HCI Berlin Airport Center. Denn die Lage entscheidet

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1 HCI Berlin Airport Center Denn die Lage entscheidet

2 HCI Berlin Airport Center Inhaltsübersicht Standort und Lage Objektbeschreibung Sicherheitskonzept Eckdaten der Beteiligung 2

3 Hauptstadt-Airport BBI Der neue Großflughafen für Berlin und Brandenburg Künftige Ost- / West- Drehscheibe Drittgrößter Flughafen Deutschlands Erste Ausbaustufe ca. 25 Mio. Passagiere Zweite Ausbaustufe ca. 45 Mio. Passagiere Exzellente Verkehrsanbindung: Direkte ÖPNV- und Autobahnanbindung / kurze Fahrzeiten in die Berliner City 3

4 Hauptstadt-Airport BBI Der neue Großflughafen für Berlin und Brandenburg Seit September 2006 wird der Flughafen Schönefeld zum neuen Hauptstadt-Airport ausgebaut Eröffnung für Juni 2012 geplant Mit Eröffnung einziger Flughafen der Metropole Berlin Für moderne Großflugzeuge (bspw. Airbus A 380) geeignet Baufortschritt auf Klick: 4

5 Das Herzstück Die Airport City Baubeginn bereits im September 2010 erfolgt 5

6 HCI Berlin Airport Center Hervorragende fußläufige Verbindungen zum öffentlichen Nah- und Fernverkehr und zum Terminal Hotel Steigenberger HCI Berlin Airport Center Parken Parken Nicht reproduzierbare 1A-Lage Auch noch in Jahrzehnten: In erster Reihe direkt am Flughafenterminal Parken Die Projektanimation des Flughafenareals stellt die Bebauung zum Vollzugstag dar, für die darauf folgenden Jahre ist eine weitere Bebauung geplant 6

7 HCI Berlin Airport Center Ca m 2 Grundstücksfläche Ca m 2 Mietfläche Nachhaltig geplant und vorzertifiziert nach DGNB 1 Flexibilität für individuelle Nutzungskonzepte Hoher energetischer Standard Moderne Ausstattung und Technik 1) Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.v. 7

8 Das Ziel: Eine breit diversifizierte Mieterstruktur Quelle: Fay Projects GmbH, Stand 11. April

9 Individuelle Nutzungskonzepte Beispiel Nutzungsvariante Business Club Beispiel Nutzungsvariante Zellenbüro Quelle: Fay Projects GmbH 9

10 Erfahrener Projektentwickler Fay Projects: Excellence in Real Estate Seit Ihrer Gründung 1961 hat die Fay Gruppe* mehr als 100 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 2,8 Mrd. EUR realisiert Umfangreiche Referenzen in den Bereichen Projektentwicklung Büro, Hotel und Wohnen vorhanden. U. a. realisierte Fay das Radisson Blu Hotel am Hamburg Airport und das Deluxe Hotel Villa Kennedy in Frankfurt / M. Deluxe Hotel Villa Kennedy, Hotel, Frankfurt (2006) Immobilien-Oscar MIPIM Award 2006 (als 5. deutsches Unternehmen) *) Weitere Infos unter: 10

11 Ausgewählte Referenzobjekte Immobilien-Oscar MIPIM Award 2006 (als 5. deutsches Unternehmen) Handelsblatt Haus, Büro, Frankfurt (2003) Deluxe Hotel Villa Kennedy, Hotel, Frankfurt (2006) Central Park Offices, Büro, Düsseldorf (1994) ClarenbachGärten, Wohnen, Köln (2007) Sülzerbucht, Wohnen, Köln (2005) Bürohaus am Park, Büro, Heidelberg (2002) 11

12 Das HCI Sicherheitskonzept Anteilsübernahme und Kaufpreiszahlung erst nach Fertigstellung und Vollvermietung der Immobilie Multi-Tenant-Struktur: Gestreutes Anschlussvermietungsrisiko Kein dominierender Einzelmieter zum Ende der geplanten Fondslaufzeit Direkte Mietverträge mit 10-jähriger Laufzeit bereits heute vorliegend 10-Jahres-Generalmietvertrag für kleinere Flächen und kürzere Vertragslaufzeiten Umfangreiche Sicherheiten unterlegen Generalmietvertrag 12

13 Aufteilung der Mietverträge bei Erwerb durch HCI Generalmietvertrag mit Airport City Office GmbH & Co. KG - Untermietverträge auch mit Laufzeiten < 10 Jahre Max. 64 % Mind. 36 % Direkte Mietverträge - mind. 10 Jahre Laufzeit - gute Mieterbonität/Reputation 13

14 Die Sicherheiten zum Generalmietvertrag 1. Kommanditkapital des Generalmieters 2. Abtretung von Kommandit-Anteilen (5,1 %) der Objekt KG 3. Mietsicherheit (Bankbürgschaft) über 4,5 Monatsmieten 4. Weitere Mietsicherheit (Bankbürgschaft) 5. Patronatserklärung der Fay Projects GmbH* 6. Abtretung der Rechte und Ansprüche an den Untermietverträgen Entspricht dem 2-fachen der Jahresnettomiete der Immobilie EUR EUR EUR EUR EUR 1 *) Einmalige Verpflichtung der Fay Projects GmbH zur Auffüllung der Bankbürgschaft (lfd. Nr. 4), sofern innerhalb der ersten 5 Mietjahre mehr als 70 % der Sicherheit "verbraucht" wurden. 1) Anpassung bei Flächenveränderungen (Basis m 2 ) 14

15 Struktur (vereinfachte Darstellung 1 ) Fay Fonds-KG Bank 0,8 Mio. EUR 5,1 % 15,6 Mio. EUR 94,9 % 2 10 Mio. EUR als Gesellschafterdarlehen 28 Mio. EUR als Hypothekendarlehen EK Objektgesellschaft FK 1) Die vollständige Struktur siehe Emissionsprospekt Seite 16 2) davon 0,01 % geschäftsführende Kommanditistin 15

16 Rahmendaten der Beteiligung (1) Gesamtinvestition Kaufpreis Fremdkapital Tilgung 59,5 Mio. EUR inkl. Agio 50,9 Mio. EUR Kaufpreisfaktor: Mio. EUR 4,25 %, 10 Jahre fest, 94 % Ausz. 0,5 % ab 10/2014 1,0 % ab 10/2017 Instandhaltung 4 % der Mieteinnahmen 1 Mietrücklage 2 % der Mieteinnahmen 1 Mietpreisanpassung An deutschen Verbraucherpreisindex (VPI) 1) nach Abzug des laufenden Erbbauzinses 16

17 Investitions- und Auszahlungsplan vor Steuern 1 (Prognose) Gesamtmittelrückfluss 3 ca. 165 % v. St. ca. 103 % 6 % 2 % - 30 % 2-75 % Einzahlung Auszahlung / Verkaufserlös Verkauf 1) Darstellung inkl. Agio. 2) Die 1. Rate entspricht 25 % der Zeichnungssumme zzgl. 5 % Agio der gesamten Zeichnungssumme. 3) Die laufenden Auszahlungen enthalten (anteilige) Rückzahlungen des Anlegerkapitals; eine gesonderte Kapitalrückzahlung am Ende der Gesamtlaufzeit findet nicht statt. Darüber hinaus wird im prognostizierten Verkaufsjahr 2022 die Liquiditätsreserve der Beteiligungsgesellschaft ausgezahlt. 17

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