Report. Unser Investmentansatz - Ihr Erfolg. GET Capital Quant Global Equity. Januar 2018
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- Rolf Hartmann
- vor 6 Jahren
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1 Report Unser Investmentansatz - Ihr Erfolg GET Capital Quant Global Equity Januar 2018 GET Capital AG Januar 2018
2 Profil der Strategie Globale Aktienstrategie Umsetzungsinstrumente: Aktien-ETFs long Risikoadjustierter Investment-Ansatz Einsatz regimeorientierter Returnschätzer GET Capital AG Januar
3 Zielsetzung der Portfoliostrategie Kombination von Geldmarktinstrumenten und globalen Aktienmärkten im Portfolio. Eine Investition in risikobehaftete Assets wird nur dann vorgenommen, wenn eine überdurchschnittliche Kompensation für das eingegangene Risiko realisiert werden kann. Gesucht wird eine optimale Portfoliostruktur unter Berücksichtigung der aktuellen Marktrisiko- und Ertragssituation der Kapitalmärkte. GET Capital AG Januar
4 Morningstar Rating TM GET Capital AG Januar
5 Anlageuniversum MSCI World MSCI Emerging Markets MSCI EM Eastern Europe MSCI Russia 30% Capped MSCI Pacific ex. Japan MSCI Pacific TOPIX HSCEI China HSI Hang Seng MSCI Taiwan MSCI North America MSCI USA Large Cap MSCI USA Mid Cap MSCI USA Small Cap Dow Jones Industrial Average S&P 500 NASDAQ 100 STOXX 600 EURO STOXX 50 MSCI Europe Large Cap MSCI Europe Mid Cap MSCI Europe Small Cap EURO STOXX Select Dividend 30 ATX CAC40 DAX DivDAX SDAX PSI20 FTSE 100 SMI MSCI Italy MSCI Spain STOXX 600 Automobiles & Parts STOXX 600 Banks STOXX 600 Basic Resources STOXX 600 Chemicals STOXX 600 Construction & Materials STOXX 600 Financial Services STOXX 600 Food & Beverage STOXX 600 Health Care STOXX 600 Industrial Goods & Services STOXX 600 Insurance STOXX 600 Media STOXX 600 Oil & Gas STOXX 600 Personal & Household Goods STOXX 600 Retail STOXX 600 Technology STOXX 600 Telecommunications STOXX 600 Travel & Leisure STOXX 600 Utilities GET Capital AG Januar
6 Allocation [%] Performance [%] Performance GET Capital Quant Global Equity Return p.a. Drawdown GET Capital Quant Global Equity 10.53% % Cash EquityNEMU EquityEMU EquityEM GET Capital AG Januar
7 Performance [%] Performance GET Capital Quant Global Equity MSCI DAILY NET TR EUROPE EURO MSCI DAILY NET TR NORTH AMERICA EURO MSCI DAILY NET TR PACIFIC EURO MSCI EMERGING MARKETS USD GET Capital Quant Global Equity Return p.a. Drawdown 10.53% % 180 Europe 10.12% % North America 15.69% % 120 Pacific 11.36% % 100 MSCI Emerging Markets 8.17% % GET Capital AG Januar
8 Return (p.a.) vs. Drawdown [%] Return (p.a.) vs. Drawdown Return (p.a.) Drawdown GET Capital Quant Global Equity Europe Euro North America Euro Pacific Euro MSCI Emerging Markets USD GET Capital AG Januar
9 Asset Allocation Quota (Day) Cash (0.69 %) MSCI Daily EM Taiwan Local (1.92 %) DJS Bas Res Rt (1.98 %) DJS Fd&Bvr Rt (3.04 %) MSCI Japan Local (4.08 %) PSI-20 Index TR (4.14 %) Hang Seng China Enterprises In (4.34 %) SMI TR (4.76 %) ATX Total Return (5.57 %) DJ Industrial Average TR (6.05 %) DJS Tech Rt (6.14 %) DJS 600 (6.96 %) DJES 50 (7.24 %) DJS Chem Rt (7.27 %) DAX TR (8.06 %) Standard & Poors US 500 TR (8.23 %) SDAX (9.53 %) NASDAQ 100 TOTAL RETURN (9.97 %) Aktienquote: 99.31% Rentenquote: 0.00% Cashquote: 0.69% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Weight GET Capital AG Januar
10 Performance [%] Performance - 1 Monat GET Capital Quant Global Equity Europe Euro North America Euro Pacific Euro MSCI Emerging Markets USD Return Drawdown 106 GET Capital Quant Global Equity 2.42% -1.82% 104 Europe 1.60% -1.85% 102 North America 1.63% -1.98% 100 Pacific 0.58% -3.82% MSCI Emerging Markets 4.91% -2.40% GET Capital AG Januar
11 Performance [%] Performance - 6 Monate GET Capital Quant Global Equity Europe Euro North America Euro Pacific Euro MSCI Emerging Markets USD Return Drawdown 110 GET Capital Quant Global Equity 7.26% -3.35% Europe 5.39% -3.61% 105 North America 8.54% -3.34% 100 Pacific 7.76% -4.59% MSCI Emerging Markets 12.89% -4.84% GET Capital AG Januar
12 Performance [%] Performance - 1 Jahr GET Capital Quant Global Equity Europe Euro North America Euro Pacific Euro MSCI Emerging Markets USD GET Capital Quant Global Equity Return Drawdown 9.45% -5.73% 115 Europe 12.43% -6.23% 110 North America 8.27% -9.66% 105 Pacific 8.09% -6.38% 100 MSCI Emerging Markets 22.91% -4.84% GET Capital AG Januar
13 Performance Annualised GET Capital Quant Global Equity Europe North America Pacific MSCI Emerging Markets YTD* 2.42% 1.60% 1.63% 0.58% 4.91% 1 Jahr 9.45% 12.43% 8.27% 8.09% 22.91% 3 Jahre 5.82% 5.05% 9.65% 7.57% 8.72% 5 Jahre 9.60% 9.13% 16.22% 10.90% 8.05% p.a. 7 Jahre 9.58% 7.75% 14.13% 8.31% 5.98% 10 Jahre 9.09% 4.80% 10.49% 6.29% 6.10% GET Capital AG Januar
14 Risk Statistics Ex Post Annualized Data GET Capital Quant Global Equity World Averaging Years Volatility 8.13% 9.95% 12.40% 12.12% 11.65% 8.53% 10.93% 14.14% 13.60% 12.98% Value at Risk 6.48% 7.97% 9.77% 9.50% 9.01% 6.61% 8.09% 10.34% 10.19% 9.83% Expected Shortfall 11.98% 14.69% 19.37% 18.75% 18.01% 12.42% 15.83% 21.41% 20.29% 19.33% Sharpe Ratio Deutsch Ratio VaR Deutsch Ratio ESf Sharpe Ratio = Excess Return / Volatilität Deutsch Ratio = Excess Return / Risk of Excess Return GET Capital AG Januar
15 Return p.a. [%] Return vs. Risk (5 Years) GET Capital Quant Global Equity DAX TR MSCI DAILY NET TR WORLD EURO Risk p.a. (Expected Shortfall) [%] GET Capital AG Januar
16 Performance [%] Performance GET Capital Quant Global Equity Europe Euro North America Euro Pacific Euro MSCI Emerging Markets USD World Euro GET Capital Quant Global Equity Return p.a. Drawdown 12.01% % Europe 4.27% % 400 North America 5.08% % Pacific 5.15% % 200 MSCI Emerging Markets 9.61% % World 4.89% % GET Capital AG Januar
17 -2.94% -2.84% -2.75% -2.65% -2.56% -2.47% -2.37% -2.28% -2.18% -2.09% -1.99% -1.90% -1.81% -1.71% -1.62% -1.52% -1.43% -1.34% -1.24% -1.15% -1.05% -0.96% -0.86% -0.77% -0.68% -0.58% -0.49% -0.39% -0.30% -0.20% -0.11% -0.02% 0.08% 0.17% 0.27% 0.36% 0.46% 0.55% 0.64% 0.74% 0.83% 0.93% 1.02% 1.11% 1.21% 1.30% 1.40% 1.49% 1.59% 1.68% 1.77% 1.87% 1.96% 2.06% 2.15% 2.25% 2.34% 2.43% 2.53% 2.62% 2.72% Return Distribution GET Capital Quant Global Equity World Euro 8% 6% 5% 3% 2% 0% GET Capital AG Januar
18 Average Monthly Return [%] Fraction Months [%] Assymetric Return Distribution GET Capital Quant Global Equity MSCI DAILY NET TR WORLD EURO Positive Negative GET Capital Quant Global Equity MSCI DAILY NET TR WORLD EURO Positive Negative GET Capital AG Januar
19 Fazit Die strategischen Zielsetzungen der Portfoliokonstruktion werden erreicht: Deutliche Abschwächung von negativen Marktphasen. Partizipation in positiven Marktphasen. Optimale Ertrags/Risiko Kombination bei deutlich geringeren Risiken. Eine risikoadjustierte Portfoliostrategie schafft Mehrwert! GET Capital AG Januar
20 Ansprechpartner GET Capital AG Januar
21 Ansprechpartner Harald Schnorrenberg Tel: Vorstandsvorsitzender & Partner Fax: schnorrenberg@get-capital.de Jürgen Büschges Tel: Vorstand & Partner Fax: bueschges@get-capital.de Louis Couraceiro Tel: Leiter Institutionelles Geschäft Fax: couraceiro@get-capital.de Anschrift: Heinz-Nixdorf-Str. 31, Mönchengladbach GET Capital AG Januar
22 Hinweis Dieses Material ist ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch und rein zu Informationszwecken erstellt worden. Jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts an Dritte ist unzulässig, es sei denn wir haben zuvor zugestimmt. Die in der Präsentation enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind nicht als rechtlicher oder steuerlicher Rat zu verstehen. Sie dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Diese Präsentation ersetzt nicht eine individuelle Anleger- und anlagegerechte Beratung. Die hierin enthaltenen Einschätzungen entsprechen unserer nach bestem Wissen angestellten Beurteilung zum jetzigen Zeitpunkt, können sich jedoch ohne Mitteilung hierüber ändern. Wir haften nicht für die Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit des Materials wie aller sonstigen Informationen, die dem Empfänger schriftlich, mündlich oder in sonstiger Weise übermittelt oder zugänglich gemacht werden, soweit dies nicht unmittelbar durch unser eigenes vorsätzliches Fehlverhalten oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde. Die Richtigkeit der Daten, die aufgrund veröffentlichter Informationen in diese Präsentation übernommen wurden, wird vorausgesetzt und nicht überprüft. Der Inhalt dieser Präsentation ist nicht rechtsverbindlich, es sei denn, wir erklären schriftlich und ausdrücklich etwas Anderes. Etwaig bestehende vertragliche Regelungen oder sonstige Abreden gelten auch im Rahmen dieser Präsentation einschließlich sämtlicher Aussagen im Zusammenhang mit dieser Präsentation sofern diese Regelungen anwendbar sind. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Es ist nicht sicher, dass ein Portfolio die dargestellten Gewinne oder Verluste erzielt oder dass ein Portfolio denselben Grad an Genauigkeit früherer Projektionen erreichen wird. GET Capital AG Januar
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