Wettbewerbsfähigkeit der Weintraubenproduktion - Ein internationaler Vergleich auf Betriebsebene

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1 Wettbewerbsfähigkeit der Weintraubenproduktion - Ein internationaler Vergleich auf Betriebsebene Kathrin Strohm, Hildegard Garming, Walter Dirksmeyer Thünen-Institut für Betriebswirtschaft Seite DGG 0 Tagung, Dresden Kathrin Strohm März 2014

2 1,000 t Weinproduktion weltweit Rest of World Germany South Africa AU & NZ Chile Argentina China USA Spain Italy France Quelle: FAOSTAT 2014 Seite 1

3 Veränderung der Weinproduktion 2011/2012 im Vergleich zu 2002 (Index: 2002=100) World + (Total) United States of America Romania Greece Spain France Italy Portugal Germany Russian Federation Argentina Peru Chile New Zealand Australia South Africa China, mainland Quelle: FAOSTAT 2014 Seite 2

4 Mio. Liter Weinimporte ausgewählter Länder Import to USA Import to France Import to Russian Federation Import to China Import to Italy Import to Australia Quelle: UNComtrade 2014, wine of fresh grapes including fortified wine, imports from world Seite 3

5 Mio. Liter Weinexporte ausgewählter Länder Export from Spain Export from Italy Export from France Export from Australia Export from Chile Export from USA Export from Argentina Export from New Zealand Quelle: UNComtrade 2014, wine of fresh grapes including fortified wine, exports to world Seite 4

6 agri benchmark Horticulture seit 2012 Netzwerk aufbauend auf Erfahrungen von agri benchmark Beef and Sheep (24 Länder) sowie Cash Crop (22 Länder) Etablierung langfristiger Kooperationen zwischen Erzeugern, Agrarökonomen aus Wissenschaft und Beratung, sowie Partnern aus den Wertschöpfungsketten mit den Zielen: Internationale Vergleiche von Produktionssystemen, Produktionskosten und Wettbewerbsfähigkeit Apfel Weinbau Gemüse (z.b. Tomate im Aufbau) Internationaler Informations- und Erfahrungsaustausch, Forum für gemeinsame Projekte Bereitstellung relevanter Informationen für Partner Seite 5

7 Methodik: Typische Betriebe Betriebsmodelle, welche die typischen Produktionssysteme für eine Kultur in einem Land oder einer Anbauregion abbilden Detaillierte Beschreibung der vorherrschenden Produktionssysteme mit komplettem Mengen-Preis-Gerüst Standardisierte Methodik der Datenerhebung: Validität und internationale Vergleichbarkeit Erstellung eines Entwurfes anhand von Kennzahlen und Expertenwissen (Berater), Fokusgruppen mit Betriebsleitern Intensives Feedback mit Beratern und Erzeugern und Validierung der Ergebnisse Jährliche Aktualisierung wichtiger, sich verändernder Parameter Seite 6

8 Überblick über die 12 typischen Farmen Land Region ha Produktion 2011, t 3 wichtigsten Sorten Deutschland Rheinhessen Müller Thurgau, Riesling, Dornfelder Italien Emilia Romagna 5 38 Sangiovese Veneto Prosecco, Pinot Grigio, Cabernet S. EU Frankreich Languedoc Shiraz, Merlot, Carignan Bordeaux Merlot, Cabernet S. + F. Spanien La Mancha Tempranillo, Airen La Mancha 130 1,316 Tempranillo, Shiraz, Merlot Rioja Tempranillo Australien SA Riverlands Chardonnay, Shiraz, Cabernet S. Nicht- EU Seite 7 SA Barossa Chardonnay, Shiraz, Cabernet S. Südafrika Breedekloof Chenin Blanc, Colombar, Shiraz Paarl Chenin Blanc, Cabernet S., Shiraz

9 Ergebnisse berechnet als... Betrieblicher Durchschnitt über Alle Sorten Alle Altersgruppen (Vollertrag, Junganlage) Ökonomische Betrachtung bis zur Traubenernte. Weiterverarbeitung zu Wein nicht berücksichtigt. Jahr 2011 = Ernte in 2011 Seite 8

10 Ø EUR pro ha Kosten und Erlöse je ha in 2011, typische Betriebe kalkulatorische Kosten Abschreibungen Löhne Gemeinkosten Direktkosten Bruttoerlös 0 DE - 30R 25M 15R 130M 20L 17B IT - 5E IT - 10V 22R 20B 50B 50P Niveauunterschiede ES15R, IT10V: Gewinn, da Vollkosten gedeckt Sonst, kalkulatorische Kosten nur teilweise gedeckt AU22R: Erlös wird komplett für Beregnungswasser ausgegeben. Strenge Regelungen in 2011 verteuerten Wasserkosten immens Seite 9

11 Ø EUR pro ha Kosten für Dünger und Pestizide je ha in andere Pestizide Insektizide Fungizide Herbizide Dünger (min, org) 0 DE - 30R 25M 15R 130M 20L 17B IT - 5E IT - 10V 22R 20B 50B 50P Niedrigste Kosten in ES, AU-20B (low input-low output regimes) Fungizide bedeutend in Europa Seite 10

12 t Trauben pro ha Ertragsspanne der wichtigsten Rebsorten 2011 Tonne Trauben pro ha, nur Reben im Vollertrag 25 Weißwein Airen Carignan Chardonnay Chenin Blanc Müller Thurgau Pinot Grigio Prosecco Riesling Rotwein 5 0 DE - 30R 25M 15R 130M 20L 17B IT - 5E IT - 10V 22R 20B 50B 50P Cabernet Sauvignon Dornfelder Merlot Sangiovese Shiraz Tempranillo Weißwein: 4,5 bis 25 t/ha je nach Sorte, höchste Erträge in Australien & Südafrika (Bewässerung!) Rotwein: 4 bis 20 t/ha je nach Sorte, hohe Erträge in AU, DE, IT und ZA AU & ZA: jeweils große Ertragsunterschiede zwischen den 2 Regionen (unterschiedliche Anbaumethoden, -philosophien und Zielmärkte) Seite 11

13 Ø EUR pro ha Arbeitserledigungskosten je ha in Diesel Maschinenkosten Lohnunternehmer Familien-AK Fremd-AK 0 DE - 30R 25M 15R 130M 20L 17B IT - 5E IT - 10V 22R 20B 50B 50P Arbeitskosten Hauptfaktor DE + IT: höchste Kosten für Familien-AK viele Stunden * 16-18,5 EUR/h Lohnunternehmer (maschinelle Ernte) fast überall ES130M Maschinenkosten am niedrigsten (Skaleneffekte 130ha) Seite 12

14 Ø EUR pro ha Kosten und Erlöse je ha kalkulatorische Kosten Abschreibungen Löhne Gemeinkosten Direktkosten Bruttoerlös IT - 5E IT - 10V 50B 50P Kosten auf ähnlichem Niveau hängt vom Detail der Aktualisierung ab Unterschiede im Erlös sichtbar, sowohl Effekt der Produktionsmenge als auch des Marktpreises Seite 13

15 Maschinelles Produktionssysteme Schneiden, Languedoc, FR Traubenanlieferung Erzeugergemeinschaft, Rheinhessen, DE Ernte, Rheinhessen, DE Seite 14 Schnitt, Languedoc, FR Kathrin Strohm

16 EUR pro t t/ha Wirtschaftlichkeit von Cabernet Sauvignon je t, kalkulatorische Kosten Abschreibungen Gemeinkosten Löhne Direktkosten Bruttoerlös Ertrag (t/ha) 0 130M 20L 17B IT - 10V 22R 20B 50B 50P 0 Nur Vollertrag berücksichtigt Erträge 4 19 t/ha (große Ertragsunterschiede in AU) Marktpreise: EUR/t, Höchste Preise in AU Barossa valley + Bordeaux Höchste Kosten pro Tonne: AU20B und FR17B Höchster berechneter Gewinn: FR20L und IT10V Seite 15

17 Fazit Analyse ermöglicht detaillierte Einsicht in Kosten- und Erlösstrukturen der Weintraubenproduktion sowie unterschiedliche Produktionsintensitäten (Pestizideinsatz, Beregnung, anvisiertes Ertragsniveau) Jahresschwankungen haben Einfluss daher Zeitreihenanalyse sinnvoll; je mehr Jahre, umso interessantere Ergebnisse Mehr Länder und Produktionsregionen akquirieren: Deutschland, USA, Argentinien, Chile, Portugal, Neuseeland Seite 16

18 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Weitere Informationen bei Thünen-Institut für Betriebswirtschaft Vielen Dank an die agri benchmark Partner in Deutschland Frankreich Italien Spanien Australien Südafrika Seite 17