KREDITVERGABE UND ZAHLUNGSMORAL VEREINIGTES KÖNIGREICH

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1 KREDITVERGABE UND ZAHLUNGSMORAL VEREINIGTES KÖNIGREICH

2 Vereinigtes Königreich (Januar 2015) Unternehmen beklagen oftmals verspätete und ausbleibende Zahlungseingänge Bonn (gtai) - Kredite können im Vereinigten Königreich bei einer Vielzahl deutscher und anderer Banken aufgenommen werden. Der Inselstaat gehört zudem zu den Ländern mit der höchsten Verbreitung von Peer-to-Peer-Krediten (P2P). Viele kleine und mittelständische Unternehmen äußern sich kritisch zur vergleichsweise schlechten Zahlungsmoral der Briten. Eine staatliche Förderbank gibt es im Land nicht. Kreditvergabe Die Geldpolitik der Bank of England (BoE) hat dazu beigetragen, dass im Vereinigten Königreich die Wirtschaft 2014 gewachsen ist und die Arbeitslosigkeit kontinuierlich sinkt. Eine Maßnahme war der Aufkauf von Staatsanleihen im großen Stil. Im Gegensatz zur Bilanz der Europäischen Zentralbank stellt sich so die der BoE besser dar als vor der Krise. Die Flutung der Märkte mit frischem Geld hat den Finanzsektor gestützt und dafür gesorgt, dass sich keine Deflationsängste wie derzeit in der Eurozone entwickeln. Zudem betreibt die BoE seit Mitte 2012 ein Programm unter der Bezeichnung Funding for Lending, bei dem Banken günstiges Zentralbankgeld für die Kreditvergabe an Unternehmen und Immobilienkäufer erhalten. Dies führte zwar zwischenzeitlich besonders im Großraum London zu einem gewaltigen Immobilienboom, trug im Gegenzug aber auch erheblich zur Stützung der Realwirtschaft bei. Die Regierung unterstützt mit ihrem Programm Help to Buy auch weiterhin finanzschwache Hauskäufer. Beherzt vorgegangen wurde auch bei der Bankensanierung. Nach der Krise übernahm der Staat die Mehrheit bei der Royal Bank of Scotland und stieg bei Lloyds ein. Anders als in der Eurozone, wo die Bereinigung der Bankbilanzen bis heute nicht vollständig abgeschlossen ist, herrscht im britischen Bankensystem inzwischen normaler Geschäftsbetrieb. Auch auf seiner Sitzung Anfang Januar 2015 beließ der geldpolitische Ausschuss der BoE den Leitzins bei 0,5%. In der Folgezeit wird mit Zinserhöhungen gerechnet, die Ende 2015 beginnen und innerhalb von drei Jahren den Leitzins der Bank auf 1,75% führen könnten. Seit etwa Mitte 2009 pendeln die Durchschnittszinsen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Vereinigten Königreich laut BoE mehr oder minder konstant um die Marke von 3,5%. Auch im 1. Halbjahr 2014 verharrte der durchschnittliche Zinssatz auf diesem Niveau. Etwas teurer sind Darlehen für kleine Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 1 Mio. Pfund Sterling ( ; 1 Euro = 0,789, Wechselkurs im Oktober 2014). Der durchschnittliche Zinssatz für diese Firmen lag im Zeitraum Januar bis Juni 2014 zwischen 4,6 und 4,7%. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es noch leicht über 4,8%. Die britische Vereinigung von Kleinunternehmen FSB stellt in ihrem Voice of Small Business INDEX für das 4. Quartal 2014 fest, dass die durchschnittlichen Kreditzinsen im 3. Quartal 2014 für die von ihr vertretene Unternehmensgruppe 5,3% erreichten. Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es 4,9%. Etwa 50% der kleinen Firmen haben ihren Kreditantrag bewilligt bekommen. Im 3. Quartal 2013 lag diese Quote noch bei 43%. Demnach ist es für kleine Unternehmen leichter geworden, einen Kredit zu erhalten. Germany Trade & Invest 1

3 Vereinigtes Königreich (Januar 2015) Anders als in Deutschland mit seinen Hunderten Sparkassen und Volksbanken wird das Bankgeschäft im Vereinigten Königreich von einer Handvoll Großinstituten bestimmt. Dass diese Situation, bei der viele Nachfrager wenigen Anbietern gegenüberstehen, möglichst bereinigt werden sollte, ist eine der Lehren aus der Finanzkrise. Um die Dominanz der Banken einzuschränken, unterstützen Regierung und Notenbank das Peer-to-Peer-Lending (P2P). P2P-Kredite werden direkt von Privatpersonen (englisch peer ) an Privatpersonen unter weitgehender oder vollständiger Ausschaltung einer Bank oder eines anderen traditionellen Geldinstitutes gewährt. Die Vermittlung solcher Geschäfte erfolgt zumeist über das Internet. In der Praxis erlebt Peer-to-peer-Banking im Vereinigten Königreich zurzeit einen starken Boom. Nach Einschätzung des Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) haben Peer-to-Peer Lender bis Ende 2014 schon mehr als 1,5 Mrd. zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern vermittelt. Im Inselstaat sind eine Reihe deutscher Banken, darunter verschiedene Landesbanken, die Postbank, die DZ Bank, die Commerzbank oder die KfW-IPEX-Bank, mit eigenen Niederlassungen vertreten. Britische Firmen bevorzugen beim Einkauf von Waren oder Dienstleistungen aus Deutschland beziehungsweise Kontinentaleuropa traditionell die Bezahlung in der Landeswährung Pfund Sterling ( ). Eine Rechnungslegung in Euro wurde in den vergangenen Jahren zunehmend akzeptiert. Auch große britische Einzelhandelsketten kaufen häufig auf Eurobasis ihre Waren ein. Ist die Insel nur Zwischenstation für Lieferungen beispielsweise aus den USA oder Asien, werden auch US-Dollar als Zahlungsmittel vereinbart. Um gegen Währungsrisiken gewappnet zu sein, empfiehlt sich eine entsprechende Absicherung, in den meisten Fällen über die Hausbank. Im Vereinigten Königreich sind Future Rates hauptsächlich bei Banken und Versicherungen erhältlich. Zahlungsmoral Das durchschnittliche Zahlungsziel beträgt laut dem im Mai 2014 veröffentlichten Atradius Zahlungsmoralbarometer 21 Tage. Zahlungsziele bei Geschäften im Vereinigten Königreich (Anteil in %) Tage Über alle Unternehmensgrößen Mikrounternehmen 1) Kleine und mittlere Unternehmen 2) Großunternehmen 1 bis 30 84,3 81,6 68,8 62,2 31 bis 60 13,7 13,6 20,6 27,6 61 bis 90 1,5 3,1 7,5 7,7 Über 90 0,5 1,7 3,1 2,5 Durchschnittlich (Tage) ) Unternehmen mit weniger als zehn Vollzeitarbeitskräften und einem Jahresumsatz unter 2 Mio. Euro; 2) Unternehmen mit über 50, aber unter 250 Beschäftigten sowie einem Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro Quelle: Atradius Zahlungsmoralbarometer Frühjahr Kreditvergabe und Zahlungsmoral

4 Der britische Käufer erwartet im Allgemeinen die Lieferung gegen offene Rechnung mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen. Oftmals werden vom Verkäufer auch kürzere Fristen oder sogar die sofortige Bezahlung der Waren beziehungsweise Dienstleistungen verlangt. Gemäß dem Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998, der 2002 um die Late Payment of Commercial Debts Regulations (2002) erweitert wurde, handelt es sich um Zahlungsverzug (default period), wenn die Rechnung vom Käufer nicht binnen 30 Tagen beglichen wird, es sei denn, Käufer und Lieferant haben sich im Vorfeld auf ein anderes Zahlungsziel geeinigt. Marktunüblich sind im innerbritischen Geschäftsverkehr Akkreditive, Bankgarantien und persönliche Bürgschaften. Auch Skonti sind kaum verbreitet. Nachlässe, wie zum Beispiel Mengenrabatte, können hingegen zur Anwendung kommen. Das Gesetz Nr. 20/1998 zum Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr wurde an die Vorgaben der Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr angepasst. Nähere Informationen hierüber sind in der Datenbank von GTAI unter: abrufbar. Viele Unternehmen im Vereinigten Königreich leiden unter verspäteten oder gar ausbleibenden Zahlungseingängen. Entsprechend der Einschätzung in der EOS-Studie 2014 Europäische Zahlungsgewohnheiten werden im Bereich der Geschäftskunden nur 71% aller Rechnungen fristgemäß bezahlt. Etwa 24% der Forderungen gehen verspätet ein, circa 5% sind uneinbringlich (Durchschnitt in den westeuropäischen Ländern 3%). Im Geschäftskundenbereich werden Zahlungsverzögerungen und -ausfälle vorrangig mit Liquiditätsengpässen begründet, gefolgt von Zahlungsausfällen bei eigenen Kunden. Im Durchschnitt zahlen Geschäftskunden Rechnungen 25 Tage nach dem Verstreichen der Zahlungsfrist, Privatkunden 18 Tage. Eine Möglichkeit, sich gegen Zahlungsausfälle abzusichern, sind Warenkreditversicherungen (trade credit insurance). Wenn Kundenbeziehungen zu einer Firma im Ausland (zum Beispiel im Vereinigten Königreich) bestehen, lassen sich diese Exportrisiken durch eine Exportkreditversicherung absichern. Hierbei ist zwischen kurzfristigen (Laufzeit bis zu einem Jahr) und langfristigen (Laufzeit bis zu vier Jahren) Finanzierungen zu unterscheiden. In Deutschland führende Exportkreditversicherer wie Euler Hermes, Atradius und Coface bieten ihre Dienstleistungen im Warenhandel mit dem Vereinigten Königreich an. Die genannten Unternehmen unterhalten Niederlassungen vor Ort. Weitere Exportkreditversicherer sind unter dem Link zu finden. Bonitätsprüfung von Geschäftspartnern Für eine Bonitätsprüfung kann auf verschiedene Anbieter und Organisationen zurückgegriffen werden. Im Vereinigten Königreich sind Kapitalgesellschaften (plc, Ltd) im Handelsregister (Companies House) verzeichnet. Der Companies House Direct Service ( organisations/companies-house) bedient sich der UK Standard Industrial Classification (SIC 03). Basisangaben über Unternehmen (einschließlich des Jahresberichtes) sind über die betreffende Internetseite erhältlich. Auch professionelle Auskunfteien greifen auf diese Angaben zurück und gelangen zusammen mit weiteren Informationen zu einem Creditrating. Schwieriger wird die Eigenrecherche beispielsweise bei Einzelkaufleuten (Sole Traders) und Handelsgesellschaften (Partnerships) beziehungsweise bei allen natürlichen Personen, da sie nicht registriert sind. Es gibt zudem Germany Trade & Invest 3

5 Vereinigtes Königreich (Januar 2015) keine generelle Meldepflicht. In den oben genannten Fällen dürfte an professionellen Auskunfteien beziehungsweise Onlinediensten (zum Beispiel UK Data Ltd: kaum ein Weg vorbeiführen. Die größeren professionellen Anbieter von Bonitätsauskünften arbeiten in der Regel zweigleisig, das heißt, sie bieten Informationsdienste sowohl im Unternehmenssegment (Corporate/Business/ Company Information Services/Solutions) als auch im Verbrauchersegment (Consumer Services/ Consumer Credit Data Services) an. Hinzu kommt meist noch ein drittes Standbein, beispielsweise Direct Marketing Services. Die Auskünfte reichen von der Geschäftsadresse, Credit Risk Reports und Credit Scores sowie Kreditlinien bis hin zu Details über die Geschäftsführung. Zu diesen Anbietern zählen zum Beispiel: Equifax plc ( Experian Ltd ( D&B United Kingdom ( und Graydon UK Ltd ( Unternehmen können sich bezüglich Bonitätsbeurteilung auch an die Deutsch-Britische Industrie- und Handelskammer (AHK) wenden. Die Dienstleistungen der AHK umfassen Auszüge aus den Gesellschaftsregistern, aber auch die Einholung von Kreditauskünften. Exportfinanzierung Geschäftsbanken und spezielle Finanzierungsinstitute bieten verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten für Auslandsgeschäfte an. Die wichtigsten deutschen Kreditgeber im Exportgeschäft sind die Ausfuhrkredit-Gesellschaft (AKA) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Internetadressen: Internetadressen deutscher und anderer Banken vor Ort: Deutsche Banken: Commerzbank Internet: Deutsche Bank Internet: Deutsche Postbank Internet: DZ Bank Internet: HypoVereinsbank (HVB; gehört zu UniCredit) Internet: KfW Ipex-Bank Internet: 4 Kreditvergabe und Zahlungsmoral

6 HSH Nordbank Internet: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Internet: Bayerische Landesbank Internet: Landesbank Berlin Internet: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Internet: Norddeutsche Landesbank Girozentrale Internet: Britische Banken: Barclays Bank Internet: Lloyds Banking Group Internet: HSBC Bank Internet: Metro Bank Internet: Royal Bank of Scotland (RBS) Internet: Santander UK (früher Abbey National) Internet: Internetadressen internationaler und großer einheimischer Auskunfteien: Creditreform (UK) Ltd Internet: Equifax plc Internet: Experian Ltd Internet: Germany Trade & Invest 5

7 Vereinigtes Königreich (Januar 2015) D&B United Kingdom Internet: Graydon UK Ltd Internet: Callcredit Information Group Ltd Internet: Weitere nützliche Internetadressen: AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbh Internet: KfW-IPEX-Bank Internet: Exportkreditgarantien des Bundes: Euler Hermes Kreditversicherungs-AG/Bereich Internet: Kleine und mittelständische Unternehmen können sich speziell unter folgender Telefonnummer beraten lassen: 040/ Weitere Anschriften in Ihrer Nähe finden Sie ebenfalls unter Die Euler Hermes Deutschland AG und die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) bearbeiten im Auftrag und für Rechnung der Bundesrepublik Deutschland die staatlichen Exportkreditgarantien. In diesem Konsortium ist Euler Hermes der Federführer. Private Exportkreditversicherer: Wichtige Anbieter finden Sie unter 6 Kreditvergabe und Zahlungsmoral

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Roland Lorenz, Bonn Redaktion/Ansprechpartnerin: Edda Gaude, Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: Januar 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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