Position: Projekt: Ihr Kontakt: Aktuelle Stellenangebote im Internet: Neue Stellenangebote: Wir über uns:

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1 Position: Seniorbetreuer (Wealth Management) für den German-Desk eines weltweit führenden Vermögensverwalters. Dienstsitz: Schweiz, vorzugsweise an den Standorten Zürich bzw. Basel. Projekt: PACU Ihr Kontakt: Herr Peter Hannemann Telefon: 06172/ Frau Birgit Gessner Telefon: 0177/ Herr Roberto Adler Telefon: 06172/ bzw. 0172/ Herr Daniel Marx Telefon: 06172/ bzw. 0177/ Frau Christine Skrabs Telefon: 06172/ Aktuelle Stellenangebote im Internet: Eine Zusammenfassung aller zurzeit von uns bearbeiteten Projekte finden Sie auch im Internet auf Das Angebot gliedert sich in die Bereiche Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften, Leasing, Immobilien, Unternehmens-beratungen, Finanzbereiche der Industrie und sonstige Finanzdienstleistungen. Neue Stellenangebote: Durch eine Registrierung auf unserer Internetseite ist es Ihnen möglich, sich immer die neuesten Unternehmens- und Positionsbeschreibungen aus dem Sie interessierenden Segment per -Abo zusenden zu lassen. Wir über uns: Die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH ist mit rund 20 Mitarbeitern seit fast zwei Jahrzehnten im Finanzdienstleistungsmarkt aktiv. Die kontinuierlich erfolgreiche Betätigung führte zur Auszeichnung als beste deutsche Personalberatung für Finanzdienstleistungen durch die englische Wirtschaftszeitschrift The Economist. 1

2 UNTERNEHMENS- UND POSITIONSBESCHREIBUNG PACU Seniorbetreuer (Wealth Management) für den German-Desk eines weltweit führenden Vermögensverwalters. Dienstsitz: Schweiz, vorzugsweise an den Standorten Zürich bzw. Basel. 1. Das Unternehmen Unser Klient zählt zu den Top-Adressen im internationalen Wealth Management sowie im Bereich der institutionellen Kunden. Die Vermögensverwaltung ist dabei die Kernkompetenz. Seit beinahe 150 Jahren nutzen dabei international vermögende Verbünde die Dienste unseres Auftraggebers. Heute ist die Bank weltweit eine der führenden und bestkapitalisierten Vermögensverwalter. Von den zahlreichen Niederlassungen in der Schweiz (German- und internationale Desks in Zürich, Basel, St. Moritz, St. Gallen, Kreuzlingen) und in über 40 Ländern auf fünf Kontinenten betreut die Bank Kunden auf der ganzen Welt. Unter Nutzung aller im Konzern vorhandenen globalen Ressourcen und Kompetenzen kann den Familienverbünden dabei auf eine sehr persönliche und individuelle Art eine umfassende, maßgeschneiderte Betreuung geboten werden. Die umfangreiche Dienstleistungspalette der Bank deckt heute alle Kundenbedürfnisse national und international im Wealth Management ab, wobei das Spektrum breit aufgestellt ist. Man unterstützt die Kunden zum einen im professionellen Wertpapiermanagement, zum anderen in der ganzheitlichen Asset Allocation-Beratung sowie bei den Themen Family Governance, Nachfolgeregelungen, Vermögensumstrukturierungen und anderen Wealth- Planungen. Die Spezialisten der Corporate Advisory-Group sowie eine speziell für Mittelstandskunden aufgebaute Investmentbank-Division steht bereit, wenn die Kunde an Wertsteigerung, Kapitalmaßnahmen oder an Kauf bzw. Verkauf des Unternehmens denken. 2

3 2. Die Aufgabe Dreh- und Angelpunkt in der Beziehung zwischen Kunde und Wealth Manager ist der Kundenberater. Er ist dafür verantwortlich, dass der Kunde jederzeit alle Ressourcen der Bank nutzen kann, und damit der Kunde stets die volle Kontrolle über sein Gesamtvermögen hat. Daher ist es wichtig, dass der gesuchte Seniorberater ein allumfassendes Portfolioverständnis von Gesamtvermögensstrukturen von Familienverbünden mitbringt. Die deutschen Kunden werden hierbei ganzheitlich, ob in Deutschland oder im Ausland lebend, hauptsächlich von den Desks in Zürich und Basel betreut. Die Hauptaufgaben des Seniorberaters: Übernahme eines nach Regionen und Kundengruppen gegliederten Kundenstammes, ganzheitliche Asset Allocation-Beratung mit Gesamtvermögensportfoliooptimierung, Akquisition von vermögenden Privatkunden bzw. Verbünden, Vorstellung des ganzheitlichen Vermögensverwaltungs-/Beratungsansatzes und, vor allen Dingen, eingehende Analyse der Vermögensstruktur, des Risikoprofils bzw. der individuellen Anlagewünsche/-restriktionen, auf Basis der Analysegespräche beim Kunden Entwicklung und Umsetzung individueller, ganzheitlicher Anlagestrategien in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Expertenteams, z. B. aus der Vermögensverwaltung, dem steuerlichen Bereich, dem Investmentbanking, der Kunstberatung bzw. des Stiftungsmanagements, Beobachtung der nationalen und internationalen Wirtschaftsdaten bzw. Kapitalmärkte mit dem Ziel, dem Kunden als adäquater zentraler Ansprechpartner zu dienen und Portfoliostrukturen kompetent beraten zu können. 3

4 3. Die Anforderungen: Solide bankkaufmännische Ausbildung, vorzugsweise ergänzt durch ein wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium, mehrjährige Berufserfahrung in der gehobenen Vermögenskundenbetreuung (Private Banking/Wealth Management) einer Privatbank oder einer Großbank; gerne auch aus den relevanten Abteilungen (Private Banking) von Großsparkassen mit regionaler Bedeutung, portfoliotheoretische Kenntnisse (u.a. Markowitz), um diese auch für die Gesamtvermögensallocation einzusetzen Kontaktfreudigkeit, ausgeprägte Kundenorientierung, gute Allgemeinbildung, Verhandlungsgeschick, gute Umgangsformen sowie sicheres Ausdrucksvermögen und die Fähigkeit, überzeugend zu argumentieren und komplexe Sachverhalte einleuchtend darzustellen, sehr gutes Fachwissen und Erfahrung an den deutschen und internationalen Aktien- und Rentenmärkten, verbunden mit eingehenden Kenntnissen der internationalen Kapitalmärkte (Gesamtmarkt/Large Caps), gute Kenntnisse im steuerrechtlichen Bereich, um dem Anspruch der ganzheitlichen Vermögensanlagebetreuung, insbesondere auch im Hinblick auf die Nachsteuer- Rendite-Betrachtung vermögender Kunden, gerecht zu werden, Grundkenntnisse in den Bereichen Erbschaft/Schenkung/Testamentsvollstreckung sowie Unternehmensnachfolgeregelung, analytische, kommunikative und konzeptionelle Stärken, um aufgrund eines umfangreichen Analysegespräches Anlagestrategien bzw. Risikostrukturen zu identifizieren. 4

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6 4. Das Angebot Die erforderliche Eigenverantwortlichkeit, das erstklassige Standing des Hauses am Markt sowie eine funktionierende interne Kommunikation mit kurzen Wegen bieten das professionelle Umfeld für eine fachlich reizvolle und persönlich herausfordernde Tätigkeit an einem internationalen Finanzplatz. Selbstverständlich vervollständigen attraktive Bezüge, die sich aus Festgehalt und einer erfolgsabhängigen Leistungszulage zusammensetzen, dieses interessante Angebot. Das Angebot wendet sich gleichermaßen an Damen und Herren. 5. Ihr nächster Schritt Wir bitten um Ihre Nachricht nach Erhalt der Positionsbeschreibung, ob Sie dieses Angebot weiterverfolgen möchten, damit die weitere Vorgehensweise bzw. ein persönlicher Gesprächstermin abgestimmt werden kann. Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen. Im Rahmen der Projektbearbeitung haben wir Ihre Daten gespeichert, auch um Sie zukünftig bei interessanten Personalberatungsaufträgen ansprechen zu können. Außer in dem Projekt, zu dem wir mit Ihnen in Kontakt stehen, werden wir über Ihre Daten nicht bzw. nur mit Ihrer vorherigen Zustimmung verfügen. 6