Partner Incentives Experience. Erstellen eines Co-op-Antrags im Portal

Transkript

1 Partner Incentives Experience Erstellen eines Co-op-Antrags im Portal

2 Lernziele und Agenda Lernziele Agenda Nach Abschluss dieses Trainingsmoduls können Sie Folgendes: Erstellen eines Co-op-Antrags im Portal Vorbereitung auf den Antrag Informationen zum Antragsformular Stellen eines Antrags Zugreifen auf den Support

3 Vorbereitung auf den Antrag Hinweise a. Rebates werden automatisch bezahlt. Sie müssen nicht beantragt werden. b. Sehen Sie Folgendes im Co-op-Handbuch für das Programm nach: Die Aktivität, für die Sie einen Antrag einreichen möchten, ist berechtigt. Die Ausgabe, für die Sie einen Antrag einreichen möchten, ist berechtigt. Welchen Durchführungsnachweis (Proof of Execution, POE) Sie für die jeweilige Aktivität/Ausgabe einreichen müssen. Die akzeptablen Formate für die gesamte Dokumentation. c. Überprüfen Sie, ob Ihnen die erforderlichen Co-op-Mittel zur Verfügung stehen: Überprüfen Sie Ihre Einnahmen, um festzustellen, ob Ihnen die erforderlichen Co-op-Mittel für den Antrag zur Verfügung stehen. d. Sammeln Sie die erforderliche Dokumentation, um sie zur Hand zu haben, bevor Sie Ihr Antragsformular ausfüllen: Rechnungen Durchführungsnachweis Andere zugehörige Dokumente

4 Layout des Antragsformulars Dies ist das Layout des Antragsformulars im Portal. 1 Geben Sie die Aktivität ein, für die Sie Ausgaben beantragen möchten. Skyline Spanien Skyline Antrag erstellen 5 Navigieren Sie im Formular mithilfe der vertikalen Bildlaufleiste, die beim Ausfüllen des Antragsformulars stets sichtbar ist Fügen Sie den erforderlichen Nachweis an, wie im Co-op- Handbuch für das Programm definiert. 3 4 Fügen Sie Kommentare hinzu, um Ihren Antrag zu begründen. Sehen Sie sich Ihre verfügbaren Co-op-Mittel an. Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Änderung der Bildschirme vorbehalten.

5 Regeln für das erfolgreiche Einreichen eines Antragsformulars Skyline Spanien Antrag erstellen Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Änderung der Bildschirme vorbehalten. 1. Partner müssen für jede beantragte Aktivität ein Antragsformular einreichen. 2. Microsoft überprüft jeden Antrag einzeln. 3. Der Nachweisabschnitt jedes Antragsformulars muss Nachweisdateien enthalten In einem Antrag ist nur eine Währung zulässig. 5. Alle von Microsoft genehmigten Währungen können beantragt werden. Die Währung der Zahlung wird anhand der aktiven Währung im Zahlungsprofil bestimmt.

6 Zugreifen auf Anträge 1 2 Skyline-Programm Skyline-Programm Skyline- Programm Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Änderung der Bildschirme vorbehalten. So stellen Sie einen Antrag: 1. Melden Sie sich unter beim Portal an, und verwenden Sie dabei Ihr Microsoft-Konto. 2. Wählen Sie bei den Programmen die relevante Kachel Programs (Programme) aus. Hinweis Sie können auf Anträge zugreifen, wenn der Status Ihres Programmbeitritts Active (Aktiv) lautet.

7 Schritt 1: Erstellen eines Antrags Skyline 1 Auf der Programmseite sehen Sie jetzt eine Programmzusammenfassung mit grundlegenden Informationen zu Ihrem Beitritt sowie Informationen zu Anträgen und zu Finanzen. So erstellen Sie einen Antrag: 2 Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Änderung der Bildschirme vorbehalten. 3 Skyline 1. Klicken Sie im oberen Menü auf Claim management (Antragsverwaltung). 2. Wählen Sie unter der Option Geography (Geografie) Ihr Land bzw. Ihre Region aus. 3. Klicken Sie auf Create claim (Antrag erstellen), um das Antragsformular zu öffnen.

8 Schritt 2: Auswählen der Antragsaktivität (1 von 2) 1 Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Änderung der Bildschirme vorbehalten. Nun wird das Antragsformular angezeigt. 1. Füllen Sie das Antragsformular unter der Überschrift Activity (Aktivität) aus, indem Sie Claim name (Antragsname), Activity (Aktivität), Expense (Ausgabe) sowie das Startdatum und das Enddatum der Aktivität angeben. Hinweis Klicken Sie auf den Hyperlink Click here (Hier klicken), um eine Liste der berechtigten Aktivitäten und Ausgaben für Ihr Programm anzuzeigen. Hinweis Verwenden Sie die vertikale Bildlaufleiste oben auf der Seite, um schnell zu den unterschiedlichen Abschnitten des Antragsformulars zu navigieren. Sie sollten das Antragsformular regelmäßig speichern, während Sie es bearbeiten. Skyline

9 Schritt 2: Auswählen der Antragsaktivität (2 von 2) Sie sollten sich nun die Liste der zentralen Anforderungen und Mitteilungen für die ausgewählte Aktivität ansehen. Diese sind auch im Co-op-Handbuch für das Programm dargelegt. 2. Sehen Sie sich die zentralen Anforderungen und Mitteilungen an. Neben der Rechnung muss jede hochgeladene Nachweisdatei die zentralen Anforderungen erfüllen, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind. Mit Mitteilungen werden Partner über wichtige Erinnerungen zur ausgewählten Aktivität/zum ausgewählten Aufwand informiert. Hinweise Das Datumsformat wird entsprechend den Einstellungen Ihres Beitritts lokalisiert. Für Co-op geeignete Aktivitäten sind im Co-op- Handbuch für das Programm aufgeführt. Partner können ihren Fortschritt jederzeit speichern und später zurückkehren, um den Antrag zu vervollständigen und einzureichen. 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen I acknowledge (Ich bestätige) am Ende dieses Abschnitts. Hierbei handelt es sich um ein erforderliches Feld. 2 Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Änderung der Bildschirme vorbehalten. 3

10 Schritt 3: Hinzufügen von Nachweisen (1 von 3) Skyline Spanien Skyline Antrag EUR Hinweis Unter der Überschrift Proof (Nachweis) werden nur die erforderlichen Nachweisarten für die ausgewählte Aktivität und Ausgabe angezeigt, da das Portal gemäß Ihrer Auswahl filtert. In diesem Beispiel: Rechnungen müssen unter der Überschrift Invoice (Rechnung) eingereicht werden. Nachweis-/POE-Dateien, die keine Rechnungen darstellen (z. B. Kursabschlusszertifikat, Kopie einer Mitteilung, Foto einer Nachricht für das Mobiltelefon) müssen unter den Überschriften Communications material, Metric (Kommunikationsmaterial, Metrik) und Support document (Zugehöriges Dokument) eingereicht werden. Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Änderung der Bildschirme vorbehalten.

11 Schritt 3: Hinzufügen von Nachweisen (2 von 3) 1. Wählen Sie unter Invoice (Rechnung) den Wert für Claim Currency (Antragswährung) aus. Die Währung wird mit dem Währungscode angezeigt. 2. Laden Sie die Rechnungsdatei hoch. 3. Nach dem Hochladen wird ein Unterabschnitt angezeigt, und Sie geben Folgendes ein: Expense amount (Aufwandsbetrag) und Invoice number (Rechnungsnummer). Invoice description (Rechnungsbeschreibung) ist ein optionales Feld und kann zur Beschreibung von Details verwendet werden. 1 2 Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Änderung der Bildschirme vorbehalten. 3 Hinweise Sie können mehrere Rechnungen eingeben; in einem einzelnen Antrag ist jedoch nur eine einzelne Währung erlaubt. Wenn Sie über zwei Rechnungen in zwei unterschiedlichen Währungen verfügen, müssen Sie (a) zwei separate Anträge erstellen und einreichen ODER (b) eine der Rechnungen in die ausgewählte Rechnungswährung konvertieren und beide an dasselbe Antragsformular anfügen. Eine hochgeladene Datei ist erst aktiv (klickbar), wenn der Antrag eingereicht wurde. Um ihren Inhalt vorher zu prüfen, müssen Sie sie entfernen, überprüfen und dann erneut hochladen.

12 Schritt 3: Hinzufügen von Nachweisen (3 von 3) 4. Laden Sie unter Communications material (Kommunikationsmaterial) das erforderliche nicht auf Rechnungen bezogene Material hoch: Mitteilungen, Fotos usw. Verfahren Sie ggf. für alle übrigen angezeigten Nachweisüberschriften entsprechend. 4 Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Änderung der Bildschirme vorbehalten. Hinweise In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der Dateiformate, in denen Nachweisdateien akzeptiert werden. Die Maximalgröße pro Datei beträgt 10 MB. Um eine Nachweisdatei zu entfernen, klicken Sie unter der Nachweisüberschrift auf Remove (Entfernen). Hinweis Akzeptable Dateitypen Genaue Informationen zu berechtigten Aktivitäten, Ausgaben und dem erforderlichen Durchführungsnachweis (für eine Aktivität) finden Sie im Co-op-Handbuch des Programms. CSV DOC DOCX HTM HTML MHT MSG PPT PPTX RTF XLS XLSX BMP.DIB JPEG JPG JPE JFIF GIF TIFF PNG PSD WMV WMA PDF XPS

13 Schritt 4: Hinzufügen von Kommentaren 1. Fügen Sie unter der Überschrift Comments (Kommentare) Freitextkommentare hinzu, die bei der Verarbeitung Ihres Antrags helfen können Klicken Sie auf der Bildlaufleiste auf Save (Speichern), um Nachweisdetails für die Antragsaktivität zu speichern. Skyline Spanien Antrag erstellen Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Änderung der Bildschirme vorbehalten. 2 Nachdem Sie auf Save (Speichern) geklickt haben, wird die Antragsnummer angezeigt. Sie können Ihren Antrag speichern und jederzeit zu ihm zurückkehren.! Wichtig Verwenden Sie das Kommentarfeld für die Kommunikation mit Microsoft bezüglich Ihres Antrags. Geben Sie hier Ihre Kommentare und Ihr Feedback ein. Nach jedem Eingeben eines Kommentars müssen Sie auf Submit (Einreichen) klicken, um ihn an Microsoft zu senden. (Sie können ihn auch speichern, aber es gibt keine Schaltfläche zum Antworten.) Um mit der Antragserstellung fortzufahren oder einen Antrag einzureichen, klicken Sie auf die Programmkachel, und klicken Sie dann auf Claim management (Antragsverwaltung). Klicken Sie auf der Registerkarte Pending submission (Ausstehende Einreichung) auf die Antragsnummer Ihres gespeicherten Antrags, und fahren Sie mit der Bearbeitung des Antrags fort.

14 Schritt 5: Einreichen des Antrags (1 von 2) Skyline Spanien Antrag erstellen Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Änderung der Bildschirme vorbehalten Um den Antrag zur Überprüfung einzureichen, klicken Sie auf der Bildlaufleiste auf Submit claim (Antrag einreichen). 2. Klicken Sie im Meldungsdialogfeld auf Confirm (Bestätigen). 2 Hinweis Nachdem Sie Ihren Antrag eingereicht haben, können Sie ihn nicht mehr ändern, bis Microsoft die Überprüfung abgeschlossen hat.

15 Schritt 5: Einreichen des Antrags (2 von 2) Nach der Einreichung beträgt die standardmäßige Antwortzeit für die Nachweisprüfung durch Microsoft (SLA) fünf Kalendertage. Die Nachweisprüfung ist abgeschlossen, wenn alle Nachweisdateien in der Antragsaktivität akzeptiert (Proof Accepted) oder abgelehnt (Proof Rejected) wurden. Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Änderung der Bildschirme vorbehalten. Hinweis Weitere Informationen zur Nachverfolgung Ihres Antrags finden Sie im Modul Nachverfolgen von Anträgen.! Wichtig Wenn weitere Informationen für Ihren Antrag erforderlich sind, wie z. B. ein zusätzlicher Nachweis, werden Sie von dem Antragsprüfern innerhalb des Antragsformulars benachrichtigt. Sie erhalten das Antragsfeedback (ausschließlich auf Englisch) als: Eine allgemeine Nachricht auf der Kachel Notifications (Benachrichtigungen) (Microsoft hat weitere Nachweise für die Antragsaktivität (Antragsnummer) angefordert). Detailliertes Feedback zum Abschnitt Comments (Kommentare) Ihres Antrags (klicken Sie oben in der Menüleiste auf Comments (Kommentare), um direkt zu diesem Abschnitt des Antragsformulars zu gelangen). Lesen Sie beide Nachrichten, um das Feedback und die Aktion, die Sie durchführen müssen, vollständig zu verstehen.

16 Nachverfolgen des Antragsstatus 1 Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Änderung der Bildschirme vorbehalten. Skyline-Programm Skyline 2 Hinweis Weitere Informationen zur Nachverfolgung Ihres Antrags finden Sie im Schulungsmodul Nachverfolgen von Anträgen. Nach dem Einreichen des Antrags: 1. Suchen Sie auf der Kachel Notifications (Benachrichtigungen) nach einer Nachricht, die besagt, dass Microsoft Ihren Antrag erhalten hat und ihn überprüft. Auf der Benachrichtigungsseite können Sie nachverfolgen, welche Aktion Sie ausführen müssen. (Lesen Sie sie in Verbindung mit Kommentaren und Nachrichten im relevanten Antragsformular). 2. Auf der Seite Claim management (Antragsverwaltung) können Sie den Antrag nachverfolgen, während sein Status von Requiring action (Aktion erforderlich) bis zu Proof review complete (Nachweisprüfung abgeschlossen) geändert wird.

17 Zusammenfassung: Navigieren im Antragsformular 1 Geben Sie die Aktivität ein, für die Sie Ausgaben beantragen möchten. Skyline 4 Auf der vertikalen Bildlaufleiste (die beim Ausfüllen des Antragsformulars stets oben auf der Seite sichtbar ist): Sehen Sie den gesamten Antragsbetrag und die Währung Ihres Antrags. Klicken Sie auf eine nummerierte Registerkarte, um zum gewünschten Abschnitt zu gelangen. Klicken Sie auf Save (Speichern), um Ihren Antrag zu speichern, und auf Submit (Übermitteln), um ihn zur Überprüfung an Microsoft zu senden. Hinweis: Wenn Sie erforderliche Felder nicht ausfüllen, wird in der Bildlaufleiste eine Nachricht zur erforderlichen Aktion angezeigt. Klicken Sie auf den roten Nachrichtentext, um zum unvollständigen Abschnitt zu gelangen. Sie können auch im Abschnitt Comments (Kommentare) nach weiteren Informationen suchen Fügen Sie Kommentare hinzu, um Ihren Antrag zu begründen. 2 5 Sehen Sie sich Ihre verfügbaren Co-op-Mittel an (dies ist die Summe der verdienten Co-op-Mittel minus die ausgezahlten Coop-Mittel die zurzeit überprüften Anträge sind nicht einbezogen). Fügen Sie den erforderlichen Nachweis an (wie im Co-op- Handbuch des Programms definiert), den Sie verwendet haben, wie Rechnungen, Kommunikationsmaterialien per , Webadressen, Bilder usw. Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Änderung der Bildschirme vorbehalten.

18 Wichtige Punkte für Anträge und Nachweise Anträge werden einzeln akzeptiert/abgelehnt. Antragsüberprüfung und Auszahlungsberechnung sind unabhängige Aktivitäten. Dies bedeutet, dass ein Antrag zuerst entweder genehmigt oder abgelehnt wird. Wenn er genehmigt wird, wird er zur Auszahlung gesendet und wird dann abhängig von den verfügbaren Mitteln auf Ihrem Konto ganz oder teilweise ausgezahlt. Antragsprüfer von Microsoft antworten ausschließlich auf Englisch. Alle Antragsstreitfälle können über die Kachel Support, Option Disputes (Streitfälle) gesucht und verwaltet werden. Antragsstreitfälle müssen innerhalb der Antragsfrist eingereicht werden (definiert als Nutzungszeitraum + 45 Tage Kulanz). Obergrenzen werden pro Antragsaktivität oder Ausgabe angezeigt, und bei Bezahlungsberechnungen erfolgt die Bezahlung nur bis zum kumulierten oberen Schwellenwert. Partner-Durchführungsnachweise (POE) werden online verwaltet und zugreifbar gemacht. Partner können über die Seite Claim management (Antragsverwaltung) auf ihre eigenen Nachweisdateien zugreifen. Partner können für Anträge alle von Microsoft für ihr Incentive-Programm genehmigten Währungen verwenden.

19 Support innerhalb des Portals Support ist innerhalb sowie außerhalb des Portals verfügbar. Innerhalb des Portals 1 1. Klicken Sie im oberen Menü oder auf der Kachel Support auf Support, um darauf zuzugreifen Auf der Seite Support stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung: In der oberen Menüleiste finden Sie einen Link zum Support Sie können auch die Kachel Support auf der Startseite auswählen c A d a. Selbsthilfeartikel b. Chat b c. Einreichen von Tickets d. Nachverfolgen von Streitfällen

20 Support außerhalb des Portals Außerhalb des Portals Auf Channel Incentives-Support außerhalb des Portals können Sie im Microsoft Partner Network (MPN) oder über die regionalen Supportkanäle ( -Aliase unten) zugreifen. MPN : Wählen Sie auf der Registerkarte Support die Option Support kontaktieren aus. Wählen Sie auf der geöffneten Seite die Kategorie Partner Incentives (Partner-Incentives) aus. Danach können Sie das entsprechende Thema und Problem auswählen. Regionale Supportkanäle: Programmtyp Programm MPN-Support Nordamerika Lateinamerika Asien-Pazifik einschließlich Japan und Großchina Kommerzielle Programme Online Programme Managed Reseller Hoster Syndication microsoft.com EMEA CIQUEST@microsoft.com MSreb@microsoft.com Apocchi@Microsoft.com Erebates@microsoft.com ocina@microsoft.com ocilatam@microsoft.com ociapgc@microsoft.com ocijp@microsoft.com Support für Japan ociemea@microsoft.com Hinweis Wenn Sie ein Supportticket einreichen, geben Sie an, dass es sich auf das Partner Incentives Experience-Portal bezieht, und erwähnen den relevanten Bereich, z. B. Beitritt oder Migration. Erwähnen Sie außerdem Ihre Browserversion, und fügen Sie nach Möglichkeit einen Screenshot des betreffenden Bildschirms bei.

21 Vielen Dank 2013 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft, Windows, Windows Vista und andere Produktnamen sind entweder eingetragene Marken oder Marken in den USA und/oder anderen Ländern. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen die behandelten Themen aus der Sicht der Microsoft Corporation zum Zeitpunkt der Veröffentlichungen dar. Da Microsoft auf sich ändernde Marktanforderungen reagieren muss, stellt dies keine Verpflichtung seitens Microsoft dar, und Microsoft kann die Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht garantieren. MICROSOFT SCHLIESST FÜR DIESES DOKUMENT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER KONKLUDENT.