Büromarkt Düsseldorf Bericht 3. Quartal 2015 Standortkennziffern Einwohnerzahl 603.210 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 378.427 Kaufkraftindex Büroflächenbestand Arbeitslosenquote Gewerbesteuerhebesatz 120,7 7,57 Mio. m2 8,6 % 440 www.anteon.de
2 Entwicklung der wichtigsten Büromarktkennziffern Flächenumsatz nach 3. Q. 2015 rd. 45 % über Vergleichszeitraum des Vorjahres Fast 40 % des Gesamtflächenumsatzes in 2015 entfallen auf das 3. Q. 2015 Durchschnittsmiete steigt deutlich um 4,3 % (ggü. 1. HJ. 2015 und ggü. 3. Q. 2014) Büroflächenumsatz Leerstand m 2 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 23,50 23,50 23,50 23,00 622.000 659.000 896.000 867.000 14,45 13,40 13,30 13,40 368.000 178.000 334.000 304.000 308.000 26,00 867.000 871.000 14,10 347.000 27,50 829.000 14,95 189.000 26,50 843.000 13,80 277.600 26,00 828.000 14,40 /m 2 /mtl. 24,00 21,00 18,00 15,00 12,00 9,00 6,00 3,00 Spitzenmiete Durchschnittsmiete 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3. Q. 2014 3. Q. 2015 0 Büromarkt Düsseldorf 3. Quartal 2015 Der Düsseldorfer Büromarkt hat im dritten Quartal 2015 ein sehr starkes Ergebnis vorgelegt. Zwischen Juli und September fanden insgesamt 108.600 m² Bürofläche im Stadtgebiet Düsseldorf (ohne die umliegenden Gemeinden Hilden, Ratingen, Neuss und Erkrath) neue Nutzer. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Umsatzplus von kräftigen 62,1 Prozent (3. Q. 2014: 67.000 m²). Das ist ein exzellentes Vermietungsergebnis. Zuletzt konnte lediglich im Jahr 2008 ein noch höherer Wert erzielt werden. Der Gesamtumsatz erreichte zum dritten Quartal ein Volumen von etwa 277.600 m² und liegt damit deutlich über dem Wert Das 3. Quartal 2015 in Zahlen 277.600 m 2 14,40 Euro/m 2 26,00 Euro/m 2 58.800 m 2 828.000 m 2 Flächenumsatz legt deutlich zu Durchschnittsmiete steigt an Spitzenmiete weiterhin konstant Linksrheinisch/Seestern stärkster Teilmarkt Leerstand weiter verringert Büromarktbericht Düsseldorf 3. Quartal 2015
3 UMSATZ NACH LAGEN Süd Linksrheinisch/ Seestern 10.700 15.900 26.300 58.800 Fast die Hälfte (46 %) des Flächenumsatzes des 3. Grafenberg Nord/Airport City Kennedydamm/ Derendorf 14.100 12.300 26.800 41.000 36.500 39.800 Q. 2015 fallen auf den Teilmarkt Linksrheinisch/ Seestern Grafenberg ist einziger Teilmarkt mit Medienhafen City Ost 3.200 3.700 15.400 38.300 schwächerem Umsatz ggü. Vergleichszeitraum 2014 City 42.800 46.400 Königsallee/ 13.200 Bankenviertel 0 8.000 m 2 16.000 m 2 24.000 m 2 32.000 m 2 40.000 m 2 21.400 Büroflächenumsatz 3. Q. 2014 Büroflächenumsatz 3. Q. 2015 Berliner Allee 52 TEILMARKT city Mieter: Krankenkasse/Versicherung Flächengröße: ca. 5.800 m² Berater: ANTEON des Vorjahreszeitraums (1.-3. Quartal 2014) mit rund 189.000 m². Entscheidend geprägt wurde das Ergebnis von diversen Großabschlüssen. Im Flächensegment oberhalb von 5.000 m² konnten insgesamt rund 89.200 m² umgesetzt werden, im Größenbereich 1.000 bis 2.500 m² waren es etwa 61.200 m². Umsatzstärkste Branchen waren die Informationstechnologie und Telekommunikation (IT/TK) mit 77.400 m² und einem Anteil von 27,9 Prozent. Die größte Anmietung im Stadtgebiet tätigte die Telekom mit rund 28.000 m² am Seestern, gefolgt von Trivago mit circa 25.900 m² im Medienhafen. Für einen weiteren Großabschluss sorgte L Oréal mit etwa 16.700 m² an der Roßstraße.
4 umsatz nach Branchen IT/TK verzeichnet rd. 28 % des Gesamtumsatzes für 2015 Bau/Immobilien Textil/Mode 4.900 7.800 21.300 32.100 und ist damit stärker als die Branchen Bau/Immobilien und Industrie-/Handelsunternehmen IT/TK Unternehmens-/ Personalberatung 7.900 9.800 17.700 77.400 zusammen andere Dienstleister 5.600 17.100 Banken/ Finanzdienstleister 11.200 8.400 Rechtsanwälte/ Steuerberater 12.200 11.800 Industrie-/ Handelsunternehmen 35.100 42.600 Büroflächenumsatz 3. Q. 2014 Öffentliche Hand 7.900 8.900 Büroflächenumsatz 3. Q. 2015 sonstige Branchen insgesamt 10.000 m 2 20.000 m 2 30.000 m 2 40.000 m 2 50.000 m 2 65.200 61.700 Mieten Die Spitzenmiete ist im dritten Quartal 2015 mit rund 26,00 /m² mtl. leicht gesunken. Teuerstes Pflaster war erneut der Teilmarkt Königsallee/Bankenviertel. Im Durchschnitt mussten Unternehmen in Düsseldorf etwa 14,40 /m² mtl. zahlen, das waren 0,60 mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2014. Dank hochpreisiger Anmietungen nahm die Durchschnittsmiete eine deutliche Aufwärtsbewegung. Teilmarkt KÖNigsallee I BankenviertEL Breitestraße 27 Mieter: Generalkonsulat Japan Flächengröße: ca. 960 m² Berater: ANTEON Büromarktbericht Düsseldorf 3. Quartal 2015
5 umsatz nach grössenklassen m 2 60.000 45.000 34.200 56.100 56.900 40.600 61.200 46.300 47.400 89.200 Intervall zwischen 1.000-5.000 m² mehr als versiebenfacht ggü. Vergleichszeitraum des Vorjahres 30.000 22.900 alle anderen Flächenintervalle auffallend ausgeglichen ggü. 15.000 11.800 Vorjahreszeitraum Büroflächenumsatz 3. Q. 2014 bis 300 m 2 301 1.000 m 2 1.001 2.500 m 2 2.501 5.000 m 2 ab 5.001 m 2 Büroflächenumsatz 3. Q. 2015 Leerstand Der Leerstand von Büroflächen hat sich in der Landeshauptstadt weiter verringert. Waren zum Ende des dritten Quartals 2014 noch circa 843.000 m² Bürofläche ohne Nutzer, standen aufgrund der jüngsten Vermietungen Ende September 2015 nur noch rund 828.000 m² leer. Bei einem unveränderten Büroflächenbestand von etwa 7,57 Millionen m² entspricht dies einer Leerstandsquote von rund 10,9 Prozent (3. Q. 2014: 11,1 %). Teilmärkte Begehrtester Teilmarkt war der Bereich Linksrheinisch/Seestern mit einer Vermietungsfläche von etwa 58.800 m², noch vor der City (rd. 46.400 m²), dem Bereich Kennedydamm/Derendorf (ca. 39.800 m²) und dem Medienhafen (rd. 38.300 m²). Die traditionell begehrtesten Teilmärkte sind einmal mehr die City und der Kennedydamm. Darüber hinaus konnten aber dank der beiden größten Vermietungen des Jahres mit jeweils mehr als 20.000 m² der Seestern und auch der Medienhafen ein hervorragendes Ergebnis vorweisen. In den besonders stark nachgefragten Lagen City und Königsallee/Bankenviertel fehlt es derzeit noch an großflächigen, kurzfristigen Verfügbarkeiten. Im Medienhafen hingegen ist das kurz- bis mittelfristige Angebot deutlich gestiegen. Großnutzer finden hier qualitativ hochwertige Bestandsgebäude vor.
6 Projektfertigstellungen m 2 Tendenz positiv, die absehbaren 250.000 Projektfertigstellungen nehmen zu 200.000 150.000 178.000 128.000 100.000 82.000 95.000 89.000 65.000 79.000 50.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Projektfertigstellungen Nach jetzigem Stand werden im Jahr 2015 acht neue Büroimmobilien an den Markt gehen. Das absehbare Fertigstellungsvolumen wird sich auf rund 65.000 m² belaufen und ist damit abermals rückläufig (2014: ca. 89.000 m²). Im nächsten Jahr könnte das Angebot an neuen Flächen wieder üppiger ausfallen. Für 2016 ist im Stadtgebiet mit zehn Projekten und einem Volumen von etwa 79.000 m² zu rechnen. Ausblick Der Vermietungsumsatz erreichte zum dritten Quartal 2015 ein Volumen von etwa 277.600 m² und liegt damit 46,9 Prozent über dem Vorjahreszeitraum (1.- 3. Quartal 2014). Angesichts einiger nach wie vor im Markt befindlicher Großgesuche erscheint ein Gesamtflächenumsatz in Höhe von 380.000 m² im Jahr 2015 realistisch. Dieses Ergebnis würde den gefeierten Rekordumsatz aus dem Jahr 2013 (ca. 347.000 m²) noch einmal deutlich übertreffen und weit über dem Ergebnis von 2014 liegen (rd. 238.000 m²). Büromarktbericht Düsseldorf 3. Quartal 2015
7 52 Düsseldorfer Teilmärkte Kaiserswerth RATINGEN 44 Lohausen 44 44 3 Stockum 52 Rath MEERBUSCH Lörick Derendorf Grafenberg Hubbelrath 52 Heerdt Oberkassel DÜSSELDORF Stadtmitte Flingern Gerresheim ERKRATH Oberbilk 3 NEUSS Hamm Volmerswerth Bilk Eller 46 Unterbach 46 57 46 Wersten HILDE Benrath 59 57 Himmelgeist Garath Teilmarkt Ø Miete Spitze Umsatz Teilmarkt Ø Miete Spitze Umsatz AirportCity 15,40 16,50 12.400 Nord 9,30 12,50 28.600 Kennedydamm/Derendorf 16,60 19,60 39.800 City 13,60 21,50 46.400 Königsallee/Bankenviertel 19,20 26,00 21.400 Linksrheinisch 11,50 18,50 22.400 Seestern Urdenbach 11,60 13,30 36.400 Medienhafen 17,00 24,50 38.300 Grafenberg 11,70 12,50 12.300 City Ost 10,90 12,50 3.700 Süd 12,70 15,80 15.900
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