.Grimmer@yougov.de Martin Stolze Manager Marketing & Sales T F Martin.Stolze@yougov.de 1 YouGov 16