Schmetterling Neo. Leitfaden für Schmetterling Versicherungsmaske.

Transkript

1 Schmetterling Neo Leitfaden für Schmetterling Versicherungsmaske Schmetterling Reisen GmbH & Co. KG Geschwand 131, D Geschwand T +49 (0) F +49 (0) neo@schmetterling.de

2 1. Buchen von AGA-Versicherungen in Schmetterling Neo 1.1 Aufruf der Buchungsmaske Abfrage und Vergleich der Tarife Buchung von Tarifen Abfrage und Darstellung von bestehenden Policen & Storno... 7

3 1. Buchen von AGA-Versicherungen in Schmetterling Neo 1.1 Aufruf der Buchungsmaske In Ihrem Schmetterling Neo gelangen Sie über den Button Versicherungsvergleich, dieser befindet sich in der unteren Leiste, in die Versicherungsmaske. Standardmäßig wird Ihnen die AGA als Versicherer dargestellt. Standardmäßig sind Sie in dem Tarif suchen und Buchung -Bereich. Für eine Tarifabfrage müssen Sie lediglich die folgenden Felder füllen: - Veranstalter - Bearbeiter - Reisebeginn- und Reiseende - Teilnehmer Vor- und Nachname - Preis Eine Übernahme von Reise- und Teilnehmerdaten kann aus Schmetterling Neo erfolgen. Bei der Übergabe von Neo in die Versicherungsmaske wird automatisch gefragt, ob die Daten übernommen werden sollen.

4 1.2 Abfrage und Vergleich der Tarife Nachdem Sie die alle benötigten Daten für die Abfrage eingetragen haben, so können Sie über folgende Möglichkeiten die Tarife abfragen: Tarife liefert eine Auswahl passender Tarife der AGA Produktkatalog liefert alle Standardprodukte der AGA Expertenmodus hier können direkt bestimmte Tarifcodes abgefragt werden Über den Button Tarife erhalten Sie eine entsprechende Auswahl an Tarifen Um das Vergleichen bzw. das Suchen bestimmter Tariftypen zu vereinfachen, haben Sie die Möglichkeit innerhalb der angezeigten Tarife zu sortieren (durch Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift) und auch mit Hilfe des Suchfensters oberhalb der Tabelle zu suchen und zu filtern. z.b. Filtern nach Rücktritt innerhalb der Tarifbezeichnung und gleichzeitiger Sortierung nach Preis oder Filterung nach dem Stichwort Jahr, um entsprechende Jahresversicherungen zu erhalten. Die einzelnen Tarifbezeichnungen verlinken direkt auf die jeweiligen Produkt-/Tarifbeschreibungen der AGA.

5 1.3 Buchung von Tarifen Nachdem Sie den richtigen Tarif für Ihre Kunden ausgewählt haben, haken Sie diesen an und klicken anschließend auf den Button In den Warenkorb. Sie können gleichzeitig mehrere AGA Tarife auswählen. Nachdem Sie die gewünschten Tarife in den Warenkorb gelegt haben, öffnet sich dieser automatisch. Durch erneutes Klicken auf Tarife, Produktkatalog oder Expertenmodus können Sie problemlos weitere Tarife suchen und dem bestehenden Warenkorb hinzufügen. Innerhalb des Warenkorbes prüfen Sie bitte, ob auch alle ausgewählten Tarife für alle Teilnehmer (Spalte Person Nummerierung bezieht sich auf die Nummerierung der Teilnehmer im oberen Teil der Versicherungsmaske) abgeschlossen werden sollen. Im folgenden Beispiel wurde bei den ersten beiden Tarifen die entsprechende Zuordnung im Warenkorb verändert. Um die einzelnen Prämien neu zu berechnen, klicken Sie bitte auf Aktualisieren.

6 Um Tarife aus dem bestehenden Warenkorb zu entfernen, genügt ein Klick auf das Löschsymbol. Die Neuberechnung der Gesamtsumme des Warenkorbes erfolgt in diesem Fall automatisch. Um nun alle, noch im Warenkorb enthaltenen Tarife zu buchen, klicken Sie auf den Button Buchung. Bei Buchung wird die Police bei der AGA gebucht. Direkt nach der Buchung erhalten Sie einen Hinweisdialog mit der Policenummer. Wenn Sie die Policenummer anklicken, so öffnet sich die Police in einem neuen Fenster.

7 1.4 Abfrage und Darstellung von bestehenden Policen & Storno Über den Bereich Vorgangssuche können Sie bestehende Policen suchen. Hier stehen Ihnen verschiedene Suchmöglichkeiten zur Verfügung. Über Berater, Reiseteilnehmer bis hin zur Policenummer Nachdem Sie, je nach Ergebnisliste, ein oder mehrere Policen in der Übersichtstabelle dargestellt bekommen, können Sie mit einem Klick auf die Zeile den Vorgang markieren und die Informationen in den darunterliegenden Feldern einsehen. Über den Button Police darstellen können Sie sich die Police der AGA aufrufen und darstellen. Über den Button Storno können Sie die Police bei der AGA stornieren. Nach erfolgreicher Stornierung erhalten Sie in einem Hinweisdialog, dass die Police erfolgreich storniert wurde.