Unternehmerkundenberater (Familienunternehmen) für eine traditionsreiche Privatbank: Standorte: Frankfurt/Main und München

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1 Position: Unternehmerkundenberater (Familienunternehmen) für eine traditionsreiche Privatbank: Standorte: Frankfurt/Main und München Projekt: PHUX Ihr Kontakt: Herr Peter Hannemann Telefon: 06172/ Frau Birgit Gessner Telefon: 0177/ Frau Ulrike Bergweiler Telefon: 06172/ Aktuelle Stellenangebote im Internet: Eine Zusammenfassung aller zurzeit von uns bearbeiteten Projekte finden Sie auch im Internet auf Das Angebot gliedert sich in die Bereiche Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften, Leasing, Immobilien, Unternehmensberatungen, Finanzbereiche der Industrie und sonstige Finanzdienstleistungen. Neue Stellenangebote: Durch eine Registrierung auf unserer Internetseite ist es Ihnen möglich, sich immer die neuesten Unternehmens- und Positionsbeschreibungen aus dem Sie interessierenden Segment per -Abo zusenden zu lassen. Wir über uns: Die Stephan Unternehmens- und Personalberatung GmbH ist mit rund 20 Mitarbeitern seit über zwei Jahrzehnten im Finanzdienstleistungsmarkt aktiv. Die kontinuierlich erfolgreiche Betätigung führte zur Auszeichnung als beste deutsche Personalberatung für Finanzdienstleistungen durch die englische Wirtschaftszeitschrift The Economist. 1

2 UNTERNEHMENS- UND POSITIONSBESCHREIBUNG PHUX Unternehmerkundenberater (Familienunternehmen) für eine traditionsreiche Privatbank: Standorte: Frankfurt/Main und München. 1. Das Unternehmen Die renommierte, gut eingeführte Privatbank mit starkem Fokus auf Familienunternehmen und den Unternehmer konzentriert sich auf die ganzheitliche Betreuung von mittelständischen Unternehmerkunden sowie vermögenden Privatkunden, unabhängigen Vermögensverwaltern, u.a. mit Private Label-Fonds und institutionellen Kunden sowie auf die Dienstleistungsbereiche Asset Management und Corporate Finance. Sie ist vollständig konzernunabhängig, wobei die Gesellschaftsanteile ausschließlich von renommierten Unternehmerfamilien (größter Einzelaktionär 15 %) und den persönlich haftenden Gesellschaftern gehalten werden. Die besonders markt- und kundennahen Bereiche werden durch die Kernfunktionen Wertpapierhandel, Treasury, Research, Kredit- und Risikomanagement sowie durch die Stabs- und Steuerungseinheiten des Hauses unterstützt. Tochtergesellschaften für Dienstleistungen rund um die Immobilie, für Vermögens- und Bilanzstrukturanalysen, Corporate Finance/M&A sowie Anlagekonzeptionen für Trust- bzw. Treuhandaufgaben und mehrere Auslandsinstitute bzw. Fondsgesellschaften ergänzen die Angebotspalette. Aufgrund des Status als unabhängige Privatbank unterliegt unser Auftraggeber nicht dem Druck, haus- oder konzerneigene Produkte vertreiben zu müssen. Aus diesem Grund werden aus der Vielfalt des Marktes die besten Lösungen für die unterschiedlichen Kundengruppen 2

3 gesucht. Dazu verfügt die Bank u.a. über eine breit gefächerte Palette von Kooperationspartnern im Kredit- als auch im Anlagebereich. Hinzu kommen noch die Tochtergesellschaften mit jeweils speziellem Know-how. Dies ermöglicht dem Bankhaus, seinen Kunden ein Höchstmaß an Unabhängigkeit und damit an Objektivität zu bieten. Positives Ergebnis war eine Verdopplung der Assets under Management in den letzten vier Jahren. Ein renommiertes, am Markt bekanntes, Researchteam für Mid- and Small Caps sowie die Wertpapier- und Treasuryabteilung runden dabei den perfekten Kundenservice ab. Mit derzeit ca. 500 Mitarbeitern an den wichtigsten Standorten in Deutschland bietet das Privatbankhaus seinen Kunden eine umfassende Beratung vor Ort. Das Stammhaus befindet sich in Frankfurt/Main und München. Niederlassungen befinden sich in Hamburg, Düsseldorf und Köln. Tochtergesellschaften werden in Luxemburg, Zürich, Wien und Paris unterhalten. In Luxemburg ist auch der Sitz der hauseigenen Kapitalanlagegesellschaft, die in über 150 Fonds ca. 10 Mrd. verwaltet. 2. Die Aufgaben Im Zuge der Intensivierung und Erweiterung der Aktivitäten des Hauses im Unternehmerkundengeschäft suchen wir für die Standorte Frankfurt/Main und München einen erfahrenen Unternehmerkundenberater. Aufgrund der werthaltigen Verbindungen von Gesellschaftern des Bankhauses, der engen Vernetzung in die mittelständische Industrie sowie der Zusammenarbeit mit den Private Banking-Betreuern der Niederlassungen, suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit, die den Familienunternehmer ganzheitlich und umfassend von der Aktiv- und Passivseite intensiv betreuen kann und dem Privatbankhaus ein Gesicht verleiht. In dieser Funktion liegen Ihre Aufgaben in der Akquisition und nachfolgenden fachkompetenten Betreuung (Relationshipmanagement) mittelständischer Unternehmerkunden zum großen Teil Familienunternehmen. Sie analysieren gemeinsam mit Ihren Kunden deren unternehmerische Pläne und entwickeln daraus maßgeschneiderte Finanzierungs- und Anlagekonzepte auf der Ebene des Unternehmens und der Gesellschafter. Dabei arbeiten sie eng 3

4 mit den Kollegen im Private Banking, den Corporate Finance Beratern und den Produktspezialisten zusammen. Die Aufgaben im Einzelnen: selbständige, eigenverantwortliche ganzheitliche Beratung und Betreuung von Familienunternehmen Betreuung, Festigung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen unter Zusammenarbeit mit dem Private Banking-Mitarbeiter. Häufig ist in der o.g. Region der mittelständische Unternehmer gleichzeitig Firmen- und Privatkunde Modellierung spezieller Angebote aus der gesamten Leistungspalette der Privatbank, zugeschnitten auf den jeweiligen Zielkunden und unter Einbeziehung weiterer Fachberater und Spezialisten des Konzerns z. B. Zins- und Währungsmanagement, Bilanzstrukturanalyse, Vermögensverwaltung, Corporate Finance, Immobilien Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Produkte aus dem Dialog mit dem Kunden 3. Die Anforderungen Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung von Familienunternehmen und Unternehmern, kennen die Region und sind hier auch lokal verankert. Sie sind überaus kundenorientiert, kontaktfähig sowie optimistisch und beweisen bei all Ihren Aktivitäten eine zielorientierte Vorgehensweise. Im Gespräch überzeugen Sie Ihre Partner durch Ihre gewandte und gewinnende Art. Eine selbständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise setzen wir ebenso voraus, wie Flexibilität und die Fähigkeit zur Teamarbeit. Sie zeichnen sich durch eine strukturierte, qualitätsorientierte und ambitionierte Arbeitsweise aus. Ein sicheres und freundliches Auftreten, sowie eine gute Allgemeinbildung runden Ihr Profil ab. Erwartet werden insbesondere: vorzugsweise fundierte bank- bzw. betriebswirtschaftliche Ausbildung (Universität, FH oder vergleichbare Akademien) 4

5 mehrjährige erfolgreiche Betreuungstätigkeit in dem beschriebenen Segment der Mittelstandskunden (Familienunternehmen) umfassende Kenntnisse der relevanten Aktiv- und Passivprodukte, der Kapitalmarktprodukte sowie der außerbilanziellen und derivativen Produkte und ergänzenden Dienstleistungen gute Allgemeinbildung verbunden mit repräsentativem Auftreten im Sinne einer renommierten Privatbank ausgeprägte Persönlichkeit, die von mittelständischen Kunden und Unternehmern als Berater und Partner akzeptiert wird Teamfähigkeit, hohe Eigenmotivation und nachhaltiger Erfolgswillen analytische, kommunikative und konzeptionelle Stärken, um aufgrund eines umfangreichen Analysegespräches Anlagestrategien bzw. Risikostrukturen zu identifizieren 4. Das Angebot Die erforderliche Eigenverantwortlichkeit, das gute Standing des Hauses im Markt sowie eine funktionierende interne Kommunikation mit kurzen Wegen, bieten das professionelle Umfeld für eine fachlich reizvolle und persönlich herausfordernde Tätigkeit. Selbstverständlich vervollständigen attraktive Bezüge, die sich aus Festgehalt und einer erfolgsabhängigen Leistungszulage zusammensetzen, dieses interessante Angebot. Das Angebot wendet sich gleichermaßen an Damen und Herren. 5

6 5. Ihr nächster Schritt Wir bitten um Ihre Nachricht nach Erhalt der Positionsbeschreibung, ob Sie dieses Angebot weiterverfolgen möchten, damit die weitere Vorgehensweise bzw. ein persönlicher Gesprächstermin abgestimmt werden kann. Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen gerne auch per . Im Rahmen der Projektbearbeitung haben wir Ihre Daten gespeichert, auch um Sie zukünftig bei interessanten Personalberatungsaufträgen ansprechen zu können. Außer in dem Projekt, zu dem wir mit Ihnen in Kontakt stehen, werden wir über Ihre Daten nicht bzw. nur mit Ihrer vorherigen Zustimmung verfügen. 6