Vorlesung Automotive Software Engineering Teil 2 Die Automobilbranche

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1 INFORMATIK CONSULTING SYSTEMS AG Vorlesung Automotive Software Engineering Teil 2 Die Automobilbranche Sommersemester 2014 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Hohlfeld Bernhard.Hohlfeld@mailbox.tu-dresden.de Technische Universität Dresden, Fakultät Informatik Honorarprofessur Automotive Software Engineering

2 Vorlesung Automotive Software Engineering Motivation und Überblick SW-Entwicklung!"#$%!&'"()* 8D(<>(<$&&?<:?:=C;"%?'"*+,-" E/E-Entwicklung Beispiele aus der Praxis Das Automobil Normen und Standards Die Automobilherstellung Die Automobilbranche 2

3 Vorlesung Automotive Software Engineering Motivation und Überblick SW-Entwicklung!"#$%!&'"()* 8D(<>(<$&&?<:?:=C;"%?'"*+,-" E/E-Entwicklung Beispiele aus der Praxis Das Automobil Normen und Standards Die Automobilherstellung Die Automobilbranche 3

4 Vorlesung Automotive Software Engineering Hersteller (OEM) Motivation und Überblick SW-Entwicklung!"#$%!&'"()* 8D(<>(<$&&?<:?:=C;"%?'"*+,-" E/E-Entwicklung Beispiele aus der Praxis Das Automobil Normen und Standards Die Automobilherstellung Die Automobilbranche 3

5 Vorlesung Automotive Software Engineering Motivation und Überblick SW-Entwicklung!"#$%!&'"()* 8D(<>(<$&&?<:?:=C;"%?'"*+,-" E/E-Entwicklung Beispiele aus der Praxis Das Automobil Normen und Standards Die Automobilherstellung Die Automobilbranche 4

6 Vorlesung Automotive Software Engineering Zulieferer Motivation und Überblick SW-Entwicklung!"#$%!&'"()* 8D(<>(<$&&?<:?:=C;"%?'"*+,-" E/E-Entwicklung Beispiele aus der Praxis Das Automobil Normen und Standards Die Automobilherstellung Die Automobilbranche 4

7 Vorlesung Automotive Software Engineering Motivation und Überblick SW-Entwicklung!"#$%!&'"()* 8D(<>(<$&&?<:?:=C;"%?'"*+,-" E/E-Entwicklung Beispiele aus der Praxis Das Automobil Normen und Standards Die Automobilherstellung Die Automobilbranche 5

8 Vorlesung Automotive Software Engineering Halbleiter-Hersteller Motivation und Überblick SW-Entwicklung!"#$%!&'"()* 8D(<>(<$&&?<:?:=C;"%?'"*+,-" E/E-Entwicklung Beispiele aus der Praxis Das Automobil Normen und Standards Die Automobilherstellung Die Automobilbranche 5

9 Vorlesung Automotive Software Engineering Motivation und Überblick SW-Entwicklung!"#$%!&'"()* 8D(<>(<$&&?<:?:=C;"%?'"*+,-" E/E-Entwicklung Beispiele aus der Praxis Das Automobil Normen und Standards Die Automobilherstellung Die Automobilbranche 6

10 Vorlesung Automotive Software Engineering SoftwareEntwicklungswerkzeuge und Standard-Software (CAN, AUTOSAR,...) Motivation und Überblick SW-Entwicklung!"#$%!&'"()* 8D(<>(<$&&?<:?:=C;"%?'"*+,-" E/E-Entwicklung Beispiele aus der Praxis Das Automobil Normen und Standards Die Automobilherstellung Die Automobilbranche 6

11 Lernziele Die Automobilbranche Die Bedeutung der Automobilindustrie für Beschäftigung und Wertschöpfung kennen Wichtige Grundbegriffe der Automobilbranche verstehen Die Strukturen der Hersteller- und Zulieferer-Landschaft kennen 7

12 2. Die Automobilbranche 1. Bedeutung der Automobilindustrie für die deutsche Volkswirtschaft 2. Wichtige Grundbegriffe, Wirtschaftliche Situation und Bestandsaufnahme Automotive Markt 3. Hersteller- und Zulieferer-Landschaft 8

13 2. Die Automobilbranche 1. Bedeutung der Automobilindustrie für die deutsche Volkswirtschaft 2. Wichtige Grundbegriffe, Wirtschaftliche Situation und Bestandsaufnahme Automotive Markt 3. Hersteller- und Zulieferer-Landschaft 9

14 1. Bedeutung der Automobilindustrie für die deutsche Volkswirtschaft Beispiele Daimler Nutzfahrzeuge Mercedes Benz PKW BMW Group Einige der Daten stammen aus den Jahren 2003 und 2004 Sie gelten aber in der Tendenz bis Mitte 2008 Einige Relationen gelten auch noch 2009 Auswirkungen der Finanzkrise 2008/09 Deutliche Erholung 2010 und

15 Daimler Nutzfahrzeuge Umsatz 2003 Deutschland % USA % Übrige Märkte % Gesamt Mio. 11

16 Daimler Nutzfahrzeuge Mitarbeiter Deutschland % USA % Sonstige % Gesamt

17 Mercedes Benz PKW Umsatz 2003 Übrige Märkte % Japan % USA % Deutschland % Westeuropa (ohne D) % Gesamt Mio. 13

18 Mercedes Benz PKW Mitarbeiter Übrige Länder % USA % % Deutschland Gesamt

19 Zum Vergleich: BMW-Group im Jahr 2004 BMW Group wichtigste Automobilmärkte 2004 in % vom Absatz USA 24,5% Deutschland 23,5% Grossbritannien 12,0% Rest 40,0% Automobilproduktion der BMW Group 2004 Dingolfing Regensburg München Deutschland (59%) Ausserhalb (41%) Deutschland Quelle: Geschäftsbericht 2004 (Kurzfassung) 15

20 Auswirkungen der Finanzkrise und Erholung Daimler LKW Daimler LKW % % 2011 % Umsatz Beschäftigte % Deutschland % USA % Sonstige % Absatz (Einheiten) % % % Deutschland % % % Westeuropa ohne D % % % USA % % % NAFTA ohne USA % % % Brasilien % % Lateinamerika ohne BR, MEX % % % % Asien % % % Sonstige % % %

21 Auswirkungen der Finanzkrise Mercedes Benz PKW Mercedes Benz PKW % Umsatz Beschäftigte % Deutschland % USA % ROW % Absatz (Einheiten) % 2011 % % % % Deutschland % % % Westeuropa ohne D % % % USA % % % NAFTA ohne USA % % % China % % % Japan % % Asien/Pazifik ohne Ch, J % Sonstige % % 0% % 15 % %

22 Auswirkungen der Finanzkrise Mercedes Benz PKW Mercedes Benz PKW % Umsatz Beschäftigte % Deutschland % USA % ROW % Absatz (Einheiten) % 2011 % % % % Deutschland % % % Westeuropa ohne D % % % USA % % % NAFTA ohne USA % % % China % % % Japan % % Asien/Pazifik ohne Ch, J % Sonstige % % 0% % 15 % %

23 2. Die Automobilbranche 1. Bedeutung der Automobilindustrie für die deutsche Volkswirtschaft 2. Wichtige Grundbegriffe, Wirtschaftliche Situation und Bestandsaufnahme Automotive Markt 3. Hersteller- und Zulieferer-Landschaft 18

24 Automotive Markt: Historie Anfang der Massenproduktion 1904 Ford Model T: einfach und robust, ständige Modelloptimierung Plattform-Idee Fließband-Produktion ab 1913 Opel Fließband-Produktion ab Fahrzeuge pro Tag (Ford: 325) GM kauft Opel in 1929 GM In den 20ern Modellwechsel und Marketing Flexible Produktionstechniken 19

25 Automotive Markt: Fahrzeugsegmente Kleinwagen Kompaktwagen Limousine Kombi Van Geländewagen Cabrio Coupe Sportwagen Rennwagen Sonstige 20

26 Automotive Markt: Fahrzeugsegmente DIN Systematik der Straßenfahrzeuge; Begriffe für Kraftfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen und Anhängefahrzeuge 21

27 Automotive Markt: Fahrzeugsegmente DIN Systematik der Straßenfahrzeuge; Begriffe für Kraftfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen und Anhängefahrzeuge 21

28 Automotive Markt: Fahrzeugsegmente DIN Systematik der Straßenfahrzeuge; Begriffe für Kraftfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen und Anhängefahrzeuge 21

29 Produktionsvolumen, Fahrzeuge weltweit :-) CAGR = Compound Annual Growth Rate (Jährliche Wachstumsrate) Quelle: Mercer / Hypovereinsbank 22

30 2. Die Automobilbranche 1. Bedeutung der Automobilindustrie für die deutsche Volkswirtschaft 2. Wichtige Grundbegriffe, Wirtschaftliche Situation und Bestandsaufnahme Automotive Markt 3. Hersteller- und Zulieferer-Landschaft 23

31 OEM Abkürzung für Original Equipment Manufacturer Wird in der Automobilbranche als Synonym für Automobilhersteller verwendet. Definition von OEM nach wikipedia (Stand Oktober 2008) Unter einem Original Equipment Manufacturer (abgekürzt OEM, englisch für Originalausrüstungshersteller) versteht man dem Wortsinn nach einen Hersteller fertiger Komponenten oder Produkte, der diese in seinen eigenen Fabriken produziert, sie aber nicht selbst in den Handel bringt (...). In etlichen Branchen hat sich jedoch die gegenteilige Bedeutung des Begriffs OEM etabliert. So versteht man z.b. in der Maschinenbau-, Automobil- oder Golfsportartikelindustrie unter einem OEM ein Unternehmen, das von anderen produzierte Produkte unter eigenem Namen in den Handel bringt. :-) 24

32 OEM Abkürzung für Original Equipment Manufacturer Wird in der Automobilbranche als Synonym für Automobilhersteller verwendet. Definition von OEM nach wikipedia (Stand Oktober 2008) Unter einem Original Equipment Manufacturer (abgekürzt OEM, englisch für Originalausrüstungshersteller) versteht man dem Wortsinn nach einen Hersteller fertiger Komponenten oder Produkte, der diese in seinen eigenen Fabriken produziert, sie aber nicht selbst in den Handel bringt (...). In etlichen Branchen hat sich jedoch die gegenteilige Bedeutung des Begriffs OEM etabliert. So versteht man z.b. in der Maschinenbau-, Automobil- oder Golfsportartikelindustrie unter einem OEM ein Unternehmen, das von anderen produzierte Produkte unter eigenem Namen in den Handel bringt. :-) 25

33 OEM Abkürzung für Original Equipment Manufacturer Wird in der Automobilbranche als Synonym für Automobilhersteller verwendet. Definition von OEM nach wikipedia (Stand Oktober 2008) Unter einem Original Equipment Manufacturer (abgekürzt OEM, englisch für Originalausrüstungshersteller) versteht man dem Wortsinn nach einen Hersteller fertiger Komponenten oder Produkte, der diese in seinen eigenen Fabriken produziert, sie aber nicht selbst in den Handel bringt (...). In etlichen Branchen hat sich jedoch die gegenteilige Bedeutung des Begriffs OEM etabliert. So versteht man z.b. in der Maschinenbau-, Automobil- oder Golfsportartikelindustrie unter einem OEM ein Unternehmen, das von anderen produzierte Produkte unter eigenem Namen in den Handel bringt. :-) 26

34 OEM Abkürzung für Original Equipment Manufacturer Wird in der Automobilbranche als Synonym für Automobilhersteller verwendet. So versteht man z.b. in der Automobilindustrie unter einem OEM ein Unternehmen, das von anderen produzierte Produkte unter eigenem Namen in den Handel bringt. :-) Das stimmt nur teilweise: E500 bei Porsche M-Klasse, G-Klasse, Kleinserien bei Steyr-Puch in Graz Porschefertigung in Finnland Überwiegend: Der Automobilhersteller fertigt in eigenen Fabriken mit mehr oder weniger hohem Anteil von zugelieferten Teilen bzw. Komponenten. Beispiel: Motor Eigene Fertigung mit Zukauf von Halbzeugen (z. B. Buchsen) Eigene Fertigung mit Zukauf von Teilen (z. B. Kolben) Zugelieferer Motor (=Komponente) Beispiel Telematik (Navigation, Audio, Video, Telefonie, Internet,...) Spezifikation und teilweise Entwicklung beim Hersteller Fertigung beim Zulieferer (Harman Becker, Bosch Blaupunkt,...) 27

35 Hersteller/OEM-Landschaft (:-) Stand: 2002) 28

36 Hersteller/OEM-Landschaft (:-) Stand: 2002) 28

37 Hersteller/OEM-Landschaft (:-) Stand: 2002) 28

38 Hersteller/OEM-Landschaft (:-) Stand: 2002) 28

39 Hersteller/OEM-Landschaft (:-) Stand: 2002) 28

40 Anforderungen an Hersteller Innovationen Modellvielfalt Modellwechsel Investitionen Kosten Konkurrenzfähigkeit Trends Weitere Konsolidierung Aftersales-Market wird wichtiger (höhere Margen) Geringere Fertigungstiefe Risikoverlagerung / Risikoverteilung bei Neu-Entwicklungen Auf Zulieferer Auf Mitarbeiter und Leiharbeitskräfte (Banken: Auf den Staat / Steuerzahler) 29

41 Anforderungen an Hersteller Innovationen Modellwechsel Konkurrenzfähigkeit Modellvielfalt 30

42 Anforderungen an Hersteller Investitionen Innovationen Modellwechsel Konkurrenzfähigkeit Modellvielfalt 30

43 Anforderungen an Hersteller Investitionen Innovationen Modellwechsel Konkurrenzfähigkeit Kosten Modellvielfalt 30

44 Anforderungen an Hersteller Investitionen Innovationen Modellwechsel Konkurrenzfähigkeit Kosten Modellvielfalt 30

45 Hersteller intern: Matrix-Struktur Modell A Modell B Modell C Modell D Elektrik 31 Fahrwerk Antrieb... Karosserie

46 Hersteller intern: Matrix-Struktur Smart A-Klasse, B-Klasse C-Klasse, E-Klasse S-Klasse, Maybach M-Klasse, G-Klasse Domänen 32 Elektrik Fahrwerk Antrieb... Karosserie

47 Modellvielfalt (1) 33

48 Modellvielfalt (2) 34

49 Zuliefererkette - Beispiel (teilweise fiktiv) Fahrzeug Schema der Fertigung von Bändern und Blechen Anwärmen Warmwalzen Fräsen Inspektion Türe kalt Vorwalzen Steuergerät Zwischen und Fertigwalzen Querteilen Bleche Längsteilen Bänder Kupferband (Halbzeug) Steckverbinder

50 Zuliefererkette - Beispiel (teilweise fiktiv)... und ausserdem Fahrzeug Engineering Dienstleistungen Schema der Fertigung von Bändern und Blechen Anwärmen Warmwalzen Fräsen Inspektion Türe Halbleiter kalt Vorwalzen Pressen Steuergerät Zwischen und Fertigwalzen Querteilen Bleche Längsteilen Bänder Kupferband (Halbzeug) Steckverbinder SW-Entwicklungswerkzeuge

51 Software im Fahrzeug - siehe Teil 7 Normen und Standards / AUTOSAR Fahrzeug Engineering Dienstleistungen Schema der Fertigung von Bändern und Blechen Anwärmen Warmwalzen Fräsen Inspektion Türe Halbleiter kalt Vorwalzen Pressen Steuergerät Zwischen und Fertigwalzen Querteilen Bleche Längsteilen Bänder Kupferband (Halbzeug) Steckverbinder SW-Entwicklungswerkzeuge

52 Zulieferer-Landschaft Historisch haben sich bestimmte Automobilzulieferer-Zentren gebildet. Ruhrgebiet: Stahlherstellung Sauerland: Blechbearbeitung Stuttgart: Feinmechanik München: Software / Elektronik Mehr als 70% der Zulieferer sind KMU Jährliches Branchenwachstum seit 1993: 10% :-) Standort bei OEM wegen Einbindung der Lieferanten in Entwicklung, Logistik und Produktion Smart Werk in Hambach (F) OEM produzieren zunehmend im Ausland Zulieferer müssen nachziehen Problematisch für kleine Lieferanten Hohe Investitionen für ausländische Standorte Sprachbarrieren Kulturelle Unterschiede 38

53 KMU - Wikipedia (Mai 2010) KMU ist die Abkürzung für: Karl-Marx-Universität, Name der Universität Leipzig von 1953 bis 1991;... Kleine und mittlere Unternehmen Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), in Belgien und Österreich Klein- und Mittelbetriebe (KMB), ist die Sammelbezeichnung für Unternehmen, die definierte Grenzen hinsichtlich Beschäftigtenzahl, Umsatzerlös oder Bilanzsumme nicht überschreiten. Die Einordnung erfolgt in der Regel unabhängig von der gewählten Rechtsform oder der Eigentümerstruktur. Unternehmen, die die Grenzen überschreiten, werden Großunternehmen genannt. International sind die englischen Bezeichnungen Small and Medium-sized Businesses (SMB) oder Small and Medium-sized Enterprises (SME) gebräuchlich. Französisch: petites et moyennes entreprises (PME) Wichtig für Mittelstandsförderung (EU, BMBF) 39

54 Zulieferer: Spektrum und Produkte Vom Komponenten- zum Systemlieferanten 40

55 Zulieferer: Spektrum und Produkte Vom Komponenten- zum Systemlieferanten Stufe IV Komponenten 40 R&D gering Fertigungs-Know-How einbringen wenig herstellerübergreifende Standards

56 Zulieferer: Spektrum und Produkte Vom Komponenten- zum Systemlieferanten Stufe IV Komponenten 40 Stufe III Module / Subsysteme Vormontierte Einheiten Fertigungs-Know-How einbringen übernimmt Teile der Prozesskette Zulieferer wenig herstellerübergreifende Synergieeffekten Nutzung vonstandards Einbringung von Know-How R&D gering

57 Zulieferer: Spektrum und Produkte Vom Komponenten- zum Systemlieferanten Stufe IV Komponenten 40 Stufe III Stufe II Module / SubsystemeTeilsysteme ABS / Bremse Vormontierte Einheiten R&D hoch Fertigungs-Know-How einbringen übernimmt der Prozesskette von Know-How des Konzerns Zulieferer TeileNutzung wenig herstellerübergreifende Synergieeffekten Nutzung vonstandards Hochinnovative Systeme möglich Einbringung von Know-How R&D gering

58 Zulieferer: Spektrum und Produkte Vom Komponenten- zum Systemlieferanten Stufe IV Komponenten 40 Stufe III Stufe II Stufe I Module / SubsystemeTeilsysteme ABSGesamtsystem / Bremse Bremse incl. ABS Vormontierte Einheiten R&D hoch Nur OEM-Anforderungskatalog Komplette Chain eingebunden Fertigungs-Know-How einbringen übernimmt der Prozesskette von Know-How des Value Konzerns Zulieferer TeileNutzung Baukastennutzung wenig herstellerübergreifende Synergieeffekten möglich Systeme Nutzung vonstandards Hochinnovative Langfristige Bindung Einbringung von Know-How R&D gering

59 Zulieferer: Trends Quelle: Mercer / Hypovereinsbank 41

60 Zulieferer: Trends :-) (Chrysler -> Fiat) DaimlerChrysler -> Daimler Quelle: Mercer / Hypovereinsbank 41

61 Zulieferer: Trends Quelle: Mercer / Hypovereinsbank 41

62 Zulieferer: Trends VDO -> Siemens VDO -> Continental -> Scheffler Temic -> Continental Quelle: Mercer / Hypovereinsbank 41

63 Zulieferer: Trends Quelle: Mercer / Hypovereinsbank 41

64 Zulieferer: Trends LKW - Aufbauten Krankenwagen Spezialfahrzeuge (Feuerwehr, Müllabfuhr, Stadtreinigung) Panzerung Quelle: Mercer / Hypovereinsbank 41

65 Zulieferer: Trends Quelle: Mercer / Hypovereinsbank 41