L-Bank Wohnungsbau-Report für Baden-Württemberg

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1 L-Bank Wohnungsbau-Report für Baden-Württemberg 4. Quartal 214 Inhalt L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 2 I. Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg im Überblick II. Fokus Wohnungsbau i. Konjunkturstimmung Bautätigkeit i Bauaufträge iv. Baupreise III. Sonderfragen Baugewerbe i. Kapazitätsauslastung Beschäftigung i Kreditvergabe 1

2 Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 3 Ifo-Geschäftsklima und GfK-Konjunkturklima Das ifo-geschäftsklima gibt den konjunkturellen Gesamtzustand der badenwürttembergischen Wirtschaft wieder. Zur Ermittlung werden rund 1. Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, Baugewerbe und Handel nach ihrer Einschätzung der aktuellen Geschäftslage sowie ihren Erwartungen für die nächsten sechs Monate befragt. Die Prozentanteile der positiven und negativen Meldungen zu den beiden Fragen werden saldiert; aus den so gewonnenen Salden wird dann das geometrische Mittel gebildet. Für das GfK- Konjunkturklima werden ca. 3 baden-württembergische Verbraucher nach ihrer gegenwärtige Konjunktureinschätzung sowie nach ihren Konjunkturerwartungen gefragt. Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 4 Geschäftsklima in Baden-Württemberg: Vorsichtig optimistisch ins Neue Jahr Die Unternehmer im Südwesten schöpfen nach einem turbulenten Jahr allmählich wieder Hoffnung und rechnen mit einer Belebung der Konjunktur. Treiber sind vor allem die Industriezweige Chemie, Elektrik und Maschinenbau. Die guten Exportaussichten stimulieren die Wirtschaft zusätzlich. Die badenwürttembergischen Unternehmen gehen die nächsten Monate vorsichtig optimistisch an. Es waren ungewöhnlich heftige Tiefschläge und starke Zeichen der Hoffnung, die letztes Jahr die Konjunktur beeinflussten. Nach einem dynamischen Auftakt folgten heftige geopolitische Krisen, die Wirtschaftserholung in der Eurozone blieb aus. Positiv wiederum wirkten ein exportfreundlicher Eurowechselkurs und der sinkende Ölpreis 2

3 Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 5 Wenig verwunderlich, dass auch der L-Bank-ifo-Geschäftsklimaindex dieses Aufund-Ab in der Konjunkturstimmung der baden-württembergischen Unternehmer widerspiegelte. Seit dem Zwei-Jahrestiefpunkt von -1,2 Punkten im Oktober hat sich der Stimmungsindex zum Jahresende 214 wieder auf ordentliche 7,7 Punkte hochgearbeitet. Viele Branchen wie die chemische Industrie, die Metall- und Maschinenbaubranche gehen von höheren Exportumsätzen in der ersten Jahreshälfte aus. Ihre Erwartungen sind zum Jahresende deutlich gestiegen, vor allem bei den Maschinenbauern haben sie sich ungewöhnlich stark um 6 Prozentpunkte erhöht. Schon im vergangenen Jahr hatte der Export allen weltwirtschaftlichen Problemen zum Trotz bei den Unternehmen des Südwestens wieder einen neuen Höchststand erreicht. Die starke US-Konjunktur, der Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 6 schwache Euro und der fallende Ölpreis wirken sich positiv auf den Export aus. Davon profitiert eine Industrieregion wie Baden-Württemberg besonders stark. Auch die von einer starken Binnenkonjunktur abhängigen Handelsbetriebe haben ihre Einschätzungen deutlich erhöht der Konsumfreude der Baden- Württemberger sei Dank. Die Verbraucher freuen sich über die moderate Preisentwicklung und ein weiterhin arbeitnehmerfreundliches Einkommensklima. Sie bewerten in der GfK-Konsumklimaumfrage die Konjunkturaussichten wieder besser und planen in der nächsten Zeit vermehrt Anschaffungen. Das gibt Anlass zur Hoffnung, dass sich die Konjunktur auch 215 auf einen starken Binnenkonsum verlassen kann. 3

4 Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 7 ifo-geschäftsklima und GfK-Konjunkturklima Baden-Württemberg 12/24- Konjunkturstimmung hellt sich wieder auf Vgl. Folie Dez 24 Dez 25 Dez 26 Dez 27 Dez 28 Dez 29 Dez 21 Dez 211 Dez 212 Dez 213 Dez 214 GfK-Konjunkturklima Ifo-Geschäftsklima Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 8 ifo-geschäftsklima und GfK-Konjunkturklima Baden-Württemberg 12/213- Konsum- und Geschäftsklima im Aufwärtstrend ,4-1, Dez 213 Jan 214 Feb 214 Mrz 214 Apr 214 Mai 214 Jun 214 Jul 214 Aug 214 Sep 214 Okt 214 Nov 214 Dez 214 GfK-Konjunkturklima ifo-geschäftsklima 4

5 Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg Salden aus positiven und negativen Meldungen L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 9 Bereich Geschäftslage Q3 (9/214) Beurteilung Q4 () Geschäftslage Q3 (9/214) Erwartungen Q4 () Geschäftsklima 1) Q3 (9/214) Q4 () Produktionspläne/ Baupläne Q3 (9/214) Q4 () saisonbereinigte Werte Gewerbliche Wirtschaft 17,34 17,14-5,93-3,54 5,38 6, Verarbeitendes Gewerbe 22,73 23,8-4,12-2,9 8,88 1,46 1,83,74 Bauhauptgewerbe 12,27,2-3,72-2,32 4,12-1,15-1,76 7,33 Hochbau 17,6 6,54 1,33-1,68 9,5 2,38-6,96 1,44 Wohnungsbau 2,35 14,52 6,4 -,74 13,8 6,75-11,59 8,43 Tiefbau 1,82-15,14-13,64-3,33-6,6-9,33-17,57 2,2 Großhandel 5,5 19,9-2,99,76,99 1, Einzelhandel -,15-13,28-23,29-19,2-12,8-16, ) Lagebeurteilung und Geschäftserwartung geben den saldierten Wert aus den positiven und negativen Beurteilungen wieder. Das Geschäftsklima wird als geometrisches Mittel aus diesen beiden Faktoren errechnet. Quelle: ifo Konjunkturtest Baden-Württemberg Inhalt L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 1 I. Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg im Überblick II. Fokus Wohnungsbau i. Konjunkturstimmung Bautätigkeit i Bauaufträge iv. Baupreise III. Sonderfragen Baugewerbe i. Kapazitätsauslastung Beschäftigung i Kreditvergabe 5

6 Wohnungsbau Konjunkturstimmung L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 11 Einordnung in die Branchenstimmung Bauhauptgewerbe Im Bauhauptgewerbe schwächte sich das freundliche Geschäftsklima leicht ab, da die Betriebe mit ihrer wirtschaftlichen Situation weniger zufrieden waren als im Vormonat. Für die nächsten Monate erwarteten sie jedoch keine wesentliche Änderung ihrer Geschäftslage. Der Auslastungsgrad der Gerätekapazitäten ist gestiegen; er war mit 76 % (saison- und witterungsbereinigt) weiterhin zwei Prozentpunkte niedriger als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Über Behinderungen der Bautätigkeit berichteten 22 % der Baubetriebe und damit ähnlich viele wie vor einem Jahr (23 %). Wie bisher führte Auftragsmangel am häufigsten zu Beeinträchtigungen (16 % gegenüber 12 % im Vorjahr). Arbeitskräftemangel (4 %) und widrige Witterungsverhältnisse (5 %) spielten nur Wohnungsbau Konjunkturstimmung L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 12 eine kleine Rolle. Die Reichweite der Auftragsreserven ist im Durchschnitt der Bausparten auf 3,3 Monate gestiegen und war damit genauso hoch wie vor Jahresfrist. Per Saldo empfanden 14 % der Testteilnehmer ihre Auftragsbestände als zu klein (Dezember 213: 3 %). Den Firmenmeldungen zufolge ist der Spielraum für Preiserhöhungen erneut kleiner geworden, eine Entwicklung, die sich nach Einschätzung der Befragten auch in den nächsten Monaten fortsetzen dürfte. Die Personalpläne signalisierten wieder verstärkt einen Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften. 6

7 Wohnungsbau Konjunkturstimmung L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 13 Konjunkturstimmung: aktuelle Geschäftslage und -erwartungen Beurteilen Sie Ihre derzeitige Geschäftslage als gut, befriedigend oder schlecht? Saldo (gut - schlecht) = 7, Saldo (saisonbereinigt) = 14,5 22% 63% 15% gut befriedigend schlecht Schätzen Sie Ihre Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten eher günstiger, etwa gleich bleibend oder eher ungünstiger ein? Saldo (günstiger - ungünstiger) = -11, 12% 65% 23% Saldo (saisonbereinigt) = -,7 günstiger gleichbleibend ungünstiger Klima (saisonbereinigt) = (14, 5 + 2) (, 7 + 2)-2 = 6,8 Wohnungsbau Konjunkturstimmung Konjunkturstimmung: Entwicklung 12/24 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 14 Geschäftsklima in der 1-Jahresbetrachtung weiterhin auf hohem Niveau Vgl. Folie saisonbereinigt -8 Dez 24 Dez 25 Dez 26 Dez 27 Dez 28 Dez 29 Dez 21 Dez 211 Dez 212 Dez 213 Dez 214 Geschäftsklima Lagebeurteilung Geschäftserwartungen 7

8 Wohnungsbau Konjunkturstimmung Konjunkturstimmung: Entwicklung 12/212 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 15 Stimmung der Wohnungsbauer wird hauptsächlich von der Lage gestützt ,5 6,8 -,74-1 saisonbereinigt -2 Geschäftsklima Lagebeurteilung Geschäftserwartungen Wohnungsbau Konjunkturstimmung L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 16 Geschäftsklima: Wohnungsbau im Branchenvergleich 12/212 Aufwärtstrend von Industrie und Handel lassen den Wohnungsbau im Branchenvergleich wieder zurückfallen ,5 1,1 6,8-16,2-3 saisonbereinigt -4 Wohnungsbau Verarbeitendes Gewerbe Großhandel Einzelhandel 8

9 Wohnungsbau Konjunkturstimmung Geschäftsklima: Wohnungsbau im Bauvergleich 12/212 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 17 Wohnungsbau hält sich als Stimmungsführer im Baugewerbe ,8 5 2,4-1, , saisonbereinigt -25 Bauhauptgewerbe insgesamt Wohnungsbau Hochbau gesamt Tiefbau Inhalt L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 18 I. Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg im Überblick II. Fokus Wohnungsbau i. Konjunkturstimmung i iv. Bautätigkeit Bauaufträge Baupreise III. Sonderfragen Baugewerbe i. Kapazitätsauslastung i Beschäftigung Kreditvergabe 9

10 Zusammenfassung Wohnungsbau Bautätigkeit L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 19 Bautätigkeit ist von starken Schwankungen geprägt. Bautätigkeiten können ohne nennenswerte Behinderungen ausgeführt werden. Keine signifikante Ursachen für Baubehinderungen. Planungen der Bautätigkeit ziehen wieder an. Wohnungsbau Bautätigkeit Bautätigkeit: Entwicklung 12/212 - L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 2 Bautätigkeit ist von starken Schwankungen geprägt. 2,, -2,8-2, saldierte Beurteilungen, saisonbereinigt -4, Ist Ihre Bautätigkeit in den vergangenen drei Monaten gestiegen, etwa gleich geblieben oder gesunken? 81% 5% 14% gestiegen gleich geblieben gesunken 1

11 Wohnungsbau Bautätigkeit Bautätigkeit: Behinderung 12/212 - L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 21 Bautätigkeiten können ohne nennenswerte Behinderungen ausgeführt werden. 1% 8% 6% 4% 2% 9% % Wurde die Ausführung Ihrer Aufträge behindert? 91% 9% Ja Nein Wohnungsbau Bautätigkeit Bautätigkeit: Ursachen der Behinderung 12/212 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 22 Keine signifikanten Ursachen für Baubehinderungen. 1% 8% 6% 4% 2% % Arbeitskräftemangel Materialknappheit Witterung Finanzierungsmittel Andere Ursachen Auftragsmangel Wodurch wurde die Ausführung Ihrer Aufträge behindert? 2% 2% 2% 2% % % Arbeitskräftemangel Witterung Auftragsmangel Materialknappheit Finanzierungsmittel Andere Ursachen 11

12 Wohnungsbau Bautätigkeit Bautätigkeit: Planung 12/212 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 23 Planungen der Bautätigkeit ziehen wieder an. 4, 3, 2, 1, 8,4, -1, saldierte Beurteilungen, saisonbereinigt -2, Sep 212 Werden Sie im Laufe der nächsten drei Monaten mehr, etwa gleich viel oder weniger bauen als in den zurückliegenden drei Monaten? 65% 33% 2% mehr gleich viel weniger Inhalt L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 24 I. Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg im Überblick II. Fokus Wohnungsbau i. Konjunkturstimmung i iv. Bautätigkeit Bauaufträge Baupreise III. Sonderfragen Baugewerbe i. Kapazitätsauslastung i Beschäftigung Kreditvergabe 12

13 Zusammenfassung Wohnungsbau Bauaufträge L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 25 Der Bestand an Bauaufträgen ist wieder leicht im Plus. Aktuell ausgeglichener Bestand an Bauaufträgen. Die Reichweite der Auftragsbestände bleibt relativ konstant. Wohnungsbau Bauaufträge Bauaufträge: Entwicklung Bestand 12/212 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 26 Der Bestand an Bauaufträgen ist wieder leicht im Plus , saldierte Beurteilungen, saisonbereinigt -3 Ist Ihr wertmäßiger Bestand an Bauaufträgen im Vormonat gestiegen, etwa gleich geblieben oder gesunken? 63% 28% 9% gestiegen gleich geblieben gesunken 13

14 Wohnungsbau Bauaufträge Bauaufträge: Beurteilung Bestand 12/212 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 27 Aktuell ausgeglichener Bestand an Bauaufträgen ,8-1 saldierte Beurteilungen, saisonbereinigt -2 Empfinden Sie Ihren derzeitigen Bestand an Aufträgen als verhältnismäßig groß, ausreichend bzw. saisonüblich oder zu klein? 67% 12% 21% groß ausreichend zu klein Wohnungsbau Bauaufträge Bauaufträge: Reichweite 12/212 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 28 Die Reichweite der Auftragsbestände bleibt relativ konstant ,* 2,8 2 1 *Durchschnitt über alle Werte im Beobachtungszeitraum 12/212- Wie viele Produktionsmonate reichen bei normalem Saisonverlauf Ihre derzeitigen Auftragsbestände? 14

15 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 29 Inhalt I. Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg im Überblick II. Fokus Wohnungsbau i. Konjunkturstimmung i iv. Bautätigkeit Bauaufträge Baupreise III. Sonderfragen Baugewerbe i. Kapazitätsauslastung i Beschäftigung Kreditvergabe Zusammenfassung Wohnungsbau Baupreise L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 3 Baupreise für neue Aufträge sinken deutlich. Selbstkosten können weiterhin durch erzielte Baupreise gedeckt werden. Getrübte Erwartungen zu Baupreisentwicklungen 15

16 Wohnungsbau Bauaufträge Baupreise: Entwicklung 12/212 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 31 Baupreise für neue Aufträge sinken deutlich ,6 saldierte Beurteilungen, saisonbereinigt -2 Sind Ihre Baupreise für neu hereingenommene Aufträge im Vormonat gestiegen, gleich geblieben oder gesunken? 74% 24% 2% gestiegen gleich geblieben gesunken Wohnungsbau Bauaufträge Baupreise: Kostendeckung 12/212 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 32 Selbstkosten können weiterhin durch erzielte Baupreise gedeckt werden ,3 5-5 saldierte Beurteilungen, saisonbereinigt -1 Sind die auf dem Markt erzielten Baupreise derzeit mehr als Selbstkosten deckend, Selbstkosten deckend oder nicht mehr Selbstkosten deckend? 19% 69% mehr als kostendeckend kostendeckend 12% nicht kostendeckend 16

17 Wohnungsbau Bauaufträge Baupreise: künftige Entwicklung 12/212 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 33 Getrübte Erwartungen zu Baupreisentwicklungen ,1 saldierte Beurteilungen, saisonbereinigt -2 Werden die auf dem Markt erzielbaren Baupreise im Laufe der nächsten drei Monate voraussichtlich steigen, etwa gleich bleiben oder fallen? 74% 24% 2% steigen gleich bleiben fallen Inhalt L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 34 I. Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg im Überblick II. Fokus Wohnungsbau i. Konjunkturstimmung i iv. Bautätigkeit Bauaufträge Baupreise III. Sonderfragen Baugewerbe i. Kapazitätsauslastung i Beschäftigung Kreditvergabe 17

18 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 35 Zusammenfassung Sonderfragen Baugewerbe i. Kapazitätsauslastung i Kontinuierliche Unterauslastung der Maschinenkapazitäten. Beschäftigung Baugewerbe erwartet einen Anstieg der Arbeitnehmerzahlen. Krankenstand liegt deutlich über dem Zweijahresdurchschnitt. Kreditvergabe Banken sind bei der Kreditvergabe im Baugewerbe wesentlich zurückhaltender geworden. Inhalt L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 36 I. Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg im Überblick II. Fokus Wohnungsbau i. Konjunkturstimmung i iv. Bautätigkeit Bauaufträge Baupreise III. Sonderfragen Baugewerbe i. Kapazitätsauslastung i Beschäftigung Kreditvergabe 18

19 Baugewerbe Kapazitätsauslastung Kapazitätsauslastung: Ausnutzungsgrad (in %) 12/212 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 37 Kontinuierliche Unterauslastung der Maschinenkapazitäten. 1% 8% 6% 4% 2% Bauhauptgewerbe insgesamt Hochbau gesamt Tiefbau Angaben in Prozent, saisonbereinigt % Wie hoch war zuletzt etwa die durchschnittliche Ausnutzung Ihrer Maschinenkapazitäten (betriebsübliche Vollausnutzung = 1%)? Bauhauptgewerbe insgesamt Hochbau gesamt Tiefbau 76% 78% 71% Inhalt L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 38 I. Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg im Überblick II. Fokus Wohnungsbau i. Konjunkturstimmung i iv. Bautätigkeit Bauaufträge Baupreise III. Sonderfragen Baugewerbe i. Kapazitätsauslastung i Beschäftigung Kreditvergabe 19

20 Baugewerbe Beschäftigung Beschäftigung: künftige Entwicklung 12/212 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 39 Baugewerbe erwartet einen Anstieg der Arbeitnehmerzahlen ,4 5-5 saldierte Beurteilungen, saisonbereinigt -1 Wird die Zahl Ihrer Arbeitnehmer im Laufe der nächsten 3 bis 4 Monate zunehmen, etwa gleichbleiben oder abnehmen? 85% 6% 9% zunehmen gleich bleiben abnehmen Baugewerbe Beschäftigung Beschäftigung: Krankenstand 12/212 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 4 Krankenstand liegt deutlich über dem Zweijahresdurchschnitt. 6% 5% 4% 5,2% 4,5% 3% 2% 1% Angaben in Prozent, saisonbereinigt % Wie viel Prozent von Ihren Arbeitnehmern sind gegenwärtig krank? 5% 95% krank nicht krank 2

21 Inhalt L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 41 I. Konjunkturentwicklung in Baden-Württemberg im Überblick II. Fokus Wohnungsbau i. Konjunkturstimmung i iv. Bautätigkeit Bauaufträge Baupreise III. Sonderfragen Baugewerbe i. Kapazitätsauslastung i Beschäftigung Kreditvergabe Baugewerbe Kreditvergabe Kreditvergabe: Kredithürden im Branchenvergleich 12/212 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 42 Banken sind bei der Kreditvergabe im Baugewerbe wesentlich zurückhaltender geworden. 3% 25% 2% 15% 1% 19% 18% 12% 11% 5% Industrie Großhandel Einzelhandel Bau % Bewerten Sie zurzeit die Bereitschaft der Banken, Kredite an Unternehmen zu geben, als restriktiv? 11% 12% 18% 19% Industrie Großhandel Einzelhandel Bau Kreditbereitschaft der Banken restriktiv 21

22 L-Bank Wohnungsbaureport Baden-Württemberg 43 Der L-Bank Konjunkturbericht für Baden-Württemberg Das ifo-institut und die GfK ermitteln jeden Monat im Auftrag der L-Bank die Konjunkturstimmung der gewerblichen Wirtschaft und der Verbraucher in Baden-Württemberg. Rund 1. Unternehmer und 3 Privatpersonen beteiligen sich in der Regel an der Erhebung. Im Bauhauptgewerbe beantworten jeden Monat durchschnittlich 32 Betriebe die Fragebögen davon 7 aus dem Wohnungsbau. Detaillierte Informationen dazu erhalten Sie unter Ansprechpartner ist Dr. Benjamin Quinten, benjamin.quinten@l-bank.de, Tel.: