MDGs, FDL und SRI. Integration der Millennium Development Goals (MDGs) in Ziele, Strategien und Maßnahmen von Finanzdienstleistern (FDL)

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1 MDGs, FDL und SRI Integration der Millennium Development Goals (MDGs) in Ziele, Strategien und Maßnahmen von Finanzdienstleistern (FDL) am Beispiel nachhaltiger Geldanlagen Socially Responsible Investments (SRI) Vorstellung der Germanwatch-Studie von Axel Hesse (SD-M) Germanwatch-Fachgespräch, Bonn den ,

2 Conference on Financing for Development, Monterrey, 2002 A. Mobilisierung inländischer Finanzressourcen B. Mobilisierung internationaler Finanzressourcen wie FDI C. Internationaler Handel D. Ansteigende internationale finanzielle wie technische Kooperation E. Auslandsverschuldung und Schuldenerlass F. Kohärenz/Konsistenz internationaler Geld-, Finanz- und Handelssysteme

3 ie Millennium-Entwicklungsziele

4 Big Six Klimawandel, Süßwasserknappheit und -verschmutzung, Entwaldung und Desertifikation, absolute Armut, Biodiversitätsverlust sowie Bevölkerungswachstum und Migration.

5 Privatunternehmen und MDGs Maßnahmen gegen die Korruption Unternehmensphilanthropie, Technologietransfer, mehr ausländische Investitionen in Ländern, die am Rande des internationalen Systems stehen, sowie unterschiedliche Preise für Güter und Dienstleistungen in Ländern mit niedrigem Einkommen und niedriger menschlicher Entwicklung. Darüber hinaus müssen Unternehmen ein von ethischen Grundsätzen geleitetes Verhalten an den Tag legen, indem sie die Menschenrechte achten, Korruption unterlassen und sich an die grundsätzlichen Verbote von Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Umweltzerstörung halten.

6 Privatunternehmen und MDGs Profitrate Risiko Risikoadjustierte Profiterwartung Kaufkraftmangel Struktureller Rahmen / Good Governance

7 Maßnahmen am Beispiel Socially Responsible Investments (SRI) 5.1 Ausweitung des SD-Research auf Entwicklungsländer 5.2 Investmentfonds 5.3 Indexinvestments 5.4 Venture Capital für Entwicklungsländer 5.5 Mikrofinanzierungsfonds

8 5.1 Ausweitung des SD-Research auf Entwicklungsländer Entwicklungsaspekte von Unternehmen der Industrieländer als auch in besonderem Maße für die SD-Analyse von Unternehmen mit Firmensitz in Entwicklungsländern

9 5.2 Investmentfonds Portfolioinvestments in Entwicklungsländern Bis Ende 2003 waren erst 2,7 Mrd. US$ bzw. nur circa 0,1% der globalen SD- bzw. Socially Responsible Investments (SRI) in Entwicklungsländern investiert.

10 5.3 Indexinvestments Bedarf an entsprechenden Indizes, welche z.b. von Researchanbietern, Banken oder Börsen geschaffen werden könnten. JSE SRI Index, Südafrika, Bovespa Corporate Sustainability Index (ISE), Brasilien 2005 Angelehnt an FTSE4Good und GRI

11 5.4 Venture Capital für Entwicklungsländer New Ventures, World Resources Institute (WRI), seit 1999 Portfoliobeimischung Axiom Venture Capital, Alexis Figeac

12 5.5 Mikrofinanzierungsfonds Microcredit Development Fund von vier schweizerischen Banken, : 200 Mio. US$., Management: SustainAbility KfW Entwicklungsbank 2007: Die weltweit erste Verbriefungstransaktion von Mikrokrediten in Bangladesch, gemeinsam mit dem Lead Arranger RSA Capital und den weiteren Co- Lead Arrangern Citibank, N. A. (Citigroup) Bangladesch und FMO (Niederlande)

13 Fragen zur Diskussion Was bringen die diskutierten Maßnahmen / Produkte den Betroffenen in Entwicklungsländern (< 2 US $ / Tag)? Generiert die Maßnahme / das Produkte Finanzmittel / Finanzströme zu den Betroffenen (Nord Süd / Süd - Süd)? Welche nationalen (dort + hier) / internationalen Rahmensetzungen braucht es, damit die diskutierten (erfolgversprechenden) Maßnahmen / Produkte in größerem Ausmaß umgesetzt werden (können)?

14 Vielen Dank!