Alttarife im Modul SHU-WIN.WIN. Leitfaden für Ihre Beratung
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- Katrin Franke
- vor 6 Jahren
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Transkript
1 Alttarife im Modul SHU-WIN.WIN Leitfaden für Ihre Beratung
2 Loggen Sie sich wie gewohnt in M&M Office ein und starten Sie das Modul SHU-WIN.WIN. Für die Sparten Privathaftpflicht, Tierhalterhaftpflicht, Hausrat, Wohngebäude und Unfall können Sie die Alttarife Ihrer Kunden innerhalb einer Berechnung erfassen. Klicken Sie hierzu nun auf Ihre gewünschte Sparte.
3 PRIVATHAFTPFLICHT Wählen Sie im Modul SHU-WIN.WIN die Sparte Privathaftpflicht aus. In den Vorgaben können Sie auswählen, ob Sie einen PHV- Alttarif erfassen möchten. Bitte klicken Sie hier "ja" an. Anschließend wählen Sie den Anbieter sowie Bedingungsstand, Tarif und Zielgruppe aus. Kostenpflichtige Erweiterungen können separat angewählt werden. Die Prämie des Alttarifs entnehmen Sie der letzten Beitragsrechnung oder dem Versicherungsschein Ihres Kunden.
4 PRIVATHAFTPFLICHT Bei abweichendem Zahlungswunsch in der aktuellen Berechnung wird die Prämie des Alttarifs automatisch auf die gewählte Zahlweise umgerechnet. Den Alttarif finden Sie im Berechnungsergebnis hervorgehoben und gemäß der gewählten Sortierung eingereiht. In der Bedingungsanalyse können Sie nun den Umfang des Alttarifs aktuellen Tarifen am Markt gegenüberstellen.
5 TIERHALTERHAFTPFLICHT Analog zur Privathaftpflicht können Sie in der Sparte Tierhalterhaftpflicht in den Vorgaben auswählen, ob sie einen Alttarif erfassen möchten. Bitte klicken Sie hier "ja" an. Anschließend wählen Sie den Anbieter sowie Bedingungsstand, Tarif, Tierart und Zielgruppe aus. Die Tierart des Alttarifs wird automatisch für die aktuelle Berechnung vorbelegt. Die Rasse können Sie bei Bedarf noch genauer spezifizieren. Den Alttarif finden Sie im Berechnungsergebnis hervorgehoben und gemäß der gewählten Sortierung eingereiht.
6 HAUSRAT Analog zur Privathaftpflicht können Sie in der Sparte Hausrat in den Vorgaben auswählen, ob Sie einen Alttarif erfassen möchten. Bitte klicken Sie hier "ja" an. Anschließend wählen Sie den Anbieter sowie Bedingungsstand, Tarif und Zielgruppe aus. Den Alttarif finden Sie im Berechnungsergebnis hervorgehoben und gemäß der gewählten Sortierung eingereiht. In der Bedingungsanalyse können Sie nun den Umfang des Alttarifs aktuellen Tarifen am Markt gegenüberstellen.
7 WOHNGEBÄUDE In den Vorgaben der Sparte Wohngebäude können Sie analog zur Privathaftpflicht wählen, ob Sie einen Alttarif erfassen möchten. Wählen Sie nun den Anbieter sowie Bedingungsstand und Tarif aus. Versicherte Gefahren (Feuer, Leitungswasser und Sturm/Hagel) können Sie explizit auswählen, mindestens eine Gefahr muss belegt werden. Kostenpflichtige Einschlüsse wie Elementarschäden können Sie anschließend optional wählen.
8 WOHNGEBÄUDE Den Alttarif finden Sie im Berechnungsergebnis hervorgehoben und gemäß der gewählten Sortierung eingereiht. In der Bedingungsanalyse können Sie nun den Umfang des Alttarifs aktuellen Tarifen am Markt gegenüberstellen.
9 UNFALL In der Sparte Unfallversicherung erfolgt die Erfassung eines Alttarifs jeweils in den Vorgaben zur versicherten Person. Dies hat den Vorteil, dass bei einer Mehrpersonenberechnung zu jeder versicherten Person eigene Alttarife erfasst werden können. Wie bei den anderen Sparten belegen Sie auch hier den Button "zusätzlich bestehenden Unfallvertrag erfassen" mit "ja". Über den Anbieter werden Bedingungsstand, Tarif und Gliedertaxe abgefragt. Kostenpflichtige Einschlüsse oder Pakete werden ebenso zur Auswahl angezeigt.
10 UNFALL Den Alttarif (bei Mehrpersonenberechnung natürlich alle Alttarife) finden Sie im Berechnungsergebnis hervorgehoben und gemäß der gewählten Sortierung eingereiht. In der Bedingungsanalyse können Sie nun den Alttarif aktuellen Tarifen am Markt gegenüberstellen.
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