50. m:access Analystenkonferenz

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1 50. m:access Analystenkonferenz 22. April 2015 F24 AG

2 F24 Historie *Geschäftsjahr annualisiert 2

3 Unternehmensprofil Tätigkeit SaaS-Anbieter hochsicherer Dienste für Alarmierung und Krisenmanagement Sitz München, Frauenplatz 5 Vorstand Ralf Meister, Christian Götz, Jochen Schütte Aktie WKN: A12UK2, m:access (Freiverkehr), Namensaktien Mitarbeiterstruktur Aktionärstruktur 3

4 Konzernstruktur 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4

5 Produkt FACT24 Zweck Szenarienplanung für Stör- und Krisenfälle Schnelle und sichere Alarmierung Kommunikation im Krisenfall Software-as-a-Service (SaaS) Dienstleistung Kunden benötigen keine zusätzlichen Investitionen Redundant und höchstverfügbar (99,99%) Leistungsfähig: Hunderte von Einsatzkräften in Sekunden FACT24 von Basic bis Ultimate vier Produktvarianten Von der Alarmierung bis zur Kommunikationsplattform für das Krisenmanagement. Über 50% der Neukunden entscheiden sich für die höchste / teuerste Variante. Stabiles Geschäftsmodell und hohe Kundentreue Wiederkehrende monatliche Lizenzgebühren (85%) Einmalige Umsätze und nutzungsabhängige Gebühren (15%) Churn-Rate ca. 3% 5

6 Kunden / Referenzen Aktuell über 500 Kunden 10% aus TOP 500 Europe 50% aus DAX30 Beispiele Neukunden in 2014: F24 GERMANY: Banca UBAE (Italien), BMW Brilliance (China), Bundesdruckerei, IKEA F24 UK: Liverpool John Lennon Airport, William Hill, Equate (Kuwait) F24 ES: Axa Mediterranea & Latin America, Banco Central de Chile, HSBC Mexico F24 FR: Banques Populaires Caisses d Epargne, ING Belgium, Pôle Emploi Haute Normandie F24 CZ: Aeroflot Russia Airlines, Daimler Russia 6

7 Aktienkursentwicklung seit Januar 2012 F2Y, WKN A12UK Mio. Grundkapital, Namensaktien Minimum: 1,28, Maximum: 11,60, Aktuell: 8,40 * Marktkapitalisierung: 20,2 Mio. Euro* (*Stand 17. April 2015 Xetra) Research von GBC AG, Augsburg: Rating: KAUFEN, Ziel: 12,50 (Empfehlung vom ) 7

8 Ergebnisse des Geschäftsjahres 2014 Konzern-Umsatzwachstum gesteigert um 11% auf nun TEUR Investitionen in Produktentwicklung planmäßig um 55% auf TEUR gesteigert. Entwicklungsleistungen wurden nicht aktiviert. EBITDA-Marge ca. 10%, Konzernergebnis sinkt um 46% auf TEUR 336 Zur Stärkung der Kapitalausstattung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, keine Dividende auszuschütten, sondern den Gewinn vorzutragen. Grundlage geschaffen, zusätzlich zum Alarm-/Krisenmanagement in den wachsenden Markt Enterprise Collaboration einzusteigen. 8

9 F24 Konzern Geschäftsjahr 2014 Ausgewählte Bilanzkennzahlen (TEUR) (TEUR) Imm. VG und Sachanlagen Vorräte, Ford., sonst. VGHallo Liquide Mittel F AG mit Eigenkapital FACT % Rückstellungen Verbindlichkeiten % 437 Bilanzsumme Kundenstamm: 125 T Ford. aus LL: T Ford. aus Steuern: 447 T EK-Quote: 42% (VJ: 81%) Verb. aus LL: 188 T Verb. aus Steuern: 458 T Bankverbindl.: T (KfW-Darlehen, Ø1,8% Zins, Tilgung ) *Bilanzierung nach HGB 9

10 F24 Konzern Geschäftsjahr 2014 G + V 2014 (TEUR) Hallo 2013 (TEUR) Gesamtleistung Material (Telekommunikation) Personal sonst. betr. Aufwendungen EBITDA Abschreibungen EBIT % 907 Ergebnis Umsatzplus: 11% darin interner Entwicklungsaufwand: 768 T (nicht aktiviert) darin externer Entwicklungsaufwand: 522 T (nicht aktiviert) EBITDA-Marge: 10% Konzernergebnis: -46% *Bilanzierung nach HGB. 10

11 Ausblick 2015 Umsatz Q1 plangemäß und deutlich über dem Vergleichsquartal anziehendes Wachstum i.h.v. 13 bis 15% Ergebnis deutliche Steigerung des Vorsteuerergebnis erwartet angestrebte EBITDA-Marge von ca. 15% Alle Zahlen nach HGB, Entwicklungskosten nicht aktiviert Produkte Fortsetzung des Innovationskurs Erweiterung der Krisenmanagement-Plattform Launch der hochsicheren, mobilen Kommunikationslösung TrustCase 11

12 Messaging for Corporations with Secure Identity

13 - a member of F24 Group TrustCase GmbH is a wholly-owned subsidiary of F24 AG Internal Startup with lean setup Focused on Crisis Management AND Enterprise Collaboration Uses the best combination of internal and external resources 13

14 TrustCase: WhatsApp PLUS for Corporations Create groups and invite your colleagues Chat, send images and voice files Add documents Create tasks and surveys Respond to tasks Location based messaging & Communication API for 3rd party integration 14

15 End to End Encryption & Identification Concept Annual costs of cybercrime is more than 400 billion 1 End to end encryption should be mandatory No unencrypted data on messaging platform Define your own TrustBroker to ensure the identity of coworkers Biometric User Verification 1: intel Security Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime,

16 Just one Use Case: Example: Automobile manufacturer AIM: Improve internal Help Desk collaboration (> 2000 persons) Integrates internal ticketing management system with TrustCase API-interface System sends tasks automatically and receives structured responses Permanent overview of all tasks for all groupmembers 16

17 Status Quo Planning TrustCase light TrustCase beta TrustCase V.1 TrustCase V.x E2E encryption Address book trust Group communication Message transfer File messaging Basic tasks FACT24 alarming Third parties feedback (May) TrustBroker Customer feedback (End of June / beginning of July) Enhancements for FACT24 Dashboard (documents, tasks, location) Voice & Video conferencing Q4 / 2014 Q1 / 2015 Q2 / 2015 Q3 / 2015 Later

18 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Jochen Schütte, Ralf Meister F24 AG Frauenplatz München Deutschland Tel: Fax: office@f24.com Deutschland Großbritannien Frankreich Spanien Tschechische Republik