gbb Beteiligungs-AG Vorstellung gbb Konsolidierungs- und Wachstumsfonds Ost

Transkript

1 gbb Beteiligungs-AG Vorstellung gbb Konsolidierungs- und Wachstumsfonds Ost

2 Wer ist die gbb DtA Bürgschaftsprogramm Förderung von Technologieunternehmen EuroRatings-AG Beteiligungskapital - KWFO - Fondsmodelle Förderung von low tech-no tech Unternehmen

3 Beteiligung an EuroRatings-AG Gründung Juli 1999 Sitz Frankfurt/a.M. gbb hält 51 % am Gesellschaftskapital Mitgesellschafter u.a. : - Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Hoppenstedt GmbH & Co - Finanzierungsgarantie GmbH, Wien - Günther J. Stur

4 DtA-Bürgschaftsprogramm Zielstellung Absicherung von Neukrediten, die über keine anderweitigen Besicherungsmöglichkeiten verfügen Antragsteller Kreditinstitut (Hausbank) Kreditnehmer mittelständische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft Sitz in den neuen Bundesländern

5 Beteiligungskapital der gbb hoher Bedarf an Chancenkapital für KMU Marktlücke low- tech/ no-tech Abrundung Produktpalette DtA Ergänzung Beteiligungsgeschäft privater Anbieter wirtschaftspolitischer Auftrag

6 Aufgaben des KWFO KWFO Bereich 1 Bereich 2 Turnaround-Finanzierung Wachstums- und Expansionsfinanzierung

7 Bereich 1: Turnaround-Finanzierung Unternehmen in Schwierigkeiten fresh money, bei Nachweis dernachhaltigen Beseitigung der finanziellen Schwierigkeiten und dauerhaften Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit finanzierbar sind alle notwendigen Kosten des Restrukturierungsvorhabens Herbeiführen einer wirtschaftlichen Trendwende Turnaround

8 Bereich 2: Wachstumsfinanzierung gesunde Unternehmen Überwindung von Eigenkapitalengpässen zur Nutzung von Wachstumschancen Ableitung des Wachstumspotentials aus mittelfristiger Unternehmensstrategie die Finanzierung ist nicht an Investitionen gebunden positive Arbeitsplatzeffekte

9 Das Prinzip der Kofinanzierung LFI/Privatinvestor 40 % 60 %

10 Fondsvolumen 210 Mio. EURO gbb LFI / PI 125 Mio. EURO 85 Mio. EURO

11 Voraussetzungen für eine Beteiligung Das Unternehmen hat positive Zukunftsaussichten Kofinanzierung durch LFI oder PI mit mindestens 40 % angemessener Eigenbeitrag des Unternehmens an der Gesamtfinanzierung Managementunterstützung

12 Managementunterstützung umfaßt das gesamtes Spektrum der unternehmerischen Tätigkeiten und mehr... Beteiligungskapital Managementunterstützung +

13 Beteiligungskonditionen Art: typisch still, atypisch still, offen (max. 25%), Kombination möglich Laufzeit: Höhe: max. 10 Jahre max. 2,5 Mio EURO

14 Aspekte des KWFO Verbreiterung Haftkapitalbasis Verbesserung Bonität Stärkung Wettbewerbsfähigkeit Schaffung neuer Arbeitsplätze

15 Darstellung Musterfall 1 Stammdaten Bilanzverhältnisse Vorhaben/Finanzbedarf und Finanzierung Wachstumsprognose Begründung der Entscheidung Bearbeitungsverlauf

16 Stammdaten Firma : Muster GmbH & Co KG Gründung : 1992 Branche / Unternehmensgegenstand : Industrie Herstellung, Vertrieb von Gartengeräten Stammkapital : TDM 200,00 Gesellschafterverhältnisse : 7 Kommanditisten, davon 4 tätig 1 Komplementär (Verwaltungs-GmbH)

17 Bilanzverhältnisse (in TDM) (in TDM) (in TDM) Bilanzsumme Gesamtleistung Betriebsergebnis Cash-Flow ArbeitskrSfte Erhöhung der Bilanzsumme in 99 um 45 % - kontinuierliche Steigerung der Gesamtleistung - verbesserte Betriebsergebnisse - bedarfsgerechter Personalaufbau

18 Vorhaben Finanzierung von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens Finanzierungsbedarf TDM Gesamtfinanzierung TDM Maschinen u. Einricht Eigenmittel (Ges.darl.) Umlaufvermsgen Leasing Entwicklungskosten cash-flow ( ) LFI gbb GA-Mittel Hausbankdarlehen KKK-Erhshung GESAMT GESAMT

19 Wachstumsprognose (in TDM) (in TDM) Gesamtleistung Ergebnis cash-flow nur moderate Umsatzsteigerung geplant - vorsichtige Ergebniseinschätzungen - Kapitaldienst + Einbringung Eigenmittel aus cash-flow darstellbar

20 Begründung der Entscheidung Marktstellung mit innovativen Produkten stetiger Umsatz- und cash-flow-anstieg klares Wachstumskonzept ausgewogene Gesamtfinanzierung gestandene Unternehmerpersönlichkeiten

21 Bearbeitungsverlauf Antragseingang LFI Antragseingang gbb Entscheidung gbb Entscheidung LFI Vertragsabschluß Entscheidung innerhalb von 4,5 Monaten

22 Bearbeitung gbb Kennenlerngespräch bei uns Erster Besuch vor Ort Gespräche mit Kofinanzier Einschaltung Berater / Experte gemeinsamer Besuch mit Berater Gespräch mit Banken / Beratern Erstellung Restrukturierung / Wachstumskonzept

23 Darstellung Musterfall 2 Stammdaten Bilanzverhältnisse Vorhaben/Finanzbedarf und Finanzierung Wachstumsprognose Begründung der Entscheidung Bearbeitungsverlauf

24 Stammdaten Firma : Muster GmbH Gründung : 1991 Branche / Industrie Unternehmensgegenstand : Herstellung, Vertrieb von technischen Federn Stammkapital : TDM 1.000,00 Gesellschafterverhältnisse : 2 Gesellschafter davon 1 tätig

25 Bilanzverhältnisse (in TDM) (in TDM) (in TDM) Bilanzsumme Gesamtleistung Betriebsergebnis./. 538./. 442./. 300 Cash-Flow ArbeitskrSfte Verdopplung der Bilanzsumme in 98 - kontinuierliche Steigerung der Gesamtleistung - verbesserte Betriebsergebnisse - bedarfsgerechter Personalaufbau

26 Vorhaben Finanzierung von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens Finanzierungsbedarf TDM Gesamtfinanzierung TDM Maschinen u. Einricht Eigenmittel 200 Umlaufvermsgen 640 cash-flow ( ) Beratungskosten 90 LFI 500 gbb 500 GA-Mittel Hausbankdarlehen KKK-Erhshung GESAMT GESAMT 3.817

27 Wachstumsprognose (in TDM) (in TDM) (in TDM) Gesamtleistung Ergebnis./. 350./ cash-flow ArbeitskrSfte Ø Umsatzanstieg von ca. 10 % p.a. - bis 2001 negative Betriebsergebnisse - break-even in 2002 bei Umsätzen von ca TDM - hoher cash-flow in 2002 (23 % der Gesamtleistung)

28 Begründung der Entscheidung Marktstellung mit innovativen Produkten stetiger Umsatz- und cash-flow-anstieg klares Wachstumskonzept ausgewogene Gesamtfinanzierung gestandene Unternehmerpersönlichkeiten

29 Bearbeitungsverlauf Antragseingang LFI Antragseingang gbb Entscheidung gbb Entscheidung LFI Vertragsabschluß Auszahlung Entscheidung innerhalb von 2 Monaten