Herausforderungen für die Astrium GmbH im schwachen Satelliten Telekommunikations Ma. DLR Workshop Satelliten Telekommun

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1 Herausforderungen für die Astrium GmbH im schwachen Satelliten Telekommunikations Ma 1

2 Agenda - Astrium Präsentation 1. Die Stärken in D bei Telekommunikations Satelliten 2. Das schwache Marktumfeld in der Telekommunikation 3. Bedrohungsszenarien für die Subsysteme 4. Handlungsbedarf der Industrie; Handlungsempfehlung an öffentliche Hände 5. Deutsche Astrium Subsystem Fähigkeiten und Anliegen Solar Generator Lageregelung Antennen 6. Herausforderung System Kompetenz 2

3 Astrium Organisation he BD Space Infrastructure (J. Kind) llaborates with EADS-LV under a operation agreement and conducts mmunication activities jointly with ADS-LV CEO A. Bouvier inance & Control JM. Pivin Human Resources K. Hofmann Legal & Commercial J. Le Breton Strategy & External Relations J. Maury Indus. Pol., Techno, Quality & Procurement D. Friston Transacti Managem N. Ede Earth Observation, Navigation & Science Military Communications Systems Telecommunications Satellites Equipment & Subsystems E. Dudok C. Paynter B. le Stradic G. Wischmann O & Science ptics Coordination us Architecture ordination adar Coordination round Systems, plications & Services avigation & nstellations Skynet5 Products Systems Engineering Operations TMSCS (UK) TMSCS (Turkey) 3 Payload Platform & Antennas Assembly, Integration & Test Product Assurance & Industrial Processes Supply Chain Avionics & Electric Equipment/Crisa Mechanical, Thermal Structures Payload Equipment U TESAT Spacecom Space Transportation Subsystems

4 Astrium Equipment & Subsystems (S) Equipment & Subsystems G. Wischmann BD Controller E. Schindler HR Focal Point P. Benoit Payload Equipment UK T. Coxall Avionics & Electrical Equipment / Crisa M. Caldichoury Mechanical, Thermal & Structures J. Breitkopf Space Transportation Subsystems S. Poncin TESAT Spacecom R. Hübner Business Development & Strategy B. de Maupeou Commercial Marketing & Sales S. Ochs Integration/ Continuous Improvement J.L. Diemunsch 4

5 1. Die Stärken in D bei Telekommunikation Satelliten Deutschland etablierte Subsystem Industrie Umsatz 500m ; 1800 hoch qualifizierte MA Solar Arr strium zuverlässiger Subsystem Lieferant Solar Generatoren, Lageregelung, Antriebe, Antennen, Antenna ebelwirkung einmalig in der Raumfahrt für 1 deutsche Zuwendung gab es 10 Umsatz Unterstützung durch DLR und BMBF, z.b. Comed Avion 5

6 2. Das schwache Marktumfeld in der Telekommunikation eltweite Rezession seit 2 Jahren ramatischer Markteinbruch bei Satellitenbetreibern Massiv leer stehende Transponder; Betreiber Übernahmen (SES GE Americom) >10 Mrd $ Vernichtung im Leo Markt Erholung nicht vor Ende Jahre GEO Satcom Aufträge: Completed Forecast assive Herstellerüberkapazität Auftragseingang Reduktion > 70%!! Konsolidierung Alcatel + Astrium F Arbeitsplatzabbau Stand Quelle Kapazitätsrückgang von 40% sinnvoll, aber mit Schwerpunkt in Deutschland? 6

7 3. Bedrohungsszenarien für die Subsysteme Frankreich dominiert das Integrationsprojekt Alphabus Restrukturierung der europäischen Telekom Industrie; Vorentscheidungen zur Lageregelung und zum Solar Generator (Mai M in F; 5 M in D; Faktor 40 in Artes 8!! Astrium D Technologien existentiell und akut gefährdet Kompetenzverlust durch massiven Arbeitsplatzabbau Astrium gesamt: MA Unwiederbringlicher Technologieverlust zu befürchten; komplette Solar Generator, Lageregelung, Antennen Zukünftig keine Astrium D Subsysteme im Eurobus nicht akzep 7

8 4. Handlungsbedarf der Equipment Industrie Ziel 1: Überleben!! Nicht unterkritisch werden; Schlüsselpersonal halten; Restrukturierung durch Shareholder Einflussnahme bei Alphabus; Ziel 2: Fördermittel zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Marktorientierung und Innovation bei Plattformen und Nutzlasten für 2005 EADS gewinnen für politische Unterstützung im BDLI u. a. Gremien 8

9 4. Handlungsempfehlung für die öffentlichen Hände Konzertiertes Vorgehen Industrie, DLR, BMBF Plattform: Gezielte Förderung bei Alphabus Chance: Ohne deutsche Förderung ist Alphabus schwer umsetzbar Eintrittskarte für Phase C/D: Größenordnung 2stellige M Nutzlasten- Themen unterstützen; Artes 3 sinnvoll Wunsch: Leitprojekt mit Experimentalsatelliten Entwicklung & Qualifikation von Satellitentechnologien Weiterführung der deutschen Erfolgsstory im Equipment Bereich 9

10 Agenda - Astrium Präsentation 1. Die Stärken in D bei Telekommunikations Satelliten 2. Das schwache Marktumfeld in der Telekommunikation 3. Bedrohungsszenarien für die Subsysteme 4. Handlungsbedarf der Industrie; Handlungsempfehlung an öffentlichen Hände 5. Deutsche Astrium Subsystem Fähigkeiten und Anliegen Solar Generator Lageregelung Antennen 6. Herausforderung System Kompetenz 10

11 Solargeneratoren Fähigkeiten und über 30 Jahre Erfahru Einziger Europäische Hersteller von schlüsselfertigen Solargeneratoren mit allen Kernkompetenzen und Ressourcen: elektrisches & mechanisches Entwurf, Produktion und Engineering Integration kompletter SG( Zell, Kabel, Substrate, Mechanismen) Investition in 3teparallele elektrische Fertigungsstraßen Sonnensimulator, Fertigung, Integration & Test Facilities ~ 4200 qm 100 hoch qualifizierte Mitarbeiter in Ottobrunn, ohne EADS, ECD, IABG Erfahrung über 450 Flugeinheiten; 1,000,000 Watt installiert LEO, MEO, GEO; Anwendungen für Erdbeobachtung, Telekom, Militär, Wissenschaft Seit Jahren 6 Jahren fehlerfrei 11

12 istungen > 97 W/kg, > 280 W/m2 (Eurostar3000, BOL, GaAs, PVA) Zellen ( Si % BOL, GaAs % BOL) 12 Eurostar3000 Intelsat X - Power 11,7 kw EOL, 17 years - Power > 25 kw BOL, (100% G - Length ~ 22 m, 1 wing

13 Solargeneratoren - Strategie 1) Alphabus spielt zentrale Rolle in industriellen Kooperationsszenarien Vorbereitung auf den pot. Firmen Zusammenschluß zwischen Alcatel und Astrium RFI bis 15. April: Bewertung von Alphabus Joint Team (Astrium-Fr; Alcatel) Zukunft Solargeneratoren Ottobrunn gefährdet; wer bekommt SG-AIT? Nutzen der COMED Vorarbeiten in Alphabus 2) Re-Engineering: langfristiges Kostenreduktionspotential 3) Enge Kooperation mit Unterauftragnehmer Zellhersteller: RWE Solar für GaAs und Si Zellen; Preis, Technologie und Strategie Bewertung Substrathersteller ongoing; Standardisierung ist unerlässlich 13

14 Astrium Lageregelung More than 300 M turnover in AOCS since 1990 Rosat IBSS Spas Astrospas Orfeus 1/2 131 AOCS (only 6 institutional) 82 operational 660 years Institutional Missions Eureca DFS Kopernikus F1-F3 Astrospas Crista 1/2 Globalstar no mission loss caused byaocs ASTRA 1K Spas 01 M1/2 Eut W5 Hispasat 1D Hot Bird 6 e A/B Stellat 5 GE5 Intelsat 5 F1-F15 Nahuel 1A Atlantic Bird 2 Eurobird Eut W4 Eutelsat 2 F1-F6 Eut W3 Turksat 1A-C Arabsat 3A Eut W2 Sirius 2 F1 Sinosat 1 Thaicom 3 F1 Artemis Eurasiasat 1 Hispasat 1C TDF 1/2, TV-Sat 1/2, Tele-X Arabsat 2 A/B

15 Astrium Lageregelung Herausforderung Astrium Massnahmen Unterstützung durch DLR unden/markt-nahe Produkte eduktion derentwicklungskosten eduktion der Herstellkosten urze Lieferzeiten ohe Zuverlässigkeit AR Bedingungen Systemfähigkeit erhalten Modulare HW & SW Architektur Prozessopt., Industrialisierung Qualifikationsnachweis Modellpflege Europäische Produkte Marktnahe Missionen Nationale Harmonisierung Starke Technologieförderung Nationale Technologiemissio Förderung von Produktcente Förderung von ITAR-freien Produkten Astrium Center of Competence 15

16 Astrium Lageregelung 3-step R&D/Product Strategy SE Astrium SE6 & SE7 Contribution. Common Reference Avionics Architectures defined with customer: Astrobus family Gammabus Alphabus New Launchers (ELV, RLV) 2. Common Building Blocks GPS Sensor Module Navigation Module Applications ADA Support ADA Applications C a) AGGA b) SWC Attitude Module Cmd & Msg Handler OBCU / AOCS Fault Managt Data Management TM/TC support Boot Auto Driver Drivers tests 1553 I/O Mock-Up Real Time Kernel (VxWorks) Core DHS Basic SW Gyro Gyro HW/SW Interface (BSP) Operating System Hardware Architectures Processing coressoftware blocks IP blocks Design blocks ASIC Technologies Processes & Tool 3. Astrium SE Harmonized Products Lines On board Software On board Processors HP PCU LP PCU 16 Sensors DC/DC P/L electr. actuator

17 Astrium Lageregelung Technologische Herausforderun SYSTEM Miniaturisierung durch funktionale Integration erfordert enge Zusammenarbeit mit dem System (Co-engineering) Schnittstelle zwischen System und Equipment wird verschoben Verlagerung von Hardware zu Software Strahlungsfeste/tolerante Implementierung von höchstintegrierten Bausteinen mit hoher Zuverlässigkeit Technologie-invariante Implemetierung zur Vermeidung von Transferkosten bei Änderung der Technologie (z.b > ERC 32 > LEON) onfigurable P/L Processor KOMPONENTE Avionics on a chip 17

18 Antennen Produkt Center 4 Produktlinien Mitarbeiter: 85 Temporary 18 GROUNDSTATION ANTENNAS SM 7, M. Lieke, March 2003 SPACECRAFT ANTENNAS 4 PRODUCT LINES ENVIRONMENTAL TEST SERVICES ANTENNA TEST FACILITIES & SERVICES Umsatz: 27 M p.a. Test Facilities: Compact Antenne Test Range Nahfeldmeßanlag Fernfeld Meßkammer Astriu

19 Antennen Produkt Center: Spacecraft Antennen Produkt & Technologie Fokus Multi-Feed Antennen Fähigkeiten: Design, Entwicklung, Engineering und Projekt Management für: Satelliten Antennen Feed Systeme Aktive Antennen Erfahrung: 19 Highly Shaped Reflektor Antennen SM 7, M. Lieke, March 2003 Seit 1968 > 65 Spacecraft Antennen im Orbit. Bevorzugter Lieferant für INTELSAT seit (INTELSAT VIII, IX and X) Laufende Antennen Projekte: IntelSat X EXPRESS AM1 AMAZONAS Astriu

20 Antennen Produkt Center - Bodenstations Antennen Produkt & Technologie Fokus: Tracking Bodenstations Antennen für Satelliten TT&C Wissenschaftliche Missionen & Anwendungen Fähigkeiten: Design, Entwicklung, Engineering und Projekt Management für: Bodenstations Antennen Multi-Band Feed Systeme Erfahrungen: Seit 1973 bei > 55 Bodenstatione Bevorzugter Lieferant für ESOC. Feed Optimisations & Upgrades Laufende Projekte: EPS - 2 Stck 10m Bodenstation Antennen für Eumetsat ESOC Rahmen Vertrag - Upgrad für verschiedene ESA Tracking Stationen 20 SM 7, M. Lieke, March 2003 Astriu

21 Antennen Produkt Center - HF Test Facilities und Umwelt Test Services Produkt & Technologie Fokus: State-of-the-art HF Test Methoden und Technologien von 0, GHz Fähigkeiten: Design, Entwicklung, Engineering und Projekt Management für: Antennen Test Facilities & Servi Umwelt Tests Erfahrungen: 15 Antennen Test Facilities gelie weltweit seit Globaler Marktführer für Compensated Compact Ranges 21 SM 7, M. Lieke, March 2003 Laufende Antennen Test Facility Projekte: ISRO / India - 2 Compact Range kurz vor Fertigstellung CAST / China Vertrag über wel größte Compensated Compact Range Astriu

22 Agenda - Astrium Präsentation 1. Die Stärken in D bei Telekommunikations Satelliten 2. Das schwache Marktumfeld in der Telekommunikation 3. Bedrohungsszenarien für die Subsysteme 4. Handlungsbedarf der Industrie; Handlungsempfehlung an öffentlichen Hände 5. Deutsche Astrium Subsystem Fähigkeiten und Anliegen Solar Generator Lageregelung Antennen 6. Herausforderung System Kompetenz 22

23 Herausforderung Systemkompetenz

24 Vom Subsystem zur Systemkompetenz Subsystem- Verantwortung bei versch. Projekten Subsystem- Verantwortung bei Globalstar Verantwortung für Bus und/oder Gesamtsatellit versch. geplante Konstellationen System- Verantwortung für Galileo MBB/DSS ff Gammabus-F&E Wachsende Verantwortu t Wachsende Investitionen 24

25 Lessons learnt - Systemkompetenz umfaßt mehr als nur Technik: - Kenntnisse über die Bedürfnisse der Endkunden - Kenntnisse über Stärken und Schwächen der Konkurrenz (auch der terrestrischen) - Systemanbieter müssen bereit und in der Lage sein, ins Betreibergeschäft der direkten Kunden zu investieren - Systemanbieter müssen sich als Partner auf den jeweiligen Märkten etablieren 25

26 Das Beispiel Air Traffic Management (ATM) - Kein Zweifel am Bedarf - Wachstum des Luftverkehrs bedingt mehr Koordination, mehr Koordination bedingt mehr Kommunikation - Kein Zweifel an der Eignung von Satellitentechnologien - Abdeckung - Bandbreite außerhalb VHF - Allerdings: Kosten, regionale Schwankungen der Luftverkehrsdichte, Übergang alt/neu - Es ist noch nicht zu spät! - VHF-Sättigung in 2012/15 - Es ist legitim, eine öffentliche Beteiligung an der Finanzierung zu fordern - Sicherheit des Luftraums bleibt hoheitliche Aufgabe Air Traffic Control Airline Communications 26

27 Systemischer Customer first -Ansatz - Systemhersteller beteiligt sich sehr früh an der Ermittlung der Kundenbedürfnisse - Erst nach deren Klärung wird mit der Konzeption von SatCom-Architekturen begonnen Technische Lösung ist heute noch nicht bekannt! - Satellitensystem wird als Teil einer CNS/ATM*)- Infrastruktur gesehen Systemhersteller muß sich mit anderen Kommunikations-Technologien auseinandersetzen *) CNS/ATM: Communication, Navigation and Surveillance in Air Traffic Management 27

28 Gemeinsame Studien - Zusammenarbeit von Systemhersteller und Luftfahrtindustrie - Airlines - Flugsicherungen - Dienstleistungsunternehmen - Behörden - Kennenlernen der Kundenanforderungen - Systemhersteller etabliert sich als Partner im ATM-Markt - Einzige Möglichkeit, den Customer First -Ansatz zu finanzieren 28

29 Wege zur Systemkompetenz Entwicklung für Non-GEO Bustechnologien, GammaBus D Führung des Galileo-Programms und des Raumsegments Systemstudien (Air Traffic Management, In-flight Entertainment, Digital Radio,...) Für ATM: Eine DLR-Initiative speziell zum satellitengestützen CNS/ATM! - Bündelung des Know-How des DLR mit dem industriellen Potential von Astrium - Aufbau und Sicherung von Systemkompetenz 29