Schulungshandbuch FormicaSQL

Transkript

1 Schulungshandbuch FormicaSQL 1. Disposition und Materialplanung... 2 Disposition und Materialplanung 1

2 1. Disposition und Materialplanung Mit diesem Modul kann die Beschaffung von Material für Produkte disponiert werden, deren Bedarf in der weiteren Zukunft erwartet wird und die Teile beinhalten, welche eine längere Beschaffungszeit aufweisen. Das Modul löst hierbei alle Baugruppen/Fertigungsartikel rekursiv auf und gibt die jeweils benötigte Gesamtmenge pro Artikel an, welche disponiert werden muss. 1. Öffnen Sie über das Menü PLANUNG das Untermenü MATERIALPLANUNG. Systemseitig wird die zuletzt erstellte Disposition angezeigt. 2. Erstellen Sie über die Funktion Neu oder die Tastenkombination ALT-N eine neue Disposition. Systemseitig wird ein Browser zur Auswahl des Artikels geöffnet 3. Wählen Sie über den Browser den gewünschten Artikel aus. In diesem Beispiel eine Verpackungsmaschine. Systemseitig wird der im Feld Bestand der aktuelle Bestand des Artikels angezeigt (Abbildung 1.1). Abbildung Geben Sie im Feld Menge die benötigte Menge ein (Abbildung 1.1). Disposition und Materialplanung 2

3 5. Geben Sie im Feld Zeitraum, den Zeitpunkt des erwarteten Bedarfs für diesen Artikel an (Abbildung 1.1). Hinweis: Das Feld Zeitraum dient lediglich zu Informationszwecken. Hinweis: Sofern notwendig, können Sie im Feld Bemerkung detaillierte Informationen zur Disposition erfassen. 6. Betätigen Sie die Funktion F+S Disposition erstellen. 7. Wechseln Sie in die Registerkarte BAUMANSICHT. Hinweis: Die Baumansicht zeigt den Bedarf über alle dem geplanten Produkt untergeordneten Baugruppen pro Baugruppe an. Die Stücklisten-Menge ist die hierbei gesamte benötigte Menge gemäß der hinterlegten Stückliste. Das Feld Mögl. Reservierung zeigt die Menge an die aktuell reserviert werden kann, d.h. die frei verfügbare Menge Lagermenge (Abbildung 1.2). Abbildung 1.2 Hinweis: Über die Funktion F+S Baumansicht Expandieren und Zusammenfassen kann die gesamte Struktur erweitert bzw. zusammengefasst werden (Abbildung 1.2). Disposition und Materialplanung 3

4 8. Wechseln Sie in die Registerkarte POSITIONEN. Hinweis: Die dunkel hinterlegten Positionen sind die benötigten Zukaufteile mit der jeweilig zu disponierenden Gesamtmenge. Die hell hinterlegten Artikel sind Baugruppen, welche die Zukaufteile enthalten. Die Baugruppen werden nicht disponiert, sondern rekursiv in Zukaufteile aufgelöst. Abbildung 1.3 Hinweis: Das Feld Stücklisten-Bedarf weist die benötigte Gesamtmenge laut der hinterlegten Stückliste aus. Im Feld Dispomenge wird die bisher disponierte Menge angezeigt. Hinweis: Das Feld in Fertigung befindlich zeigt an wie viele Artikel momentan gefertigt werden. Das Feld in Fertigung befindlich frei zeigt die Fertigungsartikel die für das Lager gefertigt werden, d.h. welchen kein Kunden- oder Fertigungsauftrag als Bedarfsträger zugrunde liegt. Die Felder in Bestellung befindlich und in Bestellung befindlich frei verhalten sich analog. Hinweis: Das Feld Lieferzeit Tg. zeigt die durchschnittliche Lieferzeit Ihres Lieferanten für diesen Artikel an, welche im Artikelstamm in der Registerkarte Einstellungen, Maße eingetragen ist. Hinweis: Das Feld Langläufer ist informativer Natur und zeigt ob ein Artikel im Artikelstamm in der Registerkarte Einstellungen, Maße als Langläufer definiert ist. Disposition und Materialplanung 4

5 Hinweis: Die Felder Status und Statustext zeigen den Status, welcher im Artikelstamm in der Registerkarte Belegdaten hinterlegt ist. Die Anzeige des Status ist abhängig vom Lieferumfang von Formica SQL. 9. Tragen Sie im Feld Termin benötigt den benötigten Termin des jeweiligen Artikels ein. Systemseitig wird der Termin an die jeweiligen Bestellvorschläge bzw. Bestellungen als Wunschtermin übergeben und als solcher auf den Bestellungen angedruckt. Hinweis: Über die Funktion F+S Termin Vorbelegen können Sie einen Termin für alle Artikel eintragen. Hinweis: Im Standard ist für jede Position die Checkbox Menge-Reservieren aktiviert. Diese bewirkt, dass beim Reservieren der Mengen bzw. bei der Anlage der Bestellvorschläge die Lagerbestände berücksichtigt werden. Ist diese nicht aktiviert wird für den jeweiligen Artikel ein Bestellvorschlag über den benötigten Stücklistenbedarf erstellt. Hinweis: Betätigen Sie die Funktion F+S Reservieren zurücksetzen um für alle Positionen die Checkbox Menge-Reservieren zu deaktivieren oder deaktivieren Sie diese manuell. Über die Funktion F+S Reservieren setzen können Sie für alle Artikel die Checkbox Menge- Reservieren wieder aktivieren. Abbildung 1.4 Disposition und Materialplanung 5

6 10. Betätigen Sie die Funktion F+S Reservieren/Vorschläge anlegen, um für alle Artikel Bestellvorschläge zu erstellen bzw. die verfügbaren Lagerbestände zu reservieren oder die Funktion F+S Einzeln Reservieren/Vorschläge anlegen um für den jeweils markierten Artikel den Vorgang anzustoßen. Systemseitig öffnet sich die Abfrage, ob die Bestellvorschläge angelegt werden sollen. 11. Bestätigen Sie die Abfrage. Systemseitig öffnet sich eine Programminformation mit dem Vermerk, dass die Bestellvorschläge erstellt wurden (Abbildung 1.5). Abbildung 1.5 Disposition und Materialplanung 6

7 Abbildung Betätigen Sie die Funktion F+S Menge freigeben setzen um bei reservierten Artikeln, die reservierte Menge im Feld Menge Freigeben vorzubelegen. In diesem Beispiel die Menge 1, da diese beim ersten Artikel bisher reserviert wurde (Abbildung 1.7). Disposition und Materialplanung 7

8 Abbildung 1.7 Hinweis: Über die Funktion F+S Menge Freigeben zurücksetzen werden die jeweiligen Mengen im Feld Menge- Freigeben wieder mit dem Wert 0 befüllt. 13. Betätigen Sie die Funktion F+S Reservierung einzeln freigeben um die im Feld Menge- Freigeben definierte Menge für den gewählten Datensatz wieder freizugeben, d.h. diese Menge zurück in Lager zu buchen. Hinweis: Über die Funktion F+S Reservierung Komplett freigeben wird jeweils pro Position die Menge im Feld Menge-Freigeben wieder zurück auf das Lager gebucht. Hinweis: Über die Funktion F+S Dispodokumente werden alle angelegten Dokumente für den gewählten Datensatz in einem zusätzlichen Fenster angezeigt. Hinweis: Über die Funktion F+S Vorschlag stornieren kann der Bestellvorschlag für den gewählten Datensatz wieder storniert werden. 14. Erstellen Sie aus den Bestellvorschlägen jeweils Bestellungen und verbuchen diese. Systemseitig wird in der Materialplanung die jeweilige Bestellnummer angezeigt (Abbildung 1.8). Disposition und Materialplanung 8

9 Querverweis: Das Vorgehen zur Übernahme von Bestellvorschlägen in Bestellungen wird detailliert im Schulungshandbuch Einkauf erläutert. Abbildung Betätigen Sie Funktion F+S Materialplanung lfd. Bestellungen um die Bestellmengen freizugeben. Andernfalls verfahren Sie weiter mit Punkt 17. Systemseitig öffnet sich das Formular zur Freigabe der Bestellmengen (Abbildung 1.9). Disposition und Materialplanung 9

10 Abbildung 1.9 Hinweis: Abhängig von den Gegebenheiten bzw. der Situation kann es vorteilhafter sein mit Punkt 16 weiter zu verfahren, d.h. die Mengen aus dem Fertigungsauftrag heraus freizugeben und im Anschluss daran die Stückliste des Fertigungsauftrags zu buchen und auf die freien Mengen zuzuteilen. Sofern Sie die Bestellmengen freigeben, sind diese als freier Bestand aus Bestellposition gekennzeichnet und somit frei verfügbar. Hinweis: Über die Funktion F+S Materialplanung lfd. Bestellungen können alle Einzelteile der Materialplanung, welche sich in Bestellungen befinden freigegeben werden. 16. Geben Sie im Feld Freigeben die Menge ein, die aus der Bestellposition freigegeben werden soll und betätigen Sie die Funktion Freigeben. Systemseitig öffnet sich ein Informationsfenster, mit dem Inhalt, dass die entsprechende Menge der Materialplanung reduziert wurde. 17. Bearbeiten Sie die Wareneingänge der jeweiligen Bestellungen, bzw. buchen Sie diese und ordnen Sie diese über die Funktion F+S Wareneingang zuordnen der Materialplanung zu. Systemseitig wird in der Materialplanung die Nummer der jeweiligen Wareneingänge angezeigt (Abbildung 1.10). Querverweis: Das Vorgehen zur Übernahme von Bestellungen in Wareneingänge wird detailliert im Schulungshandbuch Einkauf erläutert. Disposition und Materialplanung 10

11 Querverweis: Die Wareneingänge werden beim Buchen standardmäßig auf Ihr Lager gebucht. Um diese der Materialplanung zuzuordnen, betätigen Sie im Wareneingang die Funktion F+S Wareneingang zuordnen. Abbildung Öffnen Sie über das Hauptmenü FERTIGUNG bzw. Untermenü FERTIGUNGSAUFTRAG. Systemseitig wird der zuletzt erstellte Fertigungsauftrag angezeigt. 19. Navigieren Sie zu dem Fertigungsauftrag, für welchen die Materialplanung ursprünglich angelegt wurde. In diesem Beispiel der Fertigungsauftrag Nr (Abbildung 1.11). Disposition und Materialplanung 11

12 Abbildung Wechseln Sie in die Registerkarte STÜCKLISTE. Abbildung 1.12 Disposition und Materialplanung 12

13 21. Betätigen Sie Funktion F+S Materialplanung lfd. Bestellungen um die Bestellmengen freizugeben. Systemseitig öffnet sich das Formular zur Freigabe der Bestellmengen (Abbildung 1.13). Hinweis: Über die Funktion F+S Materialplanung lfd. Bestellungen können alle Einzelteile der Materialplanungen, welche sich in Bestellungen befinden und die in der Stückliste des Fertigungsauftrags enthalten sind, freigegeben werden. Abbildung Geben Sie im Feld Freigeben der jeweiligen Materialplanung die Menge ein, die aus der Bestellposition freigegeben werden soll und betätigen Sie die Funktion Freigeben. In diesem Beispiel alle Artikel der Materialplanung Nr Systemseitig öffnet sich ein Informationsfenster, mit dem Inhalt, dass die entsprechende Menge der Materialplanung reduziert wurde. 23. Betätigen Sie die Funktion F+S Materialplanung übernehmen um reservierte Artikel aus der Materialplanung in den Fertigungsauftrag zu übernehmen. Systemseitig öffnet sich ein Browser zur Auswahl der Materialplanung. 24. Wählen Sie die entsprechende Materialplanung aus. In diesem Beispiel die Materialplanung Nr Systemseitig öffnet sich ein Informationsfenster, mit den Einzelteilen, welche in der Stückliste des Fertigungsauftrags und der Materialplanung enthalten sind (Abbildung 1.14). Disposition und Materialplanung 13

14 Hinweis: Ersichtlich sind lediglich Einzelteile der Materialplanung die in der Stückliste des Fertigungsauftrags benötigt werden und nicht den Status reserviert besitzen. Das Feld Menge Gesamt, gibt die benötigte Gesamtmenge wieder. Im Feld Bedarf wird der aktuelle Bedarf angezeigt. Das Feld Akt. Freigabe spiegelt die reservierten Mengen der Materialplanung wieder. In diesem Beispiel die Menge 1 für den Elektromotor MTG. Das Feld reserviert zeigt die bisher für den Fertigungsauftrag reservierte Menge. Das Feld abgebucht zeigt die bisher vom Lager abgebuchte Menge des Artikels im Fertigungsauftrag an. Abbildung Betätigen Sie die Funktion Buchen. Systemseitig wird ein Informationsfenster angezeigt, mit dem Vermerk, dass die Mengen in die Stückliste übernommen wurden und diese entsprechend gebucht wurde. Dies ist im Fertigungsauftrag ersichtlich. Der Status der Stücklistenposition Elektromotor wird auf OK aktualisiert (Abbildung 1.15). Disposition und Materialplanung 14

15 Abbildung Betätigen Sie die Funktion F+S Materialplanung Reservierungen um reservierte Artikel aus verschiedenen Materialplanungen in den Fertigungsauftrag zu übernehmen. Systemseitig öffnet sich das Formular zur Freigabe der benötigten Mengen. Disposition und Materialplanung 15

16 Abbildung 1.16 Hinweis: Ersichtlich sind im oberen Fensterteil lediglich Einzelteile die in der Stückliste des Fertigungsauftrags benötigt werden und nicht den Status reserviert besitzen. Das Feld Menge Gesamt, gibt die benötigte Gesamtmenge wieder. Im Feld Bedarf wird der aktuelle Bedarf angezeigt. Das Feld Akt. Freigabe spiegelt die reservierten Mengen der Materialplanung wieder. In diesem Beispiel die Menge 1 für den Elektromotor MTG. Das Feld reserviert zeigt die bisher für den Fertigungsauftrag reservierte Menge. Das Feld abgebucht zeigt die bisher vom Lager abgebuchte Menge des Artikels im Fertigungsauftrag an. Im unteren Fensterteil werden für den gewählten Artikel (im oberen Fensterteil) die Materialplanungen aufgelistet, welche reservierten Mengen des benötigten Artikels aufweisen. Im Feld Menge Gesamt wird die gesamte geplante Bedarfsmenge der jeweiligen Materialplanung angezeigt. Das Feld Reserviert weist die reservierte Menge des Artikels für die Materialplanung aus. Im Feld Freigeben, im unteren Fensterteil, kann pro Materialplanung die Menge eingegeben werden, die im Fertigungsauftrag zur Deckung des Bedarfs ausreicht. 27. Betätigen Sie die Funktion F+S Freigabe setzen um systemseitig jeweils von der ersten Materialplanung, welche pro Artikel ermittelt wird, die benötigte Menge im Feld Freigabe automatisch zu setzen. Disposition und Materialplanung 16

17 28. Betätigen Sie die Funktion F+S Freigabe Rücksetzen um systemseitig jeweils die benötigten Mengen im Feld Freigabe automatisch wieder auf null zu setzen. 29. Geben Sie im Feld Freigeben die benötigte Menge ein. 30. Betätigen Sie die Funktion Buchen. Systemseitig wird Systemseitig wird ein Informationsfenster angezeigt, mit dem Inhalt, dass die Mengen in die Stückliste übernommen wurden und diese entsprechend gebucht wurde. Dies ist im Fertigungsauftrag ersichtlich. Der Status der Stücklistenposition Elektromotor wird auf OK gesetzt (Abbildung 1.17). Ebenso wird das Feld FA-Verwendet in der Materialplanung aktualisiert (Abbildung 1.18). Abbildung 1.17 Disposition und Materialplanung 17

18 Abbildung 1.18 Hinweis: Im Feld FA-Verwendet wird die Menge angezeigt, die in den Fertigungsauftrag mit der Funktion F+S Materialplanung übernehmen oder F+S Materialplanung Reservierungen übernommen wurden. 31. Buchen Sie die Stückliste zu und erstellen Sie aus dem erstellten Fertigungsvorschlag einen Fertigungsauftrag. Querverweis: Die Übernahme eines Fertigungsvorschlags in einen Fertigungsauftrag wird detailliert im Schulungshandbuch Fertigung beschrieben. 32. Wechseln Sie in die Registerkarte Stückliste und übernehmen Sie über die Funktion F+S Materialplanung übernehmen oder Materialplanung Reservierungen. Hinweis: Sofern der Fertigungsauftrag für den die Materialplanung ursprünglich angelegt wurde, fertiggemeldet ist, kann di Materialplanung erledigt werden. Sofern für die Materialplanung noch Artikel reserviert sind, werden diese als freier Bestand auf das Standardlager gebucht. Disposition und Materialplanung 18

19 Rechtlicher Hinweis: Es gilt der vertraglich vereinbarte Leistungsumfang. Die im Schulungshandbuch beschriebenen Module und Funktionen müssen nicht im Lieferumfang von FormicaSQL enthalten sein. Rechtlicher Hinweis: 19