SelectLine Programmübergreifendes. Version 13. Ausführliche Beschreibung. der Änderungen und Neuerungen

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1 SelectLine Programmübergreifendes Version 13 Ausführliche Beschreibung der Änderungen und Neuerungen Copyright 2013 by SelectLine Software AG, CH-9016 St. Gallen Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne ausdrückliche Genehmigung in irgendeiner Form ganz oder in Auszügen reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns vor, ohne besondere Ankündigung, Änderungen am Dokument und am Programm vorzunehmen. Die im Dokument verwendeten Soft- und Hardware-Bezeichnungen sind überwiegend eingetragene Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes /bl/1.1 Seite 1 von 21

2 Inhalt 1 Mandanten Seite Adresse, neues Feld Firma, Update Name/Firma Änderung der Versionierung (neu Buildnummer) Journal Vereinheitlichung von Notizen und Kontakten Notizen und CRM-Kontakte in Journal umwandeln, Extrafelder Abbruch des Assistenten, KEINE Extrafelder und KEIN Status offene Notizen Fortfahren des Assistenten, Extrafelder UND Status offene Notizen Fortfahren des Assistenten, KEINE Extrafelder und NUR Status offene Notizen Nach Update auf Version Funktion Notizen in Kontakte umwandeln entfernt Druckvorlagen in Datenbank Speicherorte Programm Mandant Land (Deutschland/Österreich/Schweiz) bei vorhandener D-A-CH-Lizenz Standardvorlage je Vorlagenart/Druckvorlagen im Mandant Druckvorlagen inaktiv setzen/ausblenden Sortierung durch Bezeichnung Update auf Version Übertragung in die Datenbank Standardvorlage und Vorgabewerte Toolbox/Makroassistent Extradialoge als Detailtabellen Dialogzuordnung Auswahl Quellfeld und Zielfeld Drucken Anzeige von NULL im Makroassistenten Formulareditor und Drucken Neuer Platzhalter ExecuteBeforeSendMail PDF-Creator (13.1.0) Länderkürzel/Ländercodes Fremdsprachen PLZ-Tabelle Aktualisierung der vorhandenen Stammdaten Kalender Feiertage Verschiedenes Suchzeile aktives Feld Historie-Einträge löschen Passwortverwaltung Hierarchische Optionsrechte Anmerkung: Hinweise zu programmübergreifenden Funktionen wie Veränderungen im Setup/Installationsprogramm und zum Drucken/Formulareditor finden sie zudem im Dokument Achtung Update Version 13 sowie zu programmspezifischen Funktionen in den Dokumenten Update Auftrag Version 13 Update Rechnungswesen Version 13 Update elektronischer Zahlungsverkehr Version 13 Seite 2 von 21

3 1 Mandanten 1.1 Seite Adresse, neues Feld Firma, Update Name/Firma In den Mandanteneinstellungen können nun auch Name und Firma getrennt eingegeben werden. Der Inhalt des ursprünglichen Feldes Name/Firma wird nach dem Update beibehalten. Der Grund liegt darin, dass bei der Verwendung des Feldes Firma allenfalls in ALLEN Auswertungen, Belegen und Makros, bei denen das Feld Name des Mandanten ausgegeben wird, entsprechende Anpassungen auf Firma vorzunehmen sind. 2 Änderung der Versionierung (neu Buildnummer) Mit Version 13 wurde die Versionierung der SelectLine Anwendungen Auftrag, Rechnungswesen und Kassabuch geändert bzw. auf die Gegebenheit von SL.mobile angepasst und vereinheitlicht. Die Versionsnummern sind nun wie folgt aufgebaut: Hauptversion Die Hauptversion enthält mehrere neue Features, Optimierungen und auch strukturelle Änderungen. Unterversion Unterversionen können sowohl neue Features, als auch Korrekturen und unter Umständen strukturelle Datenbankänderungen enthalten. Hotfix Ein Hotfix enthält nur Korrekturen/Änderungen, die zwingend notwendig sind, damit die Endanwender korrekt arbeiten können. Sie entstehen immer, wenn zu einem Zustand kein akzeptabler Workaround existiert oder die Daten korrumpiert werden. Ein Hotfix braucht nur installiert zu werden, sofern der Anwender von den Änderungen betroffen ist. Buildnummer Die Buildnummer wird durch das in der Entwicklung verwendete Versionsverwaltungssystem bestimmt und dient nur der internen Verwaltung. Sie hat für den Anwender in der Regel keine Bedeutung. Seite 3 von 21

4 3 Journal Vereinheitlichung von Notizen und Kontakten Die Trennung zwischen Notizen und Kontakten in der SelectLine Auftragsbearbeitung und im Rechnungswesen wird aufgehoben. Alle bisherigen Notizen und Kontakte werden beim Update mit Hilfe eines Assistenten in die neue Tabelle Journal überführt. 3.1 Notizen und CRM-Kontakte in Journal umwandeln, Extrafelder Beim erstmaligen Aufruf des Mandanten erscheint dieser Dialog der mit dem Kreuzschalter abgebrochen werden könnte. bestätigt wird oder mit mit Abbruch des Assistenten, KEINE Extrafelder und KEIN Status offene Notizen Würde diese Aktion mit dem Kreuzschalter beendet werden, findet wohl die Umwandlung statt die im nachfolgenden Kapitel beschriebene Extrafeldzuweisung hingegen wird ignoriert und kann NICHT wiederholt werden. Allen offenen Notizen wird der Stauts kein zugeordnet. Obenstehende Dialoge machen Sie zusätzlich darauf aufmerksam, dass bestätigt oder abgebrochen werden kann. Seite 4 von 21

5 3.1.2 Fortfahren des Assistenten, Extrafelder UND Status offene Notizen Für den Fall, dass Extrafelder vorhanden sind, öffnet sich zusätzlich ein weiteres Fenster, in dem jene automatisch in der neuen Tabelle zusammengeführt werden. Wurden Extrafelder in den Kontakten und Notizen mit dem selben Namen angelegt, müssen für die doppelten Extrafelder neue Namen vergeben werden. Da es sich beim Journal um eine neue Tabelle handelt, können Maskenanpassungen (über Toolbox oder Maskeneditor) nur von den Kontakten übernommen werden! Extrafelder hingegen müssen erneut auf der Maske eingefügt werden. Masken- und Toolboxeinstellungen der Notizen werden nicht übernommen. Die Einstellungen sind nach dem Update zu überprüfen. Ansonsten oder nach der Extrafelder-Zuordnung springt der Assistent auf diese letzte Seite. Für offene Notizen, die in das Journal übernommen werden, kann neu auch ein Status vergeben werden, da dieses Feld bisher in den Notizen nicht verfügbar war. Mit dem Schalter können nun die Umwandlung und der Update als solches gestartet werden Fortfahren des Assistenten, KEINE Extrafelder und NUR Status offene Notizen Sollte der Fall eintreten, dass keine Extrafelder mehr gewünscht sind, dafür aber nur die offenen Notizen mit einem Status versehen werden sollen, so kann der Dialog der Extrafelderzuordnung einfach mit bestätigt werden. Sie erhalten nebenstehende Meldung. Nach Bestätigung derjenigen, gelangen Sie auf die oben erwähnte letzte Seite Notizen und CRM-Kontakte in Journal umwandeln". Hier könnten Sie ggf. mit nochmals in die Extrafelderzuweisung gelangen. Seite 5 von 21

6 3.2 Nach Update auf Version 13 vorher in /12.0.4: neu in : Wie hier ersichtlich ist, wurden nun diese beiden Tabellen der Notizen und Kontakte (nur bei vorhandenem CRM-Modul) in die einheitliche Tabelle Journal zusammengefügt. In der Baumstruktur bleibt die Anzahl der gesamten und der noch offenen Einträge in Klammern ersichtlich. vorher in /12.0.4: neu in : Da, wie bereits erwähnt, die Notizen früher weder über einen Status noch über eine Kontaktart verfügten, kann nach dem Update ein Status ausgewählt werden. Als Kontaktart wird automatisch Notiz vergeben, die natürlich bei Bedarf geändert werden kann. Optional kann nachträglich noch eine Bezeichnung hinzugefügt werden. Seite 6 von 21

7 3.3 Funktion Notizen in Kontakte umwandeln entfernt Aus Gründen des obenerwähnten Update-Prozederes, wurde die auf 11.5 implementierte Funktion Notizen in Kontakte umwandeln entfernt. Die Journalumwandlung erfolgt beim ersten Start des Mandanten. Seite 7 von 21

8 4 Druckvorlagen in Datenbank Ab sofort werden die Druckvorlagen nicht mehr auf Datei-Basis, sondern in der Datenbank des SQL-Servers verwaltet. Dies betrifft ebenfalls Druckvorlagen von Makros und Formularbausteine. System-Druckvorlagen werden bei jeder Installation mitgeliefert und bei Bedarf aktualisiert bzw. entfernt. vorher in /12.0.4: neu in : Sie sind nicht mehr im Setup wählbar, also immer vorhanden. Änderungen an Inhalten von System-Druckvorlagen werden bei jedem Update überschrieben! Nicht mehr gültige bzw. nicht mehr verwendete System-Druckvorlagen werden bei einem Update automatisch entfernt. Die Erreichbarkeit der Verwaltung bleibt weiterhin über das Applikationsmenü und Drucken/Druckvorlagen gewährleistet. Hingegen wurde der Dialog zur Verwaltung und die Tabellenansicht der Vorlagen vollständig überarbeitet: Seite 8 von 21

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10 4.1 Speicherorte Jeder Druckvorlage kann in der Datenbank ein bestimmter Speicherort zugewiesen werden Programm Vorlagen sind in allen Mandanten verfügbar Optionen werden mandantenabhängig gespeichert (Standardvorlage, Archivierung) Speicherort der System-Druckvorlagen Sicherung über Programm-Datensicherung Mandant Vorlagen sind nur im gewählten Mandanten verfügbar Sicherung über Mandantensicherung Land (Deutschland/Österreich/Schweiz) bei vorhandener D-A-CH-Lizenz Vorlagen sind nur im gewählten Mandantenland verfügbar Optionen werden mandantenabhängig gespeichert (Standardvorlage, Archivierung) Bei vorhandenem D-A-CH-Modul (Platin) stehen alle Länder zur Auswahl Sicherung über Programmdatensicherung 4.2 Standardvorlage je Vorlagenart/Druckvorlagen im Mandant Je Druckvorlagenart kann festgelegt werden, ob die zuletzt verwendete oder eine fest vorgegebene Vorlage im Druck-Dialog vorgeschlagen werden soll. Diese Einstellung wird mandantenabhängig gespeichert. Kundenspezifische Vorlagen bleiben von der Vorgabe einer Standardvorlage unberührt. Ebenfalls wird bei Wiederholdrucken die zuletzt gedruckte Vorlage vorgeschlagen. Die Druckvorlagenzuordnung in den Mandanteneinstellungen auf der Seite Belege im Bereich Druck entfällt somit. Die getroffenen Einstellungen bleiben jedoch erhalten. Weitere Hinweise bei einem Update siehe im Kapitel 6.5. vorher in /12.0.4: neu in : Seite 10 von 21

11 4.3 Druckvorlagen inaktiv setzen/ausblenden Druckvorlagen können mandantenabhängig inaktiv gesetzt werden. Damit stehen Sie im Druck-Dialog nicht mehr zur Auswahl und können nicht mehr als Standardvorlage gewählt werden. Zudem ändert sich in der Ansicht die Farbe auf Grau, und sie erhält somit den Status Nicht in Druckauswahl. Im Extramenü können über die Funktion Systemvorlagen inaktiv setzen alle Systemvorlagen einer Vorlagenart inaktiv gesetzt werden. Inaktiv gesetzte Druckvorlagen können weiterhin als Folgevorlage ausgewählt werden. 4.4 Sortierung durch Bezeichnung Für jeden Mandanten können die Bezeichnungen der mandantenspezifischen Druckvorlagen getrennt vergeben bzw. geändert werden. Anhand der Bezeichnung werden die Druckvorlagen im Druck-Dialog sortiert. Seite 11 von 21

12 4.5 Update auf Version Übertragung in die Datenbank Bei einer Reorganisation eines Mandanten werden die Druckvorlagen eingelesen und in der Datenbank gespeichert. Die physischen Dateien werden durch das Update nicht geändert oder gelöscht. Sie dienen einzig als Backup, falls der Anwender evtl. doch System-Druckvorlagen für sich angepasst hat. Alle dateibasierten Druckvorlagen sind für das Programm, nach erfolgter Reorganisation aller Mandanten, nicht weiter relevant und können bei Bedarf manuell entfernt werden. Tabelle Druckvorlagen Details Druckvorlagen (DM) Druckvorlagen (DV) Druckvorlagenart Details Kürzel DL DM DV DA Standardvorlage und Vorgabewerte Sollten vor einem Update (in den Mandanteneinstellungen (nur Auftrag) auf der Seite Belege im Bereich Druck, für die Eingangs-/Ausgangsseite bzw. in den Vorgabewerten (Feld Vorlage )) für einen oder mehrere Belege Vorgabewerte definiert sein, werden diese durch das Update nicht geändert oder gelöscht. Diese übersteuern jedoch die Vorgabe der Standardvorlage in der Druckvorlagenverwaltung. Beim nächsten Druck wird daher automatisch die letzte verwendete Druckvorlage verwendet und deren permanenter Zugriff bleibt mit der im Kapitel 6.2 erwähnten Einstellung <Zuletzt Verwendete> gewährleistet. Damit die Vorgabe der Standardvorlage funktioniert, müssen die Vorgaben in den Vorgabewerten (Feld Vorlage ) manuell entfernt werden. Seite 12 von 21

13 5 Toolbox/Makroassistent 5.1 Extradialoge als Detailtabellen In den Dialogen der Auftragsbearbeitung und des Rechnungswesens wurde die Möglichkeit geschaffen, Extradialoge als Detailtabelle eines Stammdialoges anzuzeigen. Zudem kann das Anlegen und Bearbeiten der Datensätze des Extradialoges direkt im Stammdialog erfolgen Dialogzuordnung Um einen Extradialog mit einem weiteren Dialog zu verbinden, muss bereits ein generierter Extradialog vorhanden sein. Der Extradialog kann nur zu einem anderen Dialog zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt daher direkt aus dem Extradialog über Dialogzuordnung bearbeiten Auswahl Quellfeld und Zielfeld Für die Zuordnung eines oder mehrerer Datensätze des Extradialogs zu einem Datensatz des Stammdialogs ist es notwendig, ein Feld festzulegen, welches den Datensatz für die Zuordnung eindeutig identifiziert. Für den Dialog, der die Informationen des Extradialogs als Detailtabelle anzeigen soll, ist dies immer der SelectLine Hauptschlüssel. Das Feld der Extratabelle muss ausgewählt werden. Dabei ist zu beachten, dass das Feld vom gleichen Typ und der gleichen Länge ist wie der Schlüssel. Das Programm bietet daher nur Felder an, die diesen Kriterien entsprechen. Seite 13 von 21

14 Die Aktionen Anlegen und Bearbeiten öffnen jeweils die Maske des Extradialoges in der Bearbeitungsansicht. Durch das Anlegen eines neuen Datensatzes aus der Tabellenansicht wird der Tabellenschlüssel aus der Quelltabelle automatisch in das Zielfeld des Extradialoges übernommen. Das Zielfeld kann nachträglich geändert werden, um die Zuordnung anzupassen. Anwender die dies verhindern wollen, können das Feld mit dem Toolboxeditor deaktivieren. Bei Änderungen direkt im Extradialog und bei Importen muss die Tabellenansicht manuell aktualisiert werden Drucken Für den Druck steht nach der Zuordnung ein zusätzlicher Block zur Verfügung. Er kann in die Formulare des Stammdialoges eingebunden werden. 5.2 Anzeige von NULL im Makroassistenten Ergebnismengen einer Abfrage über den Makroassistenten zeigen jetzt auch NULL -Werte an. Seite 14 von 21

15 6 Formulareditor und Drucken 6.1 Neuer Platzhalter ExecuteBeforeSendMail Beim Druck kann der Sonderplatzhalter ExecuteBeforeSendMail gefüllt werden, damit beim Druck mit dem Druckziel zwischen dem Erzeugen des Dokumentes als Datei (z.b. PDF) und dem Füllen der ein Programmaufruf erfolgen kann. Bsp. Signieren, Archivieren des erstellten Dokuments mit einer externen Anwendung. Für den Aufruf stehen alle Funktionen der ShellExecuteEx- Funktion zur Verfügung. Der Druck wartet dabei bis zur Beendigung des aufgerufenen Programms. Der Sonderplatzhalter ist mit einer Zeichenkette zu füllen, in der durch Zeilenumbrüche der Programmname, die Aufrufparameter und die Aufrufart (z.b. 1 für SW_SHOWNORMAL) zu trennen sind. Die Aufrufparameter bzw. Aufrufart werden, falls nicht angegeben, durch Leerstring bzw. SW_SHOWNORMAL belegt. Im ersten und zweiten Parameter kann der Platzhalter $Filename$ verwendet werden - er wird beim Abarbeiten durch den Namen der temporär erstellten Datei ersetzt. Beispiel 1: Öffnen einer PDF-Datei mit einem festgelegten Programm und dem Dateinamen als Parameter [V:0::ExecuteBeforeSendMail:2:0::"C:\Program Files (x86)\adobe\reader 11.0\Reader\AcroRd32.exe" + newline + """$Filename$""" + newline + "2"] Beispiel 2: Öffnen einer PDF-Datei mit dem Dateinamen [V:0::ExecuteBeforeSendMail:2:0:: "$Filename$"] 6.2 PDF-Creator (13.1.0) Ab der Version 13.1 wird der PDFCreator neben dem Amyuni PDF-Converter und dem internen PDF-Treiber als dritte Möglichkeit angeboten, um u. a. PDF-Dateien aus den SelectLine SQL Programmen heraus zu speichern. Alle PDF-Dateien werden so standardmässig im PDF/A-2b Format gespeichert. Weitere Informationen zur Installation und Anwendung entnehmen Sie bitte dem Dokument Anwendung und Verwendung PDFCreator. Seite 15 von 21

16 7 Länderkürzel/Ländercodes vorher in /12.0.4: neu in : Mit der Version 13 werden die ISO-Kürzel und die Datev- Kürzel für alle Länder in einer neuen Tabelle ausgeliefert. Für alle Eingabefelder des Landes steht über den Auswahl- Schaltern die direkte Auswahl eines Landes aus der Ländercode-Tabelle zur Verfügung. Beim Anlegen neuer Adressen können nur noch Ländercodes genutzt werden, die in der Ländercode-Tabelle hinterlegt sind. Beim Update auf die Version 13 werden alle vorhandenen Länderkürzel in die neue Tabelle LAENDERCODES übernommen, sofern sie nicht länger als 2 Zeichen sind. Die Tabelle DGRUPPEN enthält dann keine Länderkürzel mehr. Alle nicht übernommene Einträge werden in einem Fehlerprotokoll aufgelistet, befinden sich weiterhin in der Tabelle DGRUPPEN und müssen manuell der neuen Tabelle hinzugefügt und angepasst werden. Es ist weiterhin möglich, eigene Datensätze in der Ländercodes Tabelle anzulegen. Hinweis: Vorhandene Druckvorlagen und Makros müssen möglicherweise angepasst werden, wenn Sie auf die Tabelle DGRUPPEN verwiesen haben. Bespiel für einen Select-Platzhalter im Formular: vorher in /12.0.4: [V:0:::0:0::select("Bezeichnung from SL_Daten.dbo.DGruppen where ID = 'LC' and Nummer = '" + {.FreierText1} + "'")] neu in : [V:0:::0:0::select("Bezeichnung from SL_Daten.dbo.Laendercode where ISO = '" + {.FreierText1} + "'")] Seite 16 von 21

17 7.1 Fremdsprachen Für alle Länder können auf die bekannte Art und Weise mit den Schaltern oder dem Menü beliebig Übersetzungen mit Bezeichnung und Zusatz angelegt, bearbeitet und gelöscht werden, sofern das Bearbeiten-Recht für Ländercodes in der Passwortverwaltung unter Erweitert/Daten/Ländercode gesetzt ist. Die Übersetzungen befinden sich in der Tabelle LANDUEBERSETZUNG. 7.2 PLZ-Tabelle vorher in /12.0.4: neu in : Durch die in Kapitel 9.1 geschilderten Änderungen werden bei einer Stammdatenaktualisierung die Länderkürzel der PLZ-Tabelle durch die ISO-Kürzel ersetzt. Die Aktualisierung der Stammdaten wird nicht automatisch vorgenommen, sie muss manuell ausgeführt werden. Beim Anlegen neuer Adressen wird das automatische Eintragen neuer PLZ-Ort-Kombinationen in die PLZ- Tabelle nur bei korrektem ISO-Kürzel vorgenommen. Das automatisierte Ausfüllen von bekannten Orten in Adressen auf Basis der PLZ-Tabelle funktioniert ebenso nur bei korrektem ISO-Kürzel des Landes. Seite 17 von 21

18 7.3 Aktualisierung der vorhandenen Stammdaten Die Ländercodes in den vorhandenen Stammdaten können mit folgendem Makro (Option Ausführen ), auf die ISO-Codes angepasst werden (hier am Beispiel Deutschland): UPDATE [INMELD] SET [Land] = 'DE' WHERE [Land] = 'D'; Für Tabellen mit Postfachangaben: UPDATE [INMELD] SET [PostfachLand] = 'DE' WHERE [PostfachLand] = 'D'; Dabei muss INMELD jeweils durch die gewünschten Tabellennamen ersetzt werden. Das folgende Makro gibt eine Liste der Tabellen für den aktuellen Mandanten zurück, bei denen die Länderkürzel bei Bedarf angepasst werden können: SELECT COLUMN_NAME, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE COLUMN_NAME = 'Land' OR COLUMN_NAME = 'PostfachLand' Seite 18 von 21

19 8 Kalender Feiertage Der Kalender beinhaltet die gesetzlichen Feiertage der Schweiz, Deutschland und Österreichs. Die Anzeige der gesetzlichen Feiertage kann im Dialog Feiertage bearbeiten individuell angepasst werden. Aufgerufen wird der Dialog in der Ribbon über Hilfe/Kalender/Feiertage. Es können dort auf die bekannte Art und Weise mit den Schaltern auch eigene Feiertage angelegt werden. Seite 19 von 21

20 9 Verschiedenes 9.1 Suchzeile aktives Feld Bei aktiver Suchzeile werden die gefüllten Felder farblich hervorgehoben. So werden beispielsweise auch Felder die mit einem Leerzeichen gefüllt sind, erkenntlich. Ebenfalls kann die Grundfarbe der Suchzeile verändert werden. Die Farben können in den Programmeinstellungen auf der Seite Darstellung/Farben über den neuen Schalter festgelegt werden. Seite 20 von 21

21 9.2 Historie-Einträge löschen In Feldern, in denen eine automatische Listenauswahl erstellt wird (sog. Historie Auswahl) können die Einträge über das neue -Symbol am Ende der Zeile direkt gelöscht werden. 10 Passwortverwaltung 10.1 Hierarchische Optionsrechte In der Passwortverwaltung werden die Optionsrechte nun hierarchisch dargestellt. Somit sind die Abhängigkeiten der einzelnen Rechte übersichtlicher dargestellt und werden bei Änderungen automatisch nachgeführt. Seite 21 von 21