fsales/smit Update-Doku

Transkript

1 fsales/smit Update-Doku VERSION: 7.0 Juli 2014 Kundensuche Neu Mit dem Update 7.0 werden alle Installationen auf Kundensuche NEU umgestellt. Neben einer leicht veränderten Darstellung bei der einfachen Kundensuche, bietet die Kundensuche Erweitert (neu) einen verbesserten Funktionsumfang. Folgende Selektionen wurden der Kundensuche Erweitert hinzugefügt: Im Reiter Kunden: Geburtstage (wird im nächsten Punkt erklärt) Verkäufer auswählen (=Kunden für einen oder mehrere Verkäufer) Kein Verkäufer zugeteilt (=Kunden die keinem Verkäufer zugeteilt sind) Im Reiter Fahrzeuge: Letzte Zulassung von bis (=Fahrzeuge mit letzter Zulassung im Datumsbereich) Unfallkennzeichen (=Fahrzeuge mit Kennzeichen Unfall oder kein Unfall ) Auf allen Selektionsseiten wurden die Datum-Auswahlfelder überarbeitet. Ein leeres Bis Datum entspricht nun dem maximalen Datumswert (es braucht nicht wie bisher auf gesetzt sein). Mit der neuen Kundensuche Erweitert können Selektionen auch gespeichert und wieder geöffnet ACHTUNG: Die neuen Selektionsfelder können natürlich nur dann benutzt werden, wenn diese Informationen auch in fsales/smit gepflegt, bzw. über die DMS-Schnittstelle zur Verfügung gestellt Kundensuche Erweitert Geburtstage Die Kundensuche Erweitert ist um die Auswahlmöglichkeit Geburtstage von bis ergänzt worden. Die Auswahl liefert jene Kunden die in diesem Zeitraum Geburtstag haben, unabhängig vom Alter des Kunden.

2 Kundensuche UID in Excel-Export Der in der Kundensuche einfach bzw. in der Kundensuche erweitert generierbare Excel-Export einer Kundenliste wurde um die Spalte der Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID) erweitert. Kundensuche erweitert unbekannte VK suchen Bei der Kundensuche erweitert können bei der Selektion nach Verkäufer, jetzt auch Verkäufer bzw. Kunden von bereits gelöschten oder unbekannten Verkäufern miteinbezogen Dafür ist dem auswertenden User die Berechtigung zu geben. Administration->User In der Kundensuche erweitert werden die gelöschten, bzw. unbekannten Verkäufer dann mit Ihrem Verkäufercode angezeigt. Excel Export zusätzliche Spalte Einkäufer Auf der Handelsfahrzeug-Suchseite besteht die Möglichkeit die gefunden Fahrzeuge als Liste (Excel- Export) auszugeben. Die Ausgabe wurde um 2 zusätzliche Spalten (ID und Name des Einkäufers) erweitert. Import (eigen, fremd) Erweiterung Excel-Export Die bekannten Import Funktionen Eigenimport, Fremdimport und Fremdimport Kurz wurden um eine Excel-Export Funktion erweitert in der als Abschluss der Weiterverarbeitung die importierten Daten ergänzt mit der Betriebsnummer und der Kundennummer (sofern der Kunde gefunden wurde) ausgegeben Somit ist ersichtlich welche Kunden auch tatsächlich importiert werden konnten. Outlook-Connector Verbesserte Geschwindigkeit Die Geschwindigkeit des Outlook Connectors wurde verbessert. In der Anwendung ist zu beachten dass die Ordner-Struktur von Outlook einmalig ausgelesen wird, zusätzliche im Outlook angelegte Ordner können aber jederzeit über die Schaltfläche Ordner-Struktur neu auslesen importiert

3 Den Zeitraum der zu importierenden Mails können Sie in der Administration->Persönliche Einstellungen nach Monaten beschränken. Verträge Standardwerte In der Administration->Verträge beim jeweiligen Markenvertrag öffnet sich beim Anklicken ein entsprechendes Fenster. In diesem können Standardwerte gepflegt Freitext im Angebot In der Administration->Verträge kann zum jeweiligen Markenvertrag der freie Text des Angebots editiert Im Text können sogenannte Ersetzungsvariablen eingefügt werden (z. B. [b ] ) diese werden dann durch die im System hinterlegten Daten (z.b. der -Adresse) befüllt.

4 Probefahrtsplaner löschen inaktiver Fahrzeuge Im DMS als inaktiv gesetzte Fahrzeuge können nun im Probefahrtsplaner mit dem Button Löschen entfernt werden (im Menüpunkt Ressource -> Fahrzeuge). Gelöschte Fahrzeuge stehen im Probefahrtsplaner somit dauerhaft nicht mehr zur Verfügung/werden nicht mehr angezeigt. CDP-Schnittstelle Die Kundenfelder Kontoart, zulässige Zahlungscodes und Kontonummer, sowie beim Kundenfahrzeug das Unfallkennzeichen, sind nun änderbar und werden auch in CDP zurückgeschrieben. In die Kundensuche erweitert wurde das Suchkriterium Unfallkennzeichen neu aufgenommen, bei der Weiterverarbeitung mit Excel-Export wird das Kennzeichen in einer zusätzlichen Spalte angezeigt. Controlling Umsatzzahlen (NISSAN) Die Controlling-Reports Umsatzzahlen Standort und Umsatzzahlen Modell wurde um die Spalten Anzahl, Umsatz Fahrzeug, Umsatz Zubehör und Umsatz Fixposition erweitert. Die Spalte Umsatz Liste (=Fahrzeugpreis inkl. Optionen) wurde auf Umsatz Gesamt (=KV-Preis ohne Rabatt, inkl. Zubehör und Fixpositionen) umgeändert. Widerrufsbelehrung Eine der neuen Gesetzgebung angepasste Version der Widerrufsbelehrung wurde im System hinterlegt. Das Dokument wurde von einem Händler mit dessen Fachanwalt erstellt und stellt einen unverbindlichen Vorschlag dar.

5 Elvis-Preisauszeichnung Bei der Preisauszeichnung wurde die Finanzierungsversion (es werden nur Finanzierungsparameter gedruckt) optisch überarbeitet. (Elvis-) Preisauszeichnung Der Preisauszeichnungsreport wurde überarbeitet der Begriff fixe Positionen wurde auf Zusätzliche Leistungen umbenannt, Zusatzleistungen werden jetzt als Garantie / Wartung angezeigt. Der angezeigte Mehrwertsteuersatz wird jetzt aus den allg. Einstellungen ausgelesen und bei differenzbesteuerten Fahrzeugen ausgeblendet. ELVIS-Finanzierung Kaufvertrag Nach Beenden eines Kaufvertrages wird man nicht wie bisher zum Kunden weitergeleitet, sondern der zu finanzierende Kaufvertrag wird angezeigt.