Pensionierungsplanung Steuerberatung Hypothekarberatung Nachlassplanung Vermögensverwaltung VZ VermögensZentrum Aeschenvorstadt 48 4051 Basel Telefon 061 279 89 89 Kramgasse 66 3011 Bern Telefon 031 329 27 27 Workshop Systematisch in Schweizer Aktien investieren Beethovenstrasse 24 8002 Zürich Telefon 044 207 27 27 vermoegenszentrum.ch vzfinanzportal.ch
Heutiger Workshop VZ VermögensZentrum AG Seite 2
Agenda 1. Anlagetechnische Grundlagen 2. Schweizer Aktien mit dem VZ Finanzportal auswählen 3. Top 10 Aktien Schweiz 4. Nächste Schritte VZ VermögensZentrum AG Seite 3
Worauf muss bei der Aktienselektion geachtet werden Chancen Risiken Bewertung Kursschwankungen Geschäftsmodell Konjunkturzyklus Ausfallrisiko Diversifikation VZ VermögensZentrum AG Seite 4
Chancen- und Risikobewertung mit Screener & VZ Finanzportal Chancen Risiken 1. Analysten 2. Bewertung 3. Trend Max. von 4 Sternen 1. Bear Market Faktor 2. Bad News Faktor 4. Performance VZ VermögensZentrum AG Seite 5
Analysten ABB September 2016 Bank Analyst Preis ABB Dezember 2016 Bank Analyst Preis Goldman Sachs Daniela Costa 17 Goldman Sachs Daniela Costa 22 Barclays James Stettler 23 Barclays James Stettler 26 Bank Vontobel Takis Spiliopoulos 23 Veränderung Bank Vontobel Takis Spiliopoulos 21.5 Morgan Stanley Ben Uglow 21.7 Morgan Stanley Ben Uglow 24.2 Durchschnitt: 21.2 Durchschnitt: 23.4 VZ VermögensZentrum AG Seite 6
Bewertung Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 25 20 15 Überbewertet 10 Fairer Wert 5 Unterbewertet 0 VZ VermögensZentrum AG Seite 7
Trend Technischer Trend aufgrund Analyse mittels gleitenden Durchschnitten 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Seitwärtstrend Aufwärtstrend Abwärtstrend Seitwärtstrend VZ VermögensZentrum AG Seite 8
Performance Mehrrendite einer Anlage gegenüber einem Vergleichsindex 250 Aktie 200 150 100 Index 50 0 VZ VermögensZentrum AG Seite 9
Risiken Volatilität Geringes Risiko = Geringe Kursschwankungen % Grosses Risiko = Grosse Kursschwankungen % t t Risiko wird in der Finanzwissenschaft mit dem statistischen Mass der Standardabweichung ausgedrückt. Die einfache Standardabweichung zeigt, wie stark 68% aller Datenpunkte gegenüber dem Mittelwert abweichen. Dazu sollten mindestens 36 Datenpunkte gemessen werden, also z.b. die Monatsendwerte während einer Zeitperiode von 3 Jahren. Diese Schwankungen werden auch als Volatilität bezeichnet. VZ VermögensZentrum AG Seite 10
Agenda 1. Anlagetechnische Grundlagen 2. Schweizer Aktien mit dem VZ Finanzportal auswählen 3. Top 10 Aktien Schweiz 4. Nächste Schritte VZ VermögensZentrum AG Seite 11
Ausgangslage Aktien Swiss Market Index Swiss Leader Index (TR) Swiss Performance Index (TR) Quelle: six-swiss-exchange VZ VermögensZentrum AG Seite 12
Zusammenfassung Analyse auf PDF Auf Detaillierte Analyse (PDF) klicken VZ VermögensZentrum AG Seite 13
Alternativen anzeigen lassen 1 2 Auf Alternativen zu diesem Titel klicken 1 Option 1: Alternativen im gleichen Land 2 Option 2: Alternativen in der gleichen Branche VZ VermögensZentrum AG Seite 14
Meine Börse VZ VermögensZentrum AG Seite 15
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Anlagelösungen beim VZ VermögensZentrum Umsetzung in Eigenregie Regelbasierte Modullösungen Regelbasierte Gesamtlösungen Fundamentalbasierte Gesamtlösungen Langfristiger Vermögensaufbau Selbstständige Strategieberatung Hohe Strategietreue durch monatliches Rebalancing Kostengünstige Umsetzung Einsatz von kostengünstigen ETF Investitionen möglich in Schweizer Aktien oder kostengünstigen ETF Ergänzende Lösung zu einem bestehendem Portfolio Vollautomatische Umsetzung Hervorragender Leistungsausweis Vermögensverwaltungsmandate Regelbasierte Umsetzung ohne menschliches Zutun Einsatz von kostengünstigen ETF Vermögensverwaltungsmandate Taktische Anpassungen der Anlagestrategie aufgrund der Marktphase Investitionen möglich in Einzeltitel oder Kollektivanlagen VZ VermögensZentrum AG Seite 17
Investitionen in Schweizer Aktien automatisieren Investition in die 10 besten CH-Aktien gemäss thescreener Das Anlageuniversum besteht aus den rund 100 grössten CH-Aktien Signale basieren auf dem Chancen- und Risikorating von thescreener Automatische Umsetzung durch die VZ Depotbank AG VZ VermögensZentrum AG Seite 18
Top 10 Aktien Schweiz Chancen- Rating Risiko-Rating hohes Risiko mittleres Risiko tiefes Risiko X X X Kaufen-Zone Halten-Zone X X X X Verkaufen-Zone X X X 0 Sterne VZ VermögensZentrum AG Seite 19
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Von der Anlageidee zum Vermögenskonzept Unverbindliches Erstgespräch Individuelles Vermögenskonzept Ausgangslage, Fragen & Ziele Persönliches Anlegerprofil Anlageidee, Anlagekonzept Umsetzung Vermögenskonzept Pensionierung Hypothekarsituation Eigenregie versus Delegation ETF Selektion Wertschriften fundamentalbasiert Nachlassregelung Steuern und Vorsorge VZ VermögensZentrum AG Seite 21
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