Direktinvestitionen nach Deutschland: Bundesländer im Vergleich

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1 Direktinvestitionen nach Deutschland: Bundesländer im Vergleich Ausländische Direktinvestitionen im Jahr 2013 und eine aktuelle Befragung ausländischer Investoren

2 Design der Studie Ihr Ansprechpartner Peter Englisch Ernst & Young GmbH Partner, Leiter Mittelstand Wittekindstraße 1a 4131 Essen Telefon Die Daten über Direktinvestitionen in Deutschland im Jahr 2013 beruhen auf dem EY European Investment Monitor, einer Erhebung ausländischer Direktinvestitionsprojekte, die Betriebsstätten und/oder Arbeitsplätze geschaffen haben (keine Fusionen und Übernahmen, keine Portfolio-Investitionen). Ergänzend wurden 201 Führungskräfte international tätiger Unternehmen (Vorstands-/Geschäftsführungsebene) telefonisch zum Investitionsstandort Deutschland befragt. Die Interviews wurden im Februar und März 2014 von einem unabhängigen französischen Marktforschungsinstitut durchgeführt. Seite 2

3 Ausländische Direktinvestitionen in deutschen Bundesländern Seite 3

4 Bayern mit dem besten Image Baden-Württemberg vor NRW mit den meisten Projekten Befragung: Welches deutsche Bundesland ist Ihrer Ansicht nach für eine Unternehmensansiedlung besonders attraktiv? Wahrnehmung/ Image Bayern Berlin Baden-Württemberg Hamburg Nordrhein-Westfalen Niedersachsen Hessen Sachsen Rheinland-Pfalz Keine Angabe 4 (3) 3 () () 2 (n.a.) 2 (n.a.) 11 (13) 17 (12) 1 (18) 17 (1) Angaben in Prozent; Vorjahreswerte in Klammern; Grundgesamtheit: n = (2) Tatsächliche Projektzahl Vorjahreswerte in Klammern Baden-Württemberg Nordrhein-Westfalen Hessen Bayern Niedersachsen Sachsen-Anhalt Berlin Sachsen Thüringen Hamburg Saarland Bremen Brandenburg Rheinland-Pfalz Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern 17 (11) 13 (22) 13 (14) 7 (4) 6 (9) (8) 4 (4) 1 (3) 1 (3) 38 (26) 30 (14) 2 (34) 61 (44) 9 (68) 163 (136) Das beste Image hat bei internationalen Investoren Bayern gefolgt von Berlin, Baden-Württemberg und Hamburg. Die mit Abstand höchste Zahl ausländischer Direktinvestitionsprojekte verzeichnet hingegen Baden-Württemberg, gefolgt von Nordrhein-Westfalen. Bayern belegt hier hinter Hessen nur Rang (224) Seite 4

5 Deutschland als Ziel ausländischer Direktinvestitionen: mehr Projekte, weniger Jobs Zahl der Projekte % Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze % Seite

6 Insider favorisieren Bayern, Outsider Berlin Baden-Württemberg nur bei Insidern stark Befragung: Welches deutsche Bundesland ist Ihrer Ansicht nach für eine Unternehmensansiedlung besonders attraktiv? Investoren mit Geschäftsaktivitäten in Deutschland Investoren ohne Geschäftsaktivitäten in Deutschland Bayern 2 Berlin 28 Baden-Württemberg 20 Bayern 22 Berlin 10 Hamburg 12 Hamburg 10 Baden-Württemberg 4 Nordrhein-Westfalen 8 Hessen 2 Niedersachsen Niedersachsen 1 Hessen Sachsen 3 3 Rheinland-Pfalz Sachsen Rheinland-Pfalz 2 Nordrhein-Westfalen Keine Angabe 12 Keine Angabe 2 Angaben in Prozent; Grundgesamtheit: n = 131 Angaben in Prozent; Grundgesamtheit: n = 70 Investoren mit Geschäftsaktivitäten in Deutschland ( Insider ) bewerten Bayern als den attraktivsten Standort und sehen Baden-Württemberg auf Rang 2 deutlich vor Berlin und Hamburg, die sich Rang 3 teilen. Investoren ohne Geschäftsaktivitäten in Deutschland ( Outsider ) hingegen sehen Berlin ganz vorne, gefolgt von Bayern und Hamburg. Baden-Württemberg wird von Outsidern nur selten genannt. Seite 6

7 Nordrhein-Westfalen Spitzenreiter bei neu geschaffenen Arbeitsplätzen Anzahl der durch Auslands-Direktinvestitionen geschaffenen Arbeitsplätze im Jahr 2013 Nordrhein-Westfalen Sachsen-Anhalt Baden-Württemberg Hessen Bayern Sachsen Thüringen Hamburg Niedersachsen Berlin Saarland Schleswig-Holstein Bremen Mecklenburg-Vorpommern Rheinland-Pfalz Brandenburg In der Arbeitsplatzstatistik liegt Nordrhein-Westfalen ganz vorne: Hier wurden im vergangenen Jahr gut Arbeitsplätze durch ausländische Direktinvestitionen neu geschaffen. Mit deutlichem Abstand belegen Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg die Ränge 2 und 3, gefolgt von Hessen und Bayern auf den Rängen 4 und. Seite 7

8 Direktinvestitionen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen im Vergleich Zahl der Investitionsprojekte in Baden- Württemberg % Zahl der Investitionsprojekte in Nordrhein- Westfalen % Seite 8

9 Schweizer Investoren schätzen Baden-Württemberg Chinesen kommen am liebsten nach NRW Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen 2013 aus ausgewählten Ländern in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Baden- Württemberg Schweiz USA Nordrhein- Westfalen China USA Frankreich 1 Japan 21 Österreich 14 Türkei 13 Großbritannien 14 Großbritannien 7 Italien 11 Russland 6 China 8 Frankreich Ungarn Niederlande Sonstige 48 Sonstige 40 Baden-Württemberg profitiert bei den Auslands-Direktinvestitionen vor allem von der Schweiz auch bei den US-Amerikanern ist der Südwesten beliebt. Chinesische Investoren zieht es hingegen vor allem nach Nordrhein-Westfalen. Seite 9

10 Direktinvestitionen: Bundesländervergleich Rang Land Anzahl Auslands- Direktinvestitionen 2013 Marktanteil 2013 Anzahl Auslands- Direktinvestitionen 2012 Entwicklung Baden-Württemberg % 224-1% 2 Nordrhein-Westfalen % % 3 Hessen 9 14% % 4 Bayern 61 9% % Niedersachsen 38 % % 6 Sachsen-Anhalt 30 4% % 7 Berlin 2 4% 34-26% 8 Sachsen 17 2% 11 +% 9 Hamburg 13 2% 14-7% 9 Thüringen 13 2% 22-41% 11 Saarland 7 1% 4 +7% 12 Bremen 6 1% 9-33% 13 Brandenburg 1% 8-38% 14 Rheinland-Pfalz 4 1% 4 ±0% 1 Mecklenburg-Vorpommern 1 0% 3-67% 1 Schleswig-Holstein 1 0% 3-67% Gesamt % Baden-Württemberg bringt es 2013 insbesondere dank des starken Engagements Schweizer Investoren auf einen Marktanteil von fast einem Drittel aller in Deutschland verzeichneten ausländischen Direktinvestitionsprojekte. Die Top 3-Bundesländer Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen vereinen einen Marktanteil von 69 Prozent auf sich. Seite 10

11 Durch ausländische Direktinvestitionen geschaffene Jobs: Bundesländervergleich Rang Land Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze 2013 Marktanteil 2013 Arbeitsplätze pro Investition 2013 Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze 2012 Entwicklung Nordrhein-Westfalen % % 2 Sachsen-Anhalt % % 3 Baden-Württemberg % % 4 Hessen % % Bayern 889 9% % 6 Sachsen 73 7% % 7 Thüringen 70 7% % 8 Hamburg 63 % % 9 Niedersachsen 376 4% % 10 Berlin 322 3% % 11 Saarland 312 3% % 12 Schleswig-Holstein 80 1% % 13 Bremen 16 0% % 14 Brandenburg 0 0% % 1 Rheinland-Pfalz 0 0% % 16 Mecklenburg-Vorpommern 0 0% % Gesamt % Jeder zweite durch eine ausländische Direktinvestition 2013 in Deutschland geschaffene Arbeitsplatz entstand in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt oder Baden-Württemberg. Seite 11

12 Ausländische Direktinvestitionen in deutschen Städten Seite 12

13 Deutschlands erfolgreichste Städte: Düsseldorf und Frankfurt mit den meisten Direktinvestitionen Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen im Jahr 2013; in Klammern: Vorjahreswerte 69 (49) 7 (3) 37 (22) 2 (34) 24 (24) 16 (6) 1 (17) 13 (14) 13 (3) 10 (13) Düsseldorf Frankfurt a. M. München Berlin Stuttgart Hannover Köln Hamburg Lörrach Konstanz Düsseldorf (69) und Frankfurt am Main (7) zogen 2013 wie schon im Vorjahr die meisten Auslands- Direktinvestitionen an gefolgt von München, Berlin und Stuttgart. Auch kleinere Städte wie Lörrach und Konstanz finden sich unter den Top 10. Seite 13

14 Städte im Europavergleich: London weit vorne; fünf deutsche Städte unter den Top 20 Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen im Jahr 2013 London Paris Düsseldorf Dublin Istanbul Frankfurt am Main Helsinki Barcelona Amsterdam Madrid Moskau München Kopenhagen Brüssel Stockholm Antwerpen Berlin Stuttgart Glasgow Mailand Das europäische Städteranking wird wie im Vorjahr mit großem Abstand von London angeführt. Paris auf Rang 2 bringt es im Vergleich auf nur ein Drittel an Projekten. Düsseldorf folgt gemeinsam mit Dublin auf Rang 3. Föderalismus versus Zentralismus: Während sich immerhin fünf deutsche Städte unter den Top 20 platzieren, schaffen es mit London und Glasgow nur zwei britische und mit Paris gar nur eine französische Stadt unter die Top 20. Seite 14

15 Wahrnehmung versus Wirklichkeit Befragung: Welche europäische Stadt ist Ihrer Ansicht nach für eine Unternehmensansiedlung besonders attraktiv? / Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen im Jahr 2013 Wahrnehmung/ Image London Paris Berlin Frankfurt am Main München Barcelona Amsterdam Madrid Hamburg Moskau Brüssel Prag Zürich Tatsächliche Projektzahl London Paris Düsseldorf Dublin Istanbul Frankfurt am Main Helsinki Barcelona Amsterdam Madrid Moskau München Kopenhagen Brüssel Stockholm Antwerpen Berlin Stuttgart Glasgow Mailand Angaben in Prozent; Grundgesamtheit: n = 131 Seite 1

16 Metropolregionen im Europavergleich: Vier deutsche Regionen unter den Top 10 Anzahl der Auslands-Direktinvestitionen 2013 in europäischen Städten inkl. Großraum (Deutschland: Regierungsbezirk) Greater London Ile-de-France (Paris) Düsseldorf Frankfurt/Rhein-Main* Uusimaa (Helsinki) Katalonien (Barcelona) Stuttgart Freiburg Dublin Istanbul Noord-Holland (Amsterdam) Rhone-Alpen (Lyon) Madrid Moskau Antwerpen Oberbayern (München) Karlsruhe Provence-Alpen-Cote d'azur Zuid-Holland (Rotterdam) Köln Im Investitionen-Ranking der wichtigsten europäischen Metropolregionen landet hinter London und Paris auch Düsseldorf auf dem Treppchen. Der Regierungsbezirk Darmstadt mit der Metropole Frankfurt am Main schafft es immerhin auf den vierten Rang noch vor Uusimaa (Helsinki) und Katalonien (Barcelona). Der Großraum Berlin schafft es im europäischen Vergleich nicht auf einen der ersten 20 Plätze im Gegensatz zu Stuttgart, Freiburg, Oberbayern, Karlsruhe und Köln. *Regierungsbezirk Darmstadt Seite 16

17 EY Assurance Tax Transactions Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent. EY und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY- Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved.