WELLNESS-TRENDS 2012 Was erwartet der Gast? Daniela Briceño Schiesser I GfK Mobility ITB Kongress Fachforum Wellness I Berlin, 08. März 2012 GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 1
Wellness-Trends 2012 Was erwartet der Gast? Marktentwicklung des Wellnessreisemarktes 2012 Wellness-Trends 2012 1. Das Wellness-Paket: kompakt und preiswert 2. Neue Zielgruppen: Familien entdecken Wellness 3. Stress-Prophylaxe: Vorbeugen ist besser als Heilen 4. Outdoor-Wellness: Entspannen in der Natur Wellness geht weiter online GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 2
Wellness ist Trend! GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 3
Entwicklung des Wellnessreisemarktes 2011 GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 4
Wellness performt über dem Gesamtmarkt Wellness Veränderung zum Vorjahr Reisegesamtmarkt Wellness Gesamt 5,3 Mio. Reisen Reisen 2% 7% 131,8 Mio. Reisen 2,3 Mrd. Umsatz Umsatz 3% 8% 72,1 Mrd. Umsatz Ø 287 p. P. & Reise vorabgeb. -3% 3% Ø 404 p. P. & Reise Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie Basis: Urlaubsreisen ab 1 Übernachtung Mehr als 50% der reiseaktiven Bevölkerung hat grundsätzlich Interesse an Wellnessreisen* *Gästestudie Wellness-Trends 2012, n = 4.459, rep. für Deutsche Online-Bevölkerung GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 5
Wellness mit deutlich mehr Dynamik Gesamtreisemarkt mit gebremsten Wachstum Basis: Urlaubsreisen ab 1 Übernachtung 120 Gesamtmarkt Wellness Umsatz Gesamtmarkt Umsatz Wellness VÄ vs. 2010 in % +3% Index 100 = Wert 2007 95 +2% +7% +8% 70 2007 2008 2009 2010 2011 Entwicklung Wellness vs. Gesamt 2007-2011 Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 6
Ich bin dann mal kurz Abschalten Wellness folgt dem Kurzreisetrend Ø Aufenthaltsdauer sinkt um 15% auf 4,4 Tage rund ein Viertel mehr Kurzreisen (2-4 Tage Aufenthalt) Ø Anzahl Reisen / Jahr steigt von 2 auf 3 Reisen / Jahr Ø Ausgaben pro Person & Reisen (vorabgebucht) sinken von 295 auf 287 (-3%) Intensivierung der Reisenden lässt trotz sinkenden Ø Ausgaben die Wellness- Kassen mit einem 8%-igen Umsatzplus klingeln! Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 7 7
Kurze Reisen stark im Aufwind Lange Reisen ab 5 Tagen bleiben auch nach der Krise rückläufig Basis: Wellnessreisen ab 1 Übernachtung 200 175 2-4 Tage 5-8 Tage 9+ Tage VÄ vs. 2012 in % +24% 150 125 Index 100 = 2007 100 75 50 2007 2008 2009 2010 2011-16% -10% Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie Entwicklung der Aufenthaltsdauer 2007-2011 GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 8
Deutschland pusht Wellness Basis: Wellnessreisen ab 1 Übernachtung Entwicklung Wellness Deutschland Ihre Chance Index 100 = Anzahl Reisen 2007 120 110 100 90 80 70 Wellness Inland Wellness gesamt Wellness Ausland Index 100 = Anzahl Reisen 2007 120 110 100 90 80 70 Wellness Inland Wellness gesamt Wellness Ausland Index 100 = Anzahl Reisen 2007 120 110 100 90 80 70 Neue Zielgruppen im Wellnessmarkt N als Chance für Ihr weiteres Wachstum! Wellness Inland Wellness gesamt Wellness Ausland 60 2007 2008 2009 2010 2011 Jahr 60 2007 2008 2009 2010 2011 Jahr 60 2007 2008 2009 2010 2011 Jahr 2011 verzeichnet der Markt rund 7% mehr Reisen als im Vorjahr. Deutschland ist Wachstumstreiber im Wellnessmarkt! Deutschland bleibt mit +8% im Aufwärtstrend! Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 9
Wellness in Deutschland ist TOP! Wellness gesamt +7% Deutschland +8% 80% der Wellnessreisen wurden 2011 im Inland getätigt. Ausland +2% Nord 19% +15% Hamburg Rostock Ost 23% -5% Bremen Berlin Hannover West 23% Düsseldorf Magdeburg Italien Nord +10% Spanien Festl. +4% Österreich -19% +18% Frankfurt Erfurt Nürnberg Dresden Süd 34% +8% Stuttgart München Europa Basis: Wellnessreisen ab 1 Übernachtung Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 10
Ausgabeverhalten spiegelt Angebotsvielfalt 28% 29% Ausgaben für vorabgebuchte Leistungen pro Person & Nacht bis 49 Euro pro Person und Nacht 50 bis 59 Euro pro Person und Nacht 60 bis 100 Euro pro Person und Nacht mehr als 100 Euro pro Person und Nacht 11% Basis: Wellnessreisen ab 1 Übernachtung 32% Veränderung vs. Vorjahr in % -20% 1% 7% 24% Für jeden Gast das passende Angebot Die relativ ausgeglichene Verteilung der einzelnen Ausgabeklassen spiegelt die Angebotsvielfalt im Wellnessmarkt wieder Das Wachstum in den oberen Ausgabeklassen zeigt den gesteigerten Wunsch der Gäste nach Paket- und Pauschalangeboten Ausgaben für Pauschalreisen lagen 2011 schwerpunktmäßig (58%) zwischen 50 und 100 Euro pro Person & Nacht und zeigten hier das größte Wachstum Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 11
Wellness-Trends 2012 GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 12
Das Wellness-Paket: kompakt und preiswert GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 13
Für 85% ist Wellness Erholung vom Alltag Aufgetischt Erholung ist Muss Wellness wird zunehmend mit Verpflegung gebucht (+3%) - starker Zuwachs bei Halb-, Vollpension & Allinklusive 5 Für 85% ist Erholung von Berufs- und Alltagsstress der Hauptgrund für Wellness Grund genug den Wohlfühlurlaub clever zu Planen und zu Buchen. Fahr mal Bahn Obwohl PKW Nr. 1 Verkehrsmittel zur Anreise bleibt, wird Bahnreisen zunehmend beliebter 4 Rundum sorglos im Paket 1 Paketangebote Mehr als die Hälfte wünscht sich Paketangebote mit Übernachtung, Verpflegung und Anwendung Vorabbuchung Dreiviertel der Wellnessreisen werden vorabgebucht der größte Anteil vor Ort gebuchter Zusatzangebote entfällt auf Sport 3 2 Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie *Gästestudie Wellness-Trends 2012, n = 4.459, rep. für Deutsche Online-Bevölkerung GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 14
Neue Zielgruppen: Familien entdecken Wellness GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 15
Wellness wird jünger! Anteil der Altersgruppen an Wellnessreisen Basis: Urlaubsreisen ab 1 Übernachtung 65+ 17% MA bis 34 Jahre 26% Marktanteil +1% Stagnation 35 49 Jahre 28% Marktanteil Wachstum! +10% +15% Fast 60% im Alter zwischen 34 und 49 Jahren haben Interesse an Wellness!* 50 64 Jahre 29% Marktanteil +/-0% Stagnation Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie *Gästestudie Wellness-Trends 2012, n = 4.459, rep. für Deutsche Online-Bevölkerung GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 16
Familien entdecken Wellness! Familien Paare Singles 11% Marktanteil +23% 53% Marktanteil -3% 10% Marktanteil +26% Ø Ausgaben für vorabgeb. Leistungen 204 p. Person 67% Familien mit 1 Kind Ø Anzahl Reisen 4,5 / Jahr Ø Verweildauer 4 Tage Ø Ausgaben für vorabgeb. Leistungen 294 p. Person Ø Anzahl Reisen 2,8 / Jahr Ø Verweildauer 5 Tage Ø Ausgaben für vorabgeb. Leistungen 285 p. Person Ø Anzahl Reisen 1,8 / Jahr Ø Verweildauer 5 Tage Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 17
Wellness öffnet sich neuen Zielgruppen Attraktive Kurzreiseangebote generieren neue Gäste Basis: Kurze Reisen bis 4 Tage Ältere Fam. AS Ältere Fam. MS Alleinstehende Ältere AS 320 Berufstätige Alleinlebende Empty Nest-Fam. AS Junge Fam. MS 220 Index 100120 = Reisen 2007 20 2007 2008 2009 2010 2011 Entwicklung der Familienlebenswelten 2007-2011 Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 18
Grünes Licht für Familien! Mehr als die Hälfte der reisenden Familien haben grundsätzlich Interesse an Wellnessurlaub* rund ein Viertel mehr Familien sagten bereits 2011 ja zu Wellness! *Dreiviertel aller Wellness-Interessierten empfinden Kinder im Wellnesshotel nicht als störend aber Regeln sind wichtig! 75% knapp die Hälfte der Wellness-Interessierten wünscht sich ausgewiesene Kinderzonen oder kinderfreie Zeiten im Spa gerade in der jungen Zielgruppe bis 29 Jahren *Wellness-Trends 2012 Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie *Gästestudie Wellness-Trends 2012, n = 4.459, rep. für Deutsche Online-Bevölkerung GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 19
We are family *Familien mit Kindern wünschen sich in ihrem Wellnesshotel: Platz 1: kindgerechte Einrichtungen und Freizeitangebote (der Wunsch ist gerade bei jungen Familien sehr ausgeprägt) Image placeholder Platz 2: spezielle Anwendungen für Kinder Dreiviertel der Reisen vorabgebucht Essen was auf den Tisch kommt mehr als die Hälfte bucht mindestens Halbpension Paketreisen sind für die Hälfte der Familien top Platz 3: ein gesondertes Familienrestaurant (nur ein Viertel der kinderlosen Gäste teilt diesen Wunsch!) 80% der Familienreisen wurden offline gebucht *WellnessTrends 2012 Familien gehen auf Nummer sicher Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie *Gästestudie Wellness-Trends 2012, n = 4.459, rep. für Deutsche Online-Bevölkerung GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 20
Stress-Prophylaxe: Vorbeugen ist besser als Heilen GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 21
Vorbeugen ist besser als Heilen Erholung ist Nr. 1 Grund für Wellness Stress in Alltag & Beruf steigern die Sehnsucht nach Erholung besonders in der Zielgruppe der Performer zwischen 40 und 49 Jahren sehen 90% dies als Top- Wellnessreiseanlass Wellness bedeutet dabei auch für rund 80% in der gleichen Altersschicht, etwas für die Gesundheit zu tun Schon rund 60% dieser Zielgruppe erkennt die Gefahr der mentalen Erschöpfung und möchte im Wellnessurlaub einem Burn-Out vorbeugen Auch Trainingsangebote von Experten schätzen diese Gäste mehr als andere Wachstum Singlereisen +27% Image placeholder Wellnessanlässe wie der Erhalt der eigenen Schönheit oder Zeit mit dem Partner verbringen treten heute in den Hintergrund! Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie *Gästestudie Wellness-Trends 2012, n = 4.459, rep. für Deutsche Online-Bevölkerung GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 22
Outdoor-Wellness: Entspannen in der Natur GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 23
Back to Nature Outdoor-Wellness im Trend Besonders jüngere Zielgruppen und Wellnessinteressierte unter 50 Jahren wünschen sich für ihren Wohlfühlurlaub in ihrem Hotel Angebote im Freien - von der Kosmetikbehandlung, über Sport und Fitness bis hin zur Massage Wellness in der Natur scheint gerade für kinderlose berufstätige besonders reizvoll Erholung für Körper & Geist Das Leben in Ballungszentren steigert die Sehnsucht nach Naturerlebnissen Natur ist auch im Gesamtreisemarkt Trend rund 11 Mio. Reisen wurden als Urlaub auf dem Land verbracht (+13%) Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie *Gästestudie Wellness-Trends 2012, n = 4.459, rep. für Deutsche Online-Bevölkerung GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 24
Outdoor & Natur als nachhaltiger Trend Jüngere Lebenswelten wollen mehr Natürlichkeit & Qualität* Angaben in % (Quellmarkt Deutschland, Vgl. 2006 und 2011) 2006 2011 Anspruchsvoll genießen Frische- Orientierung 33,0 33,7 24,1 35,2 +2% +46% 26% der Wellnessreisenden sind unter 34 Jahren Tendenz steigend (+10%)! Pro deutsche Produkte 25,6 35,9 +40% 13,2 17,6 +33% Naturbelassenheit Convenience- Orientierung 48,3 42,0 13% * Haushaltsvorstand jünger 30 Jahre Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie *GfK ConsumerScan, Einfrage Oktober 2006/2011 GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 25
Wellness geht weiter online GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 26
Wellnes geht weiter online Anteil Online- vs. Offlinebuchungen Onlinebuchungen nach Reisegruppen Online 38% +2% 9 20 Paare Familien Singles Offline 62% 10 61 Gruppen Basis: Wellnessreisen ab 1 Übernachtung Onlinebuchungen auch bei Wellness weiter dynamisch! Höchster Zuwachs an Onlinebuchungen in der Altersgruppe ab 65 Jahren Gefühlte Preistransparenz und persönliche Erfahrungen auf Bewertungsportalen wie Holidaycheck.de oder in sozialen Netzwerken wirken positiv auf das Onlinebuchungsverhalten in älteren Zielgruppen Internet ermöglicht die einfache Buchung von Paketangeboten Paare haben den höchsten Anteil an den Onlinebuchungen sie stehen für 54% des Gesamtumsatzes! Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 27
Schnellentschlossene buchen mehr online Kurzfristig gebuchte Reisen werden gerne online gebucht auch die Entscheidung für Kurzreisen (68% der Wellnessreisen) wird oft sehr spontan getroffen Anteil Onlinebuchungen nach Buchungsfrist 8% 11% 9% 12% 13% 16% 13% u. 2 Wo. vor Beginn 2-4 Wo. vor Beginn 14% 12% 12% 1-2 Mon. vor Beginn 2-3 Mon. vor Beginn 3-4 Mon. vor Beginn 17% 16% 4-6 Mon. vor Beginn 6 Mon. + vor Beginn 21% 16% Total Online Basis: Urlaubsreisen ab 1 Übernachtung Quelle: GfK TravelScope, n = 20.000 HH, repräsentative, vierteljährliche Studie GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 28
Wellness ist social GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 29
Wellness sucht den Super Deal? Anteil Onlinebevölkerung in % Affinität Daily Deal Affinität Groupon bis 34 Jahre 28 55 86 35-49 JAHRE 31 155 100 50-64 JAHRE 29 108 89 65 JAHRE ++ 12 46 158 FAMILIEN 18 0 37 SINGLES 9 208 228 PAARE 55 111 105 bis 1749 15 202 190 1750-2249 13 18 149 2250-3249 34 147 61 3250 und mehr 39 48 83 Quelle: GfK WebValue 2. Halbjahr 2011 GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 30
Online-Touchpoints bei der Urlaubssuche Quelle: GfK WebValue 2. Halbjahr 2011 GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 31
035484011327776261000 booking.com Couponing zum Preisvergleich Ältere Singles im Wellnessmarkt mit stärkerer Affinität zu Groupon 1.Schrittt Online-Buchung 2.Schritt 3.Schritt 4.Schritt GfK WebValue 2. Halbjahr 2011 GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 32
129246011325884057000,expedia.de Wellness ist sozial vernetzt Wellnessreisende gefällt facebook deutlich mehr als dem Durchschnitt! 1.Schrittt Online-Buchung 2.Schritt 3.Schritt 4.Schritt GfK WebValue 2. Halbjahr 2011 GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 33
ZEIT ZUM ABSCHALTEN! GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 34
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! GfK, Nürnberg Panel Services, GfK Mobility GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 35
Wir freuen uns auf Ihre Fragen! Daniela Briceño Schiesser Marketing Consultant GfK Mobility +49 911 395 2834 daniela.briceno-schiesser@gfk.com Germany GfK 2012 ITB Kongress Fachforum Wellness I 08. März 2012 36