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1 Newsletter Datum: Großes Frühjahrsupdate Sehr geehrte Damen und Herren, am Donnerstag, den findet unser großes Frühjahrsupdate statt. Wir freuen uns, Ihnen zahlreiche neue Funktionen innerhalb unserer Programme vorstellen zu können, die Sie dabei unterstützen, Ihr Geschäft weiter zu optimieren und Ihre Kunden bedarfsgerecht zu beraten. Die Inhalte des Updates im Überblick: Neues Produkt: Vorsorge Lotse Neues Produkt: Exchange online LV Lotse online 1. Tarifbereich Sterbegeld 2. Neuerungen bei der Fondsauswahl 3. Neuerungen in der SBU 4. BU-Zusatzversicherung 5. Verbesserungen Kapitalleben 6. Erweiterung Risikoversicherung 7. Kennzeichnung des Antragssymbols 8. Neue Tarife PKV Lotse online 1. Beratung noch kunden- und bedarfsgerechter: die Ranglistenoptimierung 2. Verbesserung der Anzeige bei "erfüllt / nicht erfüllt" 3. Kennzeichnung des Antragssymbols SUH Lotse online 1. Abfrage Vorschäden 2. Änderungsdeckungsnoten 3. Druck Leistungsvergleich farbig 4. Leistungsvorgabe an den Seitenanfang KFZ Lotse online 1. Hole evb neue Gesellschaft AXA/DBV 2. Oberflächenanpassungen zum einheitlichen Antragsweg 3. Performanceoptimierung LV Lotse online 1. Tarifbereich Sterbegeld Folgende Gesellschaften sind zum integriert: - Die Bayerische - Continentale - Gothaer - HanseMerkur - Interrisk - LV 1871

2 - VPV 2. Neuerungen bei der Fondsauswahl Neben optischen Verbesserungen wird die Auswahl der Garantiefonds nun in einer erweiterten Fondsliste mit Fondskennzahlen angezeigt. Die Bewertungsmethode wurde im Bereich der Rohstoffwerte überarbeitet und berücksichtigt nun verstärkt die negativen Auswirkungen von Rohstoffwerten auf die beiden EDA Kennzahlen.

3 3. Neuerungen in der SBU In der neuen Spalte Tarifbesonderheiten werden nun die besonderen Merkmale der SBU-Tarife dargestellt. 4. BU-Zusatzversicherung Für die BU-Zusatzversicherung wurde die Reihenfolge der Eingaben analog der SBU umgestellt. Es stehen die folgenden drei Absicherungsformen zur Verfügung: BU-Versicherung, Allgemeine DU und Spezielle DU.

4 5. Verbesserungen Kapitalleben Reine Rententarife, die keine Todesfallsicherung ab Beginn anbieten (nur BRG) wurden aus dem Kapitalbereich entfernt. 6. Erweiterung Risikoversicherung In der Risikoversicherung kann nun der Tilgungssatz bei progressiv fallenden Tarifen eingegeben werden. Dazu wurde der Bereich Tarifbausteine um ein Feld für den Zinssatz erweitert. Neben den klassisch kalkulierten Tarifen können jetzt auch einjährig kalkulierte Tarife berechnet werden.

5 7. Kennzeichnung des Antragssymbols In der Rangliste wird der Status des Antrags nun mittels unterschiedlicher Symbole gekennzeichnet. Grün: Antrag vorbefüllt und nachträglich editierbar: Mindestens ein Gesellschafts-Antrag wird planmäßig befüllt und ist vollständig editierbar. Gelb: Antrag vorbefüllt, aber nicht editierbar bzw. nicht vorbefüllt aber nachträglich editierbar: Mindestens ein Gesellschafts-Antrag wird planmäßig befüllt, ist jedoch nicht im Nachhinein editierbar bzw. wird nicht automatisch vorbefüllt, ist jedoch editierbar. Alle weiteren Anträge sind weder vorbefüllt noch nachträglich editierbar. Weiß: Antrag weder vorbefüllt noch nachträglich editierbar: Alle Gesellschafts-Anträge werden weder vorbefüllt noch sind sie nachträglich editierbar. 8. Neue Tarife Folgende neue Tarife sind zum integriert:

6 PKV Lotse online 1.Beratung noch kunden- und bedarfsgerechter: die Ranglistenoptimierung Freuen Sie sich auf ein absolutes Highlight und Alleinstellungsmerkmal in der Beratung für Vergleichsprogramme, welches Ihnen ermöglicht, in der Beratung mit Ihrem Kunden noch flexibler auf dessen Bedarf eingehen zu können. Nach Berechnen der Ergebnisrangliste erscheint ein Button Leistungsmerkmale anpassen. Sie können diesen anklicken, um die Rangliste zu erweitern. In der sich öffnenden Maske wird Ihnen angezeigt, wie viele Tarife / Kombinationen bei Abwahl ursprünglich geforderter Leistungsmerkmale hinzukommen und welchen Beitrag die günstigste Tarifkombination hat, die die geänderten Leistungswünsche erfüllt.

7 2. Verbesserung der Anzeige bei "erfüllt / nicht erfüllt" Die Anzeige bei den Merkmalen erfüllt / nicht erfüllt wurde verbessert. Wenn in einer Kombination mehrere Tarife mit dem gleichen Tarifbereich enthalten sind, von denen einer ein Merkmal erfüllt, ein anderer aber nicht, dann wird dieses genau angegeben.

8 3. Kennzeichnung des Antragssymbols Grün: Antrag vorbefüllt und nachträglich editierbar: Mindestens ein Gesellschafts-Antrag wird planmäßig befüllt und ist vollständig editierbar. Gelb: Antrag vorbefüllt, aber nicht editierbar bzw. nicht vorbefüllt aber nachträglich editierbar: Mindestens ein Gesellschafts-Antrag wird planmäßig befüllt, ist jedoch nicht im Nachhinein editierbar bzw. wird nicht automatisch vorbefüllt, ist jedoch editierbar. Alle weiteren Anträge sind weder vorbefüllt noch nachträglich editierbar. Weiß: Antrag weder vorbefüllt noch nachträglich editierbar: Alle Gesellschafts-Anträge werden weder vorbefüllt noch sind sie nachträglich editierbar. SUH Lotse online 1. Abfrage Vorschäden Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, in den Sparten Privathaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht, Hausrat, Wohngebäude und Rechtsschutz bestehende Vorversicherungen sowie eventuell eingetretene Vorschäden bei der Tarifauswahl zu berücksichtigen. 2. Änderungsdeckungsnoten Mit unserem Update besteht nun auch die Möglichkeit, Änderungsdeckungsnoten zu erzeugen. Die entsprechenden Einstellungen können Sie im Druckmenü unter Angaben zur Deckungsnote Neuvertrag/Änderungsvertrag vornehmen.

9 3. Druck Leistungsvergleich farbig Auf vielfachen Wunsch gibt es nun die Möglichkeit, den Leistungsvergleich innerhalb der Produktempfehlung auch farbig zu drucken. Wählen Sie hierzu bitte im Druckmenü anstatt der Standardeinstellung Vergleich (schwarz/weiß)" die Einstellung Vergleich (farbig) aus. 4. Leistungsvorgabe an den Seitenanfang Aus Gründen der Bedienerfreundlichkeit hat Softfair die Leistungsvorgaben in allen Sparten an den Seitenanfang der Grunddatenseite gestellt.

10 KFZ Lotse online 1. Hole evb neue Gesellschaft AXA/DBV Ab sofort steht Ihnen innerhalb der Funktion hole evb nun auch die AXA/DBV als neue Gesellschaft zur Verfügung: 2. Oberflächenanpassungen zum einheitlichen Antragsweg Um die intuitive Benutzerführung zu verbessern, wurde weiter an der Vereinheitlichung der Lotse-Programme gearbeitet. Folgende Erweiterungen stehen Ihnen daher ab sofort im KFZ Lotse online zur Verfügung: Abschlussmöglichkeit im Vergleich Analog zum SUH Lotse online haben Sie nun die Möglichkeit, direkt aus dem Vergleich heraus eine Deckungsnote zu erzeugen. Hierzu müssen Sie auf den Button Antrag klicken.

11 Druckoption Vergleich unter- und nebeneinander Drucken Wie im PKV Lotse online können Sie im Druckmenü nun selbst entscheiden, ob die Leistungstexte im Vergleich unteroder nebeneinander gedruckt werden soll. Standardmäßig ist der Druck nebeneinander vorgesehen. Ablage der Dokumente im AkquiseCenter Mit unserem Update haben Sie nun die Möglichkeit, die erstellten Dokumente zur Beratungsdokumentation, Produktempfehlung sowie die Deckungsnote im AkquiseCenter am Kundenwunsch abzulegen. Wählen Sie hierzu im Druckmenü die entsprechende Option aus (siehe hierzu auch nachstehenden Screenshot).

12 Tarifdokumente öffnen sich im Dialogfenster Bei Anwahl der Tarifdokumente aus dem Tabellenreiter "Ergebnis" öffnet sich nun ein Dialogfenster. Alle Funktionen, wie das Öffnen und Herunterladen von einzelnen Dokumenten als auch die Zip-Funktion bleiben hierbei erhalten. 3. Performanceoptimierung Softfair arbeitet kontinuierlich an der Optimierung der Performance der Programme. Auch mit diesem Update haben wir weiter an der Performance gearbeitet. So wurde beispielsweise der Seitenwechsel (z.b. von Grunddaten auf Leistungen) als auch das Öffnen/Laden der Tarifdokumente deutlich verbessert, um Ihnen ein noch effektiveres Arbeiten zu ermöglichen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg durch den Einsatz unserer Programme. Ihr Softfair-Team Softfair GmbH Albert-Einstein-Ring Hamburg

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