Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2012/13 - Rumänien

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1 Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2012/13 - Rumänien Verfasser: Annika Pattberg (Dezember 2012) Bukarest (gtai) - Der Investitionsbedarf bleibt in fast allen Branchen sehr hoch. Neue Hoffnungsbranche ist der Bereich erneuerbare Energien. Für 2013 wird der Anschluss zahlreicher Photovoltaik-Projekte erwartet. Automobilzulieferer investieren weiter. Deutsche Unternehmen engagieren sich verstärkt im Bereich Berufsausbildung. Deutschland ist mit Abstand Rumäniens wichtigster Handelspartner. Inhalt 1 Gesamtwirtschaftlicher Ausblick Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts Investitionen Konsum Außenhandel 2 Branchen im Überblick Maschinen- und Anlagenbau Kfz-Industrie Chemie Bauwirtschaft Elektrotechnik/Elektronik Informations- und Kommunikationstechnik Umwelttechnik Medizintechnik Energie Rohstoffe und Bergbau Groß- und Einzelhandel 1 Gesamtwirtschaftlicher Ausblick Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts Rumäniens Wirtschaft entwickelte sich in den ersten drei Quartalen 2012 schwächer als erwartet. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im gesamten Jahr 2012 dürfte nach jüngsten Schätzungen zwischen real 0% und 0,5% liegen. Die Industrieproduktion sank in den ersten neun Monaten 2012 unbereinigt um 0,2%, bereinigt legte sie minimal um 0,7% zu. Die Automobilzulieferindustrie spielt weiterhin eine sehr wichtige Rolle. Sowohl die rumänischen Importe als auch die Exporte entsprachen im 1. Halbjahr 2012 ungefähr dem Vorjahresniveau. Die private Konsumnachfrage bleibt schwach. Aufgrund der geringen Investitionen der Privatwirtschaft und der anhaltenden Schwierigkeiten beim Abruf von EU-Fördermitteln sind die Erwartungen an das Jahr 2013 verhalten.

2 Unsicherheiten, die sich aus der Schuldenkrise im Euro-Raum ergeben, erschweren Prognosen. Analysten erwarten derzeit für 2013 ein reales BIP-Wachstum von zwischen 1,5 und 2,0%. Das Jahr 2012 war geprägt von heftigen politischen Machtkämpfen. Nach dem Rücktritt von Premierminister Emil Boc im Februar 2012 folgte im April ein kompletter Regierungswechsel. In den Sommermonaten stand der Machtkampf zwischen Präsident Traian Basescu und Premierminister Victor Ponta im Fokus. Die Geschehnisse rund um das gescheiterte Referendum zur Abberufung des Präsidenten führten dazu, dass sich auch hochrangige EU-Vertreter zu Wort meldeten. Im Dezember 2012 stehen Parlamentswahlen an. Umfragen deuten darauf hin, dass die Sozialliberale Union (USL) weiter die Regierung stellen wird. Beobachter erwarten ein anhaltend schwieriges Verhältnis zwischen dem Premier und dem Staatspräsidenten. Hoffnungen auf eine Realisierung der seit Jahren geforderten Privatisierungen von Staatsbetrieben wurden auch 2012 enttäuscht. Der Internationale Währungsfonds (IWF) verschärfte im November 2012 seine Forderung nach Strukturreformen. Bewegung gibt es im Bereich Berufsausbildung. Insbesondere durch das Engagement von deutschen Unternehmen entstanden 2012 mehrere Modellvorhaben für eine moderne, duale Berufsausbildung. Sechs Jahre nach dem EU-Beitritt monieren Beobachter immer noch Mängel im Justizwesen, Schattenwirtschaft, Probleme bei Ausschreibungen und eine zum Teil schlechte Zahlungsmoral des rumänischen Staates. MKT Wirtschaftliche Eckdaten Indikator Vergleichsdaten Deutschland 2011 BIP (nominal, Mrd. Euro) 124,1 136,

3 BIP pro Kopf (Euro) Bevölkerung (Mio.) 21,431 19,043 81,8 Wechselkurs (1 Euro = Lei/RON) 4,2099 4, Quellen: INS, Nationalbank Rumänien (BNR), IWF, Statistisches Bundesamt Investitionen Das Interesse ausländischer Investoren an Rumänien hat seit 2008/09 abgenommen. Die politische Krise im Sommer 2012 hat das Vertrauen möglicher neuer Investoren weiter gesenkt. Hoffnungsbranche ist der Bereich erneuerbare Energien. Nachdem 2010 und 2011 bedeutende Jahre für Windenergie-Projekte waren, dürften 2012 und 2013 entscheidend für die Photovoltaik- Sparte sein. Wichtige Investitionsvorhaben gibt es in der Automobilzulieferindustrie: Bosch investiert in Jucu und Blaj. Continental eröffnete Ende 2012 ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Timisoara und erweitert sein dortiges Reifenwerk. Außerdem investiert Continental 40 Mio. Euro in die Kraftstoffpumpen-Produktion in Ghimbav/Brasov. Pirelli will seine Reifenproduktion in Slatina erweitern. Dräxlmaier investiert in Satu Mare. Preh will 2013 weitere 100 Mitarbeiter einstellen. Das US-Unternehmen Emerson plant ein neues Werk in Oradea und erweitert seine Produktion in Cluj-Napoca. Der Lebensmittel-Einzelhandel expandiert (u.a. Kaufland, Lidl, Mega Image), während der gesamte Handelssektor über die anhaltend geringe Kaufkraft klagt. Der Abruf der EU-Fördermittel verläuft weiterhin schwierig. Mit einer Verbesserung der Situation wird kurzfristig nicht gerechnet. Ausgewählte Großprojekte Projektbezeichnung Investitionssumme (Euro) Projektstand Anmerkung Autobahn Targu- Mures - Iasi 6 Mrd. bis 9 Mrd. Frühstadium Machbarkeitsstudie in der Erarbeitung U-Bahn-Erweiterung in Bukarest 6 Mrd. Ausschreibungen stehen an Finanzierung: u.a. EIB; Internet: Wasser- u. Abwasser- Projekte, Kläranlagenbau 3,3 Mrd. Ausschreibungen stehen an Finanzierung über das Operationelle Programm "Umwelt" der EU Autobahn Comarnic- Brasov 1,9 Mrd. Frühstadium Public Private Partership-Modell (PPP) ist zum wiederholten Mal angedacht Landesweites Abfall- Managementsystem 1,2 Mrd. Ausschreibungen stehen an Finanzierung über das Operationelle Programm "Umwelt" der EU Erweiterung des Geplante Reifenwerkes Pirelli in 105 Mio. Umsetzung: k.a. Slatina Emerson: Werkbau in Oradea; Erweiterung in Cluj-Napoca 65 Mio. Bau soll Anfang 2013 beginnen In Cluj-Napoca: Produktion von Ausrüstungen für Stromerzeugung

4 aus Solar- und Windenergie sowie Gas- und Ölförderung Flughafenbau Brasov/ Kronstadt 60 Mio. Start- und Landebahn soll für 13 Mio. Euro gebaut werden Vectra Service übernimmt Planung und Bau. Ansprechpartner: Kreisrat Brasov Finanzierung über das Modernisierung: Flughafen Constanta 40 Mio. Ausschreibungen stehen bevor Operationelle Programm "Transport". Ansprechpartner: Flughafen Constanta Continental: Werk in Ghimbav/Brasov 40 Mio. Bau begann im Sommer 2012 Geplant ist die Produktion von Kraftstoffpumpen. Energieautarke Stadt Avrig k.a. Investorensuche läuft Internet: Quellen: Recherchen von Germany Trade and Invest; Medienberichte Potenzielle Investoren und Unternehmen, die nach Rumänien exportieren wollen, sollten bei ihrer Entscheidung über den Markteintritt das Stärken-Schwächen-Profil des Standorts und die damit verbundenen Chancen und Risiken (SWOT-Analyse) berücksichtigen: MKT

5 MKT Quelle: Germany Trade & Invest (Stand: November 2012) Konsum Angesichts der anhaltend schwachen Konjunktur und ausbleibender Lohnsteigerungen fällt der Konsum weiterhin schwach aus. Die tatsächliche Arbeitslosenquote wird als sehr viel höher eingeschätzt als die 5,2% der Nationalen Agentur zur Beschäftigung der Arbeitskräfte oder die 7,1% des Nationalen Statistikamtes. Die Banken bleiben bei der Kreditvergabe vorsichtig. Das Statistikamt meldete für die ersten neun Monate 2012 einen Umsatzzuwachs des Einzelhandels um real 4,0%, welcher vor dem Hintergrund der schwachen Zahlen des Vorjahres zu sehen ist. Volkswirte der Economist Intelligence Unit (EIU) gehen für den Zeitraum 2012 bis 2015 von jährlichen Wachstumsraten der privaten Nachfrage von zwischen 1,5% (2012) und 3,9% (2015) aus. Während der Handel insgesamt laut über die schwache Nachfrage klagt, expandieren diverse Lebensmittel-Einzelhändler (u.a. Kaufland, Lidl, Mega Image/Delhaize) und Textil-Discounter (z.b. H&M). Deutsche Handelsunternehmen sind stark präsent. Außerdem sind weitere internationale Handelsunternehmen vertreten, darunter Carrefour und Auchan (beide Frankreich) sowie die Delhaize-Gruppe (Belgien). Außenhandel Der rumänische Außenhandel entwickelte sich im 1.Halbjahr 2012 enttäuschend. Sowohl die Importe als auch die Exporte legten nominal um weniger als 1% zu. Real dürfte der Außenhandel damit sogar leicht unter den Vorjahresniveau liegen. Überdurchschnittlich stiegen im 1. Halbjahr 2012 unter anderem die rumänischen Einfuhren von anorganischen Chemikalien (+9%), von Waschmittel/Kosmetika (+15%), von Bekleidung (+8%) und von Maschinen (+5%), insbesondere von Arbeitsmaschinen (+16%). Die Nachfrage nach Eisen/Stahl brach um 12% ein.

6 Überdurchschnittlich zugelegt haben in den ersten acht Monaten 2012 die rumänischen Ausfuhren von einzelnen Automotive-Komponenten, unter anderem von Kraftstoff-, Öl- und Kühlmittelpumpen, von Kabelsätzen sowie von Zündanlagen, Anlassern und Lichtmaschinen. Demnach ist die rumänische Automobilzulieferindustrie bisher kaum von der europäischen Absatzkrise betroffen. Deutschland ist mit großem Abstand vor Italien und Ungarn wichtigstes Lieferland und auch wichtigster Handelspartner. Außenhandel Rumäniens (in Mio. Euro; nominale Veränderung in %) Halbjahr 2012 Veränderung (1. Halbjahr 2012/11) Importe , , ,7 0,68 Exporte , , ,9 0,70 Saldo , , ,7 0,61 Quelle: Eurostat Einfuhr nach Warengruppen (in Mio. Euro; nominale Veränderung in %) SITC Warengruppe Hj Veränderung (1. Hj / 1. Hj. 2011) 0 Nahrungsmittel/lebende Tiere 3.001, , ,8 1,6 5 Chemische Erzeugnisse 6.210, , ,8 5,9.51 Organische Chemikalien 561,2 764,5 392,4-5,4.54 Arzneimittel 2.119, , ,9 6,8.57 Kunststoffe in Primärformen 935, ,2 559,1 2,7 6 Vorerzeugnisse , , ,1-3,5.67 Eisen/Stahl 2.155, , ,5-12,1 7 Maschinen u. Fahrzeuge , , ,6-1,8.71 Kraftmaschinen 1.345, ,4 638,8-3,5.72 Arbeitsmaschinen 1.208, ,9 850,7 15,7.74 Maschinen für verschiedene Zwecke 2.280, , ,8 5,0.77 Elektrische Maschinen 4.310, , ,9 0,9.78 Kraftfahrzeuge 2.935, , ,6 0,6 8 Fertigerzeugnisse 4.118, , ,9 0,9.87 Mess-, Prüf- und Kontrollinstrumente, -apparate und - geräte 602,3 674,2 304,6 2,1 Quelle: Eurostat

7 2 Branchen im Überblick Maschinen- und Anlagenbau Chancen ergeben sich durch den Bau von Kläranlagen und Abfalldeponien, durch Investitionsvorhaben in den Automobil- und Energiebranchen sowie bei der verstärkten Suche nach Öl, Gas, Gold, Silber und Kupfer. Bei der U-Bahn-Erweiterung in Bukarest kommen deutsche Spezialbaumaschinen zum Einsatz. Investitionen in den Ski-Tourismus sind unter anderem im Kreis Sibiu geplant. Der Hafenausbau Constanta zieht sich weiter hin. In Brasov entsteht ein neuer Flughafen. Für den Agrar-Sektor gibt es EU-Fördermittel. Die Holz- und Möbel-Industrie hat mit den Investoren Egger, Schweighofer und Kronospan große Bedeutung. Die rumänischen Maschinenimporte (SITC-Warengruppen 71-74) stiegen im 1. Halbjahr 2012 um nominal 5% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Einfuhren von Arbeitsmaschinen stiegen um 16%. Kfz-Industrie Vor allem die zahlreichen Automobilzulieferer gelten als Rückgrat der rumänischen Wirtschaft. Continental, Dräxlmaier und Leoni sind wichtige Arbeitgeber. Die gesamte Zulieferindustrie soll einen größeren Umsatz erwirtschaften als die beiden vor Ort produzierenden Automobilbauer Ford und Dacia (Renault) zusammen und wurde von der Absatzkrise auf dem europäischen Markt bisher eher wenig getroffen. Es gibt bedeutende Investitionsprojekte von Bosch, Continental, Dräxlmaier, Pirelli und Preh. Continental stellte 2012 rund neue Mitarbeiter ein. Allerdings will Ford seine erst im Sommer 2012 im südrumänischen Craiova gestartete Produktion des "B- Max" wieder drosseln. Zulieferbetriebe, die für Ford produzieren, sollen laut Medienberichten mit Entlassungen begonnen haben. Chemie Mit der verstärkten Suche nach neuen Öl-Lagerstätten durch unter anderem Petrom, Rompetrol und MOL dürfte die Petrochemie-Branche weiter an Bedeutung gewinnen. Auch die Kfz-Industrie mit ihren unzähligen Zulieferern bietet Chancen. Absatzmöglichkeiten für Pflanzenschutz-Produkte und Düngemittel eröffnet der mit EU-Geldern geförderte Agrarsektor. Allerdings verläuft der Abruf der EU-Fördermittel weiterhin schwierig. Der Pharma-Markt bietet zwar Potenzial, gilt aber als problematisch. Pharma-Unternehmen klagen unter anderem über das marode Gesundheitssystem und eine schlechte Zahlungsmoral des Staates. Eine seit langer Zeit geplante weitere Privatisierung des Chemie-Riesen Oltchim scheiterte im Herbst Henkel errichtete mit EU- Fördermitteln ein Klebstoffwerk im Kreis Neamt. Bauwirtschaft Chancen gibt es im Infrastrukturbau, zum Beispiel beim Ausbau der Bukarester U-Bahn, beim Autobahn-Bau, bei der Sanierung des Wasser- und Abwassersektors sowie bei der Errichtung von Abfalldeponien. Der weitere U-Bahn-Ausbau in Bukarest wird sich noch etliche Jahre hinziehen, da mehrere Strecken erweitert beziehungsweise neu gebaut werden sollen. In Brasov soll der seit Jahren geplante Flughafen endlich verwirklicht werden. Das schon einmal gescheiterte Vorhaben, zwischen Comarnic und Brasov eine Autobahn als PPP-Vorhaben zu realisieren, soll wieder in Angriff genommen werden. Sorgen macht der weiterhin schlechte Abruf der EU-Fördergelder. Im Oktober 2012 fror die Europäische Kommission aufgrund "gravierender Mängel" Fördergelder für den Transportsektor ein. Dies wird Infrastrukturvorhaben weiter verzögern. Elektrotechnik/Elektronik Absatzmöglichkeiten für Elektrotechnik/Elektronik bieten unter anderem die Energie- und die Automobil-Branche. Sämtliche Hochspannungs- und Normal-Stromleitungen müssen erneuert werden. Der Netzbetreiber Transelectrica will in den nächsten Jahren 250 Mio. Euro in den Bau von acht Umspannstationen investieren. Auch Enel (Italien) plant Investitionen in seine

8 rumänischen Stromversorgungsnetze. Es gibt zahlreiche Windenergie- und Photovoltaik-Projekte, die sich in unterschiedlichen Stadien befinden. Miele produziert Komponenten im Kreis Brasov, und De Longhi (Italien) will ab Anfang 2013 Elektrohausgeräte in Kreis Cluj produzieren. Emerson (USA) stellt unter anderem Komponenten für Windturbinen und Photovoltaik-Anlagen sowie Ausrüstungen für die Offshore-Öl- und Gasförderung her. Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) Rumänien gilt als Hotspot der IKT-Branche. Rumänische IT-Fachleute sind weltweit für ihre Kenntnisse bekannt, vor allem im Bereich Software-Entwicklung. Oracle, Amazon, Alcatel-Lucent, Endava, HP, IBM, Infineon, Intel, Microsoft, S&T, EBS Romania beschäftigen vor Ort mehrere Tausend Angestellte. Mehrere Unternehmen kündigten eine Ausweitung ihrer Tätigkeit an. SAP will bis 2014 laut Presseberichten 30 Mio. bis 40 Mio. Euro investieren und 400 Mitarbeiter einstellen. Der rumänische Software-Entwickler Misoft Systems investierte 2011 in Süddeutschland. Aufgrund der niedrigen Löhne sowie der guten Fremdsprachenkenntnisse gilt Rumänien als günstiger Outsourcing-Standort. Die Filmindustrie produziert mit wenig Geld preisgekrönte Filme. Umwelttechnik Geschäftschancen gibt es beim Bau und bei der Modernisierung von Kläranlagen, bei der Modernisieurng des Wasser- und Abwassersystems sowie im Bereich Entsorgung. Die Europäische Union stellt für diese Projekte Fördergelder in Milliardenhöhe zur Verfügung. Die Umsetzung der Vorhaben verlief bislang vergleichsweise zügig, wohl auch, weil die Umweltprojekte meist regional und nicht zentral von Bukarest aus koodiniert werden. Ausschreibungen im Bereich Abfallmanagement stehen unter anderem in den Kreisen Brasov, Alba, Constanta und Caras-Severin an. Das deutsche Unternehmen Hochtief modernisiert mehrere Kläranlagen. Im Deponiebau beziehungsweise bei der Schließung von Altdeponien sind beispielsweise Bilfinger Berger und Alpine aktiv. Medizintechnik Während das staatliche Gesundheitswesen kaum Geld hat, gibt es bei den Privatkliniken vergleichsweise gute Absatzchancen für Medizintechnik. Zu den bekanntesten privaten Kliniknetzen gehört Regina Maria ( Der chronisch unter Geldmangel leidende öffentliche Gesundheitssektor befindet sich in einem zum Teil dramatischen Zustand. Lieferanten klagen, dass staatliche Krankenhäuser Rechnungen gar nicht oder nur stark verspätet begleichen können. Aufgrund der niedrigen Bezahlung sind sehr viele Ärzte ins westliche Ausland abgewandert, so dass ein großer Ärztemangel herrscht. Der Kreis Sibiu plant, ein Kreiskrankenhaus mit 400 Betten zu bauen. Krankenhausprojekte als PPP-Vorhaben sind in Bukarest sowie in den Kreisen Dolj, Botosani und Galati angedacht. Energie Der gesamte Energie-Sektor hat enormen Investitionsbedarf. Große Hoffnungen liegen derzeit auf dem Bereich erneuerbare Energien. Nachdem die Jahre 2010 und 2011 wichtige Jahre für die Windenergie-Sparte waren, dürften 2012 und 2013 aufgrund attraktiver finanzieller Anreize bedeutende Photovoltaik-Projekte verwirklicht werden. Internationale Unternehmen investieren verstärkt Onshore und Offshore in die Öl- und Gasförderung. So will OMV Petrom in Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Unternehmen ExxonMobil Gasvorkommen im Schwarzen Meer erschließen. Auch die Region nördlich von Bukarest ("Texas von Rumänien") und der Westen des Landes sind für Öl- und Gasvorkommen bekannt. KazMunaiGaz (Kasachstan) will über seine Tochter Rompetrol 150 Tankstellen errichten.

9 Rohstoffe und Bergbau Rumänien verfügt über große Öl-, Gas-, Gold-, Silber- und Kupfervorräte. Vor allem OMV Petrom (Österreich), MOL (Ungarn) und Rompetrol (KazMunaiGaz/Kasachstan) investieren in die Öl- und Gas-Exploration. Dabei gewinnt die Offshore-Förderung im Schwarzen Meer immer mehr an Bedeutung. Internationale und rumänische Branchenfirmen sind engagiert, darunter OMV Petrom, Romgaz, ExxonMobil, Vanco, Lukoil, Gazprom und NIS. Ebenfalls verstärkt werden soll die Suche bzw. der Abbau von Gold, Silber und Kupfer. Das geplante Gold-Fördervorhaben der "Rosia Montana Gold Corporation" ( ist allerdings aufgrund des Einsatzes von Zyanid hochumstritten. Ein Referendum in dem betroffenen Kreis Alba ist geplant. Bisherige Privatisierungsversuche der Kupferminen Cupru Min und Moldomin sind gescheitert. Groß- und Einzelhandel Für die nächsten Jahre wird vor allem eine weitere Expansion der Lebensmittel- und Textil- Discounter erwartet. Demgegenüber haben einige Bekleidungsanbieter im hochpreisigen Segment den Markt wieder verlassen. Deutsche Handelsunternehmen sind sehr gut positioniert. Im Lebensmittelsegment vertreten sind die Metro-Gruppe (Metro Cash & Carry, Real), die REWE- Gruppe (Penny, Billa) und die Schwarz-Gruppe (Kaufland, Lidl). Lidl übernahm 2010/11 die Plus- Filialen von Tengelmann und betreibt derzeit 151 Filialen. Neben deutschen Bekleidungs- und Schuh-Einzelhändlern (Peek&Cloppenburg, Steilmann, New Yorker, Takko, Esprit, Orsay, Deichmann) sind mit Praktiker, Hornbach und Obi drei deutsche Baumärkte vor Ort. Außerdem vertreten sind DM, Douglas, Backwerk, Nordsee und "Vom Fass". Downloads Download als Broschüre (PDF, 611,6 KB) Dieser Artikel ist relevant für: Rumänien EDV-, Telekommunikationsdienstleistungen, allgemein, Elektrotechnik/Elektronik allgemein, Energie, Wasser, Wärme, allgemein, Bauwirtschaft, allgemein, Chemische Industrie, allgemein, Bergbau / Rohstoffe, allgemein, Medizintechnik, allgemein, Maschinen- und Anlagenbau, allgemein, Wirtschaftslage, -entwicklung, allgemein, Sozialprodukt / Volkseinkommen / BIP / BSP, Außenhandel / Struktur, allgemein, Software / EDV-Dienstleistungen, Investitionen (Inland), Investitionsklima, allgemein, Straßenfahrzeuge, allgemein, Konjunktur, allgemein, Deponie und Abfallaufbereitungsbau, Elektrotechnik, allgemein, Konsum / Konsumentenverhalten, Einzelhandel, Verarbeitende Industrie, Kläranlagenbau, alternative Energien KONTAKT Waldemar Lichter 0228/ Ihre Frage an uns

10 DOWNLOADS Download als Broschüre (PDF, 611,6 KB) Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.