Visionen, Ziele und Plandaten

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1 Visionen, Ziele und Plandaten Planung bringt neuen Schwung Geplante Erfolge sind leichter erreichbar. Setzen Sie sich attraktive Ziele. Der Nutzen dieser Ziele motiviert Sie und Ihr ganzes Team. InfoPainter begleitet Sie dabei in jeder Phase. Visions- und Strategieplaner. Saisonkurven nach Quartal oder Monat. Beliebig viele Saisonkurven je Jahr. Planung nach Kalender- oder Geschäftsjahr. Mengen, mittlere Kosten und Mittelpreis. Übernahme der Vorjahres-Istdaten. Einfache prozentuelle Anpassung aller Plansätze. Tendenzanzeige mit grafischen Balken. Kalkulation je Menge, Kostensatz und Mittelpreis hinterlegbar. Einfache Integration in die importierten Istdaten. Freie Kategoriefelder ermöglichen eine flexible Verwendung. Umfangreiche Analyse-Möglichkeiten für den Plan-Istvergleich. Seite 1

2 1. Saison-Kurven 1.1 Saison-Kurven 2. Plandaten 2.1 Felder für die Jahres-Planung vom Assistenten übernehmen 2.2 Übernommene Felder für die Jahres-Planung 2.3 Istdaten-Übernahme in die Vorjahresfelder der Planung 2.4 Istdaten vom Vorjahr der Planung 2.5 Vorjahresdaten in die Plandaten übernehmen 2.6 Fertige Plandaten 2.7 Mengen-Kalkulation 2.8 Datenimport mit den berechneten Feldern für die Planung 2.9 Schema der erzeugten Plandaten-Felder und Plan-Datensätze 2.10 Berechnetes Ergebnisfeld für die Planung (Text-Funktion: Plandaten integrieren) 2.11 Berechnetes Ergebnisfeld für die Planung (Rechen-Funktion: Planergebnis) 2.12 Berechnetes Ergebnisfeld für die Planung (Rechen-Funktion: Planergebnis) 2.13 Berechnetes Ergebnisfeld (Rechen-Funktion: Formel) 2.14 Berechnetes Ergebnisfeld (Rechen-Funktion: Formel) 3. Visionen und Ziele Seite 2

3 1.) Saison-Kurven Aktuelle Jahres- Saison-Kurve entfernen. Zu dem Bereich Saison-Kurven kommen Sie im Datenimport über dieses Symbol oder im Menü Extras Visionen, Ziele und Plandaten. Neue Jahres- Saison-Kurve anlegen. Gesamte Planung speichern. Aktuelle Saison- Kurve drucken. Eine Saison-Kurve kann nach Monat oder Quartal angelegt werden. In diesem Beispiel nach Monat. Egal, auf welcher Basis Sie planen (Artikelgruppen, Artikel, Sparten, Kunden ), wahrscheinlich hat Ihr Geschäft eine der mehrere Saisonale Abhängigkeiten. Darum unterstützt InfoPainter beliebig viele Saisonkurven je Jahr. Saison-Nummer (je Jahr können mehrere Saisonen vorkommen). Wichtig! Das Jahr der Saison-Kurve muss sich mit dem Jahr bei den Plandaten decken. Hier können Sie mit einem Klick in Ihr Geschäftsjahr umschalten. Das Geschäftsjahr ist in den Projektdaten einzustellen. Seite 3

4 1.1) Saison-Kurven Planung im Geschäftjahr. In diesem Bsp. beginnt das Geschäftsjahr im April. Seite 4

5 Neuen Planbereich anlegen. Aktuellen Planbereich entfernen. Gesamte Planung speichern. Plandaten exportieren (Ablegen). Plandaten importieren (von der Ablage). Der Plan-Name wird bei der Planerstellung als Wert des Plan- Istfeldes verwendet. Planungskategorie (für die Kategorisierung der Planberechnungsfunktionen verwendbar). Als Standard wird die Kategorie immer mit A vorbelegt. Ein Planbereich beschreibt die einzelnen Planwerte und kann über das Feld Kat (Kategorie) kategorisiert werden. Jede Planung kann beliebig viele Planbereiche haben. Für welches Jahr wollen Sie planen? Dieses Jahr muss sich mit dem Jahr der Saison-Kurve decken. Für welches Feld wollen Sie planen? Hier z.b.: für den Artikel. Neuen Planwert anlegen. Aktuellen Planwert löschen. Übernahme von Feldwerten für die aktuelle Planung. Übernahme der Istdaten vom Vorjahr des Planjahres. Planwert suchen. Sortierung ändern. Aktuellen Plan drucken. Plandaten aus den Vorjahres-Istdaten heraus erzeugen. Formel zur Berechnung von Planmenge, Kostensatz oder Mittelpreis der aktuellen Zeile. Seite 5

6 2.1) Felder für die Jahres-Planung vom Assistenten übernehmen Tipp: Bevor Sie mit dem Assistenten die Daten übernehmen, wählen Sie am Besten im kategorischen DrillDown den gewünschten Planungsbereich aus. Hier im Beispiel die Hauptgruppe Beton und Artikelgruppe Betongüte. Kategorisches DrillDown: Wenn Sie die STRG-Taste und dann auf diesen Button klicken, werden nur die momentan verwendeten ausgewählt. Seite 6

7 2.2) Übernommene Felder für die Jahres-Planung Die über den Assistenten angelegten Felder. Achten Sie darauf, dass hier die richtige Saison-Nummer (SNr.) eingetragen wird. Seite 7

8 2.3) Istdaten-Übernahme in die Vorjahresfelder der Planung Seite 8

9 2.4) Istdaten vom Vorjahr der Planung Seite 9

10 2.5) Vorjahresdaten in die Plandaten übernehmen Wenn Sie Nur bei leeren auswählen werden nur die leeren Felder befüllt. Das hat den Vorteil, wenn Sie vorher schon Plandaten z.b.: für Ihre wichtigsten Kunden eingetragen haben, dass diese nicht überschrieben werden. Sie können die Prozentsätze auch nur innerhalb der Planwerte rechnen. Seite 10

11 2.6) Fertige Plandaten Wenn Sie keinen Kostensatz oder Mittelwert haben, können diese Felder auch leer bleiben. Seite 11

12 2.7) Mengen-Kalkulation Mit einem rechten Mausklick in Planmenge, Plankostensatz oder Planmittelpreis oder über diesen Button, öffnet sich die Kalkulation. Die Formel wird zum entsprechenden Feld hinterlegt und kann jederzeit abgeändert werden. Seite 12

13 2.8) Datenimport mit den berechneten Feldern für die Planung Visionen, Ziele und Plandaten. Berechnete Felder für die Planung. Seite 13

14 2.9) Schema der erzeugten Plandaten-Felder und Plan-Datensätze Wird ein PlanIst - Ergebnisfeld im Datenimport mit der Funktion Plandaten integrieren erstellt, dann wird das Importergebnis erweitert. Plandaten-Felder Bei den importierten Datensätze werden die Plandaten-Felder mit 0 belegt. Importierte Daten Istdaten-Bezeichnung laut Funktionsparameter der Funktion Plandaten integrieren (Bsp.: Istdaten ). Plan-Datensätze Mit der Funktion Plandaten integrieren werden die unteren orange markierten Datensätze erstellt. Alle Datumsfelder der Importdaten werden 1:1 in die Plandatensätze übernommen. Alle Anderen, die vom Typ Zahl sind auf 0 und die restlichen Texte mit <leer> gesetzt. Hier sind die eigentlichen Plan-Ergebnisdaten. Plan-Name. Seite 14

15 2.10) Berechnetes Ergebnisfeld für die Planung (Text-Funktion: Plandaten integrieren) Ergebnisfeld: PlanIst Name der importierten Istdaten. In diesem Bsp.: PlanIst. Einige Beispiele zur Formatierung der Datumsfelder: Jahr: [YY] 07, 08 [YYYY] 2007, 2008 [PYYYY] P2007, P2008 Quartal: [Q] 1, 2, 3, 4 [QQ] Q1, Q2, Q3, Q4 Monat: [M] 1, 2 [MM] 01, 02 [MMM] Jän, Feb [MMMM] Jänner, Februar Tag: [D] 1, 2 [DD] 01, 02 [DDD] Mon, Die, Mit [DDDD] Montag, Dienstag KW (Kalenderwoche) ist nicht sinnvoll, da diese in jedem Jahr anders ist! Integriert die definierten Plandaten mit deren Saisonkurven zu den importierten Istdaten. Das Ergebnisfeld enthält den Plan-Namen oder Istdaten. Bitte die bestehenden Datumsfelder mit den richtigen Formatierungen in eckigen Klammern angeben. Bsp.: Jahr[YYYY] oder Datum[dd.mm.yyyy]... Bedeutung: (Y = Jahr, Q = Quartal, QQ = Quartal mit Q, M = Monat, MM = Monat zweistellig (Bsp.: 09), DD = Tag, G vorne bedeutet im Geschäftsjahr, P vorne bedeutet Plan als Konstante). G vorne bedeutet im Geschäftjahr: [GYYYY] [GMM] [GQQ] Seite 15

16 2.11) Berechnetes Ergebnisfeld für die Planung (Rechen-Funktion: Planergebnis) Ergebnisfeld: Planmenge Das Planergebnis kann sein: PKS = Plankostensatz, PMP = Planmittelpreis, PM = Planmenge, PK = Plankosten, PE = Planerlös. Nur Planbereiche dieser Kategorie nehmen. Es können auch mehrere Kategorien mit Komma (,) getrennt angegeben werden (Bsp.: A,E,M). Seite 16

17 2.12) Berechnetes Ergebnisfeld für die Planung (Rechen-Funktion: Planergebnis) Ergebnisfeld: Planerlös Seite 17

18 2.13) Berechnetes Ergebnisfeld (Rechen-Funktion: Formel) Über die Rechen-Funktionen Formel können Sie jede beliebige Rechenoperation durchführen. In diesem Beispiel berechnen wir die Differenz zwischen Istmenge und Planmenge als Mengenabweichung. Ergebnisfeld: Mengenabweichung Seite 18

19 2.14) Berechnetes Ergebnisfeld (Rechen-Funktion: Formel) Ergebnisfeld: Erlösabweichung Seite 19

20 3.) Visionen und Ziele Neues strategisches Ziel anlegen. Aktuelles strategisches Ziel entfernen. Gesamte Planung und Ziele speichern. Nicht nur Konkrete Planzahlen, auch strategische Ziele und Visionen lassen sich in InfoPainter-Projekten schriftlich festhalten. Hier kann eine Formel für quantitative Ziele eingegeben werden. (Bessere Nachvollziehbarkeit). Sortierposition zur Sortierung dieser Liste. Seite 20