Vodafone LTE-Ausbau. Darmstadt, Technologie- und Marketing-Management in IT-/TIMES-Märkten

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1 Vodafone LTE-Ausbau Darmstadt, Technologie- und Marketing-Management in IT-/TIMES-Märkten Sebastian Baum Florian Friedrichs Johannes Nachtwey 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 1

2 Faktencheck 3,4 Millionen Neukunden ROI nach ca. 3 Jahren 4. Generation des Mobilfunknetzes 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 2

3 Agenda 1. Gegenstand des geplanten Geschäfts 2. Einordnung in die TIMES-Branchen 3. Markt-Einschätzung Neukunden 4. Wettbewerbs-Einschätzung 5. Einschätzung der eigenen Marktposition 6. Benötigte und vorhandene Kompetenzen & Ressourcen 7. Kosten 8. Umsätze 9. Gewinne 10. SWOT-Analyse 11. Maßnahmen und Lösungen 12. Fragen / Diskussion 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 3

4 Gegenstand des geplanten Geschäfts Quelle: Bundesnetzagentur, Jahresbericht Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 4

5 Gegenstand des geplanten Geschäfts Quelle: Bundesnetzagentur, Jahresbericht Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 5

6 Gegenstand des geplanten Geschäfts 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 6

7 Gegenstand des geplanten Geschäfts Neue Generation: 1G: GSM 2G: GPRS 3G: UMTS/HSDPA/HSPA 4G: LTE L T E Vorteile: Nutzung freier Frequenzen Subventionen Weltweiter Standard Breitband-Anbindung 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 7

8 Einordnung in die TIMES-Branche Telekommunikation Einführung eines weltweiten Mobilfunkstandards LTE Informationstechnik Leitung der Pakete auch im ländlichen Bereich (weiße und graue Flecken) Medien Entertainment Sicherheit Sicherung der Leitung weiterhin wichtig Abstrahlungs-Wirkung auf Menschen 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 8

9 Markt-Einschätzung Neukunden 5% Marktvolumen 2012: 863 Millionen 20% 45% Vodafone Telefonica Telekom weitere Anbieter 30% 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 9

10 Wettbewerbs-Einschätzung Europas größtes Telekommunikationsunternehmen Pilotnetze & Angebote auf dem Markt Ausbau bis Ende 2011: 500 Stationen Viertgrößter Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland Pilotnetze & Angebote auf dem Markt Ausbau bis Ende 2011: 1000 Stationen 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 10

11 Einschätzung der eigenen Marktposition Präsent in fast allen europäischen Märkten Platz 1 Mobilfunkanbieter auf dem deutschen Markt Zweitgrößtes global agierendes Mobilfunkunternehmen Vodafone ist zur Marke geworden Marke Vodafone 2010 mit 44,4 Mrd. US-Dollar bewertet (Millward Brown) Platz 10 der Liste der weltweit wertvollsten Marken European Brand Institute bewertet die Marke Vodafone mit 25,14 Mrd. Euro Drittwertvollste Marke Europas Vodafone betreibt größtes und stärkstes Mobilfunknetz der Welt 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 11

12 Benötigte und vorhandene Kompetenzen & Ressourcen benötigte Hardware Antennenmodule Systemintegration & Software Endgeräte LTE-Router Handys Lösung Verträge mit Ericsson und Huawei ausgereifte Hardware vorhanden Kooperativer Feldversuch Aufrüsten der Sendemasten mit LTE Modulen Vorhandene Infrastruktur + Backboneausbau Netzwartung an Ericsson outgesourced in Kooperation mit Ericsson Kooperation mit den Hardwareherstellern Marketing & Vertrieb vorhandene Struktur nutzbar Selfmarkting mit Gemeinden & Zeitungen 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 12

13 Millionen Kosten Ausbaukosten Kosten pro LTE-Modul : Kosten Installation einmalig: Kosten pro Station jährlich: 500 Kredit Kreditvolumen Laufzeit 7 Jahre Kreditzinssatz 5% Mio. Lizenzkosten 305 Mio. Ausbaukosten 236 Mio. Zinskosten 20 Mio. Feldversuch 20 Mio. M&V Σ 1909 Mio Tilgung Kosten für Hardware Backbone-Ausbau Gesamtkosten Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 13

14 Umsätze Fakten & Annahmen Haushalte 1Mbit. & kein Internet Mio. potenzielle Kunden 1.1 Mio. Vodafonekunden Gesamtkosten Gesamtumsatz Anzahl Haushalte > 1Mbit Mio. Vodafonekunden Σ 3.4 Mio. Vodafonekunden Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 14

15 Millionen Gewinne Kosten kumuliert Umsatz kumuliert Gewinn Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 15

16 extern SWOT - Analyse Intern SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Eigene Funk- Infrastruktur Entkopplung von der Letzten Meile Ersatz für WiFi-Netze und Bündelfunk Virtualisierung & Mobilisierung Subventionen Sinkende MB-Preise Geschäftskunden & M2M schlechtes Preis- Leistungsverhältnis Konkurrenz ebenfalls bereits mit Angeboten am Markt 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 16

17 extern SWOT - Analyse Intern SWOT Strengths Weaknesses Threats Konkurrenz ist schneller Sehr teure Endgeräte Bürgerbewegungen gegen Strahlung Schleppender Start Konzentration von E-Plus auf die Städte 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 17

18 Maßnahmen und Lösungen Bürgerbewegungen gegen Strahlung Aufklärung, unabhängige Studien Branchenorganisation Informationszentrum Mobilfunk (IZMF) Schleppender Start Unterstützung der Entwicklung z.b. durch Kooperationen (Ericsson) Verbreitung der mobilen Endgeräte durch Sonderaktionen für vorhandene Kunden Differenzierung von Wettbewerbern Sehr teure Endgeräte Leasing der Endgeräte (Kaschierung der Kosten) 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 18

19 Fragen und Diskussionen 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 19

20 Quellen Erklärungen: VerlosungZuordnungFrequenzbloecke_pdf.pdf? blob=publicationfile VerlosungGraphikFrequenzspektrum_pdf.pdf? blob=publicationfile unikation/frequenzordnung/oeffentlichermobilfunk/vergabeverfahrendrahtlosnetzzugang/vergabeverfah rendrahtlosnetzzugang_node.html etztemeiletal.html Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 20

21 Quellen Anbieter: Videos: Zeitschriften: Technology Review (Heise Verlag), Ausgabe , S c t (Heise Verlag), Ausgabe , S c t (Heise Verlag), Ausgabe , S Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 21

22 Backup-Folien 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 22

23 Netzausbau in 4 Stufen Prioritätsstufe 1) gemeldete Gemeinden mit bis zu Einwohnern Prioritätsstufe 2) gemeldete Gemeinden mit bis Einwohnern Prioritätsstufe 3) gemeldete Gemeinden mit bis Einwohnern Prioritätsstufe 4) gemeldete Gemeinden mit mehr als Einwohnern 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 23

24 Kosten: Fakten & Annahmen Ausbaukosten Kosten pro LTE-Funkmodul: EUR Kosten Installation einmalig: EUR Kosten pro Station jährlich: EUR 500 Kosten Backbone-Ausbau (Funkmasten) EUR Kredit Kreditvolumen: EUR Mio. Laufzeit: 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 24 7 Jahre Kreditzinssatz 5 % Subventionen aus Konjunkturpaket II Gesamte Mittel Bund und Länder: 35% davon ist für Breitbandausbau: Durchschnittlicher Satz für Wirtschaftlichkeitsausgleich 75% Hardware EUR 210 Mio. EUR Mio. Vodafone Funkmasten insgesamt EUR Kosten LTE-Modul einmalig EUR Kosten Installation einmalig EUR Kosten pro Station jährlich EUR 500

25 Kosten: jährliche Aufstellung Kredit Tilgung Restbetrag Zinsen Lizenzkosten an Bundesregierung Kosten für Hardware Installation & Integration Laufende Kosten Backbone-Ausbau Marketing & Vertrieb - Mehrkosten Feldversuche - Mehrkosten Subventionen Kosten Insgesamt : Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 25

26 Tarife & Umsatz Jahresumsatz 2 Jahre Jahresumsatz 1 Jahr - Routerleasing Verteilung in % Neukunden Jahresumsatz Tarif ,09 201,05 21% ,54 Tarif ,06 336,03 9% ,68 Tarif ,09 441,05 2% ,73 Tarif ,09 46,05 1% ,83 Tarif Flat 643,19 321,60 35% ,47 Tarif Flat 853,19 426,60 20% ,85 Tarif Flat 1.063,19 531,60 9% ,87 Tarif Flat 1.273,19 636,60 3% ,19 Gesamtumsatz 100% , Umsatzart Neukunden-Umsatz % Neukunden 5% 15% 25% 28% 27% Neukunden Kumul. Kunden Gesamtumsatz Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 26

27 Umsatz und Gewinn Kosten Umsatz Jahresgewinn Kosten kumuliert Umsatz kumuliert Gewinn Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 27

28 Netzabdeckung LTE 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 28

29 Spektrumsverteilung Ergebnis der Auktion Quelle: Bundesnetzagentur, Jahresbericht Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 29

30 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 30

31 Vodafone DSL-Kunden 06. Juni 2011 TIMES Sebastian Baum, Florian Friedrichs, Johannes Nachtwey LTE 31