2. Quartal Apollo Fondsnavigator

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1 2. Quartal 2014 Apollo Fondsnavigator

2 INHALTSVERZEICHNIS PERFORMANCEVERGLEICH p.a. 2. Quartal 2014 Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Fondsbeginn Österreichische Anleihen / Euro Anleihen Seite Risikoprofil Apollo APIS Liquid Apollo Mündel Apollo 1 Styrian Euro Bond Apollo Euro Corporate Bond Fund Apollo Euro Convertible Bond Fund ,39 2,90 3,36 5,38 1,20 0,82 1,15 1,82 3,42 5,36 5,15 5,69 5,45 5,01 8,67 7,24 8,33 7,43 6,22 5,78 2,15 4,61 4,65 5,78 2,73 4,89 5,92 4,01 4,96 Internationale Anleihen Apollo 2 Global Bond Value Cash Flow Fonds EUR Value Cash Flow Fonds USD 8 4,55 4,51 5,78 5,64 4,45 5,54 9 4,88 11,29 8,65 11,13 5,85 2,78 * 10 3,42 16,30 6,59 10,43 7,04 3,92 Mischfonds Value Investment Fonds Klassik 11 5,03 11,20 7,95 8,78 5,70 4,68 * Value Investment Fonds Basis 12 2,30 5,51 4,16 4,69 Value Investment Fonds Chance 13 5,05 15,88 6,24 7,90 Dachfonds Apollo Selection Balanced Apollo Selection Global Apollo Selection Trend Basis Portfolio 10 Jahre ,32 5,72 10,10 4,84 11,97 16,80 22,20 12,56 8,34 9,58 9,99 7,79 8,79 11,13 10,96 9,46 4,80 3,36 3,81 3,33 2,83 1,95 4,04 2,14 Internationale Aktien Apollo Styrian Global Equity Apollo European Equity ,22 5,21 16,72 24,76 12,97 13,68 7,44 8,15 4,53 2,76 0,27 0,43 Emerging Markets & Companies Apollo New World Apollo Emerging Europe ,15 8,36 8,74 3,63 17,30 5,95 10,99 5,62 7,46 5,67 8,78 3,80 Die Wertentwicklung der Entwicklung eines Investmentfonds zu. Die aktuellen Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen ("KID", "KIID") sind in deutscher Sprache auf der der Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz als Emittentin und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG, Hessgasse 1, 1010 Wien, als Depotbank kostenlos erhältlich. Beachten Sie bitte auch die besonderen Risikohinweise auf den jeweiligen Factsheets. * Bis Fondsmanagement AUSTROBAVARIA Investment AG / Schoeller Capital Management AG by Security Kapitalanlage AG 2014 Seite 2

3 Apollo APIS Liquid 30. Juni 2014 Hinweis: Bis lautete der dieses Fonds Apollo Liquid. Der Apollo APIS Liquid ist ein Fonds, der in EUROAnleihen mit einer Zinsbindung bis zu 1 Jahr sowie im EUROGeldmarkt investiert. chart EURO Anleihen EUROGeldmarktnaher Fonds Bericht des s Während von Europas Politik immer geringere Signale in Richtung Reform und Kampf gegen die marode wirtschaftliche Entwicklung zu vernehmen sind, findet die Aktivität der EZB immer stärkere Beachtung der Investoren. Wie erwartet wurde das Zinsniveau in Europa ein weiteres Mal gesenkt. Die anhaltende Bekenntnis zu überaus expansiver Geldpolitik sorgte mit den geringen Erwartungen einer baldigen wirtschaftlichen Besserung jedoch für einen Zinseinbruch im Euro quer über die Zinskurve. Die Zinsrückgänge wurden von Einengungen der Risikoprämien begleitet. Der Fonds konnte eine über den Erwartungen liegende Wertentwicklung erzielen. 0,740% FRN LAND NIEDEROESTERREICH ,477% FRN NORDDEUTSCHE LANDESBANK ,757% FRN EB HYPOBK BURGENLAND AG ,635% FRN ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ,463% FRN BAYERISCHE LANDESBANK Geldmarktkurve Apollo APIS Liquid 3 MonatsEURIBID Seit Fondsbeginn p.a.: 2,73% 2,76% 10 Jahre p.a.: 2,15% 1,95% Gewichtung 5 Jahre p.a.: 1,82% 0,64% 3 Jahre p.a.: 1,15% 0,50% 12,83% 1 Jahr: 0,82% 0,21% 12,65% Seit Jahresbeginn: 0,39% 0,13% 11,90% 7,62% 7,58% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und ISIN A ISIN T Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2013 T: Apollo 0,30 #### 100, Apollo #### 100, ,25 Apollo #### 100, ,20 Apollo #### 100, Apollo 0,15 #### 100, Apollo 0,10 #### 100, Apollo #### 100, ,05 Apollo #### 100, Apollo 0,00 #### 100, ,05 Apollo #### 100, ,10 Apollo #### 100, Taggeld 1 Woche 1 Monat 2 Monate Apollo #### Apollo #### 100, Monate 6 Monate 9 Monate 1 Jahr Apollo #### 100, Quelle: Bloomberg Der Kapitalanlagefonds kann unter Umständen einer erhöhten Volatilität aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios unterliegen. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. AT AT Oktober MonatsEURIBID 72,48 95,12 1,25 % 0,10 73,39 96,31 72,48 95,12 8,23 0,50 0,06 1,25 0,57 % Duration 0,15 Restlaufzeit (in Jahren) 3,10 Durchschnittliche Rendite 0,77 % Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart: Tambas, eigene Berechnung Stefan Winkler, CPM René Hochsam, CPM by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Seite 3

4 Bericht des s Während von Europas Politik immer geringere Signale in Richtung Reform und Kampf gegen die marode wirtschaftliche Entwicklung zu vernehmen sind, findet die Aktivität der EZB immer stärkere Beachtung der Investoren. Die anhaltende Bekenntnis zu überaus expansiver Geldpolitik sorgte mit den geringen Erwartungen einer baldigen wirtschaftlichen Besserung für einen Zinseinbruch im Euro quer über die Zinskurve. Die Zinsrückgänge wurden von Einengungen der Risikoprämien begleitet. Der Fonds konnte von der Zins und Spreadentwicklung profitieren und an Wert zulegen. 1,950% REPUBLIC OF AUSTRIA ,625% KOMMUNALKREDIT AUSTRIA ,625% KIG KRANKEN IMMO ,875% BAWAG P.S.K ,000% ERSTE GROUP BANK AG Laufzeitstruktur Apollo Mündel Apollo Mündel Gewichtung Seit Fondsbeginn p.a.: 4,89% 10 Jahre p.a.: 4,61% 5 Jahre p.a.: 5,15% 3 Jahre p.a.: 5,36% 1 Jahr: 3,42% Seit Jahresbeginn: 2,90% 16,99% 11,70% 11,08% 10,87% 10,17% chart 30. Juni 2014 Österreichische Anleihen in EUR Ein Teil der durch die Security KAG vereinnahmten Managementgebühr fließt an die Kinderhilfsorganistion World Vision. Mehr über das soziale Engagement der Security KAG finden Sie unter Der Apollo Mündel investiert ausschließlich in mündelsichere österreichische Anleihen. Duration in Jahren 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 Gesamtduration Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds ISIN A ISIN T Benchmark *: Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2013 T: Duration Restlaufzeit (in Jahren) Durchschnittliche Rendite AT AT ,46 12,36 3,25 % 0,45 7,70 12,76 88,76 0,25 0,08 Stefan Winkler, CPM René Hochsam, CPM 1,57 3,14 % 4,18 4,38 0,74 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds ist ein mündelsicheres, inländisches Wertpapier i.s.d. 217 ABGB. Er kann weiters zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.s.d. 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. 7,46 12,36 0,40 Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen 0,20 bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich 0,00 einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) Laufzeit 0,01,5 2,53,5 4,55,5 6,57,5 8,59,5 >10,5 investieren. by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung * Benchmark bis : EFFASAustria all > 1 Yr Seite 4

5 Apollo 1 Styrian Euro Bond 30. Juni 2014 Hinweis: Bis lautete der dieses Fonds Apollo 1 Rentenfonds. Der Apollo 1 Styrian Euro Bond wurde mit in einen Euro Rentenfonds umgewandelt. Er investiert in EURAnleihen mit Top Schuldnerqualität. Bericht des s Während von Europas Politik immer geringere Signale in Richtung Reform und Kampf gegen die marode wirtschaftliche Entwicklung zu vernehmen sind, findet die Aktivität der EZB immer stärkere Beachtung der Investoren. Die anhaltende Bekenntnis zu überaus expansiver Geldpolitik sorgte mit den geringen Erwartungen einer baldigen wirtschaftlichen Besserung für einen Zinseinbruch im Euro quer über die Zinskurve. Die Zinsrückgänge wurden von Einengungen der Risikoprämien begleitet. Der Fonds konnte von der Zins und Spreadentwicklung profitieren und an Wert zulegen. Wertmindernd wirkte die Zinsteilsicherung. 3,500% FRANCE (GOVT OF) ,000% FRANCE (GOVT OF) ,250% LAND NORDRHEINWESTFALEN ,625% OEBB INFRASTRUKTUR AG ,950% REPUBLIC OF AUSTRIA Laufzeitstruktur Duration in Jahren 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Gesamtduration Apollo 1 Styrian Euro Bond EFFASEUR all > 1 Yr by Security Kapitalanlage AG 2014 Gewichtung 8,08% 7,56% 6,63% 6,57% 6,56% 0,01,5 1,52,5 2,53,5 3,54,5 4,55,5 5,56,5 6,57,5 7,58,5 8,59,5 9,510,5 >10,5 Laufzeit Burgring 16, 8010 Graz chart Seit Fondsbeginn p.a.: 15 Jahre p.a.: 10 Jahre p.a.: 5 Jahre p.a.: 3 Jahre p.a.: 1 Jahr: Seit Jahresbeginn: Apollo 1 Styrian Euro Bond EURO Anleihen 97 Benchmark Internationaler EURAnleihenfonds ISIN A ISIN T Benchmark *: 7,68 12,95 3,25 % 0,50 7,93 13,37 7,68 Rücknahmepreis Tranche T: 12,95 5,92% 6,52% 4,69% 5,10% 56,94 4,65% 4,97% 0,30 5,01% 5,31% KEStAuszahlung 2013 T: 0,09 7,80% 5,45% 5,69% 3,36% 9,66% 7,46% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Duration Restlaufzeit (in Jahren) Durchschnittliche Rendite AT AT Februar 1990 EFFASEUR all > 1 Yr Stefan Winkler, CPM René Hochsam, CPM 1,36 3,69 % 6,33 7,04 1,17 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds kann gemäß 14 EStG i.v.m 25 PKG zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.s.d. 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung * Benchmark bis : EFFASAustria all > 1 Yr Seite 5

6 Apollo Euro Corporate Bond Fund 30. Juni 2014 Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche Fondsrating darf jedoch BBB nicht unterschreiten. Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro gesichert. Bericht des s Das zweite Quartal 2014 brachte eine Fortsetzung der kontinuierlichen Spread und Zinsanstiege, die uns nun schon seit mehrere Quartalen im Zuge der sehr offensiven Geldpolitik der wichtigsten Zentralbanken begleiten. Maues Wirtschaftswachstum und geringe Inflationsraten veranlasste die EZB zu einer weiteren Zinssenkung. Die Liquidität floss zu guten Teilen in die Kapialmärkte, nicht zuletzt, weil das Bankensystem kaum Risikotragfähigkeit für expansive Kreditvergabe besitzt. Zentrale Themen im Management sind nach wie vor Unternehmensanalyse und Diversifikation. ESB FINANCE LIMITED ADIF ALTA VELOCIDAD PROLOGIS INTL FUND II RENTOKIL INITIAL PLC FERROVIE DELLO STATO Ländergewichtung Großbritannien 5,03% Irland 6,81% Spanien 8,32% Sonstige 18,31% Italien 23,33% chart Apollo Euro Corporate Bond Gewichtung Seit Fondsbeginn p.a.: 4,01% 10 Jahre p.a.: 5,78% Niederlande 19,00% 1,99% 1,99% 1,98% 1,86% 1,84% EURO Anleihen 95 5 Jahre p.a.: 8,33% 3 Jahre p.a.: 7,24% 1 Jahr: 8,67% Seit Jahresbeginn: 5,38% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und EURUnternehmensanleihenFonds ISIN A ISIN T Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2013 T: Duration Restlaufzeit (in Jahren) Durchschnittliche Rendite AT AT ,25 % 0,90 7,01 11,67 6,66 11,09 274,51 0,25 0,09 Muzinich & Co. Inc. 1,63 4,19 % 4,55 5,74 1,66 % Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die steuerliche Behandlung der Ausschüttung (Ausschüttungsanteilscheine) bzw. der ausschüttungsgleichen Erträge (Thesaurierungsanteilscheine) wird auf der Homepage unter Downloads veröffentlicht. 6,66 11,09 USA 8,71% Frankreich 10,49% Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung Seite 6

7 Apollo Euro Convertible Bond Fund 30. Juni 2014 Der Apollo Euro Convertible Bond Fund investiert vorwiegend in Investment Grade Wandelanleihen und Wandelanleihen mit vergleichbarem Status, wobei der Fonds zumindest 50 % in Euro veranlagt wird. Es wird angestrebt, Fremdwährungsrisiken durch Währungsabsicherungen weitestgehend zu minimieren. Bericht des s Während von Europas Politik immer geringere Signale in Richtung Reform und Kampf gegen die marode wirtschaftliche Entwicklung zu vernehmen sind, findet die Aktivität der EZB immer stärkere Beachtung der Investoren. Die anhaltende Bekenntnis zu überaus expansiver Geldpolitik sorgte mit den geringen Erwartungen einer baldigen wirtschaftlichen Besserung für einen Zinseinbruch im Euro quer über die Zinskurve. Im Gegenzug stiegen die Zinsen in den anderen wichtigen Währungen leicht an. Die gemischten Rahmenbedingungen in Europa, Unterstützung der Zentralbanken und eine enttäuschende Wirtschaftsentwicklung, sorgten für eine Seitwärtsbewegung der europäischen Aktienmärkte. Besser entwickelten sich USamerikanische Aktien, die von der wirtschaftlichen Erholung profitierten. Wandelanleihen litten unter den Rückgängen der Volatilität und mussten Kursverluste hinnehmen. 0,600% DEUTSCHE POST AG ,750% UNIBAILRODAMCO SE ,125% GECINA ,000% SHIZUOKA BANK LTD ,250% BNP PARIBAS Sektorengliederung Konsumgüter zyklisch 9,08% Rohstoffe 5,18% Kommunikation 4,49% Betriebsmittel 6,57% Industrie 9,88% Technologie 5,73% diversifiziert 3,01% Energie 9,72% by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Apollo Euro Convertible Bond Fund Seit Fondsbeginn p.a.: 4,96% Gewichtung 5 Jahre p.a.: 5,78% 3 Jahre p.a.: 6,22% Finanzgüter 46,34% 4,37% 4,11% 4,08% 3,65% 3,60% chart 138,0 135,0 132,0 129,0 126,0 123,0 120,0 117,0 114,0 111,0 108,0 105,0 102,0 99,0 Wandelanleihen 96,0 1 Jahr: 7,43% Seit Jahresbeginn: 1,20% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Kapitalanlagefonds indirekt über 50% des Fondsvermögens in spekulativen Derivate investiert sein kann. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Wandelanleihenfonds ISIN A ISIN T Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2013 T: 12,65 14,83 5,25 % 0,90 13,31 15,61 62,14 0,26 0,07 0,81 7,11 % Duration 2,83 Restlaufzeit (in Jahren) 3,11 AT AT Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. 12,65 14,83 Stefan Winkler, CPM Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung Seite 7

8 Apollo 2 Global Bond 30. Juni 2014 chart Der Apollo 2 Global Bond investiert in liquide internationale Anleihen. 133 Internationale Anleihen Internationaler Anleihenfonds Bericht des s Während von Europas Politik immer geringere Signale in Richtung Reform und Kampf gegen die marode wirtschaftliche Entwicklung zu vernehmen sind, findet die Aktivität der EZB immer stärkere Beachtung der Investoren. Die anhaltende Bekenntnis zu überaus expansiver Geldpolitik sorgte mit den geringen Erwartungen einer baldigen wirtschaftlichen Besserung für einen Zinseinbruch im Euro quer über die Zinskurve. Im Gegenzug stiegen die Zinsen in den anderen wichtigen Währungen leicht an. Der Zins 10jähriger USamerikanischer Treasuries liegt mit rund 2,6% mittlerweile über dem Doppelten des deutschen Pendants 10 jähriger Staatsanleihen mit unter 1,3%. Der Fonds tendierte im Zuge der differierenden Zinsentwicklung seitwärts. In den Fokus des Managements rückt zunehmend der CAD. 7,58 Seit Fondsbeginn p.a.: 5,54% 5,87% Rücknahmepreis Tranche T: 11,98 5 Größte Positionen 15 Jahre p.a.: 3,96% 4,27% Gewichtung 10 Jahre p.a.: 4,45% 4,61% 114,67 5 Jahre p.a.: 5,64% 6,23% 0,21 3,000% CAISSE D'AMORT DETTE SOC ,99% 3 Jahre p.a.: 5,78% 4,41% KEStAuszahlung 2013 T: 0,08 5,500% RESEAU FERRE DE FRANCE ,98% 1 Jahr: 4,51% 4,92% Stefan Winkler, CPM 1,750% SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT ,01% Seit Jahresbeginn: 4,55% 4,07% René Hochsam, CPM 5,550% KFW ,99% 5,125% ABBEY NATL TREASURY SERV ,98% 1,33 4,01 % Währungsgewichtung Duration 6,01 Apollo #### 98, Restlaufzeit (in Jahren) 6,74 45,00% Apollo #### 97, Durchschnittliche Rendite 2,27 % Bestand davon gesichert 40,00% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen Apollo #### 97, sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung Apollo 35,00% #### 98, nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Apollo 30,00% #### 98, Apollo #### 98, ,00% Apollo #### 98, Apollo 20,00% #### 98, abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Apollo 15,00% #### 98, Apollo #### 98, ,00% Apollo #### 99, ,00% Apollo #### 99, Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Apollo #### 98, Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des 0,00% Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, EUR USD GBP Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung Apollo #### 98, by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Apollo 2 Global Bond Benchmark Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage ISIN A ISIN T Benchmark *: AT AT Citigroup WGBI All Maturities Local Currency 7,58 11,98 4,25 % 0,65 7,90 12,49 Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. * Benchmark bis Salomon World Government Bond Index Seite 8

9 Value Cash Flow Fonds Der Value Cash Flow Fonds investiert in HochzinsUnternehmensanleihen ( High Yield bonds ), deren Credit Rating unter BBB liegt. Die Veranlagung erfolgt sowohl in EURO als auch in Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden auf Marktwertbasis gegen EUR abgesichert. Bericht des s Das zweite Quartal 2014 brachte eine Fortsetzung der kontinuierlichen Spread und Zinsanstiege, die uns nun schon seit mehrere Quartalen im Zuge der sehr offensiven Geldpolitik der wichtigsten Zentralbanken begleiten. Maues Wirtschaftswachstum und geringe Inflationsraten veranlasste die EZB zu einer weiteren Zinssenkung. Die Liquidität floss zu guten Teilen in die Kapialmärkte, nicht zuletzt, weil das Bankensystem kaum Risikotragfähigkeit für expansive Kreditvergabe besitzt. Zentrale Themen im Management sind nach wie vor Unternehmensanalyse und Diversifikation. TELECOM ITALIA SPA ARCELORMITTAL HEIDELBERGCEMENT FINANCE ALLY FINANCIAL INC EDP FINANCE BV Ratinggliederung BB 44,83% BBB 1,26% Cash 4,18% CCC 1,44% NA 0,10% chart 30. Juni 2014 Internationale Anleihen Value Cash Flow Fonds EUR ISIN A EUR AT ISIN T EUR AT Errechneter Wert Tranche A EUR 27,07 Errechneter Wert Tranche T EUR 43,71 (=Rücknahmepreis) 1,20 Ausgabepreis Tranche A EUR: 28,49 Ausgabepreis Tranche T EUR: 46,00 : 5,25 % 309,71 Rechnungsjahr: Seit Fondsbeginn p.a.: 2,78% Gewichtung 10 Jahre p.a.: 5,85% Ausschüttung 2013 A EUR: 1,65 5 Jahre p.a.: 11,13% KEStAuszahlung 2013 T EUR: 0,54 1,73% 3 Jahre p.a.: 8,65% : Muzinich & Co. Inc. 1,52% 1 Jahr: 11,29% 1,50% 1,40% Seit Jahresbeginn: Seit (Übernahme) p.a.: 4,88% 6,69% 1,30% B 48,19% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Internationaler Anleihenfonds EUR: 1,26 EUR: 6,50 % Duration 4,66 Restlaufzeit (in Jahren) 5,73 Durchschnittliche Rendite 4,78 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung Seite 9

10 Value Cash Flow Fonds Der Value Cash Flow Fonds investiert in HochzinsUnternehmensanleihen ( High Yield bonds ), deren Credit Rating unter BBB liegt. Die Veranlagung erfolgt sowohl in EURO als auch in Fremdwährungen. Fremdwährungsrisiken werden auf Marktwertbasis gegen EUR abgesichert. Bericht des s Das zweite Quartal 2014 brachte eine Fortsetzung der kontinuierlichen Spread und Zinsanstiege, die uns nun schon seit mehrere Quartalen im Zuge der sehr offensiven Geldpolitik der wichtigsten Zentralbanken begleiten. Maues Wirtschaftswachstum und geringe Inflationsraten veranlasste die EZB zu einer weiteren Zinssenkung. Die Liquidität floss zu guten Teilen in die Kapialmärkte, nicht zuletzt, weil das Bankensystem kaum Risikotragfähigkeit für expansive Kreditvergabe besitzt. Zentrale Themen im Management sind nach wie vor Unternehmensanalyse und Diversifikation. TELECOM ITALIA SPA ARCELORMITTAL HEIDELBERGCEMENT FINANCE ALLY FINANCIAL INC EDP FINANCE BV Ratinggliederung BB 44,83% BBB 1,26% Cash 4,18% CCC 1,44% NA 0,10% chart 30. Juni 2014 Internationale Anleihen Value Cash Flow Fonds USD Seit Fondsbeginn p.a.: 3,92% Gewichtung 10 Jahre p.a.: 7,04% 5 Jahre p.a.: 10,43% 1,73% 3 Jahre p.a.: 6,59% 1,52% 1 Jahr: 16,30% 1,50% Seit Jahresbeginn: 3,42% 1,40% Seit (Übernahme) p.a.: 9,69% ISIN A USD AT Errechneter Wert Tranche A USD (=Rücknahmepreis) Rechnungsjahr: 1,30% B 48,19% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Internationaler Anleihenfonds Ausgabepreis Tranche A USD: : Ausschüttung 2013 A USD: : 36,87 1,20 38,81 5,25 % 309, EUR: 1,26 EUR: 6,50% Duration 4,66 Restlaufzeit (in Jahren) 5,73 Durchschnittliche Rendite 4,78 % 2,19 Muzinich & Co. Inc. abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung Seite 10

11 Value Investment Fonds Klassik Hinweis: Mit Einbringung des Fonds Apollo VorsorgeMix; Umbenennung von Value Investment Fonds in Value Investment Fonds Klassik per Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen. Bericht des s Die Finanzmärkte verhalten sich weiterhin außergewöhnlich ruhig, da die Europäische Zentralbank mit ihrer offensiven Geldpolitik die Zinsen nachhaltig auf extrem tiefen Niveau halten wird. Dementsprechend sind die AAAZinsen auf historischen Tiefs und die Risikoaufschläge für schwächere Bonitäten vermindern sich weiter. Aktienseitig ist der Höhenflug vorerst gestoppt, die Kurse bewegen sich seitwärts bei geringen Schwankungen. Die mittleren Marktrenditen sinken stetig und Anlageopportunitäten werden seltener. Auffällig ist die nach wie vor hohe Zinsdifferenz zwischen USD und EUR, was wir zu weiteren USD Anleiheinvestments mit Währungssicherung in EUR nutzen. Vorerst zeichnet sich keine Änderung der Situation ab. APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T VALUE CASH FLOW FONDS T 0,000% ITALY BTPS HYBRID ,625% ING BANK NV ,000% ITALY BTPS HYBRID Gewichtung 3,21% 2,81% 2,30% 2,22% 1,91% chart Ratingaufteilung Anleihen (in % des FV) AAA: 12,95% AA: 15,48% A: 13,94% NR: 2,11% BBB: 20,57% BB: 3,82% B: 3,81% < B: 1,47% Seit Fondsbeginn p.a.: 10 Jahre p.a.: 5 Jahre p.a.: 3 Jahre p.a.: 1 Jahr: Seit Jahresbeginn: Seit (Übernahme) p.a.: 30. Juni 2014 Gemischt International Value Investment Fonds Klassik Veranlagungsart 1,09 Convertibles 2,26% Emerging Markets Bonds 13,90% Corporate Bonds 5,91% Aktien 29,88% Cash inkl. GuV/Derivate 4,02% ,68% 5,70% 8,78% 7,95% 11,20% 5,03% 5,73% ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage (Unsere Fonds/Fondsdokumente) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG Internationaler Mischfonds ISIN A ISIN T Rücknahmepreis Tranche T: Rechnungsjahr: KEStAuszahlung 2013 T: Duration AT AT ,63 141,95 5,25 % 1,50 109,07 149,40 6,90 % 4,95 abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. 103,63 141,95 499, ,10 0,63 DDr. Peter Ladreiter Staatsanleihen/Pfandbriefe/Bankanleihen 52,07% Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren. by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung Seite 11

12 Value Investment Fonds Basis Hinweis: Mit wurde der Basis Portfolio 5 Jahre in diesen Fonds eingebracht. Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen. Bericht des s Die Finanzmärkte verhalten sich weiterhin außergewöhnlich ruhig, da die Europäische Zentralbank mit ihrer offensiven Geldpolitik die Zinsen nachhaltig auf extrem tiefen Niveau halten wird. Dementsprechend sind die AAAZinsen auf historischen Tiefs und die Risikoaufschläge für schwächere Bonitäten vermindern sich weiter. Aktienseitig ist der Höhenflug vorerst gestoppt, die Kurse bewegen sich seitwärts bei geringen Schwankungen. Die mittleren Marktrenditen sinken stetig und Anlageopportunitäten werden seltener. Auffällig ist die nach wie vor hohe Zinsdifferenz zwischen USD und EUR, was wir zu weiteren USD Anleiheinvestments mit Währungssicherung in EUR nutzen. Vorerst zeichnet sich keine Änderung der Situation ab. chart Juni 2014 Gemischt International 92 Jun 11 Nov 11 Mär 12 Aug 12 Dez 12 Mai 13 Sep 13 Feb 14 Jun 14 Value Investment Fonds Basis Internationaler Mischdachfonds ISIN A ISIN T AT0000A0DYP2 AT0000A0DYQ ,30 123,56 5,25 % 1,50 120,30 130,05 APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T APOLLO 34 A2 APOLLO 2 GLOBAL BOND T APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T APOLLO NACHHALTIG GLOBAL BOND Veranlagungsart Unternehmensanleihen 15,91% Aktien Europa 7,18% Wandelanleihen 5,13% Aktien USA 7,79% Emerging Markets Anleihen 4,65% Gewichtung 19,58% 19,49% 11,49% 9,95% 9,09% Seit Fondsbeginn p.a.: 10 Jahre p.a.: 5 Jahre p.a.: 3 Jahre p.a.: 1 Jahr: Seit Jahresbeginn: 4,69% 4,16% 5,51% 2,30% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Rücknahmepreis Tranche T: Rechnungsjahr: KEStAuszahlung 2013 T: 114,30 123,56 20, ,50 0,58 Peter Ladreiter/Stefan Winkler 0,81 4,60 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Der Fonds kann gemäß 14 EStG i.v.m 25 PKG zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.s.d. 14 EStG herangezogen werden. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. Cash & Sonstiges 0,08% Pfandbriefe, Banken & Bundesanleihen 59,26% by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung Seite 12

13 Value Investment Fonds Chance Hinweis: Mit wurde der Basis Portfolio 15 Jahre in diesen Fonds eingebracht. Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen. Bericht des s Die Finanzmärkte verhalten sich weiterhin außergewöhnlich ruhig, da die Europäische Zentralbank mit ihrer offensiven Geldpolitik die Zinsen nachhaltig auf extrem tiefen Niveau halten wird. Dementsprechend sind die AAAZinsen auf historischen Tiefs und die Risikoaufschläge für schwächere Bonitäten vermindern sich weiter. Aktienseitig ist der Höhenflug vorerst gestoppt, die Kurse bewegen sich seitwärts bei geringen Schwankungen. Die mittleren Marktrenditen sinken stetig und Anlageopportunitäten werden seltener. Auffällig ist die nach wie vor hohe Zinsdifferenz zwischen USD und EUR, was wir zu weiteren USD Anleiheinvestments mit Währungssicherung in EUR nutzen. Vorerst zeichnet sich keine Änderung der Situation ab. chart Juni 2014 Gemischt International 80 Jun 11 Nov 11 Mär 12 Aug 12 Dez 12 Mai 13 Sep 13 Feb 14 Jun 14 Internationaler Mischdachfonds ISIN A AT0000A0DYM9 ISIN T AT0000A0DYN ,65 144,18 5,25 % 1,50 144,88 151,75 APOLLO 14 APOLLO EUROPEAN EQUITY T APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T VALUE CASH FLOW FONDS APOLLO 34 A2 Veranlagungsart Aktien Westeuropa 24,49% Wandelanleihen 9,12% Emerging Markets Anleihen 8,02% Aktien Osteuropa 9,72% Gewichtung 19,24% 18,76% 11,99% 10,56% 10,17% Aktien USA 25,38% Value Investment Fonds Chance Rücknahmepreis Tranche T: Seit Fondsbeginn p.a.: 10 Jahre p.a.: 5 Jahre p.a.: 3 Jahre p.a.: 1 Jahr: Seit Jahresbeginn: 7,90% 6,24% 15,88% 5,05% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und KEStAuszahlung 2013 T: 137,65 144,18 3,84 Rechnungsjahr: ,75 0,68 Peter Ladreiter/Stefan Winkler 0,52 11,22 % Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. Cash & Sonstiges 2,21% Unternehmensanleihen 10,92% Pfandbriefe, Banken & Bundesanleihen 10,14% Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Seite 13

14 Apollo Selection Balanced 30. Juni 2014 Hinweis: Bis lautete der dieses Fonds RBB Balance Selection. Der Apollo Selection Balanced investiert in in und ausländische Investmentfonds. Der Apollo Selection Balanced investiert neben Geldmarkt und Anleihefonds bis zu 60 % des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds. chart Gemischt International Gemischter Dachfonds Aufteilung nach Fonds APOLLO NEW WORLD T APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T APOLLO 1 STYRIAN EURO BOND T VALUE CASH FLOW FONDS APOLLO 34 A2 APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T VONTOBEL GLOBAL EQUITY WARBURG VALUE FUND PICTET SECURITY P ING (L) INVEST US GROWTH P FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH FUND APOLLO 2 GLOBAL BOND T APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES ABERDEEN GL JAPANESE EQUITY A2 Aufteilung nach Instrumenten Anleihen/International 23,73% Cash 1,82% Aktien/Europa 4,02% Gewichtung Aktien/International 29,07% Aktien/Japan 1,97% 9,83% 9,36% 9,31% 8,89% 7,89% 6,95% 6,73% 6,59% 5,94% 5,86% 5,27% 5,02% 4,54% 4,02% 1,97% Apollo Selection Balanced Seit Fondsbeginn p.a.: 2,83% 10 Jahre p.a.: 4,80% 5 Jahre p.a.: 8,79% 3 Jahre p.a.: 8,34% 1 Jahr: 11,97% Seit Jahresbeginn: 5,32% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und ISIN A ISIN T KEStAuszahlung 2013 T: AT AT ,33 10,50 5,25 % 1,00 7,71 11,05 7,33 Rücknahmepreis Tranche T: 10,50 1,60 0,10 0,03 René Hochsam, CPM Mag. Johannes Szoncso, CPM 1,21 6,52 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. Anleihen/Europa 33,53% Aktien/Nordamerika 5,86% Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Seite 14

15 Apollo Selection Global 30. Juni 2014 Hinweis: Bis lautete der dieses Fonds RBB Global Selection. 1) Der Apollo Selection Global investiert in in und ausländische Aktienfonds, die im mehrjährigen Vergleich im internationalen Spitzenfeld liegen. chart Internationale Aktien Aktiendachfonds Aufteilung nach Fonds FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH FUND VONTOBEL GLOBAL EQUITY APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T ING (L) INVEST EUROPE OPPORTUNITIES M&G NORTH AMERICAN VALUE A PICTET SECURITY P WARBURG VALUE FUND BGFUS SMALL & MID CAP OPPORTUNITIES A2 ING (L) INVEST US GROWTH P MFS MERIDIAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES ABERDEEN GL JAPANESE EQUITY A2 ABERDEEN GLOBAL JAPANESE SMALL COMP FUND Aufteilung nach Regionen Japan 10,63% Nordamerika 30,60% ohne Zuordnung 2,19% Pacific ex Japan 6,28% Gewichtung 12,30% 12,01% 10,92% 9,92% 9,72% 9,52% 7,94% 7,85% 7,47% 5,13% 4,33% 2,45% Europa 48,99% ) Mit wurde der Fonds Apollo Global Sector Fund in diesen Fonds eingebracht. Apollo Selection Global MSCIWorld Index Seit Fondsbeginn p.a.: 1,95% 1,10% 5 Jahre p.a.: 11,13% 3 Jahre p.a.: 9,58% 11,98% 1 Jahr: 16,80% 16,66% Seit Jahresbeginn: 5,72% 6,86% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und ISIN A ISIN T Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2013 T: AT AT MSCIWorldIndex 6,53 7,58 5,25 % 1,70 6,87 7,98 6,53 7,58 1,94 0,10 keine René Hochsam, CPM Mag. Johannes Szoncso, CPM 0,86 10,60 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. Schwellenländer 1,31% Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Seite 15

16 Apollo Selection Trend 30. Juni 2014 Hinweis: Mit wurde der Security Asia Equity Fund in diesen Fonds eingebracht. Der Apollo Selection Trend investiert in in und ausländische Aktienfonds, die sich vorwiegend mit Themen befassen, welche die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten beschäftigen werden. Diese umfassen unter anderem Pharma, Biotechnologie, Umwelt, Alternative Energien, Wasser als auch Rohstoffe und klassische Energien. chart Internationale Aktien Aktiendachfonds Aufteilung nach Fonds Gewichtung ISIN A AT0000A0FYT9 KBI INST. WATER FUND EUR H KBC ECO FUND WORLD SARASIN SUSTAINABLE WATER BAWAG P.S.K. ÖKO SOZIAL STOCK SWISSCANTO SELECTION ENERGY VONTOBEL FUND NEW POWER B SSGA ENERGY EQU. INDEX FRANKLIN TEMPLETON BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FD. CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C (CAP) JPMORGAN GLOBAL HEALTHCARE VONTOBEL FUTURE RESOURCES PIONEER INVESTMENTS AKTIEN ROHSTOFFE POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES SMARTIRE SYSTEMS INC 11,48% 11,26% 10,04% 9,86% 7,91% 7,87% 7,16% 7,08% 7,07% 5,43% 5,31% 4,99% 4,78% 0,00% Apollo Selection Trend Seit Fondsbeginn p.a.: 4,04% 5 Jahre p.a.: 10,96% 3 Jahre p.a.: 9,99% 1 Jahr: 22,20% Seit Jahresbeginn: 10,10% ,67 5,25 % 1,80 5,97 5,67 2,47 keine Aufteilung nach Branchen Umwelt Technologie 21,12% Cash 0,25% Biotechnologie, Pharma & Gesundheit 24,37% Natürliche Ressourcen 10,31% Wasser 21,52% Energie alternativ und klassisch 22,93% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Er kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage 0,69 13,89 % abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung René Hochsam, CPM Mag. Johannes Szoncso, CPM Seite 16

17 Basis Portfolio 10 Jahre Hinweis: Bis 08. Februar 2008 lautete der dieses Fonds "Vermögensmanagement Strategie A 50". Der Aktienanteil im Basis Portfolio 10 Jahre beträgt ca. 60% und es wird kein Cashmanagement betrieben. Die eingesetzten Fonds kommen von den oben angeführten Fondsgesellschaften, welche quartalsweise jeweils ihre besten Fonds in folgenden Anlagekategorien melden: Aktien International, Europa, USA, Japan (je Small u. Large Caps), Aktien Osteuropa, Aktien Asien, Aktien Emerging Markets und Special Situations. Diese Fonds werden von der Security KAG finanzmathematisch optimiert, wobei darauf geachtet wird, dass für den empfohlenen Investitionszeitraum von 10 Jahren die Verlustwahrscheinlichkeit möglichst gering ist. Aufteilung nach Fonds VALUE CASH FLOW FONDS TEMPLETON GROWTH EUR A FIDELITY FUNDS GLOBAL FOCUS FUND (EUR) APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2THES. FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL SMALLMID CAP GROWTH FD APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T FF AMERICA FUND DWS INVEST CONVERTIBLES JPMORGAN US SELECT EQUITY PLUS HENDERSON EURO CORPORATE BOND FUND HENDERSON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND BGF EURO MARKETS FUND A2THES. BGF JAPAN VALUE Aufteilung nach Anlagearten Unternehmensanleihen Non Investment Grade 9,78% Unternehmensanleihen Investment Grade 14,69% Wandelanleihen 14,48% Special Situations Fonds 6,97% Cash 1,35% Aktien Asien 7,52% Aktien Europa 5,19% Gewichtung Aktien International 40,02% 9,78% 9,55% 8,20% 8,12% 7,65% 7,42% 7,32% 7,19% 7,16% 6,97% 6,57% 6,02% 5,19% 1,50% chart 30. Juni 2014 Gemischt International Mit wurde der ehemalige Großanlegerfonds in einen Publikumsfonds umgewandelt. Erst mit diesem Datum startete die neue Investmentstrategie, daher sind auch nur die zahlen seit diesem Zeitraum aussagekräftig. Basis Portfolio 10 Jahre Seit Strategiebeginn ( ) p.a.: 3,57% Seit Fondsbeginn p.a.: 2,14% 5 Jahre p.a.: 9,46% 3 Jahre p.a.: 7,79% 1 Jahr: Seit Jahresbeginn: 12,56% 4,84% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Feb 08 Nov 08 Sep 09 Jun 10 Apr 11 Feb 12 Nov 12 Sep 13 Jun 14 Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Gemischter Dachfonds ISIN A ISIN T Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2013 T: AT AT ,26 1,00 0,02 abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung 98,75 126,22 5,25 % 1,50 103,93 132,85 98,75 126,22 René Hochsam, CPM Mag. Johannes Szoncso, CPM 0,80 9,19 % Seite 17

18 Apollo Styrian Global Equity 30. Juni 2014 Der Apollo Styrian Global Equity investiert hauptsächlich in internationale Blue Chips. chart 196 Internationale Aktien Internationaler Aktienfonds 186 Bericht des s Im zweiten Quartal 2014 zeigten sich die Aktienmärkte an den entwickelten Märkten freundlich. Auf Jahressicht gesehen, liegen die Aktienmärkte der Industrieländer durchwegs stark im Plus. Nicht so gut performten jedoch die Aktienindizes der Emerging Markets. Die Bewertung der Aktienmärkte ist gestiegen, in den USA sind die Aktien schon deutlich teurer geworden. Günstiger sind die Bewertungen nach wie vor in Europa. APPLE COMPUTER INC EXXON MOBIL CORPORATION MICROSOFT CORP JOHNSON & JOHNSON GENERAL ELECTRIC CO. Sektorengliederung Konsumgüter nicht zyklisch 9,16% Industrie 11,01% Roh, Hilfs & Betriebsstoffe 6,13% Telekommunikation 3,33% Nicht zugeordnet 3,26% Versorgungsbetriebe 2,88% Finanzwesen 20,37% Gewichtung 1,71% 1,32% 0,99% 0,94% 0,79% Konsumgüter zyklisch 11,59% Apollo Styrian Global Equity Seit Fondsbeginn p.a.: 0,27% 0,43% 10 Jahre p.a.: 4,53% 3,90% 5 Jahre p.a.: 13,68% 13,10% 3 Jahre p.a.: 12,97% 11,94% 1 Jahr: 16,72% 15,99% Seit Jahresbeginn: 7,22% 6,74% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und ISIN A ISIN T 5,25 % 0,90 13,75 14,70 MSCIWorld 13,06 Index Rücknahmepreis Tranche T: 13,97 KEStAuszahlung 2013 T: AT AT0000A03KC MSCIWorldIndex 13,06 13,97 159,92 0,11 0,02 Mag. Johannes Szoncso, CPM Manfred Zöhrer, CIIA 1,12 11,21 % Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. Gesundheitswesen 11,01% IT 11,45% Energie 9,81% Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung Seite 18

19 Apollo European Equity 30. Juni 2014 Der Apollo European Equity investiert hauptsächlich in europäische Blue Chips, die in ihrem Sektor marktführend sind und hervorragende internationale Wachstumsaussichten haben. chart Internationale Aktien Internationaler Aktienfonds Bericht des s Im 2. Quartal 2014 konnte der europäische Aktienmarkt zulegen. Allgemein ist eine Stabilisierung der Volkswirtschaften erkennbar. Im Fokus bleiben weiterhin die extrem hohen Arbeitslosenraten, vor allem im Süden Europas. Fundamental bleibt der europäische Aktienmarkt attraktiv gepreist ISIN A ISIN T Benchmark *: AT AT MSCI EMU Index 4,85 6, ,25 % 0,90 5,10 6,97 TOTAL FINA ELF SANOFI AVENTIS BANCO SANTANDER CENTRAL HISP BAYER AG BASF AG Apollo European Equity Benchmark Gewichtung Seit Fondsbeginn p.a.: 0,43% 0,12% 3,68% 10 Jahre p.a.: 2,76% 1,68% 3,05% 5 Jahre p.a.: 8,15% 6,50% 2,97% 3 Jahre p.a.: 7,44% 5,87% 2,75% 2,57% 1 Jahr: Seit Jahresbeginn: 24,76% 5,21% 23,49% 3,91% Rücknahmepreis Tranche T: KEStAuszahlung 2013 T: 4,85 6,62 85,30 0,05 0,01 Mag. Johannes Szoncso, CPM Manfred Zöhrer, CIIA Sektorengliederung Konsumgüter nicht zyklisch 9,72% Gesundheitswesen 5,44% Versorgungsbetriebe 5,66% Energie 7,54% Telekommunikation 5,07% IT 5,18% Nicht zugeordnet 1,21% Finanzwesen 22,13% Konsumgüter zyklisch 14,07% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und 0,39 17,90 % Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. * Benchmark bis : ATX 50; Benchmark vom bis : MSCI Pan Euro Index, Benchmark vom bis : Dow Jones EuroSTOXX 50 Index Industrie 11,97% Roh, Hilfs & Betriebsstoffe 12,00% by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Seite 19

20 Apollo New World 30. Juni 2014 Der Apollo New World investiert in Anleihen von Schwellenländern. Das Investment erfolgt vorwiegend in liquide staatliche Schuldtitel. chart 170 Emerging Markets & Companies Emerging Markets Bond Fund Bericht des s Bestimmendes Thema war neben dem schwelenden Konflikt in der Ukraine die Feststellung eines USGerichts der Rechtmäßigkeit alter Forderungen an Argentinien. Diese gehen auf das Jahr 2001 zurück, in dem ein Großteil der Investoren ein Umtauschangebot akzeptierte, während spezialisierte Hedgefonds alte Anleihen zum Zwecke der Erstreitung erwarben. Im Falle einer fehlenden Einigung droht Argentinien der Default Status. Für den Fonds, der dank der hohen Diversifikation nur einen geringen Anteil an argentinischen Anleihen im Portfolio hält, verlief der Juni sehr erfreulich. Neben den laufenden Erträgen sorgten zusätzliche Kursgewinne für ein über den Erwartungen liegendes Monatsergebnis. 5,000% RUSSIA FOREIGN BOND ,500% BUONI POLIENNALI DEL TES ,000% REPUBLIC OF TURKEY ,375% CORP ANDINA DE FOMENTO ,000% STATE OF ISRAEL Aufteilung nach Regionen Asien 22,57% Afrika 10,62% ISIN A ISIN T Duration Restlaufzeit (in Jahren) Durchschnittliche Rendite AT AT ,25 % 0,90 109,80 212,13 Apollo New World Barclay's Emerging Market 104,32 Rücknahmepreis Tranche T: 201,55 Seit Fondsbeginn p.a.: 8,78% 8,71% Gewichtung 10 Jahre p.a.: 7,46% 6,71% 59,18 5 Jahre p.a.: 10,99% 10,39% 4,80 5,06% 3 Jahre p.a.: 8,74% 7,17% KEStAuszahlung 2013 T: 2,23 4,56% 1 Jahr: 8,36% 2,14% 3,62% Seit Jahresbeginn: 7,15% 1,42% 3,32% 2,91% Europa 36,00% Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der berechnung nicht berücksichtigt und mindern die. Die aktuellen Prospekte und Barclay's Emerging Market Index 104,32 201,55 Stefan Winkler, CPM Mag. Günther Moosbauer, 1,78 4,67 % 5,74 7,06 3,85 % Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter (Unsere Fonds/Fondsdokumente) veröffentlicht. Amerika 30,81% by Security Kapitalanlage AG Burgring 16, 8010 Graz Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35% des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage Quelle: Fondsperformance: OeKB; Benchmark, Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung Seite 20