Prozessorientierte Einführung der Oracle Sales Cloud bei PROMATIS. Christina Göller/Werner Schießl, PROMATIS software GmbH Darmstadt, 9.

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1 Prozessorientierte Einführung der Oracle Sales Cloud bei PROMATIS Christina Göller/Werner Schießl, PROMATIS software GmbH Darmstadt,

2 * Agenda Kurzvorstellung PROMATIS Oracle Customer Experience (CX) Cloud PROMATIS Sales Cloud Kickstart Kundenspezifische Anpassungen Tipps für Ihr Cloud-Projekt Highlights der Oracle Sales Cloud *OSC = Oracle Sales Cloud PROMATIS software GmbH

3 PROMATIS Kurzprofil PROMATIS software GmbH

4 PROMATIS Gruppe Prozesse + Applikationen + Technologien Prociris consulting GmbH Business Excellence Governance, Risk & Compliance Horus software GmbH Enterprise Architecture Program- & Project Mgt. Forschung & Bildung Horus Community Enterprise Software Services On Demand Horus Cloud Horus Business Alliance Mehrwertprodukte & Bundles Regionen- & branchenspez. Services Indirekter Vertriebskanal PROMATIS software GmbH Oracle Infrastruktur: Datenbanken Middleware Eng. Systems WebCenter & Enterprise 2.0 Business Process Mgt. Business Applications BI & Enterprise Performance Mgt. Regionen & Branchen Unternehmenskunden PROMATIS software GmbH

5 Prozesse + Applikationen + Technologien Fokusmarkt: Mittelstand und Konzernsparten Process Streamlining: Einheitliche Geschäftsprozesse mit Oracle Applikationen Vorkonfigurierte Oracle E-Business Suite Lösungen PROMATIS Enterprise Cloud Services (Kickstart-Lösungen) Sales, Marketing, Service Planning and Budgeting Accounting Hub Reporting Procurement Human Capital Management (Optionen: Talent Management, Payroll) Project Portfolio Management Vorkonfigurierte PROMATIS Appliances* Business Process Management (Oracle BPM Suite) Business Intelligence (Oracle BI Suite) Dokumentenmanagement (Oracle WebCenter Content) Web 2.0 Unternehmensportale (Oracle WebCenter) Financial Analytics (Oracle BI Applications) GdPDU/E-Bilanz * auf Wunsch inkl. Sun Hardware lieferbar PROMATIS software GmbH

6 Gründe der Entscheidung für OSC Ausgangssituation Oracle CRM On Demand Geschäftspartner (Accounts) Ansprechpartner (Contacts) Aktivitäten (Activities/Tasks) Verkaufschancen (Opportunities) Positive Erfahrungen mit Software as a Service (SaaS) Ziele/Anforderungen aus direktem und indirektem Vertrieb Nutzung von Standardfunktionalitäten Datenübernahme aus CRM On Demand Einsatz mobiler Komponenten (Smartphones, Tablets) Partner Relationship Management Reporting Outlook Integration Oracle Social Network (OSN) PROMATIS software GmbH

7 Oracle Customer Experience (CX)-Lifecycle PURCHASE RECOMMEND 4 8 SELECT 3 BUY OWN Market & Sell 1 Support & Serve 5 7 MAINTAIN 2 6 RESEARCH NEED RECEIVE USE PROMATIS software GmbH

8 Oracle CX Portfolio PROMATIS software GmbH

9 Oracle Sales Cloud Übersicht PROMATIS software GmbH

10 Vorteile einer Cloud-Lösung Usability: Schneller und einfacher Einstieg, auch für neue Mitarbeiter Mobilität: Zugriff immer und überall auch offline Erweiterbarkeit: Durch SaaS und PaaS kundenspezifische Konfiguration bzw. Anpassungen möglich Analytics: Über 50 vorgefertigte Berichte Erstellung von kundenspezifischen Berichten (Vergangenheit/Trend) möglich Funktionalität: Unterstützung des Vertriebs durch Sales Coach, Sales Predictor und Assessments, Partnermanagement Modul Social: Integriertes Social Network für Zusammenarbeit, Diskussionen und den Austausch von Dokumenten Integrationen: Vorgefertigte Integration mit der CX Suite, Siebel und E-Business Suite PROMATIS software GmbH

11 PROMATIS Sales Cloud Kickstart Zielsetzung PROMATIS Sales Cloud Kickstart dient der Bereitstellung eines lauffähigen und sofort einsatzbereiten CRM-Systems auf Basis der Oracle Sales Cloud. Integraler Bestandteil der Lösung: Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der prozessorientierten Einführung von Business-Lösungen. PROMATIS Sales Cloud Kickstart enthält Vorkonfigurierte Best Practice-Branchenprozesse für den Vertrieb Horus Process Management Cloud Tools Dokumentationen Relevante Trainings & Workshops zum Einstieg Kundenspezifische Anpassungen und Erweiterungen der vorkonfigurierten Lösung sind jederzeit möglich. Standardisierte Vorgehensmethoden, Dokumentationen, Trainings & Workshops sichern die Qualität und senken die Einführungskosten PROMATIS software GmbH

12 Vorgehensweise mit Best Practice-Lösung Setup Benutzer und Rollen Gebiete und Regionen Produktgruppen und Produkte Kunden und Kontakte Leads und Opportunities Kundeninteraktionen/Aktivitäten Vertriebsvorgaben und Forecasting Best Practice-Dashboards und -Auswertungen Einführungsmethode und Dokumentation basierend auf Horus Knowledge Bases Trainings & Workshops Geschäftsprozessmodellierung und Anforderungsanalyse mit Vertrieb Ausbildung der Administratoren und Anwender Datenmigration Export und Transformation mit Datenbereinigung Import basierend auf Best Practice-Templates PROMATIS software GmbH

13 Kickstart Best Practice-Setup Produktkatalog Produktkatalog Enterprise Cloud PROMATIS software GmbH Business Process Management Services Horus software GmbH Produkte Erstellung des Produktkatalogs auf Basis von Produktgruppen und Untergruppen Oracle Sales Cloud Horus Business Modeler Oracle Marketing Cloud Horus GRC Manager PROMATIS software GmbH

14 Kickstart Best Practice-Setup Gebiete & Regionen Global Grundsetup des Systems mit entsprechenden Gebieten und Regionen Folgende Vertriebsgebiete werden im System hinterlegt: PROMATIS software GmbH Horus software GmbH Prociris consulting GmbH Deutschland Österreich Schweiz Deutschland Nord Business Allliance Anlage der Beziehung zwischen Benutzern und Vertriebsgebieten Deutschland Süd/ Österreich/ Schweiz Endeavor Anlage der Managerstrukturen Alternativ Zuordnung auf Basis anderer Dimensionen (z.b. Produkt) möglich PROMATIS software GmbH

15 Kickstart Best Practice-Setup Templates Produktkatalog Kunden und Kontakte Leads und Opportunities Vordefinierte Upload-Templates für die Migration bestehender Daten Produktkatalog Kunden und Kontakte Leads und Opportunities Aktivitäten Aktivitäten PROMATIS software GmbH

16 Kickstart Best Practice-Setup Forecasting Auf Basis der definierten Gebiete und Regionen Quotenmanagement Performance Tracking Quartalsweiser Forecast Auswahl aus hinterlegten Forecast Kriterien Gewinnwahrscheinlichkeit Erwarteter Umsatz Erwartete Mengen PROMATIS software GmbH

17 Vorkonfigurierte CRM Best Practice-Modelle PROMATIS software GmbH

18 Lead2Order/Lead2Opportunity/LeadQualification PROMATIS software GmbH

19 Ausgangspunkt: Objektmodelle PROMATIS software GmbH

20 Kundenspezifische Anpassungen Abbilden von drei unabhängigen Unternehmen in einer Cloud Einschränken des Zugriffs auf die Accounts und Kontakte zwischen den Unternehmensmitarbeitern Aufsetzen eines getrennten Forecasts Abbildung des Partnermanagements für die Horus software GmbH Partner sollen keine Self-Service-Funktionen nutzen können Partner sollen von den Direkt-Kunden unterschieden werden können Konzept für Kampagnen Nutzung von Sales Campaigns nur für reine -Kampagnen sinnvoll Aufgaben und Leads sollen Kampagnen zugeordnet werden können PROMATIS software GmbH

21 Tipps für Ihr Cloud-Projekt (1/2) Erstellen Sie einen realistischen, detaillierten Projektplan und planen Sie Puffer für technische Zwischenfälle ein! Beachten Sie, dass Oracle kontinuierlich an der Sales Cloud arbeitet! Dadurch sind Dokumentationen teilweise unvollständig oder veraltet. Legen Sie fest, welche historischen Daten tatsächlich übernommen werden sollen (Datenmigration)! Planen Sie genügend Zeit für die Altdatenmigration inkl. Datenbereinigung ein! Das finale Konzept muss vor Beginn der Datenmigration stehen, insbesondere bei der Migration von einer Cloud-Lösung in eine andere Cloud-Lösung! PROMATIS software GmbH

22 Tipps für Ihr Cloud-Projekt (2/2) Verlieren Sie die Migrations-Downtime nicht aus den Augen (Migrations-Plan). Achten Sie auf die richtige Zusammensetzung und Größe des Projektteams. Lassen Sie die Fachbereiche Verantwortung übernehmen (Prozessverantwortliche). Entwickeln Sie eine stabile Teststrategie (Test Cases auf Basis der Prozesse). Berücksichtigen Sie Prozessveränderungen und schulen Sie Ihre Anwender. Halten Sie das Projektteam bis zum ersten Forecast im Projekt (Commitment) PROMATIS software GmbH

23 Kontakt Christina Göller Senior Consultant PROMATIS software GmbH Pforzheimer Str Ettlingen Tel Fax Web: christina.goeller@promatis.de PROMATIS software GmbH