Stuttgart 1. Halbjahr Büro- und Investmentmarkt.

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1 Stuttgart 1. Halbjahr Büro- und Investmentmarkt.

2 Inhalt. Büromarkt Stuttgart. Stuttgarter Büromarkt. 1. Halbjahr Leerstandsflächen. Mieten. Prognose...5 Durchschnittsmieten. Branchenumsatz...6 Fertigstellungsvolumen. Angebotsreserve...7 Ihre Ansprechpartner. Bürovermietung...8 E & G Immobilien...9 Investmentmarkt Stuttgart. Stuttgarter Investmentmarkt. 1. Halbjahr Transaktionsvolumen. Nutzungsarten. Käufergruppen...11 Verkäufergruppen. Prognose...12 Ihre Ansprechpartner. Investment...13 German Property Partners...14

3 Stuttgarter Büromarkt. 1. Halbjahr Top-3-Verträge Robert Bosch GmbH (Eigennutzer), Feuerbach, ca m² Land Baden-Württemberg (Eigennutzer), Innenstadt, ca m² Top-3-Teilmärkte Flächenumsatz Durchschnittsmiete Feuerbach/Zuffenhausen m² 14,00 /m²/monat Stuttgart Innenstadt m² 13,10 /m²/monat Stuttgart City m² 18,80 /m²/monat Flächenumsatz leicht über Vorjahresniveau. Mit einem Flächenumsatz von rund m² zum lag das Ergebnis mit einem Plus von ca. 4 Prozent leicht über dem Vorjahresniveau ( : m²). Vier Eigennutzerabschlüsse mit einem Flächenumsatz von etwa m² und damit einem Anteil von rund 54,9 Prozent trugen maßgeblich zum Gesamtergebnis bei. Teilmarktzahlen 1. Halbjahr 2018 City Innenstadt Weilimdorf Flächenumsatz in m 2 Angebotsreserve in m Bad Cannstatt/Wangen Leinfelden-Echterdingen Degerloch Feuerbach/Zuffenhausen Fasanenhof Vaihingen/Möhringen Flächenumsatz Allein m² des Flächenumsatzes entfielen auf die bereits im ersten Quartal getroffene Entscheidung der Robert Bosch GmbH für ein Neubauvorhaben am Standort Feuerbach. Das Land Baden-Württemberg erwarb ebenfalls ein Gebäude mit etwa m² in der Kriegsbergstraße in der Stuttgarter Innenstadt. Im ersten Halbjahr mangelte es ansonsten aber an Großverträgen. Es gab lediglich 3 weitere Verträge über m². Insgesamt wurden bis zum Verträge abgeschlossen, davon 86 unter m². Durch die beiden großen Eigennutzerabschlüsse stellten Industrieunternehmen erneut die stärkste Nachfragergruppe dar, gefolgt von der Öffentlichen Hand. 4 I

4 Leerstandsflächen. Mieten. Prognose. Leerstandsquote Mit einer Leerstandsquote von rund 2,2 Prozent blieb das Flächenangebot an kurzfristig beziehbaren Büroflächen weiterhin auf einem äußerst niedrigen Niveau, so dass potentielle Nutzer nach wie vor kaum Auswahlmöglichkeiten sowohl an Bestandsals auch an Neubauflächen haben. Bei einem Gesamtflächenbestand von rund 7,89 Mio. m² entspricht dies einem Leerstand von rund m². Große, zusammenhängende Mietflächen stehen am Markt so gut wie nicht zur Verfügung. Aufgrund fehlender Projektfertigstellungen konnten dem Büromarkt erneut kaum neue Flächen zugeführt werden. Mieten Die Spitzenmiete hat sich in Stuttgart mit einem Wert von 23,50 /m² bis zum leicht rückläufig entwickelt, da die Anmietung von Neubauflächen in der City und Innenstadt mangels Flächenangebot deutlich nachgelassen hat. Im Durchschnitt konnten im gesamten Stadtgebiet 14,60 /m² erzielt werden. Zum waren dies noch 13,70 /m², damit konnte eine Steigerung von rund 6,5 Prozent erreicht werden. Ein Grund hierfür ist mitunter in den steigenden Mieten von Bestandsflächen zu sehen. Viele Eigentümer sind bestrebt ihre Flächen mit Modernisierungsmaßnahmen zeitgemäß auszustatten und die Nachfrage so auf Ihre Produkte zu ziehen. Prognose Bis zum Jahresende sollen in Stuttgart rund m² fertiggestellt werden, von denen rund 53,8 Prozent bereits vorvermietet sind. In 2019 werden es voraussichtlich rund m² sein. Hiervon sind bereits 68,4 Prozent vermietet. Eine wesentliche Entspannung der Angebotssituation wird sich daher kurzfristig noch nicht einstellen. Trotz des derzeit knappen Flächenangebotes werden bis zum Jahresende voraussichtlich noch einige größere Verträge, auch in bereits in Planung befindlichen Neubauprojekten, zum Abschluss kommen. Dadurch scheint ein Flächenumsatz von rund m² möglich. Büroflächenumsatz und Leerstandsflächen in m Leerstand Flächenumsatz Ø 10 Jahre Quelle der Darstellungen: Research E & G Real Estate GmbH Stand: I 5

5 Durchschnittsmieten. Branchenumsatz. Durchschnittsmieten im Vergleich in /m 2 15,30 15,90 15,60 12,10 12,40 12,50 13,40 13,10 12,80 9,60 10,90 11,30 10,90 9,70 9,90 9,50 10,20 12,60 10,10 11,40 12,60 12,00 11,70 12,50 12,50 12,90 13,70 14,60 18,50 18, (1. HJ) City Innenstadt Außenbezirk Nord Außenbezirk Ost Außenbezirk Süd Gesamt Branchenumsatz 1. Halbjahr 2018 in % Finanzdienstleister 0,9 % Medien/Kommunikation Bildung/Gesundheitswesen 3,3 % 2,7 % 45,0 % Energie/Industrie Consultants 5,2 % IT/ Telekommunikation 10,4 % 15,8 % 16,7 % Öffentliche Hand Sonstige 6 I

6 -22,50 % Fertigstellungsvolumen. Angebotsreserve. Fertigstellungsvolumen in % Baufertigstellung Vorvermietung *Geplante Baufertigstellung bzw. Vorvermietung Angebotsreserve zum und prozentualer Vergleich zum Vorjahr Leinfelden-Echterdingen m² Vaihingen m² -9,76 % +8,4 % +13,00 % -6,98 % -27,96 % Stuttgart Innenstadt m² Weilimdorf m² -16,03 % Gesamt -25,10 % Stuttgart City m² Bad Cannstatt, Wangen etc m² -17,86 % m² Möhringen m² -20,85 % -23,39 % Degerloch m² Feuerbach, Zuffenhausen m² Quelle aller Darstellungen: Research E & G Real Estate GmbH Stand: I 7

7 Ihre Ansprechpartner. Bürovermietung. E & G Real Estate ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für die Vermarktung von Büroimmobilien. Jede Immobilie hat ihre ganz eigenen Anforderungen und bedarf somit individueller Lösungen. Auf Basis unserer detaillierten Markt- und Ortskenntnisse sowie der langjährigen Erfahrung unserer Berater finden wir genau die richtige Strategie für Ihre Immobilie. Unser Team in Stuttgart freut sich auf Sie. Sie erreichen uns unter: Tel.: 0711/ oder Fax: 0711/ Weitere Informationen unter: Ulrich Nestel Leiter Bürovermietung und Einzelhandel Stuttgart Telefon 0711/ Ulrich.Nestel@eug-re.de Sebastian Degen Berater Bürovermietung Telefon 0711/ Sebastian.Degen@eug-re.de Helga Schöner Beraterin Bürovermietung & Research Telefon 0711/ Helga.Schoener@eug-re.de Matthias Hägele Berater Bürovermietung Telefon 0711/ Matthias.Haegele@eug-re.de Jessica Naschke Beraterin Bürovermietung Telefon 0711/ Jessica.Naschke@eug-re.de Katharina Barwind Vertriebsassistentin Telefon 0711/ Katharina.Barwind@eug-re.de Haftungshinweis: Die Erstellung dieser Studie wurde mit größter Sorgfalt durchgeführt. Für die Richtigkeit der durch geführten Ein schätzungen kann keine Haftung übernommen werden. Hierfür bitten wir um Verständnis. 8 I

8 Entwicklungen 2015/2016 I 15 E & G Immobilien. E & G Immobilien bietet Ihnen ein umfassendes Leistungsspektrum rund um die Assetklasse Immobilie. Mit einem Höchstmaß an Diskretion und Seriosität behalten wir dabei für Sie stets die Orientierung in den sich schnell verändernden Märkten. Unser Erfolg basiert vor allem auf exzellenter Marktkenntnis und jahrzehntelanger Erfahrung im Immobiliengeschäft. Real Estate. Konsequenter Research bildet die Basis für marktkonforme Standort-, Portfolio- und Wirtschaftlichkeitsanalysen. Daraus leiten wir Strategien ab, deren Ziel die Aktivierung von Ertrags- und Wirtschaftlichkeitspotenzialen ist. Neben umfangreichen Vermietungsdienstleistungen zählen das Projektconsulting und Transaktionsgeschäft zu unseren Kernkompetenzen. Bei Immobilieninvestments verfolgen wir einen ganzheitlichen Consultingansatz: Angefangen bei der Entwicklung von Vermarktungsstrategien über die Aufarbeitung von Objektdaten bis zur Realisierung von Vermarktungspotenzialen sind wir Ihr starker Partner. Unsere Leistungen. Research An- und Ver mietung von Büro-, Einzelhandels-, Indus trie- und Logistikflächen Investmentanalyse und -beratung Transaktionsbegleitung von Büro-, Einzelhandels-, Wohn-, Hotelsowie Industrie- und Logistikobjekten Private Immobilien. Als führendes Maklerunternehmen in Stuttgart und der Region, kennen wir unsere Märkte mit allen Facetten und Besonderheiten. Mit viel Kompetenz, Engagement und fundiertem Hintergrundwissen nehmen wir uns Zeit, die individuellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen. Die Bewertung und Zielgruppenanalyse der Immobilie basiert auf unserer langjährigen Erfahrung. Auf diese Weise schaffen wir die entscheidende Basis, um den bestmöglichen Marktpreis für unsere Kunden zu erzielen. Unsere Leistungen. Marktgerechte Immobilienbewertung Individuelle Zielgruppen-Analyse Beratung bei Vertragsgestaltung, notariellem Abschluss und darüber hinaus Überregionales Netzwerk Besondere Marktpräsenz durch hochwertige Präsentation in unseren Shops Unsere Standorte. Stuttgart, Börsenplatz 1 Telefon 0711/ München, Herzog-Rudolf-Straße 1 Telefon 089/ Esslingen, Pliensaustraße 7 Telefon 0711/ Ludwigsburg, Stadtkirchenplatz 4 Telefon 07141/ Sindelfingen, Planiestraße 15 Telefon 07031/ I 9

9 Stuttgarter Investmentmarkt. 1. Halbjahr Top-3-Deals SI-Zentrum: Brookfield Asset Management erwarb das SI-Zentrum in Möhringen von Balandis Real Estate für rund 145 Millionen Euro. Alte Bahndirektion: Rund 105 Millionen Euro hat die P+B Gruppe an W2 und Competo Capital Partners für die Alte Bahndirektion in Stuttgart-Mitte bezahlt. Kodak-Areal: Continuum Capital hat etwa 79 Millionen Euro für das gemischt genutzte Areal in Stuttgart-Wangen an die Beos AG entrichtet. Investmentmarkt mit guter Halbjahresbilanz. Auf dem Stuttgarter Immobilien-Investmentmarkt wurden im ersten Halbjahr 2018 rund 875 Mio. investiert. Damit wurde das Ergebnis des Vorjahreszeitraums mit 730 Mio. deutlich überschritten. Das erste Quartal 2018 war mit etwa 550 Mio. sehr stark gestartet und hat mit rund 325 Mio. im 2. Quartal etwas nachgelassen. Transaktionsvolumen Gründe für das erste gute Halbjahr sind unter anderem der Verkauf der alten Bahndirektion (Heilbronner Straße 7/9, Jägerstraße 15/17), der Verkauf des Kodak-Areals in Stuttgart-Wangen (Hedelfinger Straße 50-80) und der Verkauf des SI-Zentrums in Möhringen (Plieninger Straße 100), auf die in Summe rund 330 Millionen entfielen. Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten rund 30 Transaktionen getätigt, davon über zwei Drittel im zweistelligen Millionenbereich. Nutzungsarten Der Fokus der Investoren lag unter anderem aufgrund der oben genannten großen Verkäufe auf gemischt genutzten Immobilien mit rund 34 % Anteil am Transaktionsvolumen, dicht gefolgt von der Nutzungsart Büro mit etwa 33,4 %. Grundstücke machten einen Anteil von etwa 14 % aus, Einzelhandelsimmobilien rund 11 %. Weitere Nutzungsarten spielten nur eine untergeordnete Rolle. Circa 12 % des Verkaufsvolumens entfiel auf Portfoliotransaktionen. Käufergruppen Als Käufer waren Offene Spezialfonds die engagierteste Anlegergruppe mit einem Anteil von circa 17,5 %. Fondsmanager und Projektentwickler bewegten sich mit 16,5 % und 16,2 % auf ähnlichem Niveau dicht dahinter. Alle weiteren Anlegergruppen bewegten sich im einstelligen Prozentbereich und spielten somit keine entscheidende Rolle. Der Anteil von ausländischen Investoren ist von 54 % im Vorjahreszeitraum auf nun 50 % etwas gesunken. 10 I

10 Verkäufergruppen Auf der Verkäuferseite waren börsennotierte Immobilien AGs mit einem Anteil von etwa 27,3 % und Projektentwickler mit circa 24,9 % Anteil am Transaktionsvolumen die bedeutendsten Marktteilnehmer, gefolgt von den Offenen Spezialfonds mit 19,8 %. Renditen Die Renditen bewegen sich weiter hin auf niedrigem Niveau. Die Bruttospitzenrendite für Büroobjekte lag bei 3,5 %, für Geschäftshäuser in A-Lagen bei 3,1 %. Für Logistikimmobilien bewegte sich die Bruttospitzenrendite stabil bei 5,0 %. Prognose Aufgrund des guten Jahresauftaktes ist mit einem weiteren starken Jahr auf dem Stuttgarter Immobilien-Investmentmarkt zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass 2018 ein Jahrestransaktionsvolumen von rund 1,7 Milliarden Euro realisiert wird. Transaktionsvolumen in Stuttgart* in Milliarden HJ 2018 * inklusive Leinfelden-Echterdingen ** inklusive Wohnportfolio Volumen nach Nutzungsarten in % Wohnen Industrie Sonstige 1,0 % Handel 34,0 % Mischnutzung Grundstücke 12,4 % Büro Quelle der Darstellungen: Research E & G Real Estate GmbH Stand: I 11

11 Käufergruppen. Verkäufergruppen. Volumen nach Käufergruppen in % Fondsmanager Offene Spezialfonds Projektentwickler Private Investoren 0,8 % Corporates 1,0 % Versicherungen Sonstige Gemeinnützige Institutionen Offene Publikumsfonds Pensionskassen Börsennotierte Immobilien AGs Öffentliche Hand Bestandshalter Volumen nach Verkäufergruppen in % Börsennotierte Immobilien AGs Projektentwickler Nicht börsennotierte Immobiliengesellschaften 1,0 % Sonstige Geschlossene Immobilienfonds Corporates Private Investoren 12 % Offene Spezialfonds Bestandshalter Quelle der Darstellungen: Research E & G Real Estate GmbH Stand: I

12 Ihre Ansprechpartner. Investment. Im Investmentgeschäft zählen Erfahrung, eine strategisch ausgerichtete Arbeitsweise und äußerste Vertraulichkeit. Nutzen Sie unseren Research, unsere Transaktionserfahrung und unser Know-how, wenn es um Ihre gewerbliche Immobilie geht. Sie erreichen uns unter: Tel.: 0711/ oder Fax: 0711/ Weiter Informationen unter: Björn Holzwarth Geschäftsführender Gesellschafter Telefon 0711/ Simone Wiedmann Beraterin Investment & Research Telefon 0711/ Michael Linden Berater Investment Telefon 0711/ Tobias Schneider Berater Investment Telefon 0711/ Stefan Knödler Berater Investment Telefon 0711/ Katja Siemer Vertriebs- und Marketingassistentin Telefon 0711/ Haftungshinweis: Die Erstellung dieser Studie wurde mit größter Sorgfalt durchgeführt. Für die Richtigkeit der durch geführten Ein schätzungen kann keine Haftung übernommen werden. Hierfür bitten wir um Verständnis. I 13

13 GERMAN PROPERTY PARTNERS: Lokale Kompetenz deutschlandweit. GERMAN PROPERTY PARTNERS, kurz GPP, ist ein neues bundesweites Immobiliennetzwerk im Gewerbebereich. Ziel der Partnerschaft ist es, in der jeweiligen Region die Kompetenz führender Immobilienunternehmen im Gewerbebereich in einem Netzwerk zu bündeln. Hierdurch können sich nationale und internationale Kunden deutschlandweit von einem Immobiliendienstleister beraten lassen und so parallel von der lokalen und der gemeinsamen nationalen Expertise profitieren. Kurz: ein Ansprechpartner für die Top-7-Immobilienmärkte der Republik. Optimales Leistungsportfolio für den Gewerbeimmobilienmarkt Unser Leistungsspektrum deckt sowohl Immobilien-Investments als auch die gewerbliche Vermietung ab. Für Investoren übernehmen wir deutschlandweit unter anderem den An- und Verkauf von Lager- und Logistikimmobilien. Dabei kann es sich um Einzelobjekte, aber auch um komplette Portfolios handeln. Durch den Bankenhintergrund der beiden Gründungspartner lohnt sich für Kunden bereits die Zusammenarbeit bei der Vorbereitung von Projektentwicklungen. Denn wir sind mit der Finanzbranche bestens vertraut. Zudem unterstützen wir bei der Suche nach Flächen: von Büroüber Einzelhandelsflächen bis hin zu Lager-/Logistik- und Industrieflächen mit uns haben Sie immer einen kompetenten Partner an Ihrer Seite. Erfahren Sie mehr von den Top-7-Gewerbeimmobilienstandorten in unseren kostenfreien GPP-Marktberichten unter: marktberichte München Stuttgart Frankfurt Köln Bonn Düsseldorf Berlin Hamburg 14 I

14 E & G Real Estate GmbH Börsenplatz 1, Stuttgart Tel.: 0711/ , Fax: 0711/ Amtsgericht Stuttgart, HRB , Geschäftsführer: Mario Caroli, Björn Holzwarth